中国并购市场报告及顾问榜单（2023年第一季度）

中国 并购市场报告 二〇二二年前三季度|财务顾问与法律顾问 $¢†@ fifi 二〇二三年一季度 路孚特交易商情 RefinitivDealsIntelligence AnLSEGBusiness AnLSEGBusiness 2023年一季度|财务顾问与法律顾问 市场概览已公布中国参交易 已公布中国参交易-标的公司行业分类 2023年第一季度涉及中国的并购交易总额为722亿美元，去年同期相比下降12.4%，比上一季度下降38.7%。已公布的交易总数为954笔，2022年同期相比下降14.2%，较上一季度减少34.2%。 中国对外收购总额为19亿美元，2022年同期相比下降44%。中国在“一带一路”沿线国家的收购有36笔交易，总额达6亿美元，2022年同期相比下降4.3%，占中国对外收购总额的29.7%。外国公司收购中国公司总额达208亿美元，比2022年同期增长113.1%。境内并购总金额为479亿美元，2022年同期相比下降25.9%。 涉及中国的交易活动主要针对工业领域，该行业占据了25.8%的市场份额，总交易额为186亿美元， 2022年同期相比增长了37.8%。原材料行业以20.8%的市场份额位居第二，2022年同期相比增长了77.7%。房地产紧随其后，市场份额为10.8%，为78亿美元，2022年同期相比下降24.3%。LCattertonAsiaAcquisitionCorp同意以54亿美元现金收购路特斯科技（LotusTechnologyInc）资产的全部股本。该交易是2023年第一季度最大的中国并购交易。 德意志银行在2023年第一季度的涉及中国参已公布并购交易排行榜中名列前茅，市场份额为7.5%，相关交易价值为54亿美元。摩根士丹利紧随其后，市场份额为5%。华泰证券股份有限公司位居第三，市场份额为4.8%。工商银行、中金公司和中信的交易数量位列前三。 方达师事所、世达师事所和凯易师事所在2023年第一季度涉及中国参已公布并购相关交易价值排行榜中排名前三。方达师事所、锦天城师事所和国枫师事所位列交易数量前三名。 $9,000 $8,000 $7,000 $6,000 $5,000 $4,000 $3,000 $2,000 $1,000 $0 2014201520162017201820192020202120222023 2,000 二至四季度交易金额（单位：亿美元）一季度交易金额（单位：亿美元） 一季度交易数量 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 - $197.4 168 $186.1 349 $54.2 工业 原材料房地产高科技 消费产品和服务 其他 138 61 75 $149.8 $56.3 160 $77.9 外环:交易金额(单位：亿美元) 内环:交易数量 已公布中国参的大额并购交易 已公布中国参跨境交易 已公布中国参跨境交易-标的公司行业分类 日期 标的方公司名称 标的方所在地区 交易金额 (百万美元) 收方公司名称 收方所在地区 $500 23.01.31路特斯科技（Lotus TechnologyInc) 中国大陆5,400.0 路威凯腾（LCattertonAsiaAcquisition） 新加坡 $450 100% 入境并购（单位：亿美元） 出境并购（单位：亿美元）出境并购占比 2018 2019 2020 2021 2022 23 $1.3 $0.9 12 $1.9 24 $5.9 金融 原材料 能源和电力医疗保健高科技 其他 17 $3.6 19 7 6 $5.8 90% 23.03.27荣盛石化股份有限公司 中国大陆 3,582.8 AramcoOverseasCoBV 荷兰 23.03.22创业之家企业服有限公中国大陆3,500.0长江实业(集团)有限公司中国香港 司 $400 80% 23.01.17中粮福临门股份有限公司中国大陆 3,119.3 买方团 中国大陆 $350 23.03.26中国石油化工股份有限公中国大陆1,747.4中国石化集团 司 中国大陆 $300 70% 60% 公司 23.03.29深圳市盐港港口运营有限中国大陆 1,712.1 深圳市盐田港股份有限公中国大陆 $250 50% 司 23.02.07宇通客车股份有限公司 中国大陆 1,498.9郑州宇通集团有限公司中国大陆 23.03.15南京钢铁股份有限公司 中国大陆 1,409.8江苏沙钢集团有限公司中国大陆 23.03.15民生证券股份有限公司 中国大陆 1,325.8无锡市国联发展(集团)有中国大陆限公司 23.01.16上海实森置业有限公司 中国大陆 1,254.8友邦人寿保险有限公司中国大陆 $200 $150 40% 30% 23.02.21零度新能源科技（广东）中国大陆1,000.0未披露 有限公司 未披露 公司 23.01.20中环领先半导体材料有限中国大陆 1,145.1 买方团 中国大陆 $100 23.03.27轻程(上海)物联网科技有中国大陆 限公司 1,200.0 AquaronAcquisitionCorp 美国 $50 $0 20% 10% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 0% 外环:交易金额(单位：亿美元) 内环:交易数量 2023年一季度|财务顾问按交易金额排名 已公布$参与交易AD56去年同期相比-12%上季度相比-39%已完成$参与交易AF63去年同期相比12%上季度相比1%已公布$参与交易-独立财务顾问 去年同期相比 -12% 上季度相比 -39% （交易金额） （交易金额） （交易金额） （交易金额） （交易金额） （交易金额） 财务顾问2023 排名 2022交易金额 排名(百万美元) †@†@份额份额变化 交易数量 财务顾问2023 