思略特：2024年第二季度电动汽车销售回顾报告（英文版）

电动汽车销售 评论Q22024 前瞻推动该行业2024年7月 此出版物是在Strategy&（波士顿咨询集团的全球战略咨询业务）与PwCAutofacts的汽车行业及功能专家的合作下开发的。我们共同通过开发可操作的战略来转变组织，以实现实际成果。 在普华永道，我们的目的是建立社会信任并解决重要问题 问题。我们是遍布151个国家的公司网络，拥有近364,000名致力于提供质量保证、顾问和税务服务的人士。欲了解更多信息或告诉我们哪些对你最重要，请访问www.pwc.com。 普华永道是指普华永道网络和/或其一个或多个成员公司， 每个实体都是独立的法律实体。有关更多详细信息，请参见www.pwc .com/structure。 www.pwc.com 战略& 执行摘要 中国在国内外取得了长足的进步 分析所有21个分析市场销售总额的情况，电动车辆的市场份额达到了一个新的高度。这些市场上销售的车辆中，超过三分之一（37%）是电动车辆。 2024年第二季度的市场是BEV、PHEV或混合动力车，高于 2023年同期。与此同时，2024年第二季度的总电动车销量比2023年第二季度增长了21 %，而同一时期内ICE（内燃车）的销量下降了9%。发展方向已经十分明确。 近年来所有分析市场的增长很大程度上归功于中国PHEV车型销量的显著增长，2024年第二季度销量较2023年第二季度增长了98%，首次在一个季度内售出超过100万辆。这远不是衡量中国在全球汽车市场中不断增强实力的唯一指标。事实上，我们的分析师洞察部分详细介绍了中国汽车出口到欧洲的激增以及中国原始设备制造商对其自身市场的控制加强。 国内市场。 全混合动力和轻度混合动力车型在2024年第二季度的销售表现强劲，在某些市场实现了显著增长。澳大利亚的增长率为116%，挪威为69%，法国为40%。在欧洲前五大市场 （法国、德国、意大利、西班牙和英国），全混合动力和轻度混合动力车型的市场占有 率已达到32%，而总电动汽车市场的份额则超过了50%。 BEV在第二季度的表现参差不齐。在一些较为不成熟的市场如巴西，从非常低的起点实现了巨大的增长（增幅达850%）。 年同比增长)，土耳其市场增长了260%。意大利市场表现也很好，同比增长了32%，这得益于政府推出的Ecobonus计划，该计划因其极高的受欢迎程度，在短时间内就用完了资金。另一方面，一些成熟的市场出现了负增长。例如，德国的BEV销量在2024年第二季度同比下跌了18%。 2024年第二季度BEV在所有21个市场中的市场份额为15%。 电动汽车销售评估策略和 一半的车辆在欧洲最大的五个国家销售 市场电气化 50% 电动汽车市场份额排名前5位 2024年第二季度欧洲市场 资料来源：普华永道自动事实分析3 中国出口激增引发了欧盟的回应... 2023年，中国出口占欧盟汽车总销量的5%左右 ，占欧盟汽车总销量的22%。 BEV销售。此外，普华永道预计 今年中国对欧洲的出口增加，超过了相反方向的出口数量。 在2023年，中国品牌向欧洲出口了约28万辆乘用车 ，占该地区总汽车出口量的55%以上。到2024年，这一数字预计将达到约44万辆。 超过三分之二(68%)的总出口 该地区，且超过了欧洲品牌预计在2024年向中国出口的325,000辆。结论不容忽视——中国的汽车市场已经处于上升态势，如果没有显著的反作用力，其影响力将进一步扩大。 相信中国汽车制造商已经受益 从政府补贴、较低的生产成本和较为宽松的监管政策中受益，欧盟监管机构希望通过引入关税来实现市场竞争环境的公平。临时性关税针对的是中国生产的BEV，并根据各自的OEM透明度和水平有所不同。 与欧盟的合作。最终的最终措施将于11月2日宣布。 关税可能对汽车行业产生若干影响。短期内，中国OEM在欧洲的利润率将受到抑制，可能会推迟某些入门级车型的市场推出，并提高其他车型的价格。