2023中东地区移动游戏市场洞察报告

引言 全球疫情爆发至今，由于在线服务、娱乐等应用的使用增加，中东地区的移动市场出现了显著增长，游戏市场发展快速提升。中东地区基建完善，经济发达，用户受教育程度高，付费意愿强，出海游戏产品可以匹配中东用户的消费预期。在全球游戏市场竞争激烈的大环境下，欧美、日韩、东南亚地区已成为高热竞争地，相对蓝海的中东地区也将迎来进⼀步的发展。 游戏开发成本的降低或将促进更多新的移动游戏上线，移动游戏行业竞争愈加激烈。行业快速发展的趋势下，企业和开发者需要把握移动游戏动态发展的大势进行创新创业，方能在2023年的移动游戏市场中有所收获。 为帮助广大开发者、运营人员以及投资者更好地把握中东移动游戏市场的发展趋势，点点数据依托⾃有互联网移动应用大数据平台 （https://app.diandian.com/），基于产品所覆盖的全球175个国家和地区AppStore和GooglePlay两大应用市场，整理游戏应用下载、收入、来源、活跃等数据情况，推出《中东地区移动游戏市场洞察报告》，希望帮助从业者更好地洞察中东手游市场趋势和变化。 报告说明 研究方法 研究方法：榜单扫描及定量数据分析 数据渠道：来自点点数据游戏榜单数据 时间范围：2022年H1-2023年H1，以每半年为颗粒度 区域市场：中东地区8个区域市场，包括阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、土耳其、埃及、以色列、埃及 榜单数据：其中涉及数据均抽取自各地区iOS下载和收入2022年-2023年每半年8地区iOS下载榜和畅销榜Top50数据 报告说明 报告主要侧重于对2023年H1中东移动游戏区域市场发展趋势和厂商竞争格局展开研究 1、版权声明 本报告为点点数据制作，仅供学习参考，未经许可任何组织或个人不得以其他形式复制或传递 2、免责条款 本报告中结论为研究人员采用桌面研究和定量数据分析研究方法整理所得。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告仅供参考 目录 WORKREPORT 中东地区政策与文化研究 WORKREPORT 中东移动游戏市场品类分析 WORKREPORT 中东移动游戏市场概况 WORKREPORT 总结 WORKREPORT 中东地区宏观发展情况P6中东地区行业相关政策概览P7 2023年中东地区游戏市场洞察/中东地区宏观发展情况 宏观发展情况:GCC国家互联网覆盖率高；社媒应用广泛、用户年轻化，消费能力强劲，非GCC国家玩家基数较大，用户年轻 GCC六国基建完善，经济发达，受教育程度高，付费意愿强 非GCC国家拥有人口红利，但人均GDP较低，付费能力弱，电子支付不发达 人口红利，互联网渗透率低 Non-GCC主要以埃及、阿尔及利亚、摩洛哥、北非为主， 近1.3亿人口，整体人均年龄比较偏年轻 人均GDP较低，货币持续贬值 电子支付不发达，多为实体信用卡支付 经济概况互联网普及率较低，在50%左右 埃及 土耳其 人口属性 用户付费意愿较低 玩家基数最大 用户年龄较低 非GCC国家 GCC六国 基建完善，经济发达，受教育程度高，付费意愿强 海湾六国，整体人口在6500万左右，世界上人均GDP最高，平均人均GDP在4-8万美元。 海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC） 沙特阿拉伯科威特 阿拉伯联合酋长国巴林阿曼苏丹王国卡塔尔 经济概况 基础建设 人口属性 人均GDP较高，信用体系完善 石油美元，货币体系坚挺 支付统一，使用沙特电信推出的STCPay钱包 网络覆盖率64.5%-94% 智能手机普及率80%-90% 年龄中位数为28.2岁 30岁以下的人口占比为60~80% 注：数据来源自融云《社交泛娱乐出海作战地图》 2023年中东地区游戏市场洞察/中东地区政策与文化研究 鼓励游戏产业发展，游戏上下游产业链铺开，大学设立游戏专业，培养本土游戏公司，对游戏从业者税收优惠 中东地区游戏/互联网政策政策影响 鼓励游戏产业发展：为游戏产业人才及小型游戏厂商提供必要的产品开发与公司运营资金支持。 