2022年中国游戏云市场报告

2022年中国游戏云市场报告 重点关注：云边协同、云上开发、云上运营、云上分发 2022年12月 头豹研究院 弗若斯特沙利文咨询（中国） 报告说明 ———— 沙利文联合头豹研究院谨此发布中国云计算系列报告之《2022年中国游 戏云市场报告》年度报告。本报告旨在分析中国游戏云服务应用市场的现状、应用前景、技术动向及发展趋势，并探析游戏云市场竞争态势，呈现该细分市场领袖梯队厂商的差异化竞争优势。 沙利文联合头豹研究院对游戏云进行了下游用户体验调查。受访者来自游戏开发、游戏发行、游戏运营、广告传媒、互联网等不同领域，所在公司规模不一，细分领域有别。 本市场报告提供的游戏云应用趋势分析亦反映�游戏云行业整体的动向。报告最终对市场排名、领袖梯队的判断仅适用于本年度中国游戏云市场发展周期。 本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文及头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经弗若斯特沙利文及头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文及头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文及头豹研究院开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”、“沙利文”、“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，弗若斯特沙利文及头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文或头豹研究院开展商业活动。 沙利文市场研读 研究框架 中国游戏云市场综述05 •游戏云基础架构 •游戏云服务核心需求点 中国游戏云产业与新兴技术融合08 •5G技术融合应用 •智能化技术融合应用 中国游戏云建设机遇及挑战 ---------- 11 •场景拓展机遇•技术升级挑战 中国游戏云算力应用趋向 ---------- 14 •定制化云算力服务应用于游戏云场景•算力复用技术应用于游戏云场景•产业链下游流量入口和终端发展 中国游戏云市场竞争态势 ---------- 18 •游戏云竞争力评价维度•游戏云综合竞争力表现•领导者：亚马逊云科技•领导者：腾讯云•领导者：华为云 方法论 ---------- 27 法律声明 ---------- 28 www.leadleo.com3 400-072-5588 沙利文市场研读 图表目录 •图1：游戏云基础架构示意图 ---------- 06 •图2：游戏云功能应用诉求要点 ---------- 07 •图3：游戏云与5G技术融合进程 ---------- 09 •图4：智能化技术与游戏云融合应用要点 ---------- 10 • 图5：全球同服场景下同步多写关系型/非关系型游戏云数据库 ---------- 13 分布概况 •图6：定制化云算力应用要点 ---------- 15 •图7：算力发展及典型应用承载需求 ---------- 16 •图8：游戏智能终端增长 ---------- 17 www.leadleo.com4 400-072-5588 章节一中国游戏云市场综述 1.1游戏云基础架构构成及覆盖面 1.2游戏云功能应用及用户诉求要点 游戏云分层多级的架构助力游戏产业在不同运作环节之间实现高效的信息流传输。云服务架构可划分为游戏云内容层、游戏云PaaS层、游戏云IaaS层。 游戏云与多场景融合，拓宽用户覆盖范围，丰富使用场景，吸引忠实付费用户并创建深度绑定关系。游戏终端升级使玩家体验得到提升，顺应终端升级迭代的趋势，边缘计算、GPU虚拟化多路渲染等云端技术手段的应用促使游戏产业开发和变现走上快车道。 