全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告（20

全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告 （2022年） 中国信息通信研究院泰尔终端实验室 IDC咨询（北京）有限公司 2022年2月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院和IDC咨询 （北京）有限公司，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院和IDC咨询（北京）有限公司”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 前言 从全球视角观察，中国与海外的云游戏产业发展在路径选择、内容生态、基础设施、战略布局、政策影响等方面虽有本质不同，但在发展定力、用户行为、市场表现上高度一致。2021年，全球云游戏产业市场规模和用户规模持续高速增长，中国市场方面表现尤为亮眼，我国已成为全球云游戏产业发展最快、最具活力、市场空间最大的地区之一。以理性的分析来看，受全球5G网络和宽带建设进展不同、疫情和贸易竞争作用下芯片短缺、算力供应和基础设施部署周期长等因素的制约，云游戏产业发生井喷式增长的现象难以出现。相较于传统网络游戏产业，云游戏产业还处于起步发展阶段，市场体量、企业数量和规模差距明显，但是增长幅度和增长空间巨大，云游戏是目前已知的最接近成功的5G个人应用类型之一。以发展的眼光来看，内容层面，跨平台内容制作和开发、多端融合的趋势已经凸显；硬件层面，高密度、高渲染能力服务器及自研核心元器件的快速发展将大幅降低计算平台成本；网络层面，随着5G逐渐普及，流量资费会进一步降低；算力资源层面，新基建政策引发各地数据中心和边缘计算节点建设高潮，算力规模和容量将大幅增加。面向未来看现在，构建云游戏技术底层的基础需要云边高算力、分布式渲染、AI算法、建模和引擎等支撑，与未来元宇宙的构建密不可分，元宇宙将是以游戏和三维的展现形式，以更具真实感受的体验，提供给用户娱乐、社交、办公、商业等一系列数字化应用场景，这给云游戏产业提供了更广阔 的想象空间。 本报告从全球云游戏产业发展情况入手，深入阐述了云游戏的当今及未来，总结了云游戏产业历经的各个阶段，梳理了全球产业链分布地图。对中国及海外区域在市场规模、用户规模、接入类型、产业生态等不同维度的差异表现进行了重点剖析，并结合国内云游戏行情，详细介绍了中国云游戏的用户行为特点。最后，从内容、场景、入口、分发、终端、网络、算力、成本、政策、生态十个层面对发展趋势进行了深度研判。希望本报告可以帮助全球云游戏相关参与者深化对整个行业的认识，有序推进产业的建设发展。 目录 一、云游戏发展整体概述1 二、云游戏市场分析3 (一)云游戏市场规模分析4 (二)云游戏用户规模分析9 (三)云游戏接入类型分析14 (四)云游戏商业模式探究14 三、云游戏产业格局分析19 (一)全球云游戏产业地图19 (二)国内外产业发展情况对比分析21 (三)中国典型案例分析24 四、中国云游戏用户现状分析33 (一)中国云游戏用户画像分析33 (二)中国云游戏用户行为分析33 五、云游戏未来趋势展望38 (一)内容层面：标杆产品相继诞生，云原生内容持续探索38 (二)场景层面：多场景研究全面推进，直播领域率先突破43 (三)入口层面：多元化发展趋势明显，大屏端布局加速落地47 (四)分发层面：云微端开启发行新模式，建立投放买量新形态50 (五)终端层面：出货数量稳步增长，产业根基愈发牢固51 (六)网络层面：游戏内容百花齐放，定制化网络服务应运而生57 (七)算力层面：构建规模不断扩大，市场竞争逐渐加剧59 (八)成本层面：自研核心技术逐步突破，算力复用模式加快推广61 (九)政策层面：利好政策相继出台，产业生态更加健康66 (十)生态层面：企业巨头加大引领，产业链各方合作共赢68 图目录 图1云游戏产业里程碑事件3 