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传媒行业周报系列2023年第37周:工信部AI应用工作组成立,关注亚运电竞及国庆档

文化传媒2023-09-17赵琳华西证券等***
传媒行业周报系列2023年第37周:工信部AI应用工作组成立,关注亚运电竞及国庆档

证券研究报告|行业研究周报 2023年9月17日 工信部AI应用工作组成立,关注亚运电竞及国庆档 评级及分析师信息 行业评级:推荐行业走势图 62%47%31%16% 0% -15% 2022/092022/122023/032023/062023/0 传媒沪深300 分析师:赵琳邮箱:zhaolin@hx168.com.cnSACNO:S1120520040003 传媒行业周报系列2023年第37周 ►市场行情回顾 2023年第37周(实际交易日为2023.9.11-2023.9.15)上证指 数上涨0.03%,沪深300指数下跌0.83%,创业板指数下跌2.29%。恒生指数下跌0.11%,恒生互联网指数下跌1.63%,行业落后恒生指数1.53pct。SW传媒指数下跌2.09%,领先创业板指数0.21pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二十七位。子行业中出版、影视和广电位列前三位,分别为上涨1.12%、0.83%和0.62%。 ►传媒行业数据 截至2023年9月15日,院线电影排名前三为《第八个嫌疑人》 《孤注一掷》和《奥本海默》;网播电影排名前三为《八角笼中》《湘西诡案》和《消失的她》;影视剧集排名前三为《云之羽》《骄阳伴我》《南风知我意》;综艺排名前三分别为《舞台2023》《奔跑吧第七季》《种地吧》;动漫排名前三分别为《斗破苍穹年番》《斗罗大陆》和《遮天》;iOS游戏畅销榜前三为 《王者荣耀》《逆水寒》和《和平精英》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《崩坏:星穹铁道》和《王者荣耀》。 ►核心观点&投资建议 本周,为了进一步推动人工智能应用的落地和创新,工业和信息化部工业文化发展中心于9月12日上午在北京举行第一次筹备会议,宣布正式成立AI应用工作组。大模型对公众开放已在逐步推进,专门工作组的成立将推动行业走向有序发展。我们维持对AI应用中游戏行业重点推荐,关注杭州亚运电竞赛程,预计业绩修复普遍于Q3开启,板块整体回调后配置性价比高,当前估值处于相对低位,重点关注有业绩、有催化、有AI赋能的优质公司,受益标的包括:三七互娱、电魂网络、神州泰岳、腾讯、网易、恺英网络、BILI。 据新浪电影,截至2023年9月14日,11部电影定档国庆档,包括《前任4:英年早婚》《坚如磐石》《志愿军:雄兵出击》 《汪汪队立大功大电影2:超能大冒险》《我是哪吒2之英雄归来》等。线下修复热度持续,国庆档有望延续暑期档表现,推荐关注光线传媒、中国电影、华策影视、猫眼娱乐。 ►风险提示 监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 盈利预测与估值 重点公司 股票代码 股票名称 收盘价 (元/港元) 投资评级 2022A EPS(元)2023E2024E 2025E 2022A P/E 2023E 2024E 2025E 0700.HK 腾讯控股 317.20 买入 12.94 16.43 19.14 20.52 22.70 17.88 15.35 14.31 3690.HK 美团-W 124.30 买入 -1.09 3.11 6.08 6.89 105.59 37.0 18.93 16.70 9999.HK 网易-S 161.00 买入 6.19 7.49 8.24 9.02 24.08 19.90 18.09 16.53 300182 捷成股份 5.07 买入 0.2 0.27 0.33 0.4 25.35 18.78 15.36 12.68 002555 三七互娱 20.76 增持 1.34 1.5 1.73 1.98 15.49 