沙利文市场研读中国：云计算系列 1.1 游戏云基础架构 游戏云分层多级架构助力游戏产业不同运作环节实现高效信息流传输 为实现更高效的游戏业务云上开发、云上运营、云上协作、云上传播和分发等目的，云服务商为游戏产业提供更具针对性的行业级云上算力服务。当前，游戏云服务对游戏制作、发行、运营产业的前端、后端实现了较为完整的覆盖。游戏云的整体架构主要包括游戏云内容层、游戏云PaaS层、游戏云IaaS层。在游戏云算力演进的同时，游戏触达玩家的终端形态亦逐渐发生变化，从手机、平板电脑、PC、主机向大屏娱乐系统、VR一体机等形态发展。 游戏云服务具备长连接保持会话、长时间状态维持、低延迟网络、高IO吞吐、高计算性能等特性。游戏云技术架构在呈现�分层解耦趋势的同时，亦需保证游戏玩家的交互体验效果，这对底层服务器提�更高计算能力的诉求。相对传统算力服务模式，云、边、端协同的结构在解决云端渲染、串流以及编解码等问题方面效率更高，能够广泛满足云手游、端游、VR乃至企业级视觉渲染等多元场景的高负荷输�需求。 图1：游戏云基础架构示意图 游戏云内容 多形态 虚拟化方案 PC游戏手游 电视游戏H5页游 VR游戏 多终端 MOBA游戏格斗游戏动作游戏竞速游戏 FPS/TPS游戏 多操作系统 多外设 游戏云PaaS 主机端游戏云集群移动端游戏云集群 游戏云IaaS 安全防护 运营中心账号管理支付计费 网络接入控制 内容中心游戏适配镜像管理 虚拟化环境搭建 管控中心资源调度运维监控 游戏资源-国服游戏资源-海外服 PaaS服务模式在创新中寻求新突破，实现低代码/无代码等前沿解决方案的应用 IaaS服务在提升企业硬件和基础设施成本效率的同时，协同PaaS进一步降低业务管 WAFCDN HSSDDOS ACL NAT EIP SLB x86ARM GEMU 理开支，并将应 用范围扩展到技术用户之外的其他人群 www.leadleo.com6 400-072-5588 沙利文市场研读中国：云计算系列 1.2 游戏云服务核心需求点 游戏云服务与游戏多元消费场景融合诉求明晰，C端用户付费意愿提升 图2：游戏云功能应用诉求要点 游戏云服务与VR、直播、广告、购物等新兴场景的融合进一步扩宽各类游戏作品所触达和覆盖的用户范围，提升游戏付费场景的丰富度。游戏云服务商以扎实的云上产业资源为基础，逐步强化游戏云产品和功能矩阵，以丰富的开发工具、推广和分发传播渠道助力游戏企业吸引更多C端消费者参与和付费，在扩大游戏产业收入规模的同时，加深游戏云服务与游戏产业的绑定效果及应用深度。 •多路并行渲染，实现相互隔离 •高性能传输/内存接口 •多芯片级联，提高显示渲染和编解码性能，以及更大容量的显存 云端实时渲染 流媒体技术 •编码推流端支持动态码率，实现低丢包 •画面抗抖动，提升体验感 •准确及时探测网络带宽情况，即时调整动态码流 •保障带宽稳定性，满足网络带宽需求 •计算节点部署于边缘机房，从物理层面提升传输效率，降低端到端时延 边缘计算 5G通信 •5G提供充足的带宽空间，满足高带宽需求 •物理实现、网络升级等技术满足低延迟需求 •端到端切片技术满足网 •最大化挖掘服务端硬件性能 •管理海量应用程序负荷，降低游戏运行和运营成本 虚拟化与容器技术 络稳定性需求 游戏云与大数据、AI、5G等多元产业技术融合诉求明晰 游戏云所服务的企业用户追寻更加廉价而优质的云计算资源，以及更为丰富的云上游戏产业运作生态，故而云服务商需要不断提升功能点与游戏产业契合度，在云边协同效率、数据分析能力、AI/ML技术、安全可信技术等方面与游戏开发商深度协作，共建并强化行业技术栈。 云服务在资源调度、弹性伸缩、快速响应、弹性存储等方面的优势对游戏场景B端和C端需求具有天然契合性；边缘计算架构的成熟更有助于云服务平台算力下沉，在边侧靠近用户，缩短时延，提升用户体验。