2024年第一季度全球电动汽车销售回顾报告

前瞻推动该行业2024年4月 本出版物是由普华永道全球战略咨询业务Strategy &与普华永道Autofacts的汽车行业和功能专家共同开发的。我们共同通过制定可操作的战略来实现组织转型。 在普华永道，我们的宗旨是建立对社会的信任并解决重要问题。我们是151个国家/地区的公司网络，拥有近364, 000名致力于提供质量保证，咨询和税务服务的人员。通过访问www. pwc. com了解更多信息并告诉我们对您重要的事情。 普华永道是指普华永道网络和/或其一个或多个成员公司，每个成员公司都是独立的法律实体。有关更多详细信息，请参阅www. pwc. com / structure。 执行摘要 第一季度售出超过一百万辆PHEV 全球PHEV和REEV市场继续蓬勃发展，所有分析市场的合并销售额在第一季度中首次超过100万大关。在2024年第一季度PHEV和REEV的销售额与去年同期相比增长了76.7％之后，中国实现了近70％的销售额。 中国并不是唯一一个取得PHEV显著增长的主要市场。在美国，PHEV销量在2024年第一季度比2023年第一季度增长了69.7%。混合动力车的销量在美国也有显著增长，增长了45.7%。 虽然所有被分析国家的BEV销量在2024年第一季度比2023年第一季度放缓至10.9%，但中国和美国的PHEV和混合动力汽车的持续增长预示着电气化的未来。购买PHEV或自充电混合动力车可以被视为消费者远离ICE车辆的第一步。如果他们对这款产品感到满意，他们就会更倾向于在以后购买纯电动汽车，特别是随着续驶里程和充电基础设施的改进继续减轻任何剩余的谨慎。 中国在所有分析市场中占三分之二以上的PHEV销量 实际上，秃顶的统计数据使旅行的总体方向无法忽视。尽管所有分析市场的电动汽车总销量在第一季度同比增长了18.5％，但ICE销量却下降了2.1％。 中国的PHEV不仅在北京和上海的道路上越来越明显，而且在世界其他地方也越来越明显，特别是在欧洲。中国对全球市场的PHEV出口在第一季度同比增长了159.9％，达到59, 000辆。 几乎 随着欧洲扩大其国内BEV生产以应对来自中国的这种竞争威胁，至少在短期内，欧盟的贸易平衡不可避免地会受到负面影响。正如我们在《分析师洞察》部分所讨论的那样，欧盟进口了电池制造所需的几乎所有原材料和组件，以及其大部分电池生产设备。 70% 2024年第一季度在中国记录的全球PHEV销售百分比 1.新闻和亮点 经济实惠的BEV推出以对抗ICE B段的主导地位 更便宜的模型加剧了竞争 例如，雪铁龙计划在2024年夏季推出是否为C3，这是欧洲生产的第一款紧凑型BEV，价格低于25,000欧元。计划在2025年推出甚至低于20,000欧元的基本版本。2未来两年内将在市场上推出的其他类似价格的车型是雷诺5E-Tech和大众ID.2。3 这些计划与苹果和戴森不一致，由于电动汽车的复杂性和低利润率，他们都独立取消了电动汽车的计划。8 欧洲和美国的BEV制造商倾向于专注于生产更大的高级车型。但是，他们现在将注意力转向价格更实惠的B级小型车，这是迄今为止由ICE车型主导的市场。 租赁公司削减了BEV，但订阅量在增长 Hertz和Sixt削减了租赁车队中的电动汽车数量，主要是由于转售价值下降和维修成本高昂。9 根据一些报道，特斯拉还计划在2025年中期开始生产代号为“红木”的新型大众市场电动汽车。4 几辆B段ICE汽车的价格为20,000欧元-25,000欧元的价格范围。1因此，正在计划甚至以类似的价格推出许 多BEV模型，以占领这一主流市场的很大一部分。通过引入这些模型，制造商还希望阻止中国竞争对手的竞争威胁，他们在国内BEVB细分市场的成功有可能在国际上复制. 2023年，BEV在美国的转售价值下降了三分之一。随着新BEV的价格大幅下降，这一趋势在很大程度上归因于特斯拉的积极降价，人们愿意为二手BEV支付的金额也相应下降。