游戏作为国家经济发展重要组成，行业 上下游产业链铺开。 大学设立游戏设计专业，培养本地游戏公司，扶持创业公司。 对于游戏从业者制定税收及优惠，使得从业者有更多充沛研发资金。 1.《沙特2030年愿景》公布，进行经济改革，让沙特融入全球经济市场，在各行业进行投资，接受外来资本进入。 ——沙特政府，2016 2.2022年9月，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼宣布了国家游戏和电子竞技战略(NGES)。这是一项为期10年的全面投资 计划，旨在发展整个游戏和电子竞技价值链。——沙特政府，2022 3.土耳其12所大学开设了游戏设计专业，工业和技术部长亲自访问游戏公司表示嘉奖，将游戏业划入服务业出口联盟（HIB）范畴之内。享受土耳其贸易部对服务业出口政策的支持（第5447/5448/5449和2564项决议），可以拿到出口商绿色护照， 免签前往数十个国家。——土耳其政府，2019 4.巴林政府计划把巴林打造成中东游戏中心，包括大数据中心，电商的中心，巴林的劳动基金对游戏及相关娱乐从业者进行 补贴。 ——巴林王国政府，2018 5.埃及通信和信息技术部（CIT）部长AmrTalaat表示，该部门将在埃及建设一个可以激发电子游戏产业创造力的环境，身 处行业中的埃及青年也必须具备相应的创造力和创新能力。 5.埃及政府不允许本国民众在公共场合玩棋牌游戏。 ——埃及政府，2023 ——埃及政府，2020 6.以色列政府将游戏公司纳入投资扶助的对象;帮助以色列本地游戏公司与国际性游戏产业组织建立合作关系。 ——以色列政府，2019 中东移动游戏市场大盘P9中东移动游戏市场规模对比P11 中东移动游戏市场基本情况 中东移动游戏市场各国家下载&收入品类集中度 P12P14 案例分享-《PUBGM》P30 沙特&阿联酋手游市场位居中东市场前列，可考虑优先布局，整体与当地经济发展情况关联较强 整体：沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国地区收入领先于其他地区，以色列及土耳其地区下载较高，其他地区处于低位 收入：阿拉伯联合酋长国地区收入最高，沙特阿拉伯位居其后，阿曼地区收入最低 下载：以色列地区下载量最高，沙特地区和土耳其为T2梯队 20 纵坐标：下载量（百万） 18161412 沙特阿拉伯 108 2023年H1中东8地区移动游戏下载&收入总览 以色列 土耳其 埃及 02040 阿曼卡塔尔科威特 注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自AppStore双榜TOP50 6纵坐标交点：平均下载量5.6百万次横坐标交点：平均收入36.2百万美元 4 26080100120 阿拉伯联合酋长国 0 横坐标：收入（百万） 沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国稳居头部市场，卡塔尔、埃及、阿曼、以色列，科威特增速快，土耳其增速较慢居尾部 沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国收入高，增长稳定，稳居头部市场 卡塔尔、埃及、阿曼、以色列，科威特收入低增速快，成为增长市场 土耳其增长较缓位居尾部 2023年H1中东8地区移动游戏发展概况 增长市场头部市场 卡塔尔 埃及 16% 14% 12% 纵坐标：收入复合增长 科威特 以色列 阿曼 10% 8% 纵坐标交点：收入复合增长率中位数7.4%横坐标交点：平均收入3.6千万美元 横坐标：收入（千万） -1136% 5791113 阿拉伯联合酋长国 4% 土耳其2% 0% 沙特阿拉伯 -2% 尾部市场稳定市场 注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自AppStore双榜TOP50，复合增长率为2022H1-2023H1半年度收入增长计算 06. 