2022年第二季度电动汽车销售回顾

2022年第二季度电动汽车销售回顾 远见推动行业发展2022年8月 本出版物由普华永道全球战略咨询业务Strategy&与普华永道Autofacts的汽车行业和职能专家合作编写。我们一起通过制定可交付成果的可行战略来改变组织。 在普华永道，我们的目标是建立社会信任并解决重要问题。我们的公司网络遍布156 个国家/地区，拥有超过295,000名员工，致力于提供优质的鉴证、咨询和税务服务。访问我们的www.pwc.com，了解更多信息并告诉我们什么对您很重要。 普华永道是指普华永道网络和/或其一个或多个成员公司，每个成员公司都是一个独立的法人实体。 请参阅www.pwc.com/structure了解更多详情。 战略＆ 2 0.执行摘要 BEV销量逆势整体市场趋势 在今年相当低迷的汽车市场中，BEV的销售成为一盏闪亮的灯塔。与去年同期相比，2022年上半年全球BEV销量增长了81%。这本身就令人印象深刻，但当考虑到所有动力总成的全球整体销量在同一时期实际上下降了12%时，更是如此。 大部分增长可归因于中国，与2021年上半年相比，中国的BEV销量在2022年上半年增长了一倍以上，超过200万辆。中国的PHEV销量增长更为迅速，与2021年上半年相比，2022年上半年增长了170%，尽管PHEV的绝对销量明显低于BEV。特别高的PHEV增长率可以部分解释为更大的BEV电池和产品可用性的持续高成本。 欧洲的PHEV市场一直在朝着相反的方向发展，因为OEM优先销售BEV以满足排放目标和不断增长的客户需求。2022年上半年，在所分析的10个欧洲市场中，PHEV的整体销量与去年同期相比下降了14%。鉴于欧盟最近承诺根据车辆的实际排放量来衡量PHEV的二氧化碳排放量，这可能会取代之前经常被指责为不切实际地低的数据，欧洲原始设备制造商的优先事项可能只会得到加强。 过去几年市场份额的变化揭示了BEV的持续增长。与2020年和2022年上半年相比， BEV在中国的市场份额从4%增加到17%，在分析的十个欧洲市场中从7%增加到13% 。 由于电动汽车初创企业现在发现筹集继续和扩大业务所需的市场资金越来越具有挑战性 ，老牌原始设备制造商处于从这一市场增长中受益的理想位置。 战略＆ 与2021年同期相比，2022年上半年中国纯电动汽车销量翻了一番多 107% 与2021年上半年相比，2022年上半年在中国购买的BEV增加 3 最近的事态发展证实了BEV进入主流 原始设备制造商推出远程轿车 随着汽车制造商在竞争激烈的环境中看到日益电气化的未来，他们继续推出新的和多样化的BEV产品。 虽然SUV一直是该产品攻势的近期焦点，但最近披露的三个备受瞩目的概念表明，轿车将继续发挥重要作用。该细分市场在亚洲和北美也发挥着更重要的作用。 大众最近推出了ID.Aero，计划于2023年年中投产 oID.Aero的空气动力学外形、5米长和超过600公里的续航里程旨在吸引中国不断增长的高端BEV市场，它将首先在中国上市销售，然后在欧洲和北美上市。1 现代Ioniq6将于2023年在展厅亮相，它是另一款具有空气动力学特性的BEV 潜在射程超过600公里。其时尚的设计使其风阻系数（衡量汽车在空气中行驶的能力）仅为0.21，这将使其成为市场上空气动力学效率最高的车辆之一。2 同样在地平线上，这一次是在2025年，是梅赛德斯VisionAMG。该车的第一次预览展示了一种时尚、空气动力学、运动型的外形，但有四扇门，将与保时捷Taycan竞争。3 更多车队使用电动 各种公司和组织已经宣布了重大交易，以显着扩展其BEV车队。由于有利的TCO、总拥有成本和更高的产品可用性，BEV变得越来越有吸引力。 Hertz已宣布计划在未来五年内通过与Polestar的合作购买多达65,000辆BEV，并承诺到2022年底订购 100,000辆特斯拉。