2022年中国游戏产业报告

2022年中国游戏产业报告 ChinaGamingIndustryReport 《2022年中国游戏产业报告》项目组 主办单位：中国音数协游戏工委（GPC）中国游戏产业研究院 战略合作：伽马数据 北京中娱智库咨询有限公司 主编：张毅君 副主编：敖然唐贾军 编委：何威司若李玥郑南王旭黄兆晨夏梦洁杜娜崔雨吕惠波许凡可黄玉萌余睿超刘思伟沈嘉徐滔高大为刘瑾张婧曹颖田小军胡璇刘正杨璠张遥力滕华高东旭于津涛陈立乔婷婷张晓明陈银莉王准 官方网站：游戏产业网www.cgigc.com.cn公众号：中国音数协游戏工委 特别鸣谢：北京师范大学艺术与传媒学院人民网朝夕光年深圳市腾讯计算机系统有限公司完美世界 （排名不分先后） 序言 习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会报告中指出： “全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，激发全民族文化创新创造活力，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。” “我们要坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展，以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求，巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础，不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。” 游戏是满足人民精神文化需求的重要方式。游戏行业的发展水平，关系到社会主义文化强国的建设，关系到国家文化软实力和中华文化影响力的提升。游戏行业将坚持贯彻落实党的二十大精神，追求高质量发展，切实配合、深入践行国家文化战略，并助力数字经济持续发展。 2022年，全球游戏市场规模约为2000亿美元，用户规模约为32亿人。我国游戏市场规模为2658.84亿元，用户规模约为6.64亿人。我国以全球约五分之一的玩家数量、约七分之一的市场规模，在全球游戏行业格局中占据了重要地位。 2022年以来，国际形势复杂多变，全球游戏市场普遍下行。国内新冠疫情影响也造成我国游戏行业投融资受阻、企业生产研发受限、用户消费意愿和能力下降，进而抑制了产业增长势头。在种种压力下，我国游戏行业积极应对，努力寻找和创造发展机遇，表现出较强的韧性。 我国游戏行业积极承担社会责任，始终把社会效益放在首位，坚持价值导向正确，重视游戏的文化属性，努力创作优质内容，推动文化产业和数字经济繁荣发展。未成年人保护工作从他律走向自律，在依法依规落实主管部门要求的同时，也积极探索、应用多种前沿技术手段预防未成年人过度游戏、过度消费，推动未成年人保护工作持续向好、取得实效。游戏行业还主动通过游戏外的各种方式，提升未成年人网络信息素养、改善亲子关系、消除公众对游戏的偏见，为未成年人健康成长营造良好的网络生态。游戏企业也在持续积极投身公益、助力抗疫。 游戏技术竞争力量逐步发挥。数字游戏对高精度、高性能、高体验的内在追求是助推前沿技术研发、引领核心技术攻关的重要驱动力，也是新兴技术落地应用和产业化、规模 化发展的重要园地。游戏工委委托中国游戏产业研究院及头部游戏企业，研判和发掘游戏技术能力与价值，并率先发布相关研究报告，引发社会关注。当前用于游戏研发和运营的各种技术，在助力5G、芯片、人工智能、AR/VR等前沿产业发展中起到了重要作用，且已被跨行业应用于智慧城市、文旅文保、医疗健康、工业生产等各个方面，关联日常生活，帮助实体产业数字化转型，推动数实融合。 游戏文化传播功能日渐凸显。游戏企业自发在游戏产品研发与运营中持续融入中华优秀传统文化，越来越多国产游戏进行了对中华文化的传承与创新，并得到广大玩家的良好反馈，有助于增强文化自信、激发文化创新创造活力。 国内抗疫攻坚克难，国际形势风云变幻，国际游戏市场竞争越发激烈。