13.84 12.00 10.48 002624 完美世界 12.99 增持 0.72 0.86 1.02 1.12 18.04 15.10 12.74 11.60 603466 风语筑 11.94 买入 0.11 0.58 0.73 0.98 108.55 20.59 16.36 12.18 300413 芒果超媒 27.65 买入 0.98 1.32 1.49 1.73 28.21 20.95 18.56 15.98 603081 大丰实业 13.75 增持 0.69 1.09 1.24 1.46 19.93 12.61 11.09 9.42 资料来源:Wind,华西证券研究所 注:风语筑由华西传媒&建材联合覆盖;港股上市公司股价单位为港元;截至9月15日人民币港元汇率为1.08 正文目录 1.本周市场行情4 2.核心观点&投资建议7 3.行业新闻8 3.1.游戏行业新闻8 3.2.人工智能行业新闻12 3.3.互联网行业新闻15 3.4.影视及视频行业新闻18 3.5.电商行业新闻19 3.6.本地生活新闻21 3.7.文旅行业新闻23 4.重要公告25 5.子行业数据36 5.1.电影行业36 5.2.游戏行业38 5.3.影视剧集行业39 5.4.综艺及动漫40 6.风险提示41 图表目录 图12023年第37周申万一级行业涨跌幅排名(2023.9.11-2023.9.15)4 图22023年第37周传媒子行业涨跌幅排名(2023.9.11-2023.9.15)4 图32023年第37周恒生综合行业涨跌幅排名(2023.9.11-2023.9.15)5 图42023年第37周港股传媒互联网企业涨跌幅(2023.9.11-2023.9.15)6 表12023年第37周传媒行业上市公司涨跌幅排名(2023.9.11-2023.9.15)5 表22023年第37周电影票房(2023.9.11-2023.9.15)36 表32023年第37周电影网播(2023.9.11-2023.9.15)37 表42023年第37周游戏市场排行榜(2023.9.11-2023.9.15)38 表52023年第37周影视剧集市场排名情况(2023.9.11-2023.9.15)39 表62023年第37周综艺市场排名情况(2023.9.11-2023.9.15)40 表72023年第37周动漫市场排名情况(2023.9.11-2023.9.15)41 1.本周市场行情 2023年第37周(实际交易日为2023.9.11-2023.9.15)上证指数上涨0.03%,沪深300指数下跌0.83%,创业板指数下跌2.29%。SW传媒指数下跌2.09%,领先创业板指数0.21pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二十七位。子行业中出版、影视和广电位列前三位,分别为上涨1.12%、0.83%和0.62%。 图12023年第37周申万一级行业涨跌幅排名(2023.9.11-2023.9.15) 资料来源:Wind,华西证券研究所 图22023年第37周传媒子行业涨跌幅排名(2023.9.11-2023.9.15) 资料来源:Wind,华西证券研究所 本周传媒行业个股涨幅前5为*ST美盛、中南传媒、中文传媒、凤凰传媒和华谊兄弟;跌幅前5为电魂网络、大晟文化、电声股份、人民网、*ST三盛。 表12023年第37周传媒行业上市公司涨跌幅排名(2023.9.11-2023.9.15) 涨幅top5跌幅top5 序号 股票简称 涨跌幅 股票简称 涨跌幅 1 *ST美盛 14.13% 电魂网络 -14.65% 2 中南传媒 6.61% 大晟文化 -12.66% 3 中文传媒 4.53% 电声股份 -11.18% 4 凤凰传媒 3.72% 人民网 -10.33% 5 华谊兄弟 3.55% *ST三盛 -9.00% 资料来源:Wind,华西证券研究所 恒生指数下跌0.11%,恒生互联网指数下降1.63%,行业落后恒生指数1.53pct。恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第十一位。 