全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告（2023年）

全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告 (2023年) 中国信息通信研究院泰尔终端实验室IDC咨询（北京）有限公司 2023年4月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院和IDC咨询（北 京）有限公司，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院和IDC咨询（北京）有限公司”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 前言 从政策角度而言，各国各地区数字文化产业利好政策、扶持政策相继出台，为整个游戏产业创新有序发展提供了强大的政策支撑及良性的制度环境。电子游戏产业在全球范围内的定位正在发生前所未有的重要转变，世界各国不断加强对游戏产业的战略规划，重新评估电子游戏的文化价值、科技价值及经济价值。游戏技术是多种前沿科技的集合体，正在被逐步应用到经济社会的多个新兴领域，成为推进数实融合发展的重要驱动力。在我国《“十四五”扩大内需战略实施方案》中也明确提出推动互动视频、沉浸式视频、虚拟现实视频、云游戏等高新视频和云转播应用。 从市场发展而言，2022年全球云游戏市场营收规模持续扩大，用户活跃度不断提升，玩家对云游戏的接受度进一步加深，付费意愿明显提高。行业表现突出的云游戏平台已实现营收高于成本的正反馈收益模式，大力提振了整个市场的发展信心。中国及亚洲周边新兴市场对全球云游戏增长贡献明显，我国依然是全球云游戏产业发展最快、最具活力、市场空间最大的地区之一。 从行业发展而言，云游戏的分发在2021年取得高速的发展，大量企业利用自身流量或自身技术的优势开展了探索性的业务尝试，提升了整体市场的经济活力。2022年后，在技术优化升级及商业模式探索层面表现突出的企业得以在市场中沉淀，行业对云游戏的技术优势逐渐形成了更加具象化的认知，对平台运营的考量开始转向 具体的ROI及市场渗透率，行业生态成熟度不断提升，产业加速向高质量发展聚焦。 从未来趋势而言，内容层面，优质云原生游戏内容将相继出现，进一步拉动内需，加速云游戏的普及，成为行业发展的内驱 力。场景层面，客厅大屏、智能车载、XR设备等新兴终端场景娱乐化属性加强进一步拓宽云游戏入口，为云游戏行业带来新的发展空间。技术层面，跨领域的云端资源闲时复用、ARMSoC服务器的规模化应用在产业提质降本增效、探索新商业模式中将发挥更广泛的带动效应。市场层面，海外云游戏市场向移动端的转移将在未来几年中发生，国内主流云游戏技术厂商得益于移动端云游戏丰富的技术经验积累开始尝试出海，并将迎来巨大机遇。产业层面，云游戏的发展将持续推动5G/6G低延时网络、硬件虚拟化、云计算等新一代信息技术的突破升级，技术价值持续溢出，云游戏与新兴产业深度融合，彼此驱动，共生发展。 本报告由中国信息通信研究院与国际数据公司（IDC）组成专项分析师团队，通过行业头部企业调研、数据分析和案例梳理，并结合相关领域专家学者建议，对2022-2023年全球云游戏产业发展现状和未来发展趋势进行了深入研究和分析预测。希望可以帮助全球云游戏行业相关参与者深度了解和认识整个行业的发展脉络，共同推进行业的长足发展。 