2022年1-6月中国智能网联乘用车市场分析报告

2022年1-6月 中国智能网联乘用车市场分析报告 国家智能网联汽车创新中心中国智能网联汽车产业创新联盟 智能网联汽车市场总体分析 一 智能网联汽车细分市场分析 二 智能网联汽车厂商情况分析 三 智能网联汽车车型情况分析 四 总结及预判 五 2022年1-6月，中国乘用车上险量累计887.84万辆，同比下降11.3%；其中6月上险量为187.67万辆，同比上涨16.1%，随国内复工复产进度加快，汽车行业供应链压力逐渐得到缓解，订单交付量明显提升 智能网联汽车方面，L2级乘用车上险量累计288.09万辆，同比增长46.2%，其中6月上险量为67.78万辆，创2022年新高，同比去年增长70.6%，市场需求稳步扩张 乘用车 总量 2022年 1-6月累计上险量 1-6月同比 6月 6月环比 6月同比 887.84 -11.3% 187.67 46.6% 16.1% 288.09 46.2% 67.78 58.6% 70.6% 2021年 1-6月累计上险量 6月 1000.78161.70 197.0239.73 （万辆） 乘用车 L2级乘用车 说明：本报告研究的L2级智能网联乘用车上险量数据统计范围为2 已具备自适应巡航功能，同时又配备车道保持系统的车型。 2022年1-6月，中国L2级乘用车渗透率达32.4%，较去年同期增长12.7个百分点，其中6月渗透率达36.1%，自2022 年3月以来连续四个月超过30%，达今年历史新高 中国乘用车市场智能化进程逐渐提速，消费端需求对智能网联汽车产业发展的驱动力增强，供给端加快反应速度 3 根据乘用车类别来看，1-6月L2级辅助驾驶的渗透率，MPV最高，之后依次为SUV、轿车 •MPV的渗透率主要由丰田塞那、别克GL8、本田奥德赛等贡献 •SUV的渗透率主要由ModelY、比亚迪宋PLUS新能源、本田CR-V等贡献 •轿车的渗透率主要由丰田卡罗拉、凯美瑞、比亚迪汉等贡献 (万辆) 1-6月累计上险量 1-6月L2级上险量 L2渗透率 6月上险量 6月L2级上险量 L2渗透率 SUV 402.36 152.82 38.0% 82.72 35.50 42.9% 轿车 436.30 122.96 28.2% 95.41 29.65 31.1% MPV 30.37 12.37 40.7% 6.50 2.62 40.4% L2级SUV车型排名TOP5L2级轿车车型排名TOP5L2级MPV车型排名TOP5 车型 1-6月累计 6月 车型 1-6月累计 6月 车型 1-6月累计 6月 ModelY 133918 51748 卡罗拉 103060 25038 赛那Sienna 34497 8002 宋PLUS新能源 86050 19724 凯美瑞 91396 23499 别克GL8 28580 5835 本田CR-V 70704 14730 汉 85097 26646 奥德赛 18077 3529 理想ONE 60688 13039 雷凌 80186 19773 艾力绅 13869 3307 威兰达 49907 11694 雅阁 69923 15579 现代CUSTO 6114 1193 说明：以L2级车型累计上险量排名4 从车型级别看，L2级的渗透率在中型SUV、中大型轿车、MPV中较高，均超过40%。相对而言，购买此级别车型的消费者更愿意为配置L2级辅助驾驶功能产品买单 搭载L2级的全部车型中，紧凑型SUV占比最高为25.5%，后为中型SUV20.4%、紧凑型轿车18.2%和中型轿车15.5% (万辆) 车型级别 累计上险量 L2级上险量 渗透率 L2级代表车型 小型 48.22 3.18 6.6% 丰田C-HR、领克06、奕泽IZOA、吉利ICON、起亚KX3 紧凑型 222.88 73.60 33.0% 宋PLUS新能源、本田CR-V、威兰达、坦克300、星越L SUV152.82 中型 110.38 58.70 53.2% ModelY、唐、奔驰GLC、昂科威、汉兰达 中大型 19.13 17.17 89.7% 理想ONE、凯迪拉克XT6、揽境、ID.6CROZZ、途昂 大型 0.20 0.18 91.0% 红旗E-HS9、理想L9 微型 48.59 1.03 2.1% 零跑T03 小型 19.19 4.58 23.9% 欧拉好猫、海豚、飞度、本田LIFE、零跑S01 轿车 紧凑型 210.92 52.56 24.9% 卡罗拉、雷凌、威朗、型格、EMPOW55 中型 131.92 44.60 33.8% 凯美瑞、雅阁、Model3、亚洲龙、小鹏汽车P7 中大型 25.69 20.20 78.6% 汉、宝马5系、极氪001、沃尔沃S90、红旗H9 MPV 30.37 12.37 40.7% 赛那Sienna、别克GL8、奥德赛、艾力绅、现代CUSTO 122.96 5 根据动力类型来看，L2级辅助驾驶的渗透率在新能源汽车领域表现更好，尤其增程车渗透率为100.0% •增程和混动车型L2级渗透率较高，其中增程阵营的主力车型理想ONE标配L2级功能，混动车型则以丰田、本田产品为主 •纯电动车型中有较多低价车型，如五菱MINIEV、QQ等高销量车型并不搭载L2级辅助驾驶，拉低了L2级的渗透率 (万辆) 1-6月累计上险量 1-6月L2级上险量 L2渗透率 6月上险量 6月L2级上险量 L2渗透率 燃油 623.56 167.58 26.9% 126.42 35.98 28.5% 纯电动 162.73 58.63 36.0% 40.06 17.37 43.4% 混动 37.14 30.94 83.3% 8.33 6.99 83.9% 插混 37.04 22.34 60.3% 7.82 5.40 69.1% 增程 8.66 8.66 100% 2.04 2.04 