我国游戏行业积极应对各种挑战，坚持遵循价值导向正确、文化内涵丰富的创作理念，持续向高质量、精品化方向发展。多家游戏企业以产品出海、投资出海、文化出海等路径，持续参与海外竞争。 目录 序言 第一章2022年中国游戏产业发展概述1 一、积极承担未成年人保护责任，防沉迷工作取得实效1 二、国内游戏市场收入下降、规模缩减，行业处于承压蓄力阶段3 三、游戏企业积极出海，直面全球激烈竞争，海外收入微降5 四、游戏技术创新发展，跨领域助力数实融合7 五、游戏传播中华文化，激发文化创新创造活力8 六、创新驱动“游戏+”蓬勃发展，游戏产业生态边界多元延展9 七、游戏行业共抗疫情，积极践行社会责任10 第二章2022年中国游戏产业发展状况12 一、中国游戏市场状况12 二、中国自主研发游戏海外市场状况15 三、中国游戏细分市场状况18 四、中国游戏分品类市场状况27 第三章结语30 第一章2022年中国游戏产业发展概述 一、积极承担未成年人保护责任，防沉迷工作取得实效 2022年，游戏行业积极响应、贯彻落实主管部门的各项工作要求，进一步强化未成年人保护工作力度。自2021年新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》实施、《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》印发以来，在游戏主管部门、游戏行业和社会各界的共同努力下，批准运营的游戏已实现100%接入防沉迷实名认证系统，未成年人游戏总时长、消费额度等大幅减少；近七成家长对防沉迷新规较为了解，其中八成以上的家长，对新规的执行效果表示满意；超过85%的家长允许孩子在自己的监护下进行适度游戏；72%的家长认为孩子的游戏行为不对日常生活造成影响。未成年人游戏防沉迷工作取得了阶段性成果。 截至2022年9月，我国各地区共推出七十余条涉及未成年人保护的相关政策。除了强调落实游戏防沉迷体系的基�要求，多地政策还对用户信息保护、产品内容审核、功能性游戏开发等方面提出了相应要求。在未成年人保护工作过程中，实名认证、人脸识别、用户行为分析等多个环节涉及到用户个人信息采集，各地政策对此的关注，指明了游戏企业 后续工作的重点，在做好未成年人保护的同时，要特别加强个人信息安全的保障。 我国执法机构依法依规严查涉未成年人网络游戏案件，惩处未经审批违规发行、不遵守网络游戏实名制规定、引导未成年人非理性消费的网络游戏产品及提供者，依法查处违规向未成年人提供网络游戏账号租售服务的商家、平台，规范网络视听平台直播管理等，净化游戏行业从业环境。 游戏行业积极履行防止未成年人沉迷网络游戏的社会责任。各游戏企业遵守《网络游戏行业防沉迷自律公约》，游戏产品已全面接入实名认证平台，落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，游戏企业防沉迷系统已覆盖九成以上未成年游戏用户；积极应用《网络游戏适龄提示》团体标准，为未成年人及其监护人提供游戏行为指引；积极探索人脸识别，并应用人工智能和大数据分析等技术手段，监控并及时处理未成年人账号风险，大幅减少未成年人冒用成年人账号登录、充值等情况。今年，因未成年人接触不良游戏内容、冒用家长身份而产生的纠纷同比大幅减少。头部游戏企业在多款产品中推出家长监护/服务平台，便于家长监管和未成年人网络行为引导。 游戏行业主动探寻助力未成年人健康成长的多种方法。如开发有利于未成年人健康成长的功能游戏，引导玩家自主学习、发挥创意、掌握知识、养成习惯、健康社交；与学 校、图书馆等机构合作，在游戏外开展游戏化教育活动、举办培训讲座，培养未成年人的游戏素养、网络素养和网络安全意识；为乡村和偏远地区的学校捐款捐物、培训教师、提供教育资源、设立图书室、搭建智能教室和运动场、研发游戏化团体活动和运动等，惠及数十万未成年人。 游戏行业将会继续与家庭、学校、社会各方一起，营造有利于未成年人健康成长的良好环境，为未成年人健康成长保驾护航。 