图2中国云游戏市场收入统计及预测4 图3海外分区域云游戏市场收入统计及预测6 图4中国云游戏月活跃用户人数统计及预测9 图5海外分区域云游戏月活跃用户人数统计及预测11 图6云游戏平台付费模式举例16 图7全球云游戏产业地图21 图8中国云游戏案例-阿里巴巴云游戏（元境）24 图9中国云游戏案例-海马云25 图10中国云游戏案例-海马云26 图11中国云游戏案例-视博云27 图12中国云游戏案例-上海达龙28 图13中国云游戏案例-腾讯29 图14中国云游戏案例-腾讯30 图15中国云游戏案例-蔚领时代31 图16中国云游戏案例-云天畅想32 图17中国云游戏用户性别画像33 图18中国云游戏用户游玩云游戏的主要原因34 图19中国云游戏用户游戏类型偏好35 图20中国云游戏用户倾向的付费模式36 图21中国云游戏用户接入设备类型36 图22中国云游戏用户在游玩体验中遇到的主要问题37 图232021年上半年中国云游戏付费用户累计付费额度38 图242020H1中国云游戏用户累计付费情况调查38 图25“达龙云电脑”按键组合功能界面41 图26《原神》版本与《云·原神》版本画面对比图42 图27腾讯云渲染多人互动云游戏解决方案45 图28中国云游戏直播产业市场规模统计及预测46 图29腾讯先锋家庭游娱套装50 图30国内手机市场出货量及5G手机占比53 图31全球智能手机出货量预测53 图32全球智能电视出货量预测54 图33全球游戏机出货量预测55 图34全球消费市场PC货量预测56 图35云游戏核心成本分布图62 图36云天畅想软硬一体定制化云游戏服务方案64 一、云游戏发展整体概述 如今，数字化技术已成为推动社会发展的核心动力，全球已逐步迈入数字经济新时代，数字娱乐产业的发展水平已上升为衡量一个国家文化实力和经济实力的重要指标。云游戏是游戏行业走向精品化、智能化的标志，作为数字娱乐的典型应用，其高度依赖的云计算、网络、大数据、人工智能等信息技术，是产业数字化发展重要的底座支撑。云游戏的快速发展也将推动国家新型基础设施的升级完善，助力下一代互联网未来形态的快速构建。从云游戏初次被提出到如今，主要经历了以下四个阶段： 理论可行走向技术可行（2000-2009）：从云游戏概念的提出至OnLive正式发布其云游戏服务的这个时期，产业发展受限于基础设施和网络条件等因素，处于萌芽状态，整体处于技术探索期。 技术可行走向技术成熟（2010-2018）：这一阶段，随着全球互联网技术的迭代更新以及云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的飞速发展，国内外巨头和初创企业都在不断尝试各种云游戏技术方案和业务模式。2012年，Sony通过收购Gaikai获得云游戏相关的技术，并在内部开始云游戏产品的研发，并于2014年推出PlayStation云游戏服务。2018年谷歌推出ProjectStream，微软发布ProjectxCloud，同年，华为云也在云电脑中推出云游戏服务。 技术成熟走向商业可行（2019-2020）：2019年开启了云游戏元年，云游戏行业进入快速发展阶段，众多企业纷纷布局云游戏赛道，海外谷歌、微软、索尼、英伟达在云游戏领域投入继续扩大，国内电 信新国脉、移动咪咕、联通小沃、腾讯、网易等都相继推出了云游戏平台，同时也诞生了海马云、云天畅想、蔚领时代、视博云、移动云等云游戏技术服务平台企业。随着国内外头部企业的深入布局，技术更新迭代加速，体验和成本控制趋于成熟，云游戏产品密集发布，云游戏用户规模持续增长，云游戏场景不断丰富，延伸出云游戏+直播、云VR/AR游戏、互动影视视频、云游戏试玩分发的多场景应用。云游戏产业高速发展的势头和可观的市场前景也吸引了各巨头资本和金融资本争相入局，进一步促进服务体系的完善与技术创新的加快。 商业可行走向商业腾飞（2021-2025）：2021年开始，云游戏产业得到了快速发展，在用户规模、市场规模方面都有大幅增长，随着5G网络和新型终端、高密度GPU服务器、虚拟化、音视频编解码、边缘计算节点等核心能力的逐渐完善，云游戏的用户体验逐步提升、运营成本逐渐降低、高品质内容初步显现、算力复用场景逐渐丰富。