2023年3季度电动汽车销售回顾

电动汽车销售回顾Q32023 远见推动该行业2023年10月 本出版物是由普华永道全球战略咨询业务Strategy&与普华永道Autofacts的汽车行业和功能专家共同开发的。我们共同通过制定可操作的战略来实现组织转型。 在普华永道，我们的宗旨是建立对社会的信任并解决重要问题。我们是152个国家/地区的公司网络，拥有近328,000名员工，致力于提供质量保证，咨询和税务服务。通过访问www.pwc.com了解更多信息并告诉我们对您重要的事情。 普华永道是指普华永道网络和/或其一个或多个成员公司，每个成员公司都是独立的法律实体。 有关更多详细信息，请参阅www.pwc.com/structure。 战略& 2 执行摘要 中国经济放缓阻碍了全球BEV的增长 与去年同期相比，2023年第三季度BEV在所有20个分析市场的销售额增长了26％。但是，如果不是中国市场的增长减弱，这个数字将会高得多。 这是因为中国在全球BEV市场中占据主导地位。事实上，2023年第三季度，中国BEV销售额占所有分析市场销售额的三分之二。2023年第三季度与2022年第三季度相比，BEV在中国的销售额增长了16%。同期在中国以外分析的所有其他19个市场的BEV销售额增长了49%。 BEV在中国的销售增长几个月来一直在放缓，这在很大程度上是由于经济前景疲软，现在已经大大低于两年前。2021年，BEV的销售额增长达到172%。然而，还应该指出的是，2022年第三季度至2023年第三季度，BEV在中国的销售增长仍然舒适地高于同期中国动力总成总销售的整体增长(16%与6%)。 事实上，在所有分析市场中，BEV的销售增长高于动力总成总销售增长，只有一个例外-韩国。BEV销售增长和动力总成整体销售增长之间的一些记录差距非常大-例如，62%与17%在美国，59%与德国18%。市场趋势表明，这种强劲的BEV销售业绩将继续下去，预计2024年所有分析市场的增长率将达到35%。 另一方面，PHEV的销售反映了更为微妙的情况。尽管第三季度只有意大利，西班牙，日本和巴西的PHEV销量高于BEV，但PHEV销量的季度增长率高于BEV销量，包括中国，美国，法国 ，英国和奥地利。在德国，2023年第三季度与2022年第三季度相比，PHEV销量下降了42％。 BEV在中国的增长显着放缓，但在其他分析市场中保持了步伐 49%vs.16% BEV在中国以外所有其他19个分析市场的QoY销售增长与BEV在中国的QoY 销售增长 战略&3 随着欧洲BEV市场走向更多主流，中国OEM的存在也在增长 IAA展会证实了新兴市场趋势 欧洲最大的汽车展IAAMobility2023于今年9月在慕尼黑举行。该活动吸引了500,000名游客，突出了电动汽车市场的两个主要趋势：中国原始设备制造商的地位越来越重要，电动汽车市场正在从专注于 高端奢侈品转向主流。 在展示其模型的22个主要OEM中，有7个来自中国。因此，该事件反映了中国与欧洲之间的竞争加剧，因为欧洲原始设备制造商努力推出低成本的BEV，并遵循中国原始设备制造商的领先优势，这些原始设备制造商专门从事更实惠的模型。1 引起关注的新中国车型包括来自制造业巨头比亚迪的两款车型：中型轿车Seal和中型SUVSealU。初创公司Leapmotor的另一款车型 ：中型SUVC10。2 欧洲OEM也展示了他们的最新发展。梅赛德斯-奔驰透露了CLA概念，这是一款入门级BEV轿车，续航里程为750公里，将于2024年底上市。3 同时，宝马透露了NeueKlasse概念。该公司计划基于这个新的BEV专用平台，在24个月内推出六款车型，该平台将于十年中期推出。4 微型汽车制造商联手推动案例 一群欧洲的L7e（重型四轮车）微型车制造商已结成联盟，以创建传统乘用车的替代品。“微型车联盟”的创始成员包括Microlino，CityTransformer和CircleMobility。