二、国内游戏市场收入下降、规模缩减，行业处于承压 蓄力阶段 2022年全年，受疫情等因素影响，我国游戏产业遇到多重困难，从生产、消费和投融资等各方面承压明显。国内市场销售收入和用户规模、自主研发游戏销售收入、移动游戏销售收入等同比均有下降，整体规模缩减。2022年，中国游戏市场实际销售收入为2658.84亿元，同比减少306.29亿元，下降10.33%。而自主研发游戏国内市场实销收入为2223.77亿元，同比下降了13.07%。 我国游戏产业由于受到新冠疫情以及缺乏新产品等因素的影响，游戏玩家人数由6.66亿的峰值回落至2022年底的6.64亿。因此，坚持高质量、精品化发展，深耕细分化、差异化赛道，更加注重用户体验，将成为中国游戏行业突破困境、健康发展的战略手段。 在市场收入下降、规模缩减、风险增大、进入存量竞争的前提下，游戏企业可能更趋向于对核心项目投入主要人才、技术、资金等资源，而不是尝试、探索新品类和新领域；也可能趋向于长期更新和运营已上线且被用户认可的游戏产品，并且更为谨慎地立项和研发新品。长远看来，这两方面趋势都可能会影响市场的多样性和创新性，进而影响行业未来的健康发展。 在疫情影响下，多家游戏企业为降低成�被迫降薪裁员、减少或停止招聘。游戏行业从业人员与待就业人员的职业发展和生活状态也受到一定程度影响。 目前，我国游戏行业正处于承压蓄力阶段。“风物长宜放眼量”，当下形势虽然严峻复杂，但以历史的、辩证的眼光来看待产业更长远的态势，我国游戏产业精品化、高质量健康发展的趋势不会改变。首先，随着疫情防控局势的转变，我国将致力于推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。游戏产业从行业资源到用户消费意愿与能力，都有望迎来触底后的反弹。其次，游戏产品的研发与运营过程是长期的，我国部分游戏企业经历了前些年飞速发展的积累后，在资金、人才、项目等方面有所储备，已具备一定抵御风险的能力，短期的市场震荡可能挤出资�泡沫、淘汰弱势企业、提升竞争难度，也促使游戏企业调整策略、修炼内功、应对挑战，为行业未来的回暖增长积蓄能量。最 后，游戏已成为人民群众日益增长的精神文化需求中的一部分，随着全社会游戏素养的提升、游戏玩家的成长、新兴科技的持续助力、文化传播的不断深入，游戏行业的未来将充满希望。 三、游戏企业积极出海，直面全球激烈竞争，海外 收入微降 近年来，我国游戏行业持续探索出海赛道，寻找海外市场增量，或将国内发行的游戏做�土化改编之后进入海外市场，或直接面向海外市场开发新产品，取得了可喜的成绩。我国自主研发游戏在海外市场实际销售收入已连续三年超过每年千亿元人民币的规模。但疫情影响下全球游戏市场的下行、人民币汇率波动较大以及海外竞争明显加剧等因素的影响，今年我国自主研发游戏海外市场实销收入为173.46亿美元，同比下降3.70%；相对同期国内市场收入变化而言，降幅较小。 2022年，国际局势越发动荡复杂，地缘政治风险增加，主要经济体政策趋于收紧，世界各国各地区人民币汇率波动频繁，我国游戏产业出海面临的外部环境不稳定因素增多。近年来，海外各国各地区愈加重视游戏产业在经济、文化以及科技等方面的作用，美国、欧盟、沙特推行扶持当地游戏产业发展的政策举措；海外各大互联网公司也着重布局游戏及其周边产业链，加大投资和研发力度。我国游戏出海面对 日益激烈的竞争，买量成�持续上升，利润率降低，在全球移动游戏市场扩张初期积累的优势受到极大冲击。 我国自主研发游戏海外市场规模也受到了国内市场缩减的影响而缩小。国内业务是大多数游戏企业海外业务的基础，国内营收下降影响了企业对海外市场的资金投入，国内新产品推出乏力或将影响海外产品创新。而且许多企业出海工作以国内人才为主力，受疫情影响，海内外工作团队线下交流受限，出海工作效率降低。 游戏行业积极应对严峻的出海形势，直面激烈竞争，深耕�土精细化运作。众多企业在兼顾国内市场的同时拓展全球布局。其中部分企业在游戏发行、渠道分发等环节，与海外发行商、渠道商合作，提高宣发效率；部分企业通过设立、收购海外工作室等方式发展研运一体化的业务模式。然而，由于海外游戏