4 网约车公司Cabify将从欧洲投资银行获得4000万欧元的贷款，以帮助其在西班牙本土市场购买1,400辆电动汽车并开发所需的基础设施。该公司的目标是到2025年在西班牙拥有零排放机队，然后到2030年在全球拥有零排放机队。5 墨西哥BEV出租车运营商Vemo已向中国制造商比亚迪订购了1,000辆电动汽车。6与此同时，联邦快递已从通用汽车子公司BrightDrop获得首批150辆电动送货卡车，以实现到2030年只购买电动皮卡和送货车队车辆。7 BEV成为主流的进一步迹象包括康涅狄格州立法机构通过的一项法案，要求到2030年该州100%的车队实现电动化，8以及皇家马德里宣布将为其足球和篮球队的所有成员提供全电动宝马汽车。9 战略＆ 来源 1边缘，272022年6月3Insideevs，5月10日20225Tech.eu，5月11日20227路透社，6月21日20229Sportspromedia，2022年7月14日 2西斯莫尼，6月29日20224新闻媒体，4月4日20226Carscoops，4月29日20228标准普尔全球，2022年5月11日4 随着竞争对手寻求抢占先机，创新仍在继续 收费与客户体验相结合 从长远来看，一个全面的充电基础设施将需要满足主要（如果不是完全）电动车辆的需求。 然而，一些有趣的创新正在涌现，旨在满足近期充电需求 ，同时加强公司品牌。 继纽伦堡试点项目取得成功后，奥迪宣布将在未来三年内将其快速充电枢纽概念扩展到欧洲的13个站点。纽伦堡站点不仅有六个快速充电点，而且还有一个200m2带会议室和露台的休息室。自该网站于2021年12月开放以来，已收取3,600多项费用。该网站对所有BEV开放，但奥迪司机占访问量的一半左右。1 与此同时，特斯拉已在洛杉矶提交了与BEV充电站相结合的计划，以建造一个餐厅和免下车电影院。拟建的24 小时站点将包含34个充电站，配备两个屏幕和室内和室外座椅，让客户在为车辆充电的同时放松身心。2 原始设备制造商对技术进行投资 汽车制造商继续寻找可以使他们比竞争对手更具优势的技术诀窍。 梅赛德斯计划在2025年之前在其G级SUV中使用高效电池 。该电池将由梅赛德斯在2019年投资的电池材料公司Sila提供。新的硅基阳极可提供高达能量密度提高40%并提高每次充电的行驶里程。3 日产是开发SSB固态电池的几家公司之一，这种电池承诺更快的充电时间和更大的续航里程。迄今为止，大规模生产它们已被证明具有挑战性，但日产表示，它将在2028年之前开始销售配备SSB的BEV。4 同样，BEV固态电池开发商SolidPower的目标是在2022年底前开始发送预生产的电池，供合作伙伴宝马和福特进行验证测试。5 作为其开发高性能电池计划的一部分，保时捷已收购美国电池初创公司Group14Technologies的1亿美元股份。Group14为锂离子电池生产先进的硅碳技术。6 寻求循环解决方案 公司正在应对日益增长的电池回收监管需求。宝马将与华友回收合作，回收其使用过的电动汽车电池，并将原材料返还用于制造新电池的再利用。7大众和几个合作伙伴已经启动了一个名为HVBatCycle的项目，该项目将寻求开发技术，以使阴极金属、电解质和石墨保持在一个永久闭环中。8丰田跟随福特、沃尔沃和特斯拉与RedwoodMaterials达成协议，旨在分解报废电池并将其材料用于新电池。9 当局确认雄心勃勃的目标 欧盟27个成员国批准到2035年在欧洲停止销售内燃机汽车 。达成了2030年将汽车二氧化碳排放量减少55%和货车二 氧化碳排放量减少50%的中间目标。10 加利福尼亚州的监管机构提出，到2026年售出的汽车中， 35%必须是零排放的。这个百分比将逐年增加，直到到 2035年所有车辆都需要实现零排放。