2025年汽车供应商展望（英文）

汽车价值链的未来2025年供应商行业展望 汽车世界的前所未有的变化 及其对供应商行业的潜在影响06 汽车价值的四个合理场景 供应链及其对供应商行业的影响12 模型20 调查特定的材料成本发展：精选模型深潜30 概述45 迈向2025年的转型之路 汽车供应商工业46 供应商63 % 前言 汽车玩家正面临颠覆性的时代。对此发表了许多见解，意见和建议。2017年早些时候，我们发表了我们对未来十年可能会影响汽车行业的驱动因素的看法。我们对这些情况进行了排名，并将其融合为四个情景叙述，概述了2025年汽车价值链的样子。我们上一期主要是对汽车制造商(OEM)的启示。在下一篇文章中，我们进一步沿着价值链向下移动，试图阐明供应商市场的影响。 我们定义了一组四个假设作为我们调查的起点： •通常讨论的汽车 大趋势，如连接和自动-不驱动或电气化，将导致对特定需求的重大变化车辆部件集群 •Asaresult(some)supplierswillfacedraase-aticallyshrapingmarketvolumes,whereasothersmustbeabletomanagemassivedemandincreases •这将导致重大的、战略的、运营的、财务的 、许多供应商的需求 •投资组合和本地化战略定义-TION流程应得到坚实的市场交易量预测模型的支持，并考虑到所有这些驱动因素和大趋势 我们致力于通过开发德勤汽车价值链（AVC ）行业模型来验证所有这些假设，该模型是一种全面的材料成本预测工具，可将数量预测分解为车辆的组件集群。该模型显示，19个车辆组件集群中有15个可能会看到市场数量下降 (在德国、北美自由贸易协定和中国；不包括-一般通货膨胀或备件需求）。最大的输家将是与传统内燃机相关的组件，例如变速器的销量下降到-36％。很可能是赢家，尤其是拥有股份的供应商电动传动系统和电池领域另一方面，技术以及自动驾驶功能的开发必须做好准备，以管理和满足当前产量15倍的不断增长的需求。区域预测显示，尽管Germa-ny的材料成本量面临普遍下降，但由于总体强劲的汽车销售预测，中国的产量将增加。 然而，我们的核心前提是，基于场景的思维是应对未来汽车行业发展所面临的不确定性的最佳准备。 因此，我们按照2025年及以后的四个情景划分了每个数量预测。 通过向更广泛的公众展示德勤AVC行业模型，我们是 相信我们带来了宝贵的当涉及到解决一些最紧迫的战略决策时，对汽车制造商的支持。 我们希望您喜欢阅读我们对汽车价值链和相关供应商市场未来的见解和想法。 JoeVitale 德勤咨询公司全球汽车业务负责人 Dr.托马斯·席勒 德勤咨询全球汽车咨询主管 汽车世界及其领域的前所未有的变化 对供应商行业的潜在影响 今天的自动驾驶行业比以往任何时候都更处于一种状态恒定压力：从cus-要求新的和昂贵的功能-通常没有表现 出额外的支付意愿。从监管机构正当地连接 要求严格遵守环境和安全标准。 此外，来自拥有大量现金的主要科技公司，推动了对移动业务模式的投资，并威胁着传统OEM的主导地位。 20% 上下文 众所周知，n级汽车供应链是紧密相连的，并且在很大程度上取决于当今看似全能的OEM。对于汽车供应商行业的许多决策者来说，紧迫的问题是如何应对行业格局中的这些潜在存在的变化和威胁。或者，更多重要的是：如何采取行动，充满活力和战略远见，不仅能够生存，而且能够在2025年及以后的汽车价值链面临的中断中脱颖而出。 这项研究的重点是供应商市场数量的可能发展 ，它们的潜在趋势及其影响对于决策者：在经济和politicalsphere,atautomotivesuppliersaswellasinOEMdevelopment,purchasing,andmanufacturingdepartments.Weaimtosupportautomotiveleadersintimesofgreatconventionbyhighingfourquan-汽车的强化场景生态系统可能会在2025年。 研究方法 跟进我们上一期关于汽车价值链未来的问题 ，我们所有的考虑都基于一个简单的假设：未来产业发展元素几乎从来都不是一维的。相反，它们是基于众多的驱动程序，这些驱动程序几乎从未以简单的方式发展。当不确定性很高时，在情景中思考会有所帮助。因此，我们回顾了2025年汽车价值链可能的四种情景叙述，这些情景叙述是为之前的研究开发的-与几位顶级汽车经理，流动性企业家，研究人员，游说者， 以及IT和电池开发人员。我们通过对汽车供应商未来的更深入的见解和讨论来增强这些场景叙述工业，所以我们能够具体地-与供应商相关的问题(第二章)。 这种差异化的有条理的基础分析是车辆的故障进入其模块和组件：什么将电气化、互联和自主drivingorotherusertrendschangeincomponentsusedinthecarofthefuture?Whatarethematerialcostimplicationsfromthesetrends?Andconsequently,whatimpactwillallofthishaveonsuppliermarketvolumesandindustrystructure? 我们开发了一种综合计算 model,summarizingallourthinksandass-positionsonfuturematerialcosttrends-distinguishedalongthefourscenisesoutlinedabove.FromthisDeloitteAVC我们衍生出差异化的行业模型2025年德国、中国和北美自由贸易协定车辆的材料成本市场数量预测(第三章)。 未来哪种传动系统技术将占上风，它将如何影响我的投资组合战略？ 一旦安全问题得到解决，客户接受自动驾驶的速度有多快？ 