影视传媒行业周报：亚运会电竞项目四金一铜，2023年国庆档27亿票房收官

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现优异，上涨0.50%，跑赢创业板约0.97个百分点（创业板指下跌0.47%）；跑赢市场约1.82个百分点（沪深300下跌1.32%）。 细分行业 ：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数 （CI005577） 上涨1.73%，相对于沪深300指数上涨3.05%；（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）下跌0.61%，相对于沪深300指数上涨0.71%；（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数（399804）下跌0.20%，相对于沪深300指数上涨1.12%；（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数：中信教育指数（CI005816）上涨0.20%，跑赢沪深300指数1.52%。 港股教育指数（887671）上涨3.62%，跑赢恒生指数4.99%。 影视：（1）电影《普通男女》定档11月3日；（2）2023年国庆档27亿票房收官，《坚如磐石》8.8亿票房夺冠；（3）《惊奇队长2》中美同步定档11.10；（4）喜剧电影《动物园里有什么？》定档；（5）Netflix《弥留之国的爱丽丝》宣布续订第三季。 游戏：（1）9月中国手游发行商全球收入排行榜；（2）腾讯网易抢先适配Mate系列新机；（3）中旭未来(9890.HK)于香港交易所主板正式挂牌；（4）亚运会电竞项目全部落幕，中国队4金1铜，仅英雄联盟收获铜牌；（5）SteamVR 2.0发布测试版更新，打通Steam生态指日可待。 AIGC/ChatGpt：（1）日本AI指导方针草案提出使用方也担责；（2）微软将于下个月推出其首款人工智能芯片；（3）英伟达扶持的医疗设备公司加码AI，新技术可在90秒内识别癌细胞；（4）全国首个大模型生态社区在沪揭牌，16家大模型企业率先入驻；（5）法国初创公司Mistral AI发布首个生成式人工智能模型，与美国巨头竞争。 体育：（1）亚运会电竞项目取得4金1铜；（2）中国跳水队包揽杭州亚运会全部十枚金牌；（3）SoFi成为高尔夫联赛TGL展示赞助商；（4）罗马和沙特公司达成胸前广告赞助协议；（5）中国女篮第7次获得亚运会金牌。 教育：（1）中公教育推出虚拟数字讲师，上线AI数智课程；（2）亚马逊推出新款“AI+”儿童智能硬件，锁定三大应用场景；（3）高途成立体育公司，注册资本1000万元；（4）斑马AI口语对练“Hi, Zerd”开启用户测试，尝试加入动画元素；（5）新东方比邻中文在美开设线下中文学校。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613），三七互娱 （002555）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2023年9月24日（周日）-2023年9月28日（周四）。 本周，传媒板块表现优异，上涨0.50%，跑赢创业板约0.97个百分点（创业板指下跌0.47%）；跑赢市场约1.82个百分点（沪深300下跌1.32%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）上涨1.73%，沪深300下跌1.32%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨3.05%。A股公司涨幅前三为大晟文化、昆仑万维、汤姆猫，跌幅前三为电魂网络、世纪华通、星辉娱乐。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）下跌0.61%，沪深300下跌1.32%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨0.71%。A股广告公司涨幅前三为紫天科技、智度股份、电声股份，跌幅前三为天地在线、元隆雅图、华媒控股。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）下跌0.20%，沪深300下跌1.32%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨1.12%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑赢恒生指数。本周， 中信教育指数（CI005816）上涨0.20%，沪深300下跌1.32%，中信教育指数跑赢沪深300指数1.52%。 港股教育指数（887671）上涨3.62%， 恒生指数下跌1.37%，教育指数跑赢恒生指数4.99%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三为香港教育国际、中国科培、东软教育，跌幅前三为卓越教育集团、天立教育、中国新华教育；A股教育公司涨幅前三为学大教育、传智教育、三盛教育，跌幅前三为中公教育、美吉姆、视源股份。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2023年9月24日-2023年10月7日）票房为31.57亿元，其中《坚如磐石》本周票房96858.27万元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《坚如磐石》（30.6%）、《前任4：英年早婚》（23.3%）和《志愿军：雄兵出击》（17.1%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有0部新上映电影 电视剧：本周（2023年9月23日-2023年10月6日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是 《他从火光中走来》（ 播映指数76.2） 、《西出玉门》（播映指数73.5）、《异人之下》（播映指数73.4）、《南风知我意》（播映指数73）、《莲花楼》（播映指数72.2）。电视剧方面，《好事成双》凭借播映指数76.2位列电视剧周播榜第一名、《狂飙》以播映指数68位列第二名、《三体》以播映指数67.3位列第三名。 