由于供应增加，所有车辆的价值损失加剧了这一问题。赫兹预计在2023年第四季度将遭受约2.45亿美元的BEV折旧成本。这一亏损促使该公司出售其在美国的三分之一的电动汽车，并利用由此产生的收入购买更多的ICE车辆。10 中国技术品牌推出BEV 科技公司继续对BEV市场表现出兴趣。事实上，由中国公司华为技术和北汽集团开发的第一款电动汽车将于4月在2024年北京国际汽车展览会上展出。 BEV是在华为发起的汽车联盟HarmonyIntelligentMobilityAlliance（HIMA）的主持下建立的。根据这种合作伙伴关系的条款，华为不仅提供汽车软件，而且还参与车辆设计和营销。HIMA的其他合作伙伴是Seres，奇瑞汽车和安徽江淮汽车集团。5 剩余价值的下降也使潜在的公司车队购买者感到不安。作为替代方案，他们正在转向BEV的订阅模式，从而避免了转售市场的不可预测性，并为最终用户提供了显着的灵活性。总部位于德国的汽车订阅软件提供商FaareGrop报告说，商用汽车订阅量正在增加，现在占所有预订量的四分之一。11 同时，另一家主要的中国电子产品制造商小米也推出了新的BEV-SU7轿车，在首次发行期间收到了约100,000份预订。6该公司此前曾宣布其成为世界五大汽车制造商之一的雄心。7 来自政府的混合信息使全球BEV扩张复杂化 尽管新规定仍将大幅减少排放，但它们也为汽车制造商在实现目标方面提供了更大的灵活性。现在的重点不仅是增加BEV的销售，而且还包括混合动力汽车和其他节省燃料的技术对环境的贡献，例如涡轮增压，轻型汽车或启停系统。先前提出的设想到2032年BEV将占汽车销量的67％的目标已被改变。相反，该目标被提议为广泛的范围-在2030年至2032年之间占所有销售额的35％至56％。4 中国计划刺激BEV需求 该国是最后宣布此类车辆排放标准的发达国家之一。但是，该目标比原始法案草案中规定的3.69亿吨的数字有所减少。5 中国已宣布打算邀请公民进行消费品贸易和升级，这是刺激国内需求疲软和重燃经济持续增长计划的一部分。以旧换新计划也将成为电动汽车市场的主要刺激因素。1 能源公司重新评估优先事项 石油巨头壳牌和英国石油公司都宣布了反映石油需求下降的举措。 尽管最初的计划公告细节并不丰富，但强烈暗示消费者将获得激励措施，以旧换新车型，特别是电动汽车。政府透露，目前道路上有超过700万辆汽车的车龄超过15年，因此以旧换新系统将有利于环境，安全和经济。2 壳牌宣布计划在2025年底之前剥离其在全球范围内的1000个零售加油站（包括合资企业）。6该公司的目标是“根据客户需求”将这些资源重新分配给电动汽车充电站。该公司目前拥有约54,000个电动汽车公共充电站，计划在2025年增加到70,000个，到2030年底增加到200,000个。扩大其电动汽车充电业务将涉及扩大壳牌的现有地点和寻找新地点。7 美国和澳大利亚都降低了目标 美国和澳大利亚都已经缓和了先前提出的目标，以平息汽车行业及其工人的抵制。此举是在英国决定将对新汽油和柴油汽车的禁令从先前的2030年目标推迟到2035年之后做出的。3欧盟是否会遵循这一趋势并在一定程度上软化自己的目标还有待观察。 同时，BP表示将从2025年起将其德国盖尔森基兴炼油厂的原油加工能力减少约三分之一。该决定标志着对严格的环境法规以及BEV销售加速趋势的回应。8今年1月，壳牌宣布将在2025年之前关闭其在德国韦瑟林的炼油厂，转而使用该工厂生产润滑油原料，以配合该公司限制碳排放的努力。9 美国环境保护局（EPA）宣布，新目标旨在从2026年到2032年将排放量减少49％，比先前所说的56％减少。 澳大利亚政府已经发布了限制车辆污染数量的规定，其宣布的目标是到2050年将该国的二氧化碳排放量减少3.21亿吨。 2.