2023年全球葡萄酒行业报告（英文版）

国际藤酒组织 世界状况 葡萄藤和葡萄酒部门 PauRocaOIV总干事 OIV新闻发布会2023年4月20日 1 主题 2022年世界葡萄树和葡萄酒行业状况 •葡萄园表面积 •葡萄酒生产 •葡萄酒消费 •葡萄酒国际贸易 南半球2023年葡萄酒产量首次估算葡萄酒行业的主要挑战：展望未来 2 葡萄园表面积 3 葡萄园表面积 世界葡萄园表面积的演变 mha 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,27.3mha 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 Prov.Prel. -0.4%/2021 葡萄藤下的世界面积，对应于为所有目的（葡萄酒，鲜食葡萄和葡萄干）种植葡萄藤的总表面积，包括尚未种植的年轻葡萄藤在生产中，预计2022年为7.3mha。 自2017年以来，世界葡萄园已经稳定下来，主要是由于中国葡萄园的增长放缓和新种植制度的实施欧盟的授权，连续八年为3.3mha。然而，当前的稳定隐藏了不同版本中的异质演变 世界各地区。 4 葡萄园表面积 2022年世界葡萄园分布 2022年有93颗葡萄树世界上不断增长的国家level.Top6国家 代表56%的 世界葡萄园表面区域。 Other国家44% 葡萄园表面的破坏 2022年面积 西班牙 13% 法国 11% 中国 11% 意大利 美国Türkiye10% 5%6% 5 葡萄园表面积 表：2012-2022年按面积划分的主要葡萄种植国家 kha 1200 1000 800 600 400 200 0 955 812785 718 410390 207196193188 西班牙法国中国意大利Türkiye美国阿根廷智利葡萄牙罗马尼亚 kha 300 200 100 0 170158146124122118 印度伊朗*澳大利亚南非摩尔多瓦乌兹别克斯坦 * 1041039996 阿富汗*Germany俄罗斯希腊* *从最新的可用数据进行 6 葡萄酒生产 7 葡萄酒生产 世界葡萄酒生产的演变 MHL 300 290 280 270 260 250 258mhl -1%/2021 240 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 Prov.Prel. 2022年，世界葡萄酒产量（不包括果汁和葡萄酒）估计为258mhl，与之相比减少了近3mhl（-1％） 2021年。这是由于尽管春季和夏季干旱和热浪，但欧洲的收成量仍高于预期，并且南半球记录的平均产量水平。 总体而言，可以考虑2022年全球葡萄酒产量，连续第四年略低于其20年平均水平 8 葡萄酒生产 2022年世界葡萄酒产量分布 到2022年，有85家葡萄酒生产企业世界各国。 三个国家-意大利，法国和西班牙- 占世界的一半以上生产。 前8个葡萄酒生产国占 占2021年葡萄酒总产量的78%。 欧盟：2022年161毫升（+4%/ 占20世21界）总，数的62% 2022年葡萄酒生产细目 Other 国家 22% 意大利 19% 南非 4% 智利 4% 澳大利亚 5% 阿根廷美国 5%9% 西班牙 14% 法国 18% 9 葡萄酒生产 MHL 60 50 40 30 20 10 0 49,8 45,6 35,7 22,4 2022年主要葡萄酒生产国 12,712,411,510,28,96,8 4,74,23,93,83,22,92,32,12,11,41,0 2022/201%Var。63% 44% -1% 21% 1% -7% -14% 6%4% -7%-8%-6%-8% -29% -19% 9% -6%-5% 2% -14% -2% 10 葡萄酒消费 11 葡萄酒消费 世界葡萄酒消费的演变 MHL 255 250 245 240 235 230 225 220 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 Prov. 2022 Prel. 232 MHL -1%/2021 2022年世界葡萄酒消费量估计为232mhl，比2021年下降1%。 2018年开始的负面趋势主要归因于中国消费的下降，自2018年以来，中国消费平均每年减少2mhl。 2020年Covid-19大流行加剧了这种下降趋势，这给许多大型葡萄酒市场带来了令人沮丧的影响。 2022年，能源危机和全球供应链中断导致生产和分销成本上升，导致葡萄酒价格上涨。 levelsofinflationhitthepurchasingpowerofconsumers.Inthiscontext,wineconsumerbehavioursatcountrylevelarequite异质地理区域。 12 葡萄酒消费 2022年世界葡萄酒消费分布 到2022年，有200个葡萄酒消费世界各国。 前5个国家占一半世界葡萄酒消费。 前10个国家代表两个以上三。 欧盟：2022年消费了111毫升葡萄酒2（%-/2021），占 世界消费。 2022年葡萄酒消费细分 Other 国家 31% 葡萄牙 3% 阿根廷 4% 美国 15% 中国Germany 法国 11% 意大利 10% 4%西班牙俄罗斯UK8% 4%5%6% 13 葡萄酒消费 MHL 40 35 30 25 20 15 10 5 0 34,0 25,323,0 19,4 12,810,8 2022年主要葡萄酒消费国 6,0 10,38,88,3 5,54,64,23,73,63,63,42,62,42,22,0 2,0 2022/201%Var。 