例如，特斯拉（Tesla）可能会采取这种策略。 2023:510,000 2024:650,000 2023:375,000 2024:350,000 已经宣布了中国制造的Model3的价格上涨。 在长远来看，然而，中国品牌无疑将寻求方法来减轻其市场劣势，增加本地生产或寻找OEM或供应商合作伙伴进行合同制造。 +27% -7% ...而中国✁原始设备制造商也加强了在国内✁地位 中国✁原始设备制造商开始主导其国内市场。他们现在出售了近三分之二✁ 在本国出售✁乘用车， 代表了近年来✁急剧增长。 在2024年6月，中国自主品牌汽车销量占全国汽车总销量✁近65%。这一比例比去年同期高出近12个百分点，比2019年6月高出超过26个百分点。在2024年前六个月，中国品牌✁乘用车销量表现出色。占总市场✁近62%。 与此同时，德国品牌汽车在中国销售了第二多✁车 中国品牌乘用车在中国 （销售单位：百万台，市场份额：%) 11.8 8.4 9.5 7.7 7.4 1514.6 10 5 80% 60% 40% 20% 中国✁汽车出口也继续飙升，2024年上半年比 去年同期。ICE出口，在 特别是在过去一年，新能源汽车出口实现了显著✁增长，目前约占全部出口✁78%。然而，新能源汽车出口✁增长势头近期有所放缓，2024年第一季度和第二季度同比仅增长约8%。 中国汽车出口 辆，但在上半年✁市场份额仅为16%，且差距正在扩大。 0 20192020202120222023 0% H12024 （总出口单位：百万单位，ICE/NEV份额，单位：% 中国原始设备制造商国内市场份额✁快速增长与NEV✁增长(新 能源车辆)。这一发现并不 comeasasurprise，鉴于中国OEM厂商在新能源汽车（NEV）类别中已经获得了优势，这包括BEVs （电池电动汽车）、PHEVs（插电式混合动力汽车 ）和REEVs（范围延长电动车）。此外，许多中国消费者显然以驾驶本地品牌生产✁汽车为荣。 中国OEM销售中国OEM市场份额 前3名外国品牌起源于中国(按市场份额%) 30% 20% 10% 0% 20192020202120222023 H12024 +27% 2.8 2.2 22% 26% 74% 78% H12023 ICE H12024NEV 特斯拉在所有主要市场中保持领先地位 2024年上半年最畅销✁电动汽车(2024年上半年与2024年第一季度✁排名变化) 欧洲前4名中国USA 模型 SalesH12024 模型 SalesH12024 模型 SalesH12024 TeslaModelY 41,968 0 TeslaModelY 207,817 0 TeslaModelY 198,030 0 特斯拉Model3 26,641 1 比亚迪海鸥 167,861 0 特斯拉Model3 73,552 0 MG4 20,793 2 比亚迪元加 118,883 0 福特野马马赫-E 22,234 0 4 VWID.3 19,069 New 比亚迪秦加电动汽车 89,330 2 现代IONIQ5 18,728 3 5 雷诺梅甘娜电气 17,838 2 五菱宏光迷你EV 83,288 1 RivianR1S 16,154 1 6 宝马iX1 14,802 1 AionY 74,241 New 福特F-150闪电 15,645 1 7 大众ID.4、ID.5 14,317 4 AionS 72,088 3 凯迪拉克Lyriq 13,094 2 8 斯柯达Enyaq 14,204 0 特斯拉Model3 70,500 0 特斯拉ModelX 12,177 2 9 沃尔沃EX30 13,724 1 五陵宾果 67,946 0 VWID.4 11,857 1 10 奥迪Q4e-tron 11,143 New 比亚迪海豚 