图32023年第37周恒生综合行业涨跌幅排名(2023.9.11-2023.9.15) 资料来源:Wind,华西证券研究所 港股传媒互联网企业中,网易上涨3.47%,快手上涨1.32%,美团下跌0.56%%,腾讯下跌1.37%,百度下跌2.04%,京东下跌2.04%,阿里巴巴下跌5.01,心动公司下跌16.10%。 图42023年第37周港股传媒互联网企业涨跌幅(2023.9.11-2023.9.15) 资料来源:Wind,华西证券研究所 2.核心观点&投资建议 AI应用监管趋向有序,同时关注亚运电竞及国庆档。 本周,为了进一步推动人工智能应用的落地和创新,工业和信息化部工业文化发展中心于9月12日上午在北京举行第一次筹备会议,宣布正式成立AI应用工作组。大模型对公众开放已在逐步推进,专门工作组的成立将推动行业走向有序发展。我们维持对AI应用中游戏行业重点推荐,关注杭州亚运电竞赛程,预计业绩修复普遍于Q3开启,板块整体回调后配置性价比高,当前估值处于相对低位,重点关注有业绩、有催化、有AI赋能的优质公司,受益标的包括:三七互娱、电魂网络、神州泰岳、腾讯、网易、恺英网络、BILI。 据新浪电影,截至2023年9月14日,11部电影定档国庆档,包括《前任4:英年早婚》《坚如磐石》《志愿军:雄兵出击》《汪汪队立大功大电影2:超能大冒险》 《我是哪吒2之英雄归来》等。线下修复热度持续,国庆档有望延续暑期档表现,推荐关注光线传媒、中国电影、华策影视、猫眼娱乐。 3.行业新闻 3.1.游戏行业新闻 【中国游戏厂商应用出海收入30强名单出炉】http://985.so/2nxqqdata.ai近日发布了“2023年8月中国游戏厂商及应用出海收入30强”榜 单。榜单显示,米哈游和腾讯海外创收成功超过1亿美元,点点互动超越三七互娱,位列收入榜单第三位。榜单显示,中国游戏厂商出海收入排行榜前10名分别为:米哈游、腾讯、点点互动、三七互娱、莉莉丝、悠星网络、壳木游戏、IM30、网易和IGG。这些产品在海外市场共吸金7亿美元,环比增长5.7%。中国游戏厂商应用出海收入排行榜前10名分别是:《崩坏:星穹铁道》、《PUBGMOBILE》、《原神》、《寒霜启示录》、《Puzzles&Survival》、《蔚蓝档案》、《万国觉醒》、《AgeofOrigins》、《胜利女神:妮姬》和《口袋奇兵》国际服。 【任天堂Switch2将推新游戏或将采用12GB内存】http://985.so/2nxzk任天堂在Switch新机上进行了《荒野之息》增强版和虚幻5《黑客帝国》 Demo的演示。今日,任天堂新闻网站UniversoNintendo主编进一步透露了相关信息。他表示,根据他获取的消息,任天堂Switch2演示中使用的DLSS版本为3.1,而非Eurogamer报道的3.5。此外,他被告知零售版机器的内存为12GB。同时,他还提到任天堂最近注册了一项在控制器内产生磁场的专利,这无疑是用来消除手柄漂移的技术,他觉得会应用在下一款主机上。 【Roblox将推出手机APP,供用户在游戏外聊天】http://985.so/2nxzi 在上周的Roblox年度开发者大会上,Roblox宣布将推出移动社交工具RobloxConnect,方便用户交流。 RobloxConnect将会登录移动平台,让用户可以用手机来使用Roblox形象进行交流。据悉,这款APP将使用公共平台API开发的,推出后将成为开源软件。RobloxConnect将会在今年晚些时候上架,上线时间尚不确定。 【8月网易旗下“蛋仔派对”蝉联热门游戏排行榜首】http://985.so/2ne45 9月12日,七麦数据发布2023年8月热门游戏排行榜,其中包括热门游戏下载榜Top30、热门游戏收入榜Top30。临近开学季,不少手游迎来了暑期档最后一波“冲刺”。8月热门游戏下载榜Top30中,网易(09999)旗下“蛋仔派对”热度不减,蝉联榜首,腾讯(00700)旗下老牌手游“王者荣耀”“和平精英”占据Top2、3。 热门游戏下载榜Top30中共有11款产品新进榜,其