2022年中西药品线上数据洞察白皮书

疫情催化下的 线上用药新格局、新趋势 2022年中西药品线上数据洞察白皮书 欧特欧咨询简介 经国家统计局许可具备调查许可资质的数据服务机构 商务部商务大数据、农业部农产品电商大数据的支撑单位 让一切决策 高效准确简单 •电子商务大数据监测和研究的权威机构 •率先在业内实现网络零售全平台、全品类监测 •致力于为大中型企业和国家机关单位提供高效、 精准的数据服务 企业电商大数据政府电商大数据可视化数字大屏 竞品分析价格监测渠道洞察机会发现 商指针介绍 基于欧特欧咨询网络零售全平台、全品类的数据，结合 客户具体需求，深入挖掘数据价值，输出各类分析报告 主讲人介绍 罗兴 欧特欧咨询CEO 商指针电商大数据产品创始人 数据说明 数据来源：商指针 时间周期：2022年1月1日—2022年12月31日 监测平台：天猫、京东 本报告内数据及相关信息均为初步公开数据，未经审计，或存纰漏，敬请谅解与指正。 免责声明 本研究旨在为帮助企业提供第三方消费市场的数据参考，不构成企业决策推荐。研究所涉及的统计数据由专业人员分析及欧特欧咨询公司商指针监测获得。由于未审计及监测数据时效影响，统计数据或存纰漏。鉴于上述情形，本研究仅作为市场参考资料，欧特欧数据咨询不因本研究（包括但不限于监测数据、相关企业信息、观点等）承担法律责任。 2022年中西药品网络零售额为369亿元，同比增长28.9% 2022年全年，中西药品网络零售额为369亿元，同比增长28.9%。12月，受新冠治疗相关药品需求放量影响，中西药品零售额大幅上行，达51.6亿元，同比增长91.0%，环比增长15.8%。对比1-11月均值来看，月度同比均值为23.9%，环比均值为7.2%。从月度占比来看，1-11月零售额月度平均占比为7.8%，而12月单月占比达14%。由此来看，12月对全年零售额增长拉动作用明显。 2022年全国中西药品网络零售额月度趋势 1-11月，月度同比均值为23.9%，环比均值为7.2% 91.0% 29.8% 50.0% 35.9% 61.4% 28.2% 18.3% 31.3% 8.7% 12.5% 22.1% 17.4% 30.6% 17.8% -0.2% 3.4% 9.0% 4.7% 15.8% 22.5%51.6 44.6 -21.4% -9.1% -24.3% -6.5% 34.2 27.0 27.7 25.2 26.0 25.9 28.2 29.6 27.6 21.2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 零售额（亿元） 同比 环比 零售额月度占比 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 14.0% 12.1% 7.5% 8.0% 7.7% 7.0% 9.3% 7.1% 6.8% 7.5% 5.7% 7.3% 平均占比 7.8% 数据来源：欧特欧咨询 中西药品具有高发展潜力，非处方药和处方药平分秋色 从行业板块来看，中西药品发展潜力大。首先中西药品在一级分类医药保健板块中增速最高；其次占比仅次于保健食品，达15.4%，排名第二。背后的原因主要为疫情加剧了药品购买线上化趋势，随着用户购买习惯的形成，逐步打开线上中西药品市场空间。细分赛道中，非处方药占比51.8%，略高于处方药。但随着国家放宽互联网诊疗首诊限制，线上开方更方便，处方药发展空间将加大。 同比增速 2022年医药保健品类格局 份额均值14.2% 30% 占比：15.4%同比：28.9% 20% 中西药品 10% 护理护具 医疗保健器械 保健食品 平均增速8.9% 0% 传统滋补 -10% 隐形眼镜 计生情趣 -20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%35% 市场份额 2022年中西药品细分赛道占比 精制中药材0.2% 处方药48.0% 非处方药 51.8% 数据来源：欧特欧咨询 零售额TOP100品牌中，81个品牌同比正增长，16个品牌新上榜 2022年中西药品网络零售额TOP100品牌的上榜门槛为0.61亿元，整体品牌发展较好，同比增速为正的品牌有81个，与2021年相比排名上升的品牌有36个，新上榜品牌有16个。排名前五的品牌为同仁堂、星鲨、片仔癀、蔓迪及999，其中片仔癀同比下滑幅度较大（处方药下滑为主），究其原因，片仔癀价格拉涨的同时销量并未同比跟进，且产品单一，当价格回落时，会对整体销售额产生较大影响。 排名 品牌 零售额（亿元） 零售额同比 与2021年相比排名变化 1 同仁堂 11.60 32.97% +1 2 星鲨 5.74 38.05% +4 3 片仔癀 5.67 -44.53% -2 4 蔓迪 4.93 78.73% +5 5 999 4.87 127.47% +12 6 以岭 4.67 339.02% +35 7 万艾可 4.10 -8.31% -3 8 金戈 3.96 -15.87% -5 9 黄道益 3.81 53.34% +4 10 伊可新 3.77 -2.95% -3 11 白云山 3.35 96.76% +13 12 久光制药 3.33 -21.19% -7 13 东阿阿胶 3.32 34.35% -1 14 爱乐维 2.65 1.79% -3 15 迪巧 2.64 27.35% +3 16 仁和 2.62 36.74% +3 17 海露 2.53 53.40% +9 18 九芝堂 2.42 5.13% -4 19 希爱力 2.42 7.37% -3 20 汇仁 2.41 -25.27% -12 21 参天 2.24 -1.17% -6 22 必利劲 2.14 -21.77% -12 23 云南白药 2.04 30.77% +5 24 达霏欣 1.88 82.96% +18 25 韦立得 1.78 120.50% +39 排名 