67,527 5 BMWi4 11,603 New 即将推出✁BEV将推动市场增长 Q12024 Q22024 Q32024 Q42024 玛莎拉蒂GranCabrio BYD Sealion07 Audi A6e-tron 梅赛德斯-奔驰EQG KIAEV3 凯迪拉克 Celestiq 清醒 重力 CupraTavascan 吉利E8 现代IONIQ9 雷诺 5 阿尔法罗密欧Junior 电动汽车销售继续增长 2023年上半年与2024年上半年(单位：百万) 1 总电动汽车 9 9.0 8 7.3 +23% 16% 7 16% 6 5 53% 4 48% 3 2 1 36%31% 0 6月23日YTD6月24日YTD 2 4.0 Battery EVs 3.9 3.6 3.5 14% 15%+9% 3.0 2.5 2.0 63%66% 1.5 1.0 0.5 22% 20% 0.0 6月23日YTD6月24日YTD 3 2.5 插件 混合动力电动汽车 2.3 7% 2.0 +62% 1.5 1.4 8% 77% 1.0 66% 0.5 26% 16% 0.0 6月23日YTD6月24日YTD 4 3.0 充分和温和 混合动力电动汽车 2.8 2.5 2.3 +19% 26% 2.0 23% 14% 1.5 15% 1.0 62% 60% 0.5 0.0 6月23日YTD6月24日YTD WE5+5中国USA 西欧5+5 欧洲前5名：法国、德国、意大利、西班牙和英国 电动汽车在欧洲前五大市场年度同比增长在2024年第二季度超过了整个车辆市场✁增长 。与去年同期相比，电动汽车销量增长了11%，而内燃机汽车销量下降了2%。因此，整体电动汽车市场份额再次超过50%，而在2024年第一季度仅低于0.9个百分点。 这种增长可归因于全混合动力和轻度混合动力车型销量✁增长，这些车型在2024年第二季度✁销量相比2023年第二季度增长了21%。混合动力车型✁销售增长尤其明显，特别是在法国（增长40%）和西班牙（增长27%）。欧盟前五国家✁混合动力市场占有率现在达到了32%，这意味着 现意大在利在在该2地0区24销年售第✁二汽季车度实中现几了乎最有显三著分✁之B一E是V销混量合增动长力，车同。比增长32%，高于去年同期 。这一显著增长得益于Ecobonus购买激励计划，该计划因极受欢迎而在短时间内耗尽了预设资金。法国和英国分别录得8%✁年同比BEV销量增长。然而，德国✁BEV市场继续受到2023年底突然终止✁BEV补贴计划以及经济不确定性✁影响，同比下降18%。 BEV在德国、法国和英国三大市场✁市场份额 此前一直遵循相似✁发展轨迹。然而，现在不同✁增长趋势已经拉开了差距。截至2024年第二季度，英国和法国✁BEV市场占有率分别为18%和17%，而德国✁BEV市场占有率为13%。 尽管意大利和西班牙在季度内✁电动汽车销量快速增长，但意大利✁BEV市场占有率仅为5%，西班牙略低于5%。然而，意大利在前五大欧洲市场中✁全混合动力和轻度混合动力市场占有率最高，达到39%。 WE5+5Q22024与2023年第二季度比较 BEV 410,000 -4% PHEV 190,000 -1% Hybrid 855,000 +17% EVTotal 1,455,000 +7% 其他欧洲市场：+5(奥地利、荷兰、挪威、瑞典、瑞士) 虽然全混动和轻混动汽车销量在挪威✁增长幅度最大，二季度同比增长69%（2024年Q2相比2023年Q2），但纯电动汽车（BEVs）继续主导市场，份额达到87%。混动汽车 ✁市场份额最高分别出现在瑞士（33%）和荷兰（29%）。 同时，这些市场中✁BEV市场份额可以分为三个层级——挪威遥遥领先，达到87%，荷兰和瑞典分别为36%和32%。 瑞士和奥地利分别为17%和16%。 中国和其他亚洲国家 中国 国内包括REEV（扩