到2025年，供应商的前景会是什么样子？ 图1-与汽车供应商和其他行业专家的选定访谈中的问题 2025年汽车会是什么样子？ 不断变化的需求将如何转变能力和需求劳动力转化？ 供应商是否应该建立合作伙伴关系以在新技术上合作 ？与谁？ 市场萎缩的供应商如何弥补这些负面影响影响？ 我们在四个选定的车辆组件集群中举例说明了我们的推理和模型输出（在第四章中），在这些集群中，我们可能会看到最大的材料成本影响，直到2025年-并且也面临最大的不确定性：内部和信息娱乐系统-tems，传动系统技术（包括内燃机，变速器和替代传动系统)、高压(HV)电池和燃料电池以及驾驶员辅助systems.Weprovideanoutlineofthekeytechnologytrendsthatareexpectedtodeterminethelong-termmaterialcostde-developmentforeachcomponentcluster.In然而，在每种情况下，我们都强调这些技术趋势可以不同的规格有，这取决于我们预期的汽车世界的整体情况。 这些以及德勤AVC2025行业模型的进一步结果(摘要 在第五章中)阐明了对以下方面的大量需求 ，在某些情况下甚至是燃烧的需求 因此，本研究结论(在第六章和第七章)讨论了三个方面的影响和建议汽车生态系统的领域 ：涉及未来行业和就业结构的政治参与者和游说团体。负责的OEM高管采购、研发以及制造业。大多数im-重要的是：汽车决策者供应商面临着围绕战略重新评估产品组合和潜在重组运营的问题。 法雷奥和西门子的合资企业致力于高压动力总成开始运行 finanzen.net ZF：电动汽车可以摧毁了 100,000个工作岗位 Handelsblatt 百度与德国汽车供应商结盟 金融时报 德勤 AVC2025工业模型揭示了汽车供应商的重大变革需求，在某些情况下是燃烧的 对于汽车制造商和供应商来说，硅谷既是思维方式的转变，也是一个地点 福布斯 供应商博泽看到了中国电动汽车的未来 南德意志报 图2-汽车未来的路标 海拉和采埃孚形成战略伙伴关系 Autobilwoche 博世发明新的电动汽车电池，使行驶里程增加一倍 电报 “坏银行”应该拯救德国汽车供应商业务 DieWelt AI:30,000,000,000,000 一秒钟内的计算过程 法兰克福汇报 马斯克的电动汽车愿景受到主要零部件供应商的质疑 彭博技术 大陆为自动驾驶汽车购买传感器技术 《华尔街日报》 大陆:供应商柴油和汽油没有未来 Spiegel在线 与宝马和英特尔的大陆合作伙伴 经理杂志 四种可能的情况 汽车价值链及其对供应商行业的影响 基于情景的思维可以在高度不确定性的情况下支持决策。我们在2025年为汽车供应商创建了四个合理的情景，作为汽车价值链的一部分。 2+ 在高影响和高不确定性同时发生的情况下，驾驶员展现了独特而有意义的情景 在上一篇文章“汽车价值链的未来——2025年及以后”中，我们列出了四个典型的场景来描述汽车行业的未来。base,thecoreassumptionsunderlyingthe scenariowereadoptedandtransferredtothesupplierlandscape.Butbeforewe 接下来，简要回顾一下2025年整体价值链情景。 汽车的高影响力驱动因素-动力价值链 Weanalyzedawidevarietyofdriversfromtheareasofsocialchange,technologicaladvancement,economicshift,environment-mentaltrends,andpoliticaldevelopment.These60+driverswereinturnassessed 的不确定性程度及其对未来汽车价值链的影响，重点关注上游环节的价值链，如研发、采购-ment,andmanufacturing,andbasedonextensiveresearchaswellasvalidationinterviewandworkshippswithexpertsintherespectivedrivertopics.Groupingthedriversaccordingtotheirimpact(onthey-axis)anddegreeofnertainure(onthexax 对场景构建的兴趣：区别和有意义的场景总是从高影响力和高不确定性的司机身上展开-taintycombit(figure3).Finally,apply德勤LongView中心经过验证的方法帮助制定了四个典型场景： 图3-通过对上游价值链的影响和不确定性，将塑造未来汽车价值链的60多个驱动因素聚集在一起 高 感兴趣的区域 占主导地位的动力总成技术 汽车的连通性 轻量级技术替代动力系统 电源充电 ArtficialIntelligence 自动驾驶 新玩家的市场控制 Auto-mot.Innovation 环境法规 可更新的汽车 再制造过程 定制程度 供应商的角色 竞争 天赋 Placeo 3D打印 消费力生产 电子移动业务模 的力量 供应商 中等影响程 汽车的能力 可用性未来驾型 全意识 储能位置端移动性服 Artficial/Organicents 基础 自主生产网络 贸易自由无污染物 生产 数据货币 化 电信网格 度 环境关注销售渠道 白色标签汽车对OEM的信任保 护 个人信息 的强度法律 污染者付费原则 供应商的成本压力股东利益 估值 使用付费模式 资本成本 骑 储能 公共交通基础设施 石 车辆结构 网络安全标准的严谨性 数据存储 Low 购买vs.租赁融资选择物质财富的重要性 Low中等不确定度高 图4-2025年的四种情景 在最大程度上 2+ 硬件平台提供商数据和移动管理器 供应商和外部人员 汽车的能力 制定规则力量平衡力量平衡 OEM