中东八国市场规模持续扩张，科威特和卡塔尔地区移动游戏增速较快，土耳其增速放缓，阿拉伯联合酋长国市场发展稳定 中东八国市场规模持续扩张，除土耳其地区外，其他市场平均增速皆超过5% 2022H1-2023H1科威特和卡塔尔地区移动游戏增速较快，平均增速超过11%，埃及地区位列次席，平均增速接近10%，土耳其增速放缓，仅3.9% 阿拉伯联合酋长国地区规模最大，三个半年仍保持增长，市场发展稳定 2022H1-2023H1中东地区移动游戏市场规模对比 2022H12022H22023H1 96.9 88.6 39.4 19.5 17.7 15.2 9.8 2.9 单位：百万美元 三个半年平均增速 阿拉伯联合酋长国 沙特阿拉伯 科威特 土耳其 以色列 卡塔尔 埃及 阿曼 6.8%5.9% 11.5%3.9% 6.9% 11.9%9.6%6.9% 注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自AppStore双榜TOP50，平均增速为2022H1-2023H1半年度收入增长计算 中东市场基本情况 阿拉伯联合酋长国 沙特阿拉伯 以色列 卡塔尔 科威特 土耳其阿曼埃及 动作为中东市场下载榜&收入榜头部品类，棋牌类在中东地区下载&收入增速快，腾讯依靠《PUBGM》垄断中东市场份额 动作为中东市场头部品类，下载&收入集中度高，除以色列地区外其余3国收入品类集中度皆超过20% 以色列地区棋牌类收入&下载最高，与其他地区差距明显 《PUBGM》成为中东最受欢迎游戏，腾讯垄断中东市场份额 阿拉伯联合酋长国 沙特阿拉伯 以色列 卡塔尔 下载0.2千万 中东排名：5 收入9.6千万美元 中东排名：1 下载1.8千万 中东排名：2 收入8.9千万美元 中东排名：2 下载1.7千万 中东排名：14 收入1.8千万美元 中东排名：5 下载 0.04千万 中东排名：8 收入0.9千万美元 中东排名：6 市场总量 动作 品类集中度26.4% 动作 品类集中度38.9% 动作 品类集中度21.1% 动作 品类集中度31.1% 棋牌 品类集中度30.3% 棋牌 品类集中度29.5% 动作 品类集中度19.0% 动作 品类集中度25.4% 头部品类 模拟 近半年下载增速64.9% 棋牌 近半年收入增速 58.3% 棋牌 近半年下载增速62.5% 益智解谜 近半年收入增速 55.7% 休闲 近半年下载增速26.5% 休闲 近半年收入增速 52.3% 益智解谜 近半年下载增速56.3% 棋牌 近半年收入增速 65.6% 新兴品类 注：数据来源点点数据平台，收入&下载数据取自AppStore双榜TOP50，半年增速为2022H1-2023H1半年度收入增长计算 动作和益智解谜为阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯下载前二品类，动作类头部效应明显，以色列地区第一品类偏向棋牌 阿拉伯和沙特阿拉伯地区，动作和益智解谜为地区下载前二品类，动作类头部效应明显，《PUBGM》在中东地区较流行 以色列地区第一品类偏向棋牌，该品类下载集中度超过30% 阿拉伯联合酋长国 沙特阿拉伯 以色列 卡塔尔 下载第一品类 品类下载在Top50中的下载占比 26.4% 动作 21.1% 动作 30.3% 棋牌 19.0% 动作 品类中下载第1产品/品类总量 41.9% PUBGM 33.8% PUBGM 21.5% ZyngaPoker™ 33.6% PUBGM 品类中下载第2产品/品类总量 24.9% Roblox 30.3% Roblox 16.2% Backgammon-LordoftheBoard 24.2% Roblox 下载第二品类 品类下载在Top50中的下载占比 17.7% 益智解谜 14.7% 益智解谜 17.0% 动作 18.6% 娱乐场 品类中下载第1产品/品类总量 49.5% Gardenscapes 45.7% Gardenscapes 37.3% PUBGM 63.1% BigFishCasino:SlotsGames 品类中下载第2产品/品类总量 26.1% CandyCrushSaga 18.2% تربيةبيوت 20.3% Roblox 14.1% -ناب-Kammelna 卡塔尔地区娱乐场成为第二品类，