11 战略＆ 来源 1汽车，2022年6月7日3福布斯，2022年5月17日5路透社，2022年6月6日7汽车新闻，2022年5月25日9汽车新闻，2022年6月27日11CalMatters，2022年4月135 日 新兴BEV初创企业面临流动性压力 在过去的几年里，一些BEV初创公司通过SPAC、特殊目的收购公司、专门为与私人公司合并并上市而设立的上市空壳公司的机制进入市场。然而，这种高效的初创企业途径现在面临着重大障碍，削弱了对现有OEM的叛乱威胁。 SPAC路线对BEV初创企业很有吸引力，因为它为IPO 、首次公开募股提供了一条有效的捷径。大多数交易受到市场的热烈欢迎，股价飙升。最近，更严格的监管审查、业绩不佳以及总体上充满挑战的市场环境导致投资者情绪发生转变。 与SPAC合并相比，传统IPO的监管检查更为严格，后者的特点是相对缺乏承销和财务尽职调查。由于担心制度过于松懈，美国证券交易委员会发起了打击，建议扩大承销商责任，加大信息披露力度。它还对一些BEV公司展开了调查。 紧张的市场也做出了相应的反应，著名的BEV初创企业的股价突然大幅下跌。Lucid、FaradayFuture和Fisker的2022年7月股价已从最高水平下跌了60%，而Arrival和Nikola的股价则下跌了90%以上。截至2022年4月，美国所有行业的SPACIPO数量已从2021年的613家下降到仅58家 。 .2019年至2022年美国SPACIPO数量 700 600 500 400 300 200 100 0 随着通胀和衰退担忧的加剧，寻求继续和扩大业务的当前和未来的初创企业将发现更难筹集到必要的资金 资金，可能导致严重的流动性挑战。再加上高烧钱率，对于BEV初创企业来说，筹集资金以在竞争激烈的市场环境中生存至关重要。 承销商将不可避免地更加谨慎地对待SPAC申请。因此，能够通过SPAC合并上市的BEV初创企业将越来越少，这迫使它们采用更传统但更繁琐的IPO路线来筹集资金。 由于颠覆性挑战者的霸权面临如此重大的障碍，大型现有OEM +147% 613 +320% -91% 248 59 2019年2020年2021年2022年4月 58 将更自由地利用BEV市场的大规模全球扩张。 SPACIPO后的最高股价与当前价格 79,7 SPACIPO后的最高价 格 当前价格（状态： 27.07.2022） 55,5 30,8 28,5 22,8 14,8 NikolaLucidLordstownFisker抵达法拉第 100 80 美元价格($) 60 40 20 0 汽车未来 战略＆ 资料来源：AutofactsAnalysis、SEC、Statista、纳斯达克6 BEV销量随着新产品的推出而增长 2022年迄今为止的顶级BEV车型 欧洲前四 美国* 中国 模型销售22年1月至6月 达契亚弹簧15,126 模型销售22年1月至5月 菲亚特500电动24,649 特斯拉Model321,023 雷诺ZOE15,580 福特野马Mach-E15,491 特斯拉Y型82,880 特斯拉Model374,092 特斯拉ModelS13,008 模型销售22年1月至6月 五菱宏光迷你188,653 特斯拉Y型133,666 比亚迪汉EV65,024 特斯拉Model363,909 5 标致208电动汽车14,851 现代爱奥尼克510,776 李翔一号60,403 4 6 8 特斯拉Y型13,664特斯拉ModelX9,594比亚迪海豚58,263 7 雷诺TwingoEV13,560 起亚EV69,508 比亚迪元加54,664 现代科纳电气11,752日产聆风7,178奇瑞QQ冰淇淋54,097 9 大众ID.4、ID.58,989 起亚NiroEV6,074 长安奔奔EV51,328 欧宝Corsa-e8,667北极星24,118比亚迪秦PlusEV49,976 10 资料来源：AutofactsAnalysis、KBA、AAAData、DGT、UNRA