2023年全球葡萄酒行业报告（英文）

国际藤酒组织 世界葡萄酒和葡萄酒行业的国家 PauRoca OIV总干事OIV新闻发布会2023年4月20日 1 主题 2022年世界葡萄树和葡萄酒行业状况 •葡萄园表面积 •葡萄酒生产 •葡萄酒消费 •葡萄酒国际贸易 上一篇：2023年南半球葡萄酒产量的首次估计主要葡萄酒行业挑战：展望未来 葡萄园表面积 世界葡萄园表面积的演变 葡萄园表面积 mha 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 Prov. 2022 Prel. 7.3mha -0.4%/2021 葡萄藤下的世界面积，对应于所有目的（葡萄酒，鲜食葡萄和葡萄干）种植的葡萄藤的总面积，包括尚未生产的幼藤，到2022年估计为7.3mha。自2017年以来，世界葡萄园已经稳定下来，这主要是由于中国葡萄园的增长放缓以及欧盟新种植授权制度的实施，该制度连续八年达到3.3mha。世界各地区。 葡萄园表面积 到2022年，世界上有93个葡萄种植国家。前6个国家占世界葡萄园面积的56％。 2022年世界葡萄园分布 其他国家44% 2022年葡萄园表面积细分 西班牙13% 法国 11% 美国5% 中国 11% 意大利 Türkiye10%6% 葡萄园表面积 表：2012-2022年按面积划分的主要葡萄种植国家 kha 1200 812 785 718 410 390 207 196 193 188 1000955 800 600 400 200 0 西班牙法国中国意大利蒂尔基耶美国阿根廷罗马尼亚 kha 300 170 158 146 124 122 118 104 103 99 96 200 100 0 印度伊朗*澳大利亚南Africa摩尔多瓦乌兹别克斯坦*阿富汗*Germany俄罗斯希腊* *从最新的可用数据进行 葡萄酒生产 世界葡萄酒生产的演变 葡萄酒生产 MHL 300 290 280 270 260 250 240 258mhl -1%/2021 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 Prov. 2022 Prel. 在2022年，不包括果汁和葡萄汁的世界葡萄酒产量估计为258mhl，与2021年相比减少了近3mhl（-1％）。这是由于尽管春季和夏季干旱和热浪以及南半球记录的平均产量水平，欧洲的收成量仍高于预期。 总体而言，可以考虑2022年全球葡萄酒产量，连续第四年略低于其20年平均水平 2022年世界葡萄酒产量分布 葡萄酒生产 到2022年，全球有85个葡萄酒生产国。 三个国家-意大利，法国和西班牙-占世界产量的一半以上。 前8个葡萄酒生产国占2021年葡萄酒总产量的78% 。 欧盟：2022年161毫升（+4%/2021），占世界总数的62% Other 2022年葡萄酒生产细目 国家22%意大 利 19% 南非4% 智利 4% 澳大利亚 5% 阿根廷5% 美国 9% 西班牙 14% 法国 18% 葡萄酒生产 2022年主要葡萄酒生产国 MHL 60 49,8 35,7 22,4 12,712,411,5 10,2 8,9 6,8 4,7 4,2 3,9 3,8 3,2 2,9 2,3 2,1 2,1 1,4 1,0 50 40 30 20 10 0 45,6 2022/201%Var。 63% 44% 21% 1% 6%9% 4% 2% -1% -7% -14% -7%-8%-6% -8% -29% -19% -6%-5% -14% -2% 葡萄酒消费 世界葡萄酒消费的演变 葡萄酒消费 MHL 255250 245 240 235 230 225 220 232 MHL -1%/2021 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 Prov. 2022 Prel. 2022年世界葡萄酒消费量估计为232mhl，比2021年下降1%。 2018年开始的负面趋势主要归因于中国消费的下降，自2018年以来，中国的消费平均每年减少2mhl。Covid-19大流行在2020年加剧了这种下降趋势，这对许多大型葡萄酒市场带来了令人沮丧的影响。 2022年，能源危机和全球供应链中断导致更高的生产和分销成本，导致葡萄酒价格上涨。高通胀打击了消费者的购买力。 2022年世界葡萄酒消费分布 葡萄酒消费 到2022年，全球有200个葡萄酒消费国。前5个国家的葡萄酒消费量占世界的一半。排名前10位的国家占三分之二以上。 欧盟：2022年葡萄酒消费量为111mhl（-2 ％/2021），占世界消费量的48％。 其他国家 31% 2022年葡萄酒消费细分 美国 15% 法国11% 葡萄牙 3% Argentina 4% 意大利10% 中国西班牙Germany 4%俄罗斯UK8% 4%5%6% 2022年主要葡萄酒消费国 葡萄酒消费 MHL 4034,0 25,3 23,0 19,4 12,8 10,810,3 8,8 8,3 6,0 5,5 4,6 4,2 3,7 3,6 3,6 3,4 2,6 2,4 2,2 2,0 2,0 35 30 25 20 15 10 5 0 2022/201%Var。 