2022年保健器械线上数据洞察白皮书

2022年 保健器械线上数据洞察白皮书 欧特欧咨询简介 经国家统计局许可具备调查许可资质的数据服务机构 商务部商务大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位 让一切决策 高效准确简单 •电子商务大数据监测和研究的权威机构 •率先在业内实现网络零售全平台、全品类监测 •致力于为大中型企业和国家机关单位提供高效、精准的数据服务 企业电商大数据政府电商大数据可视化数字大屏 竞品分析价格监测渠道洞察机会发现 商指针介绍 基于欧特欧咨询网络零售全平台、全品类的数据，结合 客户具体需求，深入挖掘数据价值，输出各类分析报告 主讲人介绍 罗兴 欧特欧咨询CEO 商指针电商大数据产品创始人 数据说明 数据来源：商指针 时间周期：2022年1月1日—2022年12月31日 监测平台：天猫、京东、淘宝、快手、抖音，品牌排名不含淘宝 本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。 免责声明 本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。 1保健器械赛道年度运行复盘 2细分赛道重点品类品牌格局及 机遇分析 3保健器械六大发展趋势洞察 保健器械赛道年度运行复盘 2022年保健器械网络零售额为415.6亿元，同比增长6.3% 2022年全年，保健器械网络零售总额为415.6亿元，全年中7个月处于同比负增长状态，4月同比下降18.1%，为全年下滑幅度最高月份。1-11月月均零售额为31.38亿元，6月、8月、11月、12月处于均值之上。12月受新冠疫情相关产品血氧夹、温度计等需求带动，零售额大幅上行，达70.3亿元，为全年最高值。从零售额月度占比来看，2022年12月占比达17%，对比上年来看，常态化情况下，受双十一大促拉动，11月为全年零售额占比最高月份 2022年保健器械网络零售额月度趋势零售额月度占比 16.92% 8.37% 11.58% 11.37% 7.62% 6.93% 7.39% 7.41% 7.90% 7.80% 8.05% 7.37% 9.76% 8.82% 8.82% 7.18% 8.26% 6.31% 8.30% 7.32%5.98% 6.19% 6.58% 7.75% 119.51% 70.33 12月 1-11月月均零售额 31.38亿元 29.67 31.7731.6133.74 37.35 -3.3 36.67 30.78 32.4130.81 29.14 47.26 44.32 32.04 11月 10月 9月 8月 8.9 -12 27.3524.85 23.70 30.42 26.21 29.83 30.64 30.22 28.28 28.807月 0% -2% 3.02% -6.16% -18.11% .80% 9%-2.41% 4.67%8.95% -1.19% 6.63%6月 5月 4月 3月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 2021年零售额（亿元）2022年零售额（亿元）零售额同比 12月 2月 1月 2022年 2021年 数据来源：欧特欧咨询 保健器械为一级赛道占比第二大板块，但相比上年回落2.1% 2022年保健器械在医药保健一级赛道中的占比为17.7%，为第二大二级赛道，但相比2021年占比下降了2.1%。增速方面，保健器械同比增速为6.3%，相比上年的13.1%，下滑了6.8%。由此来看，2022年保健器械赛道虽保持发展，但占比及同比较上年均有所回落，未来发展承压 2022年医药保健品类格局2022年保健器械市场份额变化 同比增速 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 份额均值12.46% 中西药品 护理护具 传统滋补保健器械 4.94% 占比-2.1% 4.18% 8.83% 6.49% 8.62% 9.34% 14.32% 14.60% 15.52% 14.51% 17.72% 19.77% 32.62% 27.52% 保健食品 平均增速8.22% 0% -10% -15% 隐形眼镜 营养品 计生情趣 市场份额 2021年2022年 保健食品保健器械中西药品传统滋补营养品 0%5%10%15%20%25%30%35% 护理护具计生情趣隐形眼镜 数据来源：欧特欧咨询 京东渠道价值上行，天猫占比下滑，抖音潜力尚未释放 2022年保健器械零售额占比最高的渠道仍为天猫，但天猫占比呈下滑态势，2022年占比为53.3%，比上年的56.6%回落6.4%。京东占比为35.4%，比上年的28.6%提升6.8%。当前抖音占比不足1%，抖音的渠道价值尚未被释放。从细分渠道占比来看，天猫旗舰及京东自营渠道占比提升，为主要购买渠道，占比均在60%左右 2022年保健器械零售额渠道占比及变化 天猫旗舰 2022年天猫细分渠道占比及变化 60.00% 56.80% 天猫 京东35.36% 53.25% 占比 59.62% 占比 -6.4% 天猫其他天猫国际 天猫超市 2.21% 2.14% 1.97% 35.77% 39.79% 淘宝8.79% 10.87% 占比 -2.1% 28.59% +6.8% 猫享自营 1.26% 0.05% 0% 2022年2021年 快手2.43% 0.38% 抖音0.06% 0.02% 占比 +2.1% 占比 +0.04% 京东自营京东POP 2022年京东细分渠道占比及变化 58.23% 52.30% 41.77% 47.70% 2022年2021年 2022年2021年 数据来源：欧特欧咨询 保健器械高价位零售额占比回落，500元以下零售额占比上行 2022年保健器械零售额价格段占比方面，500元以上价位占比均有所回落，1000-2000元占比下滑最明显，达1.92%。