2023年1-5月中国智能网联乘用车市场分析报告

2023年1-5月 中国智能网联乘用车市场分析报告 中国汽车工程学会 国家智能网联汽车创新中心中国智能网联汽车产业创新联盟 智能网联汽车市场总体分析 一 智能网联汽车细分市场分析 二 智能网联汽车厂商情况分析 三 智能网联汽车车型情况分析 四 总结 五 2023年1-5月，中国乘用车上险量累计734.28万辆，同比增长4.8%；其中5月上险量为170.7万辆，环比增长9.8%，同比增长33.3%。 智能网联汽车方面，L2级乘用车上险量累计309.90万辆，同比增长40.6%，其中5月上险量为75万辆，环比增长 11.5%，同比增长75.5%。 （万辆） 250 250 218.55 200 200 35.2% 中国中乘国用乘车用市车场市月场度月上度险上量险（数2（02230年211年~51月~1）2月） L2L1L0乘用车增长率L2级乘用车增长率 2022年乘用车上险量 247.13 80% 60% 150 2.8% -1.3% 9.8% 187.75 173.16 182.65180.89 161.17157.29 40% 20% 150 28.1% 128.10 76.82 0.2% 143.24 72.0197.14 69.83 11.5%0% 100 100 58.7858.98 -2.5% 18.89 -20% -49.7% 113.47 19.2618.38 -40% 5016.4115.04 50 -46.8% 49.03 0 50.4368.1867.2775.00 -60% -80% 01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-100% 乘用车 1月2月 3月4月5月 2022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.12 总量124.22124.45159.44155.47170.70 2023年 1-5月累计上险量 1-5月同比 5月 5月环比 5月同比 734.28 4.8% 170.70 9.8% 33.3% 309.90 40.6% 75.00 11.5% 75.5% 2022年 1-5月累计上险量 5月 700.49128.10220.3642.73 （万辆） 乘用车 L2级乘用车 说明：本报告研究的L2级智能网联乘用车上险量数据统计范围为已2 具备自适应巡航功能，同时又配备车道保持系统的车型。 2023年1-5月，中国L2级乘用车渗透率达42.2%，较去年同期增加10.7个百分点；其中5月渗透率达43.9%，自2023 年1月以来连续5个月维持在40%左右，国内智能网联汽车市场规模仍在快速扩张。 中国消费者对智能化汽车的接受程度越来越高，愿意为L2级辅助驾驶买单，将进一步驱动智能网联汽车产业发展。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 中国乘用车市场智能网联各等级占比（2023年1~5月）L2L1L0 51.8%55.1%13.3% 13.4% 34.9%31.5% 45.8% 47.3% 47.4% 45.2% 44.9% 45.0% 12.0% 12.1% 11.8% 11.1% 13.2% 12.1% 42.2% 42.8% 43.3% 43.9% 39.5% 40.5% 0% 2022全年2022年1~5月2023年1~5月1月2月 3月4月5月 3 根据乘用车类别来看，1-5月MPV类别的L2级辅助驾驶的渗透率最高为58%，之后依次为SUV、轿车 •MPV的渗透率主要由腾势D9、丰田塞那、别克GL8等贡献 •SUV的渗透率主要由ModelY、比亚迪宋PLUS新能源、比亚迪唐等贡献 •轿车的渗透率主要由比亚迪汉、Model3、卡罗拉等贡献 (万辆) 1-5月累计上险量 1-5月L2级上险量 L2渗透率 5月上险量 5月L2级上险量 L2渗透率 SUV 337.31 160.73 47.7% 77.06 38.08 49.4% 轿车 351.64 129.48 36.8% 83.90 32.19 38.4% MPV 34.05 19.75 58.0% 7.53 4.63 61.5% L2级SUV车型排名TOP5L2级轿车车型排名TOP5L2级MPV车型排名TOP5 车型 1-5月累计 5月 车型 1-5月累计 5月 车型 1-5月累计 5月 ModelY 153701 31980 汉 71122 20499 腾势D9 41173 10302 宋PLUS新能源 79478 15486 Model3 67484 11488 赛那Sienna 31032 6239 唐 57638 13726 卡罗拉 66328 14761 别克GL8 25600 5405 宋Pro 49257 47096 速腾 61916 20577 格瑞维亚 16743 3777 本田CR-V 44697 10364 奔驰C级 56348 11822 艾力绅 16394 3183 说明：以L2级车型累计上险量排名4 从车型级别看，L2级渗透率在中型以上SUV、中型以上轿车、MPV中较高，因为此类车型主要面向于中高端客户，他们更愿意为辅助驾驶付费；紧凑型车有很多低价车型并未搭载辅助驾驶，虽然总上险量高但L2级渗透率相对较低。 搭载L2级的全部车型中，紧凑型SUV占比最高为23.1%，其次中型SUV17.7%、中型轿车17.7%和紧凑型轿车16.5%。 (万辆) 车型级别 小型 累计上险量27.79 L2级上险量 渗透率 L2级代表车型 7.01 25.2% 领克06、吉利ICON、丰田C-HR、缤越、smart精灵#1 SUV 紧凑型 204.90 71.61 34.9%坦克300、宋PLUS新能源、宋Pro、卡罗拉锐放、本田CR-V 122.64 中型 80.83 54.85 67.9% 沃尔沃XC60、唐、昂科威、ModelY、护卫舰07 中大型 23.73 23.73 100.0% 探险者、理想L8、揽境、宝马X5、理想L7、理想L9红旗E-HS9 微型 25.52 0.23 0.9% 零跑T03 小型 26.84 5.39 20.1% 欧拉好猫、海豚、飞度、本田LIFE 轿车 紧凑型 170.63 51.12 30.0% 长安UNI-V、威朗、速腾、雷凌、卡罗拉 97.28 中型 105.38 54.94 52.1% 雅阁、凯美瑞、奔驰C级、宝马3系、Model3 中大型 23.27 17.80 76.5% 沃尔沃S90、哪吒S、极氪001、汉、宝马5系 MPV MPV 34.05 19.75 58.0% 腾势D9、赛那Sienna、别克GL8、艾力绅、格瑞维亚 中国乘用车L2级分车型级别上险量占比 小型2.3% MPV6.4% 5 中大型5.7% MPV6.4% 中型17.7% 紧凑型23.1% 轿车41.8% SUV51.9% 紧凑型16.5% 中型17.7% 中大型7.7% 大型 1.1% 微型0.1% 小型 1.7% 根据动力类型来看，L2级辅助驾驶的渗透率在新能源汽车领域表现更好，尤其增程车和混动车的渗透率较高 •增程车型中国产车占据主导地位，均标配L2级功能，L2渗透率达到了100%；混动车型则以丰田系产品为主 •纯电动车型中有较多低价车型为了控制成本并未配置L2级功能，虽然销量高但是L2级的渗透率较低，未来仍有较大增长空间。 (万辆) 1-5月累计上险量 1-5月L2级上险量 L2渗透率 5月上险量 5月L2级上险量 L2渗透率 燃油 465.69 164.46 35.3% 105.91 40.58 38.3% 纯电动 154.29 68.55 44.4% 37.95 16.00 42.2% 混动 30.78 25.59 83.1% 6.90 5.70 82.6% 插混 56.01 34.94 62.4% 13.36 8.27 61.9% 增程 16.52 16.52 100.0% 4.45 4.45 100.0% L2级纯电动车型排名TOP5L2级混动车型排名TOP5L2级混插车型排名TOP5L2级增程车型排名TOP5 车型 1-5月L2级 5月L2 车型 1-5月L2级 5月L2 车型 1-5月L2级 5月L2 车型 1-5月L2级 5月L2 ModelY 153701 31980 赛那Sienna 31032 6239 宋PLUS新能源 71047 13890 理想L8 35517 7605 Model3 67484 11488 雷凌 20840 5321 唐 53305 12954 理想L9 34082 6775 汉 36003 11655 卡罗拉 20486 3875 宋Pro 51935 12359 理想L7 30495 11059 蔚来ET5 27304 3297 雅阁 18182 4759 腾势D9 38540 9655 长安深蓝SL03 21819 4964 极氪001 24856 6038 格瑞维亚 16743 3777 汉 35119 8844 理想ONE 8575 2885 说明：以L2级车型累计上险量排名6 根据车辆系别来看，主流系别中美系车型L2渗透率最高，2023年累计达66.5%，主要是由特斯拉ModelY和Model3贡献；日系车型紧随其后，主要由传统走量车型卡罗拉、凯美瑞等贡献；自主车型L2级上险量最高，但由于总上险量基数大，L2渗透率与美系和日系还有一定差距；德系车型的L2渗透率则稳步提升。 （万辆） 150 100 136.85 86.1072.68 (万辆) 1-5月累计上险量 1~5月L2级上险量 累计L2渗透率 5月上险量 5月L2级上险量 L2渗透率 自主 348.16 136.85 39.3% 83.30 34.26 41.1% 日系 125.90 72.21 57.4% 30.18 17.52 58.1% 美系 62.99 41.86 66.5% 14.11 8.92 63.3% 德系 162.72 48.67 29.9% 35.76 11.84 33.1% 韩系 12.40 3.23 26.0% 2.91 0.83 28.7% 其他 10.83 7.25 66.9% 2.23 1.62 72.7% 中国乘用车L2级分系别上险量（2023年1~5月） 2022年1-5月2023年1-5月L2级同比变化 72.21 48.67 200% 160% 120% 80% 40% 50 28.18 0 41.86 23.23 3.91 3.23 6.28 7.25 0% -40% -80% 自主日系美系德系韩系其他 7 从厂商销量角度，上险量TOP10与L2级TOP10存在错位，其中比亚迪乘用车市场份额和L2级上险量继续排名榜首。 L2级上险量TOP10厂商中，特斯拉渗透率最高，为100.0%；一汽丰田与广汽丰田次之，分别为75.3%、71.3%。 （万辆） 中国乘用车上险量TOP10（2023年1~5月） （万辆） 1-5月累计 1-5月L2级 渗透率 代表车型 9081.39 80 70 60 50 65.11 46.9541.7840.73 比亚迪81.39 广汽丰田32.73 37.34 23.33 45.9%宋PLUS新能源、汉 71.3%凯美瑞、雷凌 40 30 20 10 0 32.7332.2228.55 27.30 14.97 特斯拉22.12 一汽丰田27.46 22.12 20.67 100.0%ModelY、Model3 75.3%卡罗拉、卡罗拉锐放 比亚迪一汽大众长安汽车上汽大众吉利汽车广汽丰田上汽通用广汽一汽丰田华晨宝马 上汽通用32.22 14.66 45.5%威朗、昂科威 （万辆） 中国乘用车L2级上险量TOP10（2023年1~5月） 9081.3