不过，技术的演进、模式的创新、内容的丰富、用户的习惯都不会一蹴而就，如同传统网络游戏般一夜暴富的神话将很难降临。国内云游戏行业竞争格局日趋显现，逐步进入先发者围绕抢占高品质内容构建护城河、巨头基于自身优势构建生态体系的新阶段。整体来说，云游戏的发展目前正处于“技术成熟走向商业可行”与“商业可行走向商业腾飞”的交替阶段。 2021年新加入云游戏赛道的新生势力和企业数量、融资数量高 于2020年，代表性优质内容相继出现，《云·原神》上线后取得的良好口碑，进一步验证了高品质内容和良好体验是云游戏成功的关键。 阿里巴巴发布全新品牌“元境”，提供云游戏研运一体化服务平台，从服务“点对点游戏云化”向支持“大规模云移植”和“云原生游戏”迈进。同时，云微端商业模式被产业高度认可，其在促进用户及收入规模化增长层面效果显著，越来越多的游戏内容商将游戏主动上云的意愿更加强烈，大型端游、重度手游等高品质游戏逐渐微端化、移动端化的趋势更加明显，2021年到2023年，云游戏产业将进入“云化”到“云原生”的重要过渡阶段。在元宇宙概念及数字经济的催化下，云游戏核心技术有望再次突破，预计在2023年后，云原生游戏会迎来新的转折点。 来源：公开资料整理 图1云游戏产业里程碑事件 二、云游戏市场分析 本章节主要从市场收入和月活跃用户数两个维度统计和分析中 国及海外云游戏市场的发展现状和趋势，并基于各自市场与用户特点， 分析两者整体规模、增长驱动因素、用户接入类型等层面存在的差异及其成因。此外，本章也将分别对当前传统游戏和云游戏的主要收费模式的优缺点进行分析，总结当前云游戏商业模式存在的困境，并对未来商业模式的发展进行预判。 (一)云游戏市场规模分析 1.中国云游戏市场收入分析 来源：中国信息通信研究院 图2中国云游戏市场收入统计及预测1 2021年，中国云游戏市场收入已达40.6亿元人民币，同比增长 93.3%。2022年将会成为中国云游戏市场的爆发拐点，收入增至79.2亿元人民币，同比增长95.1%。预计至2025年，云游戏市场收入将达到342.8亿元。自2020年至2025年，年均复合增长率为74.8%。中国云游戏市场收入在未来五年的快速增长，主要受到以下因素推动： 优质内容接连产出，激发用户消费意愿。2021年下半年，《云·原 1中国云游戏收入统计口径:各云游戏平台用户时长费用；各云游戏平台内购费用；云试玩平台转下载后产 生的用户收入。 神》发布后市场反馈良好，游戏活跃人数和玩家付费金额均提升明显。取得良好市场口碑后，米哈游迅速扩充其云端算力资源，并积极着手研发下一代云游戏产品，其上下游各环节现有参与者布局扩展，同时也吸引了新参与者加入云游戏阵营。在优质内容的产出可以有效带动商业模型跑通的案例证实下，行业信心明显增强、布局节奏加快。其它游戏巨头公司也呈现加码布局的趋势，助力突破云游戏“优质内容不足”的瓶颈。未来，头部厂商凭借其丰富的生态资源，不断强化其游戏产品矩阵，内容的丰富将调动起C端消费者的参与、下载、付费的意愿，扩大云游戏的市场收入规模，这一趋势将在2022年至2023年得到充分体现。 运营商在云游戏领域加快部署节奏，利用其网络及流量优势全面布局。我国运营商具备先天的网络带宽成本和用户流量优势，目前已在掌上营业厅、机顶盒、大屏端、VR端等多入口布局云游戏，其中中国移动、中国电信已将云游戏作为核心战略方向之一。运营商入口的云游戏用户规模扩张，将反向助力运营商的网络服务业务与场景多元化，这是运营商推动云游戏布局的自驱力来源。同时，借助运营商势能，云游戏上下游产业链也将获得足够的支持，提高产业链参与热情，推动云游戏产业蓬勃发展。 元宇宙概念加速落地，催化游戏等娱乐场景体验感持续改进。元宇宙概念在2021年集中了资本圈、媒体圈和互联网公司的高度关注，当前技术背景下游戏作为元宇宙的主要载体，是元宇宙世界的早期雏形。元宇宙概念爆火以来，各类底层基础技术提供者、相关游戏公司、 游戏内容创作者都展现出了极高的参与热情。2