一、全球云游戏市场保持蓬勃发展态势1 （一）云游戏市场营收规模持续扩大1 （二）云游戏用户活跃度不断提升5 （三）游戏出海前景广阔，机遇挑战并存8 二、中国云游戏用户现状分析9 （一）云游戏用户画像分析9 （二）云游戏用户行为分析11 三、“云游戏+”推动数字经济高质量发展17 （一）云游戏为元宇宙的推广和落地提供核心能力支撑18 （二）云游戏技术为文旅元宇宙的开发和运营提供全新的发展路径23 （三）云游戏技术为数字人的制作和应用提供创新的架构设计25 四、关键技术加速创新推动数字技术持续演进26 （一）容器管理技术成为提升云游戏服务效率和质量的重要保障26 （二）云游戏实时渲染专用服务器满足各类应用场景差异化需求27 （三）资源复用成为行业提质降本增效的关键要素29 （四）终端适配技术升级加速扩大云游戏场景入口31 （五）弱网解决方案不断优化助力用户体验再次升级32 五、发展趋势展望33 （一）终端设备多元化发展，开辟市场增量新空间33 （二）云原生内容持续演进，探索优质内容新模式35 （三）产业链各方协同合力，共建产业生态新集群36 （四）新兴产业多领域融合，促进数字技术新发展36 六、云游戏典型行业应用37 图1中国云游戏市场收入统计及预测1 图2全球云游戏市场收入统计及预测3 图3中国云游戏月活跃人数统计及预测5 图4中国手机市场5G手机及高端机占比6 图5全球云游戏市场活跃时间统计及预测7 图6全球游戏市场收入增长率及预测8 图72022年中国云游戏用户性别画像10 图82021年中国云游戏用户性别画像10 图9中国云游戏用户地域分布11 图102022年中国云游戏用户选择云游戏的主要原因12 图11中国云游戏用户接入设备类型12 图12中国云游戏用户游戏类型偏好13 图132022年中国云游戏玩家倾向的付费模式14 图142021年中国云游戏玩家倾向的付费模式14 图15中国云游戏用户累计付费情况与周均游戏时长相关性分析15 图16中国云游戏用户在游玩体验中遇到的主要问题16 图17中国云游戏玩家同时玩本地游戏的比例16 图18实时渲染元宇宙比特空间20 图19东湖樱园樱花大道21 图20蔚领时代云原生游戏《春草传》23 图21元境虚拟博物馆25 图22移动云边缘异构算力分时复用场景图30 图23中国智能电视市场出货量及预测34 图24中国智能网联车市场出货量及预测35 图25云游戏案例——阿里元境38 图26云游戏案例——阿里元境39 图27云游戏案例——百度40 图28云游戏案例——百度41 图29云游戏案例——臂云42 图30云游戏案例——海马云43 图31云游戏案例——海马云44 图32云游戏案例——咪咕45 图33云游戏案例——咪咕46 图34云游戏案例——启朔47 图35云游戏案例——启朔48 图36云游戏案例——瑞驰49 图37云游戏案例——瑞驰50 图38云游戏案例——腾讯先锋51 图39云游戏案例——腾讯先锋52 图40云游戏案例——庭宇53 图41云游戏案例——庭宇54 图42云游戏案例——蔚领时代55 图43云游戏案例——蔚领时代56 图44云游戏案例——移动云57 图45云游戏案例——移动云58 一、全球云游戏市场保持蓬勃发展态势 本章节主要从市场收入、月活跃用户数、云游戏总时长三个维度统计和分析中国及全球云游戏市场发展现状和趋势，并基于各自市场与用户特点，分析增长驱动因素及抑制因素。此外，本章也将分析国内云游戏技术厂商的出海趋势以及所面临的机遇和挑战。 （一）云游戏市场营收规模持续扩大 1.中国云游戏市场收入分析 来源：中国信息通信研究院 图1中国云游戏市场收入统计及预测1 2022年，中国云游戏市场收入已达63.5亿元人民币，同比增长 56.4%。中国云游戏市场收入的增长将随市场规模的扩大逐渐趋于稳 1中国云游戏收入统计口径:各云游戏平台用户时长费用；各云游戏平台内购费用；云试玩平台转下载后产生的用户收入。 定，至2025年将增长至205.1亿元。中国云游戏市场收入的快速增长，主要受到以下因素推动： 技术升级带动云游戏体验进一步增强，促进用户粘性和付费意愿双增长，成为中国云游戏市场快速发展的主要驱动力。元宇宙、数字人、虚拟展示等新兴领域的快速崛起，进一步推动了云计算、低延时网络、云渲染等关键技术的攻坚突破，2022年云游戏全产业链在政策引导、战略转型、游戏内容供给保守及经济环境的影响下，进入了技术储备升级的发展阶段。终端适配技术不断完善、边缘节点扩大部署规模、弱网环境解决方案持续优化，进一步满足了用户对内容丰富、画面精美、玩法创新、体验顺畅的高品质游戏的追求，促使用户粘性及用户付费意愿进一步提升。