表2：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2023年9月23日-2023年10月6日）电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《你好星期六2023》（播映指数68.9）、《奔跑吧第七季》（播映指数67.4）、《我们的歌第四季》（播映指数65.9）、《奔跑吧第六季》（播映指数64.2）、《奔跑吧共同富裕篇》（播映指数61.4）。《种地吧》本周以播映指数68.5列网络综艺周播榜第一名，《现在就出发》本周以播映指数68.4位列网络综艺周播榜第二名。 表3：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 电影《普通男女》定档11月3日。由刘雨霖执导及编剧，黄璐、郭涛领衔主演，张国立特别出演的电影《普通男女》发布预告及海报，官宣定档11月3日。影片跟随单亲妈妈李一甜的视角，将被裁员的自己、破产前夫、现任男友、送外卖的弟弟、被骗钱的闺蜜、生病的老父亲等普通男男女女在大城市中的起起伏伏娓娓道来。（时光网） 2023年国庆档27亿票房收官，《坚如磐石》8.8亿票房夺冠。2023年国庆档（9月29日-10月6日）最终以27.32亿的票房成绩收官。《坚如磐石》以8.83亿的成绩在该档期夺冠，《前任4：英年早婚》和《志愿军：雄兵出击》分别拿下亚军和季军。（时光网） 《惊奇队长2》中美同步定档11.10。漫威新片《惊奇队长2》中国内地正式定档11月10日上映，同步北美，并发布定档预告。“复联超强战斗力”惊队回归，与兰博队长、惊奇少女组成“更高、更远、更快”的“惊奇联盟”，新的宇宙危机、强大反派也上线。 （时光网） 喜剧电影《动物园里有什么？》定档。喜剧电影《动物园里有什么？》定档明年1月12日，影片由包贝尔、宋晓峰、潘斌龙、贾冰、梁颂晴、王玥婷、唐人、孟奥主演，常远、魏翔、徐志胜特别出演，王千源友情出演。（时光网） Netflix《弥留之国的爱丽丝》宣布续订第三季。Netflix宣布，山崎贤人、土屋太凤主演的《弥留之国的爱丽丝》将推出第三季，导演佐藤信介发文：“新的旅行开始了，进一步的游戏和玩家，到底敌人是谁？生存下来的是谁？没有人知道答案的未知之旅，敬请期待。”（时光网） 图13：电影《普通男女》定档11月3日 图14：《惊奇队长2》中美同步定档11.10 3游戏行业 2023年9月24日-2023年10月7日，在手游端，截至2023年10月7日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《逆水寒》、《和平精英》、《原神》、《梦幻西游》、《捕鱼大作战》、《蛋仔派对》、 《三国志战略版》、《冒险岛：枫之传说》、《晶核》。 表4：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场投资事件0起。 下周预计共有6款游戏上线，建议关注剩饭工作室的《七人传奇：光与暗之交战》。 表5：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 9月中国手游发行商全球收入排行榜，网易《全明星街球派对》是本期全球iOS收入最高的体育手游。Sensor Tower商店情报平台显示，2023年9月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金19.6亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入39%。网易于8月下旬推出的街球竞技手游《全明星街球派对》上市后连续5天位列中国iPhone手游下载榜榜首。《全明星街球派对》成为9月网易游戏旗下收入排名第2的手游产品，仅次于《逆水寒》，也是本期全球iOS收入最高的体育手游。（Gamelook） 腾讯网易抢先适配Mate系列新机，华为游戏中心解锁飞驰游戏体验。随着华为Mate 60系列和Mate X5的发售，华为再次展示了其在智能手机领域的技术实力和创新能力。作为最新一代旗舰机型，其性能也成为了热议话题之一。在备受关注的游戏领域，基于软硬协同的技术优势，华为游戏中心携手游戏伙伴进行联合调优，为玩家带来了高帧畅快的游戏体验，同时联合腾讯游戏《英雄联盟手游》推出华为Mate X5的专属版本，为玩家提供更全面的视野和更多战场细节。（Gamelook） 中旭未来(9890.HK)于香港交易所主板正式挂牌。中国领先的网络游戏产品发行商中旭未来连同其附属公司今天上午9时正于香港联合交易所有限公司主板正式上市并开始买卖。 中旭未来本次全球发售18,976,000股股份，每股发售股份最终发售价为14.00港元。经扣除就全球发售已付及应付的包销费用及开支， 公司自全球发售所得款项净额估计约为138. 1百万港元。公司于香港公开发售获超额认购，接获有效申请为初步可供认购发售股份总数的约104倍，而国际发售亦获超额认购约1.67倍。香港公开发售及国际发售最终发售股份数目分别为9,488,000股及9,488,000股，各占任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%。（Gamelook） 亚运会电竞项目全部落幕，中国队4金1铜，仅英雄联盟收获铜牌。9月24日，第19届亚运会正式在杭州开赛，电子竞技首次作为正式项目亮相，引发了全游戏行业乃至全社会的关注。随着Dota2项目的金牌产生，本届杭州亚运会电子竞技项目的比赛圆满收官。 在电子竞技项目的比赛中，中国国家集训队是在奖牌榜上收获了四金一铜的优异成绩，作为首次以正式比赛项目身份亮相亚运赛场的电子竞技来说，中国队的成绩可以说是相当亮眼。不过比较尴尬的是，作为这届亚运会电竞项目里备受瞩目的英雄联盟，遗憾的是这次电竞项目里唯一收获铜牌的项目。（网易） SteamVR 2.0发布测试版更新，打通Steam生态指日可待。Valve日前正式发布旗下虚拟现实平台SteamVR的2.0版本测试版，Steam官网显示，目前SteamVR平台正式版还处于1.27版本。根据Valve公布的详细更新内容，SteamVR 2. 0测试版新增全新的用户界面，并集成了Steam平台的大量新功能：包括Steam和Steam Deck当前的绝大部分功能、全新的键盘支持、Steam社交工具，以及重构的商店界面等。（Gamelook） 图15：华为游戏中心解锁飞驰游戏体验 图16：中旭未来(9890.HK)于香港交易所主板正式挂牌 元宇宙行业动态概览 重庆预计2025年全市元宇宙相关产业规模达1000亿元，培育10家行