品牌 零售额（亿元） 零售额同比 与2021年相比排名变化 26 韦瑞德 1.78 5.23% -1 27 洛芙 1.74 294.59% 新上榜 28 诺和诺德 1.71 1440.14% 新上榜 29 保法止 1.65 -8.40% -6 30 雅塑 1.62 10.75% +3 31 仲景 1.58 70.16% +18 32 三精 1.54 20.72% +3 33 朗迪 1.53 43.00% +8 34 太极 1.52 72.62% +20 35 丽芙 1.52 85.03% +28 36 优思明 1.49 -0.64% -5 37 钙尔奇 1.49 27.26% -1 38 陈李济 1.48 -19.05% -17 39 扬子江 1.47 77.01% +21 40 澳诺 1.41 68.81% +19 41 舒尔佳 1.40 -23.62% -21 42 皇汉堂 1.37 -10.97% -13 43 善存 1.34 45.27% +6 44 葵花 1.34 56.95% +12 45 碧生源 1.32 -25.13% -22 46 康王 1.31 18.92% -7 47 达克宁 1.30 5.31% -12 48 同溢堂 1.28 -16.97% -18 49 步长 1.25 30.02% -5 50 安达唐 1.24 75.75% +24 数据来源：欧特欧咨询 零售额TOP100品牌中，81个品牌同比正增长，16个品牌新上榜 中西药品网络零售额TOP100中的后50个品牌竞争更加激烈，新上榜品牌集中，达14个。降血脂药可定同比增速达100%，排名上升31位；解热镇痛药感康、可威同比大涨，首次跻身TOP100品牌。另外，男科用药伟哥、杰士邦、惯爱等品牌高速发展，成为新上榜品牌。而葛洪因夸大宣传、拜瑞妥因市场竞争替代，排名大幅下滑。 排名 品牌 零售额（亿元） 零售额同比 与2021年相比排名变化 51 立普妥 1.22 45.20% +7 52 龙牡 1.22 7.97% -14 53 江中 1.21 40.33% +2 54 爱廷玖 1.19 25.92% -9 55 千威 1.17 58.81% +14 56 修正 1.16 63.01% +17 57 21金维他 1.12 47.96% +9 58 可定 1.12 100.03% +31 59 马应龙 1.12 29.34% -5 60 鲁南 1.09 71.71% +16 61 伟哥 1.06 411.52% 新上榜 62 开浦兰 1.04 10.17% -17 63 广誉远 1.04 11.49% -17 64 小林制药 1.03 -21.69% -32 65 优思悦 0.99 21.70% -3 66 敖东 0.95 13.63% -10 67 舒利迭 0.95 7.38% -16 68 拜瑞妥 0.94 -40.44% -42 69 羚锐 0.94 31.22% +2 70 神度 0.93 27.86% -1 71 信必可都保 0.93 27.35% -1 72 池田模范堂 0.91 10.34% -12 73 龙江牌 0.89 103.7% 新上榜 74 信谊 0.86 15.04% -6 75 京都念慈菴 0.84 75.18% 新上榜 排名 品牌 零售额（亿元） 零售额同比 与2021年相比排名变化 76 杰士邦 0.83 458.20% 新上榜 77 艾时达 0.82 4.08% -12 78 感康 0.81 325.16% 新上榜 79 阿斯利康 0.81 39.93% +6 80 博路定 0.80 71.85% 新上榜 81 拜新同 0.80 26.30% -5 82 易善复 0.79 57.91% +15 83 落健 0.78 22.53% -9 84 惯爱 0.75 786.63% 新上榜 85 齐鲁 0.74 52.37% 新上榜 86 大正制药 0.74 22.89% -7 87 悦而 0.73 -3.28% -22 88 络活喜 0.73 47.00% +10 89 雷诺考特 0.72 33.92% +1 90 珍视明 0.70 15.41% -13 91 葛洪 0.67 -24.45% -42 92 可威 0.67 431.99% 新上榜 93 同贝 0.65 156.59% 新上榜 94 楚甲 0.64 176.04% 新上榜 95 倍他乐克 0.63 108.12% 新上榜 96 万通 0.62 56.17% 新上榜 97 万马 0.62 19.18% -4 98 莎尔福 0.62 19.85% -4 99 润众 0.61 4.13% -19 100 安素 0.61 60.69% 新上榜 数据来源：欧特欧咨询 高增TOP30品牌中，诺和诺德同比增长近15倍，以岭强势拉涨 2022年中西药品网络零售额同比增速TOP30品牌 1440% 4.7 4.9 4.9 787% 3.3 458% 1.7 432% 412% 339%325%295%176%157% 1.7 1.8 1.5 1.9 1.5 1.2 1.5 1.6 1.4 0.8 0.8 1.1 0.7 0.8 0.60.6 1.1 127%121%108.6%100%97% 1.1 1.21.2 85% 83% 79% 77% 76% 0.8 75% 0.8 74%73% 0.8 72%72%70% 69% 63% 59% 0.8 58% 诺和诺德 惯爱 杰士邦 可威 伟以感洛楚同哥岭康芙甲贝 韦立得 倍可 他定乐 克 白丽达蔓扬安云芙霏迪子达山欣江唐 京都念慈菴 龙太博鲁仲澳修千易江极路南景诺正威善牌定复 零售额（亿元）零售额同比 2022年全年，中西药品网络零售额同比增速TOP30品牌中，14个品牌同比增速超100%。糖尿病治疗的胰岛素开发领先企业诺和诺德增长近15倍，映射出用于糖尿病治疗相关药品的巨大需求。得益于新冠治疗相关药品的供应，可威、以岭、感康同比增速超3