14% 16% 3% 2% 3% 2% 3% 0% 0% 0% -5% -3%-2% -1% -3% 0% 0% -3% -6% -16% -13% -14% 葡萄酒消费 排名第一的国家*按总消费量20222022年最高消费*国家的人均消费量+15 47,4 44,4 35,5 30,8 27,0 26,1 25,3 25,3 24,5 23,8 23,2 23,1 22,8 20,9 13,1 12,6 10,7 9,1 3,1 2,1 0,8 *2022年葡萄酒消费量超过2mhl的国家 MHL l/人均 美国法国意大利德国 UK 俄罗斯西班牙中国阿根廷葡萄牙澳大利亚南非 荷兰巴西 日本瑞士 奥地利 34,0葡萄牙法 25,3 23,0 19,4 12,8 10,8 10,3 8,8 8,3 6,0 5,5 4,6 4,2 3,7 3,6 3,6 3,4 2,6 2,4 2,2 2,0 2,0 国意大 利瑞士奥地利 德国澳大利亚捷 克共和国 西班牙荷兰阿根 廷 UK 瑞典罗马尼亚比利时加拿大美国 67,5 捷克共和国 比利时 南非 俄罗斯日本巴西 瑞典中国 葡萄酒国际贸易 国际葡萄酒贸易 世界葡萄酒出口量的演变 MHL120110 107mhl 100 -5%/2021 9080706050 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 2022年世界葡萄酒出口量为107 mhl，与2021年相比下降了5 ％，这是有史以来的最高数量 十亿欧元 世界葡萄酒出口价值的演变 Prov.Prel. 4035 30 25 20 15 1020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 Prov.Prel. 376亿欧元 2022年世界葡萄酒出口量创历史新高，与2021年相比增长9%，原因是所有主要葡萄酒出口国的平均出口价格大幅上涨 +9%/2021 瓶装葡萄酒：销量： -4%/2021 价值：+7%/2021 起泡酒：销量：+5% /2021 价值：+18%/2021 箱包（BiB）：成交 量：-4%/2021 价值：+6%/2021 散装葡萄酒： 成交量：-7%/2021 价值：+5%/2021 葡萄酒国际贸易 MHL 7060 50 40 30 20 10 0 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 Prov.Prel. 瓶装(<2Irequirement闪闪发光的围攻散装(>10l) 十亿欧元 30 2022年全球贸易额细分 散装(>10l)32% BiB4% 起泡11% 2022年全球贸易价值细分 瓶装(<2升)53% 25 20 15 10 5 0 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 Prov.Prel. 瓶装(<2Irequirement闪闪发光的围攻散装(>10l) BiB2% 闪闪发光 23% 散装(>10l)7% 瓶装(<2升)68% 按数量排名前10位 主要葡萄酒出口商 MHL 21,9 21,2 2021 2022 14,0 8,3 6,4 4,4 3,5 3,3 3,0 2,8 ITA:-1% ESP:-10% FRA:-5% CHL:-4% AUS:+1% ZAF:-9% DEU:-6% PRT:-0% 美国：-15% NZL:+4% 25 20 15 10 5 0 意大利西班牙法国智利澳大利亚南AfricaGermany葡萄牙New新西兰美国 按价值计算的前 10名 bn€ FRA:+11% ITA:+10% ESP:+3% CHL:+9% AUS:+2% 美国：+12% NZL:+16% DEU:+4% PRT:+1% ARG:+7% 14 20212022 7,8 3,0 1,8 1,4 1,4 1,3 1,0 0,9 0,8 12,3 12 10 8 6 4 2 0 法国意大利西班牙智利美国澳大利亚New新西兰Germany葡萄牙阿根廷 主要葡萄酒进口商 MHL 16 14 12 10 8 6 4 2 0 14,4 按数量排名前10位 13,4 13,0 2021 2022 6,1 4,6 4,2 3,9 3,4 3,3 2,8 美国：+3% DEU:-9% GBR:-2% FRA:+3% NLD:-6% CAN:-0% RUS:+5% CHN:-21% BEL:-4% PRT:-4% 美国Germany英国法国荷兰加拿大俄罗斯中国比利时葡萄牙 美国：+17% GBR:+22% DEU:-4% CAN:+14% JPN：+23% NDL:+5% CHN:-4% BEL:+3% CHE:+3% FRA:+20% 十亿欧元 按价值计算的前10名 2021 2022 4,8 2,7 2,2 1,8 1,5 1,4 1,3 1,3 1,0 87,0 6 4 2 0 美国英国Germany加拿大日本荷兰中国比利时瑞士法国 市场国际化指数 市场国际化指数 50% 45% 46% 40% 35% 30% 25% 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 Prov. 2022 Prel. 葡萄酒市场国际化指数是世界葡萄酒出口量与世界葡萄酒消费量之间的比率。 2022年，葡萄酒市场国际化指数为46％，这意味着平均到2022年，世界上每消费2瓶葡萄酒中，约有1瓶跨越了（至少）一个边界，即世界上消费的46％的葡萄酒是