排名 2022交易金额 排名(百万美元) †@†@份额份额变化 交易数量 财务顾问2023 排名 2022交易金额 排名(百万美元) †@†@份额份额变化 交易数量 德意志银行 1 47 5,400.0 7.5 7.4 1 中信(CITIC) 1 3 23,712.0 36.9 23.2 12 新百利(Somerley) 1 10 2,292.2 3.2 2.9 4 摩根士丹利华鑫证券 2 5 3,582.8 5.0 2.3 1 华泰证券 2 14 13,673.5 21.3 19.4 4 海通证券 2 12 2,118.7 2.9 2.7 4 华泰证券 3 9 3,477.8 4.8 3.5 5 中信建投证券 3 10 7,745.7 12.1 9.4 4 国信证券 3 - 1,712.1 2.4 2.4 1 中信(CITIC) 4 2 3,284.1 4.6 -7.8 11 广发证券 4* - 6,575.3 10.2 10.2 1 中信(CITIC) 4 1 1,678.5 2.3 -3.2 6 新百利(Somerley) 5 25 2,292.2 3.2 2.9 4 中航证券 4* 37 6,575.3 10.2 10.0 1 浩德融资 5 9 941.0 1.3 1.0 1 海通证券 6 27 2,190.0 3.0 2.8 5 MaxaCapitalLtd 4* 46 6,575.3 10.2 10.1 1 八方金融 6 - 860.6 1.2 1.2 1 中金公司 7 1 2,121.8 2.9 -18.4 14 华金证券 7 - 2,743.5 4.3 4.3 1 MaxaCapitalLtd 7 23 575.9 0.8 0.8 3 国信证券 8 - 1,712.1 2.4 2.4 1 中金公司 8 1 2,207.1 3.4 -26.4 7 中信建投证券 8 - 386.9 0.5 0.5 2 招商证券 9 45 1,251.9 1.7 1.6 2 汇丰 9 - 1,693.5 2.6 2.6 2 兴业证券 9 - 215.9 0.3 0.3 1 东兴证券 10 - 1,099.8 1.5 1.5 2 加拿大皇家银行资本市场 10 - 1,265.1 2.0 2.0 2 中原证券 10 - 199.9 0.3 0.3 1 浩德融资 11 24 941.0 1.3 1.0 1 摩根士丹利华鑫证券 11 4 1,043.4 1.6 -5.8 4 国金证券 11 14 198.2 0.3 0.1 1 瑞士银行 12 6* 933.2 1.3 -0.6 1 蒙特利尔银行资本市场 12 - 905.1 1.4 1.4 1 创富融资 12 - 164.9 0.2 0.2 1 八方金融 13* - 860.6 1.2 1.2 1 中国工商银行 13 8 881.7 1.4 -1.8 25 东兴证券 13 - 158.8 0.2 0.2 1 力高企业融资有限公司 13* 14 860.6 1.2 0.1 1 嘉林资本 14 12 858.5 1.3 -0.7 2 嘉林资本 14 2 132.4 0.2 -2.6 2 Cohen&Co 15 - 841.0 1.2 1.2 1 新百利(Somerley) 15 - 723.6 1.1 1.1 2 国泰君安 15 6 123.1 0.2 -0.4 1 MaxaCapitalLtd 16 57 575.9 0.8 0.8 3 五矿证券 16 - 535.3 0.8 0.8 2 中金公司 16 19 114.9 0.2 0.1 1 中信建投证券 17 43* 550.0 0.8 0.7 3 花旗集团 17 - 523.3 0.8 0.8 1 申万宏源 17 - 102.1 0.1 0.1 1 复星恒利证券 18 8 464.6 0.6 -1.2 4 中国银行 18 - 446.8 0.7 0.7 1 中天国富证券 18 - 40.2 0.1 0.1 1 中国工商银行 19 3 370.9 0.5 -4.1 22 加拿大国民银行 19 - 360.0 0.6 0.6 1 国元证券 19 - 38.7 0.1 0.1 1 光大证券 20 - 322.4 0.5 0.5 1 甬兴证券 20 - 38.6 0.1 0.1 1 †@总额 72,181.4 100.0 954 †@总额 64,220.3 100.0 510 †@总额 72,181.4 100.0 954 已公布$参与出境¢交易去年同期相比-44%上季度相比-58% 已公布$参与入境¢交易去年同期相比113%上季度相比87% 已公布$参与境内¢交易去年同期相比-26%上季度相比-52% （交易金额） （交易金额） （交易金额） （交易金额） （交易金额） （交易金额） 财务顾问2023 排名 2022交易金额 排名(百万美元) †@†@份额份额变化 交易数量 财务顾问2023 排名 2022交易金额 排名(百万美元) †@†@份额份额变化 交易数量 财务顾问2023 排名 2022交易金额 排名(百万美元) †@†@份额份额变化 交易数量 中国华融资产管理股份有限公司 1* - 344.5 17.7 17.7 1 德意志银行 1 12* 5,400.0 25.9 25.9 1 华泰证券 1 11 3,398.6 7.1 6.3 4 银河证券 1* - 344.5 17.7 17.7 1 摩根士丹利华鑫证券 2 3* 3,582.8 17.2 7.9 1 海通证券 2 17 2,190.0 4.6 4.3 5 信达国际融资有限公司 1* - 344.5 17.7 17.7 1 招商证券 3* - 1,251.9 6.0 6.0 2 中金公司 3 1 2,121.8 4.4 -20.0 13 新百利(Somerley) 1* - 344.5 17.7 17.7 1 中信(CITIC) 3* -