该联盟正在寻求提高人们对微型 汽车及其在城市中的优势的认识，并游说税收和补贴政策，以鼓励 人们转向微型汽车。该联盟还旨在与城市当局合作，为城市交通和停车场的微型车创造特殊的豁免和福利。5 电池回收市场步伐加快 2023年8月，普华永道战略与亚琛工业大学的联合研究表明，到 2035年，欧洲电池回收市场将是可行和可持续的。各种因素正在加速这一发展-汽车市场的快速电气化，技术改进带来的成本降低， 政府的监管推动以及OEM和其他公司的大规模投资。6这项投资的一个例子是TheFutureisNeutral，这是一家由雷诺集团创建的公司，旨在引领闭环电池回收行业。7 美国的《降低通货膨胀法案》（IRA）规定，用美国回收的电池材料制成的BEV应符合IRA的购买激励措施，这进一步导致了该国BEV电池回收的繁荣，帮助该地区挑战中国在该领域的主导地位。8 电池受益于技术创新 随着OEM竞争升级产品并吸引越来越多的BEV消费者，电池开发的技术进步推动了BEV市场的扩张。电池技术的改进不可避免地导致了BEV的进一步采用和市场扩张。最近几个月，这方面的一些公告成为头条新闻。 中国汽车电池制造商CATL宣布其神行电池，提供一系列 充电仅10分钟后400公里，磷酸铁锂（LFP）电池包含改性的电极材料和电解质混合物，可加速充电，同时保持安全性并确保耐寒冷性。9 丰田宣布了其固态电池技术的突破，该技术有望将其电动汽车电池的尺寸，成本和重量减半。该公司表示，已经开发出制造固态电池的方法，该电池的续航里程为1200公里，最多可在10分钟内充电。丰田 预计到2027年将固态电池用于商业用途。10 战略& 资料来源： 1Techcrunch，2023年9月6日；2欧洲汽车新闻，2023年9月5日；3Carwow，2023年9月29日；4路透社，2023年9月4日；5Elektrive，2023年6月15日；6战略&，2023年8月；4 7Automobilwoche，2023年8月9日；8路透社，2023年7月21日；9日经亚洲，2023年8月17日；10《卫报》2023年7月4日 原始设备制造商宣布BEV处于盈利能力的风口浪尖 BEV接近盈亏平衡点 最近几个月，几家主要的传统OEM已经公布了他们对BEV何时盈利的看法。他们的意见有所不同，但他们都同意在最坏的情况下，BEV的盈利能力指日可待，这得益于投资的增加和规模经济。 通用汽车认为，其BEV将从2025年开始盈利，这在很大程度上要归功于其Ultium平台具有灵活的电池架构，并具有提高功率，行驶里程和性能的能力。1大众汽车做出了类似的预测，称该公司将能够在2025年之前以与ICE车型相同的利润率制造一些BEV。2 宝马宣布，该公司已经从电动汽车的销售中获得了与ICE模型一样多的利润，并且随着NeueKlasse一代BEV的出现，这种利润将增加。尽管该公司承认BEV的生产成本更高，但这些成本被更高的价格所抵消。3 然而，梅赛德斯-奔驰发表了更为谨慎的意见，强调在可预见的未来 ，他们生产BEV的可变成本仍将高于ICE车型。这些可变成本包括电池的原材料、软件开发和电价。因此，该公司正在努力优化固定成本和资源分配，以实现与电动汽车类似的盈利能力。4 中国及以后的石油需求达到峰值 世界正在从ICE车辆转向电动汽车的进一步迹象表明，全球对石油的需求正在放缓。 中国石油和天然气集团中石化表示，现在预计汽油需求将在2023年达到峰值，比先前预测的要早两年。它将增长的结束归因于该国对BEV的需求激增。5 这种趋势并非中国独有。根据国际能源署的数据，未来几年，全球石油需求将逐渐停止，6虽然2026年以后，随着电动汽车的普及，用于运输的石油使用量将下降，但生物燃料的增长和燃油经济性的提高都会降低消耗量。7 贸易战担忧，因为赌注增加 由于世界大部分地区都受到经济增长下滑的困扰，BEV市场的快速扩张为总体叙述提供了一些喘息的机会。 