3%2% -5% 3% -3%-2%0% -1% 14% -3% 16% 0%0% -3% 2%3%0% 0% -6% -16% -13%-14% 14 葡萄酒消费 MHL 美国 2022年按总消费量排名第一的国家*2022年最高消费*国家的人均消费量+15 l/人均 34,0葡萄牙 67,5 法国 意大利 23,0 25,3 法国 意大利 47,4 44,4 Germany 19,4瑞士 35,5 UK 12,8 奥地利 30,8 俄罗斯 10,8 Germany 27,0 西班牙 10,3 澳大利亚 26,1 中国 8,8 捷克共和国 25,3 阿根廷 8,3 西班牙 25,3 葡萄牙 6,0 荷兰 24,5 澳大利亚 5,5 阿根廷 23,8 南非 4,6 UK 23,2 加拿大 4,2 瑞典 23,1 罗马尼亚 3,7 罗马尼亚 22,8 荷兰 3,6 比利时 20,9 巴西 3,6 加拿大 13,1 Japan 3,4 美国 12,6 瑞士 2,6 南非 10,7 奥地利 2,4 俄罗斯 9,1 捷克共和国 2,2 Japan 3,1 比利时 2,0 巴西 2,1 瑞典 2,0 中国 0,8 *2022年葡萄酒消费量超过2mhl的国家 15 葡萄酒国际贸易 16 国际葡萄酒贸易 世界葡萄酒出口量的演变 MHL 120 110 100 90 80 70 60 50 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 世界葡萄酒出口价值的演变 十亿欧元 40 35 30 25 20 15 10 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 Prov.Prel. Prov.Prel. 107mhl -5%/2021 376亿欧元 +9%/2021 体积为107mhl， 2022年世界葡萄酒出口减少了5% 与2021年相比，创下历史新高 2022年世界葡萄酒出口是创纪录的高和增加与2021年相比，9% 由于平均水平的急剧上升所有主要出口价格 葡萄酒出口国 17 葡萄酒国际贸易 MHL 70 60 50 40 30 20 10 0 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 瓶装(<2升)闪闪发光Bib散装(>10l) Prov.Prel. 全球细分 2022年贸易额 散装(>10l)32% Bib4% 闪闪发光 11% 瓶装(<2升)53% 瓶装葡萄酒： 成交量：-4%/2021 价值：+7%/2021 起泡酒： 成交量：+5%/2021 价值：+18%/2021 十亿欧元 30 全球细分箱包(BiB): 2022年贸易价值 成交量：-4%/2021 25 20 15 10 5 0 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 瓶装(<2升)闪闪发光Bib散装(>10l) Prov.Prel. Bib2% 闪闪发光 23% 散装(>10l)7% 瓶装(<2升)68% 价值：+6%/2021 散装葡萄酒： 成交量：-7%/2021 价值：+5%/2021 18 主要葡萄酒出口商 MHL 按数量排名前10 位 25 20 21,9 21,2 2021 2022 ITA:-1%ESP:-10%FRA:-5% 15 14,0 CHL:-4%AUS:+1% 10 5 8,3 6,4 4,4 3,5 3,3 3,0 2,8 ZAF:-9%DEU:-6%PRT:-0%美国：-15% 0 NZL:+4% 意大利西班牙法国智利澳大利亚南非Germany葡萄牙新西兰美国 FRA:+11% ITA:+10% ESP:+3% CHL:+9% AUS:+2% 美国：+12% NZL:+16% DEU:+4% PRT:+1% ARG:+7% bn€ 14 12 10 8 6 4 2 0 12,3 7,8 3,0 按价值计算的前 10名 1,81,41,41,31,00,9 20212022 0,8 法国意大利西班牙智利美国澳大利亚新西兰Germany葡萄牙阿根廷 19 主要葡萄酒进口商 MHL 16 14,4 按数量排名前10 位 13,420212022 美国：+3% 1413,0DEU:-9% 12GBR:-2% 10FRA:+3% 86,1 6 4 2 0 4,64,23,9 3,43,32,8 NLD:-6% CAN:-0% RUS:+5% CHN:-21% BEL:-4% PRT:-4% 美国GermanyUK法国荷兰加拿大俄罗斯中国比利时葡萄牙 美国：+17% 十亿欧元 按价值计算的前 10 GBR:+22%8 DEU:-4% CAN:+14%6 JPN：+23% NDL:+5%4 CHN:-4% BEL:+3%2 CHE:+3%0 FRA:+20% 7,0 4,8 2,7 名 2,21,81,51,41,31,3 20212022 1,0 美国UKGermany加拿大Japan荷兰中国比利时瑞士法国 20 市场国际化指数 50% 45% 40% 35% 30% 25% 市场国际化指数 20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 Prov.Prel. 46% 葡萄酒市场国际化指数是世界葡萄酒出口量与世界葡萄酒