500元以下价 位中，除100-150元占比小幅下滑0.44%，其余价位零售额占比均成上行态势，其中0-50元价位占比上行1.2% 2000元以上 1000-2000元 500-1000元 200-500元 150-200元 100-150元 50-100元 0-50元 6.63% 6.91% 6.97% 8.55% 占比 -0.06% 9.21% 8.91% 占比 -1.92% 占比 +0.3% 11.31% 11.75% 占比 -0.44% 13.94% 15.14% 16.29% 16.82% 17.29% 16.60% 17.22% 16.47% 占比 +1.2% 占比 -0.53% 占比 +0.69% 占比 +0.75% 2022年2021年 数据来源：欧特欧咨询 天猫低价位零售额占比高，京东高价位零售额占比上行 2022年，天猫0-500元低价格段零售额占比均超过50%，其中0-50元占比达64.6%；京东价格越高占比越大，2000元以上占比达 46.7%。与上年相比，2022年天猫各价格段零售额占比均有所回落，1000-2000元占比回落12.1%，2000元以上回落11.8%。与之相反的是，京东各价格段零售额占比均有所上行，1000-2000元占比上行13.0%，2000元以上占比上行11.6% 2022年保健器械零售额分价格段渠道占比天猫分价格段零售额占比及变化 -6.76%-3.90%-3.67%-10.26% 13.88%10.35% 6.36%6.25%5.55%9.28%8.05%9.15% -2.34%-8.14%-12.14% -11.80% 19.17%26.46%33.73%39.86%40.94%41.91%43.32% 46.69% 0-5050-100100-150150-200200-500500-10001000-20002000以上 2022年2021年 64.56% 56.57% 55.19%52.92% 52% 47.44%48.56%44.14% 4.48%6.83% 京东分价格段零售额占比及变化 11.63% 8.98%1.61%3.68%13.04% 7.88% 0-5050-100100-150150-200200-500500-10001000-20002000以上 天猫京东淘宝快手抖音 数据来源：欧特欧咨询 0-5050-100100-150150-200200-500500-10001000-20002000以上 2022年2021年 保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化：鱼跃位居榜首 2022年保健器械网络零售额TOP100品牌上榜门槛为0.57亿元，对比上年的0.54亿元，提升了300万元，竞争难度有所增加，同比增速为正的品牌有61个，整体品牌表现较好，与2021年相比排名上升的品牌有28个，新上榜的品牌有28个，持平的品牌有7个 排名 品牌 零售额（亿元） 零售额同比 2021年排名 排名变化 1 鱼跃 38.28 28.69% 1 持平 2 欧姆龙 18.03 - 2 持平 3 可复美 10.50 34.01% 3 持平 4 仁和 7.70 9.82% 6 ↑2 5 可孚 7.46 0.91% 4 ↓1 6 敷尔佳 6.81 0.49% 5 ↓1 7 三诺 6.05 15.93% 7 持平 8 海尔 5.65 28.38% 8 持平 9 瑞迈特 4.75 14.50% 9 持平 10 瑞思迈 4.08 14.84% 10 持平 数据来源：欧特欧咨询 保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化（11-25） 品牌 零售额（亿元） 零售额同比 2021年排名 排名变化 海氏海诺 3.78 43.81% 17 ↑6 芭克 3.53 29.35% 16 ↑4 康乐保 3.34 1.62% 11 ↓2 罗氏 3.08 - 15 ↑1 雅培 3.01 - 12 ↓3 修正 2.77 - 13 ↓3 康速达 2.74 277.55% 91 ↑74 左点 2.68 45.68% 25 ↑7 芙清 2.33 0.79% 20 ↑1 博朗 2.31 19.89% 23 ↑3 飞利浦 2.28 - 14 ↓7 迈德斯特 2.15 - 18 ↓4 科司德 2.04 - 19 ↓4 宝元堂 1.96 -- -- 新上榜 同仁堂 1.90 109.03% 51 ↑26 2022年排名 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 数据来源：欧特欧咨询 保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化（26-40） 品牌 零售额（亿元） 零售额同比 2021年排名 排名变化 安氏 1.89 70.10% 44 ↑18 乐普 1.82 608.27% -- 新上榜 护卫神 1.82 160.59% 68 ↑40 大悦 1.77 26.39% 34 ↑5 康泰 1.74 684.63% -- 新上榜 荣晟 1.72 - 26 ↓5 振德 1.72 106.68% 52 ↑20 芙顺堂 1.69 -- -- 新上榜 绽妍 1.69 - 27 ↓7 美皮护 1.65 41.15% 40 ↑5 西屋 1.60 193.48% 99 ↑63 麦德哈特 1.55 17.13% 38 ↑1 艾蒂安 1.55 324.40% 150 新上榜 稳健 1.55 121.38% 67 ↑28 背背佳 1.42 7.91% 39 ↓1 2022年排名 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 数据来源：欧特欧咨询 保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化（41-55） 品牌 零售额（亿元） 零售额同比 2021年排名 排名变化 维德 1.42