100.0% L2级纯电动车型排名TOP5L2级混动车型排名TOP5L2级插混车型排名TOP5L2级增程车型排名TOP5 车型 ModelY 1-6月累 计 133918 6月 51748 车型 赛那Sienna 1-6月累 计 34497 6月 8002 车型 宋PLUS新能源 1-6月累 计 75524 6月16979 车型 理想ONE 1-6月累 计 60688 6月 13039 Model3 64278 25514 雷凌 26899 5840 唐 40855 4818 AITOSUV 16716 5615 汉 55092 13474 汉兰达 24773 5387 汉 30005 13172 岚图FREE 5363 848 小鹏汽车P7 33306 7576 皇冠陆放 23851 4902 秦PLUS 17096 2588 天际ME5 2124 371 欧拉好猫 24378 5179 卡罗拉 23762 6877 宋 10292 4747 轩逸 1341 353 说明：以L2级车型累计上险量排名6 根据车辆系别来看，自主品牌车型搭载L2级辅助驾驶功能数量最多，但由于累计上险量基数大，渗透率低于日系、美系；日系车型L2渗透率最高，达48.8%，主要由传统走量车型卡罗拉、凯美瑞、雷凌、CR-V、雅阁等贡献；自主与德系L2渗透率增长最快，德系主要贡献来自于宝马5系、奔驰GLC等，大众、奥迪也加强了L2级配置 (万辆) 1-6月累计上险量 1~6月L2级上险量 L2渗透率 6月上险量 6月L2级上险量 L2渗透率 自主 349.82 110.60 31.6% 69.62 24.51 35.2% 日系 192.95 94.19 48.8% 42.35 21.51 50.8% 美系 105.16 40.74 38.7% 25.41 12.56 49.4% 德系 193.83 29.58 15.3% 41.61 6.35 15.3% 韩系 15.99 4.92 30.7% 3.12 1.00 32.2% 其他 11.27 8.12 72.0% 2.52 1.84 72.9% 7 从厂商销量角度，比亚迪、吉利、广汽丰田、上汽通用、长城、一汽丰田等品牌在乘用车市场具有较高的市场份额且L2级上险量也居于领先地位 L2级上险量TOP10厂商中，特斯拉渗透率最高，为100.0%；一汽丰田与广汽丰田次之，分别为76.1%、72.1% （万辆） 1-6月累计 1-6月L2级 渗透率 代表车型 广汽丰田 46.27 33.35 72.1% 凯美瑞、雷凌 比亚迪 58.71 26.32 44.8% 宋PLUS新能源、汉 一汽丰田 34.57 26.29 76.1% 卡罗拉、亚洲龙 特斯拉 19.82 19.82 100.0% ModelY、Model3 长城汽车 36.12 17.83 49.3% 坦克300、哈弗H6 广汽本田 34.18 17.68 51.7% 雅阁、型格 上汽通用 44.25 14.35 32.4% 威朗、昂科威 东风本田 32.82 12.45 37.9% 本田CR-V、INSPIRE 吉利汽车 49.63 10.03 20.2% 星越L、吉利星瑞 华晨宝马 30.84 9.57 31.0% 宝马5系、宝马iX3 说明：以L2级车型上险量排名8 目前搭载L2级辅助驾驶功能的车型共计330个，较上月增加8款车型。具体车型方面，仍以经典车型为主 L2级上险量TOP10车型中，日系车型仍占据5个席位，保持高品牌占有率；自主品牌3席，整体与上月表现一致；美系占2席。其中，ModelY、Modle3、汉、理想ONE等新款车型均全系搭载L2级辅助驾驶功能，卡罗拉、雷凌、凯美瑞、雅阁等日系车型亦较大比例地搭载L2级辅助驾驶功能 (万辆) 1-6月累计上险量 1-6月L2级上险量 L2渗透率 6月上险量 6月L2级上险量 L2渗透率 ModelY 13.40 13.39 100.0% 5.17 5.17 100.0% 卡罗拉 10.65 10.31 96.8% 2.52 2.50 99.3% 凯美瑞 11.62 9.14 78.6% 2.79 2.35 84.2% 宋PLUS新能源 12.37 8.61 69.5% 2.72 1.97 72.4% 汉 8.51 8.51 100.0% 2.66 2.66 100.0% 雷凌 9.43 8.02 85.0% 2.43 1.98 81.5% 本田CR-V 10.94 7.07 64.6% 2.28 1.47 64.5% 雅阁 9.38 6.99 74.6% 2.08 1.56 74.7% Model3 6.43 6.43 100.0% 2.55 2.55 100.0% 理想ONE 6.07 6.07 100.0% 1.30 1.30 100.0% 说明：以L2级车型累计上险量排名9 分系别看各车型L2级渗透率，可推测L2级辅助驾驶功能搭载策略 •新车型或新一代车型L2级渗透率较高，越来越多的车型开始标配L2级辅助驾驶功能（渗透率100%） •美系、自主和日系车型在L2级辅助驾驶功能上搭载率较高；德系车型搭载率偏低，但已经表现出提升趋势 L2级日系型排名TOP6L2级自主车型排名TOP6 车型 1-6月L2级 6月L2级 渗透率 车型 1-6月L2级 6月L2级 渗透率 卡罗拉 103060 25038 96.8% 宋PLUS新能源 86050 19724 69.5% 凯美瑞 91396 23499 78.6% 汉 85097 26646 100.0% 雷凌 80186 19773 85.0% 理想ONE 60688 60688 100.0% 本田CR-V 70704 14730 64.6% 坦克300 49431 8342 95.4% 雅阁 69923 15579 74.6% 唐 42303 6241 100.0% 亚洲龙 56990 1