结果，不仅是原始设备制造商在利用BEV的潜力，而且政府也是如此。正如公司希望在追求BEV销售增长时抵御竞争一样，国家也是 如此。因此，欧洲，中国和其他地区的当局正在寻求微妙的方法来限制外国OEM在其市场上的成功. 法国发布了BEV购买激励措施的新资格规则，该规则与环保生产相关 ，可能不包括中国制造的汽车。在其他标准中，模型将根据政府设定的用于制造其组成材料的能量阈值进行评分。由于中国工业严重依赖燃煤发电，其汽车很可能会错过这一激励措施。8 与此同时，欧盟已就是否对进口的中国电动汽车征收惩罚性关税展开调查，这些电动汽车的价格可以说是通过国家补贴人为地保持在较低水平。9此举显然将保护欧盟生产商。 在可能的反驳中，中国正在考虑对所有车辆引入二氧化碳限制。每个BEV也排放二氧化碳，但这是由于发电厂的发电而不是废气。德国BEV往往处于更大的车辆细分市场，尤其会受到任何此类限制的影响。10 战略& 资料来源： 1Carscoops，2023年9月13日；2路透社，2023年5月17日；3DW，2023年9月2日；4路透社，2023年9月4日；5彭博社，2023年8月29日；6CNBC，2023年6月14日；7IEA，2023年6月5 14日； 最大的欧洲市场将在2024年引领BEV充电 当前市场趋势表明，2024年BEV销量增长35%在二十个分析市场中。但是，在这个标题数字之下，每个特定地区以及每个OEM的细微差别图片。 Europe 欧洲前五大市场（德国，法国，英国，意大利和西班牙）将在2024年实现43％的BEV销售增长。因此,我们相信2024年BEV在这些市场的销售将获得进一步的增长。 西班牙和意大利的情况不那么乐观。市场份额仍然是个位数，降低了欧洲前五名的整体平均水平。然而，这不会改变长期预后。鉴于BEV和ICE汽车之间的总拥有成本越来越平等，以及计划中的欧盟和英国购买零排放汽车的规定，到2035年，在整个地区实现100％BEV销售的明确途径。 中国 到2024年，中国仍将是世界上最大的单一BEV市场尽管疲软的经济前景将把BEV的销售增长限制在仍然健康的34%。 国内制造商越来越强大，截至2023年，在中国的市场份额将首次超过50%。1 竞争加剧意味着一些本地和外国原始设备制造商将被淘汰。此外，人们担心中欧之间可能会发生贸易战，导致政府采取的措施可能会阻碍外国原始设备制造商在中国市场的增长。 美国 我们估计2024年美国BEV市场将增长27%。2024年推出的新电动汽车购买税收抵免的影响仍然存在一些歧义，该税收抵免将美国视为 “外国实体”的任何来源的电池组件汽车排除在外。如果个人原始设备制造商被认为不合格，他们将面临商业后果。 BEV 销售2024 市场份额2024 同比增长 欧洲前5名 1,846,000 18.1% 42.6% 中国 6,865,000 27.7% 33.9% 美国 1,462,000 9.8% 27.4% OEM 到2024年，德国原始设备制造商的BEV销售额将在全球范围内增长40％。显着增长也是由于德国原始设备制造商进入2024年的BEV份额总体较低，这与中国原始设备制造商不同。 预计成熟的中国原始设备制造商的BEV销量增长速度将比新的中国竞争对手（32％对30％）略快，因为后者在本国以外的地区鲜为人知。除了缺乏全球品牌知名度外，中国原始设备制造商还面临其他不利因素和风险，例如分散的危险以及进口国的保护主义措施。 在这两种情况下，2024年BEV销售的强劲增长是由于与2023年相比，整体销售额更高，以及BEV对ICE销售的蚕食。 BEV销量，单位：百万台（2019-2024F） 20192020202120222023F2024F 7 6 5 4 3 2 1 0 欧洲前5名中国美国 战略& 资料来源： 1CAAM，2023年10月10日；普华永道自动事实分析，AAADATA，ANFAC，ANFIA，ANL，CAAM，CPCA，KBA，6 特