分析师见解 BEV产量的增加威胁到欧盟的贸易顺差 鉴于电池原材料、零部件和制造设备对中国的依赖，欧盟BEV和电池组生产的快速扩张将对欧盟的贸易平衡产生负面影响，至少在短期内是这样。 中国对欧洲汽车市场的渗透已经越来越明显。2023年，它巩固了其作为欧盟汽车进口主要来源的地位。 达到18%的欧盟市场份额。1欧洲也是 一些电动汽车电机使用的稀土金属依赖中国-中国占全球此类金属总产量的69％。2 因此，欧洲生产的电池越多，电池的总体贸易逆差就越大。 2023年，欧盟零部件和配件以及锂离子电池的贸易差额仍然保持顺差，达到88亿美元。尽管如此，这比2018年的224亿美元的总体盈余明显减少。在我们的下行情景中，这一合并数字在2024年将保持30亿美元的正数，然后由于欧洲约200GWh的电池短缺而下降至-371亿美元。由于BEV产量激增，预计这一重大缺口将在2025年达到顶峰。向上。 诚然，欧洲目前在汽车零部件和配件方面确实存在健康的贸易平衡，2023年这方面的顺差约为290亿美元，高于2018年的270亿美元（见欧盟贸易平衡图）。 However,whenonefactorsbatteriesintothecalculation,theoverallprovectiveseemsincreasingly.ThisisbecausetheEUtradedripforlic-ionbatteryismushromingascellproductioninEuropeisrampedup.In 2018年，相关赤字为46.5亿美元。但仅仅五年后，即2023年，这一数字增长了四倍多，达到200亿美元（见欧盟贸易平衡图）。 它还进口了电池生产所需的几乎所有原材料和组件，使欧洲工厂能够制造然后出口电池组和系统。 然而，这种情况并非不可逆转-随着欧洲建立和加强本地端到端BEV供应链，从长远来看应该会有所改善。增加电池回收也将确保欧盟保留更高的原材料份额。 为了了解是什么推动了这种加速趋势，我们必须分析欧洲的电池生产过程。欧盟进口了大部分电池生产设备。 然而，这些增值产品的出口价值并不能弥补制造这些产品所需的进口成本。 2.分析师见解 特斯拉Model Y仍然位居榜首，而国产品牌排名第二 电动汽车销售继续增长 关键市场 在即将到来的逆风中，BEV销售放缓 关键市场 中国和美国的PHEV销量激增 关键市场 4.西欧5强和其他欧洲市场 西欧5 + 5 欧洲前5名：法国、德国、意大利、西班牙和英国 与去年同期相比，2024年第一季度欧洲前五大市场的BEV销售额增长了1.6％。在这个标题数字下面，我们看到组成国家的表现非常不同。BEV在法国和英国的销量分别增长了23.0%和10.6%，但在德国、西班牙和意大利的销量分别下降了14.1%、16.4%和18.5%。就意大利而言，消费者可能正在等待计划于今年晚些时候发布的政府购买激励措施。 事实上,英国首次超过德国的BEV销售绝对数量(84000与2024年81000)。 不同的趋势可以归因于几个因素。在德国，由于预算削减，BEV补贴计划于2023年底突然终止。法国的BEV购买激励措施仍然存在，尽管有所减少。然而，2024年初也引入了针对低收入消费者的BEV租赁激励措施。购买ICE汽车也会带来抑制作用-排放超过117gCO2/m的车辆将受到生态损害，购买时的附加税可能高达60,000欧元，排放超过193gCO2/m的车辆。 与此同时，在英国，OEM现在必须确保其新车销售的22%是零排放车辆，否则将面临重大罚款。OEM相应地定制其定价和产品可用性，以便实现这一目标。 2024年第一季度，其他欧洲市场唯一显著的BEV销售增长是在荷兰，比去年同期增长了19.3%。瑞典，挪总EV 1, 261, 000 * + 1% 威和奥地利的BEV销量均下降，而瑞士仅略有增长。BEV市场份额可以分为三个等级：挪威分别为90.2 ％，荷兰和瑞典分别为32.1％和30.4％，瑞士和奥地利分别为18.2％和17.1％。PHEV市场份