目前云游戏内容供给依然主要基于传统游戏的云化，2022年由于市场受到多种因素的影响，游戏新内容在供给上逐渐转向保守，占据市场主流的依然是原先的爆款游戏，因此核心技术的升级也成为2022年中国云游戏市场收入增长的核心原因。 云微端技术和商业模式取得突破性进展带来增量市场。2022年，云微端商业模式的突破性进展主要体现在游戏公司推出了多款适用于不同终端设备的“云·游戏”版本，例如《云·原神》、 《云·天涯明月刀》等，通过对终端适配、云计算架构等核心技术的优化使得用户在移动端便能体验到端游的游戏效果，在提高云游戏用户粘性的同时带来了可观的增量市场。随着技术的不断发展和市场的逐渐成熟，云微端商业模式的前景将更加广阔。同时，iOS 生态系统对云游戏的开放程度逐步提升，多端入口的发展趋势进一步拓宽了游戏的分发渠道。 云游戏分发和试玩对整体市场收入增长贡献显著。云游戏的核心优势在于最大程度减小游戏在用户端的计算与处理负载，通过大包体转小包体实现对投放的优化，有效解决了游戏精品化所带来的终端存储和配置上的压力，同时降低了游戏的分发成本，提高了游戏的获客效率。云试玩模式经过2021年市场的有效验证取得初步进展，2022年被产业广泛应用与推广，云试玩模式在提高获客率以及促进用户延展消费环节均发挥了巨大效能，对整体云游戏市场增长贡献显著。 2.全球云游戏市场收入分析 图2全球云游戏市场收入统计及预测 来源：IDC，2023 2022年，全球云游戏市场收入已达23.98亿美元（约合人民币 164.98亿元2），同比增长72.8%，增长速度超出行业预期。预计至2026年全球云游戏市场收入增长至近77亿美元（约合人民币530亿元），五年复合增长率40.8%。全球市场收入来源仍主要为PC端收入，移动端收入将在未来几年实现快速增长。全球市场保持稳定增长主要受到以下因素推动： 新兴市场的崛起是全球云游戏市场的重要增长引擎之一。亚洲是全球最大的游戏市场之一，同时也是云游戏市场的重要增长点。随着亚洲国家和地区的互联网普及率及移动设备普及率的不断提高，越来越多的用户开始体验云游戏，尤其是移动云游戏，为整个云游戏市场带来新的增量。除了中国市场的巨大潜力，印度、东南亚等新兴市场也逐渐成为云游戏公司的目标市场。 全球云服务资源基础设施日渐完善，云游戏用户体验不断增强。全球范围内云游戏服务器端基础设施快速改进，通用数据中心、边缘数据中心等算力基础设施持续增加，保障了云游戏运行的云端环境，使得云游戏用户体验进一步提升，助力云游戏市场规模增长。 2本研究报告中，汇率统一采用1美元=6.88人民币。 （二）云游戏用户活跃度不断提升 1.中国云游戏月活数据分析 来源：中国信息通信研究院 图3中国云游戏月活跃人数统计及预测 2022年，中国云游戏月活人数已达到8410万人，同比增长 35.21%。到2025年预计增至1.8亿人左右。中国云游戏玩家的数量在过去几年快速增加，在未来几年中，随着行业内基础设施资源供给量的不断扩大，活跃玩家的数量将进一步提升，逐步实现亿的突破。中国云游戏月活人数持续增长主要受到以下原因推动： 云游戏多场景入口进一步拓展用户群体和市场覆盖面。云端环境在处理性能方面的天然优势赋予了云游戏优于本地处理环境的画质体验，对玩家具有更高的用户粘性。串流技术在底层逻辑上拓宽了游戏对终端种类的兼容性，降低了终端设备的性能门槛，缩短了 玩家对游戏的获取路径，带屏智能设备都成为云游戏可挖掘的关键潜在入口。客厅大屏、屏幕音箱等新兴终端场景娱乐化属性加强进一步拓宽了云游戏入口，为云游戏行业带来新的增量空间。 应用商店厂商不断加大云游戏领域的研发投入。手机网络传输能力不断提高，5G手机自2019年开始陆续发布后，对整个市场形成了快速的渗透。2022年，5G手机在中国手机市场的出货量占比增长至84%，相比而言，游戏体验较好的高端机占比仅24%，依托于网络传输技术提升游戏体验成为了渠道商布局云游戏的良好选择。 来源：IDC，2023 图4中国手机市场5G手机及高端机占比 2.全球云游戏市场活跃度分析 图5全球云游戏市