而在基础通信网络建设层面，增强移动宽带（eMBB）、超高可靠低时延通信（uRLLC）和海量机器类通信（mMTC）三大5G技术应用的成熟亦有助于游戏云环境稳定性的保证和提升。 www.leadleo.com7 400-072-5588 章节二中国游戏云产业与 新兴技术融合 2.1游戏云融合5G通信技术支持高效信息流 2.2游戏云融合智慧化技术加速游戏开发并降低运作成本 产业和市场双重利好因素促进5G技术发展，二十多年来，5G技术在游戏云领域的应用实现了从理论可行到商业快进的变化。 智慧化技术应用于游戏云领域，形成更趋成熟的游戏自动开发和自动运营解决方案，为其他类型的行业级云服务架构和解决方案应用落地提供参考。 沙利文市场研读中国：云计算系列 2.1 5G技术融合应用 产业环境利好：5G产业技术逐步渗透，应用趋于成熟 当前经济发展重点在于加快释放新兴消费潜力，积极丰富5G技术应用场景，带动5G手机等智慧终端消费，进而推动电子商务、网络教育、网络娱乐等方面的消费增长。中国5G网络建设速度处于国际领先水平，中国移动在2020年建成约30万个5G基站，并初步实现5G网络对全国地级以上城市的全面覆盖。 5G通信技术在多形态终端的加速普及和应用，并充分展现�在高速率、低延时、广连接等方面的优势，对游戏产业而言，极大提升了终端玩家的使用体验，为游戏云服务落地提供动力。 市场环境利好：消费主体意识升级，领头服务商发挥优势补齐短板 伴随内容消费者对付费场景认知的变化，云经济的重要组成部分——游戏云，有望在疫情推动的远程协作背景下引领云经济生态建设。“宅经济”盛行的趋势加速游戏在潜在用户中的渗透，游戏云服务的推进则不断提升游戏受众对消费场景的认知和期待。 以云服务商为核心的行业头部企业发挥自身优势，而以腾讯、网易为代表的游戏开发商则协同云服务商，加速业务重心从传统PC端、主机端向云端迁移的进程，同时更加注重内容，加大在精品游戏、大型游戏方面的产研投入。 图3：游戏云与5G技术融合进程 第五代移动通信（5G）技术代表了现今网络发展的主要方向，将驱动信息产业从基础设施宽带互联逐步扩展到万物互联，对未来人类社会生活、工作、娱乐方式带来深刻变化。5G赋能移动通信技术能够极大程度弥补游戏云在移动场景下的短板。 商业可行→商业快进 游戏云与5G 技理论可行→技术可行 术融合 进提�游戏云概念 程产业发展受限于基础设施和网络条件等因素， 整体处于技术探索期 技术可行→技术成熟 4G网络时代商业渲染，加速信息渗透 境内外巨头和初创企业持续探索各种游戏云技术方案和业务模式 技术成熟→商业可行 2018年末，游戏版号发放重回常态化 供给端开放促成行业增速及头部公司业绩回暖 5G应用游戏云加强行业中长期增长预期 健全游戏云生态，实现研发、发行、运营一体化，拓展全球市场 游戏内容流媒体化的本质开拓游戏订阅市场，获取持续增量付费 游戏云产业实现从“云化”到“云原生”的重要过渡 5G提速与元宇宙概念的背景下，游戏云核心技术有望得到跨越性突破 2000-2009 www.leadleo.com400-072-5588 2010-2018 2019-20202021-2025 9 沙利文市场研读中国：云计算系列 2.2 智能化技术融合应用 当前，应用较为成熟的智能化技术包括计算机语言设计、算法设计、计算机图形学、软硬件架构、网络调试适配、交互设备等，承载并受益于智能化、自动化技术的游戏终端媒介从游戏主机拓展至移动手机、AR/VR设备、大屏娱乐系统等，智能化技术对游戏开发和运维的适配在游戏云整套解决方案中得到长足发展和应用，并呈现�三个逐步递进的融合阶段： 技术融合基本实现期 游戏原生开发技术和AI/ML技术在融合初期阶段主要体现在自动辅助视觉设计、自动化测试、自动化分析等方面，基于原始工作流，提高开发效率。 技术融合专业迭代期 产业主体对智能化技术在游戏业务中的应用具备初步经验，开始尝试在用户交互体验升级、海量数据关联分析、自动化运营和分发等方面加快智能化工具的开发和适配。 技术融