游戏行业：2023云游戏市场洞察报告

1 引言 全球云游戏市场规模自2020年持续增长，云游戏时代下互联网科技巨头纷纷布局，持续2年的增长后，聚焦2023年中国云游戏市场的最新发展动态，与云游戏市场的关键因素：游戏内容研发商、终端硬件制造商、云游方案技术提供商等占据的竞争优势。 为帮助广大开发者、运营人员以及投资者更好地把握云游戏市场的发展趋势，点点数据依托⾃有互联网移动应用大数据平台 （https://app.diandian.com/），基于产品所覆盖的全球175个国家和地区AppStore和GooglePlay两大应用市场，整理游戏应用下载、收入、来源、活跃等数据情况，推出《2023年云游戏市场洞察报告》，希望帮助从业者更好地洞察云游戏市场趋势和变化。 报告说明 研究方法 研究方法：桌面研究+榜单扫描及定量数据分析 数据渠道：点点数据、中国互联网络信息中心（CNNIC）、中国信息通信研究院、前瞻产业研究院 时间范围：2020年-2023年 区域市场：中国大陆 榜单数据：其中涉及游戏榜单数据均抽取自点点数据平台2022年-2023年中国大陆地区iOS下载榜和收入榜数据 报告说明 报告主要侧重于对2023年云游戏市场发展现状、厂商竞争格局和趋势展开研究 1、版权声明 本报告为点点数据制作，仅供学习参考，未经许可任何组织或个人不得以其他形式复制或传递 2、免责条款 本报告中结论为研究人员采用桌面研究和定量数据分析研究方法整理所得。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告仅供参考 目录 WORKREPORT WORKREPORT WORKREPORT WORKREPORT WORKREPORT WORKREPORT 云游戏发展历程概况P6中国大陆云游戏发展现状P7中国大陆云游戏市场规模P8 云游戏产业发展加速，市场规模扩大，产业链上下游持续完善 2000年云游戏概念提出，产业发展受限于基础设施和网络条件等因素，处于萌芽状态，整体处于技术探索期 索尼收购onlive，落地云游戏服务，与各互联网科技巨头展开技术探索，全球互联网、云计算、大数据、人工智能等技术飞速发展，云游戏技术方案趋于成熟 2020年，行业快速发展，众多厂商布局云游戏，进一步促进服务体系的完善与技术创新的加快。腾讯推出云原生引擎向技术方案进阶，米哈游《原神》上云 全球云游戏发展历程简介 概念萌芽 功能落地 技术探索 服务进阶 成熟应用 云游戏概念提出 SONY推出云游戏服务 微软推出ProjectXcloud 腾讯推出云原生引擎 StartEngine 米哈游上线iOS云游戏 《云·原神》 2009年2015年 2018年 2021年 2022年 云游戏原理为交互性在线视频流，市场产业链协同发力，优势互补，核心游戏厂商在内容侧持续加码 云游戏重塑产业格局，形成新的生态分布。头部企业转型升级，产业链逐步扩大 产业链层级划分分明，行业更加多元化，角色定位与职能相对清晰明朗，在特定细分领域进行深耕，作为企业核心战略持续投入 指令输入 云游戏原理及代表厂商 2023年云游戏发展方向变化 顺网云玩盒子 腾讯先游手柄 画面反馈 云游戏硬件设备厂商，游戏画面实现 显示终端 云游戏平台，负责云游戏的分发运营等，与用户直接连接 美团内置《云原神》 TapTap上线云玩 转化输出 云服务器平台 录入 处理 云游戏产品内容产出 端手游产品上云 游戏 2023年中国游戏市场用户规模达到历史高点，量级触达天花板，为建设云游戏应用场景，发布数字化政策推动产业生态良性发展 中国2023年上半年中国游戏用户达6.68亿，达到历史高点，同比增长0.4%。 《“十四五”数字经济发展规划》，对数字经济发展提出新的发展原则和发展目标，对于云游戏产业的发展有着重要推动作用 2018-2023年6月中国游戏用户规模 用户规模（百万人口）增长率 2020年-2022年政府发布云游戏相关政策 “十四五”扩大内需战略实施方案 实现文化产业数字化战略，壮大数字创意、网络视听、数字出版等产业。推动互动视频、沉浸式视频、虚拟现实视频、云游戏等高新视频和云转播应用。 666.5 665.6 668 644.7 657.4 527.4 % 4.0% 1.9% -0.1% 0.4% 22.2 1.3% 关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知 促进平台经济规范健康发展。鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发突破。 新型数据中心发展三年行动规划（2020-2023） 加速传统数据中心与网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进，为统筹推进新型数据中心发展，构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系发挥赋能。 201820192020202120222023 数据来源：中国音数协游戏工委《2023年1-6月中国游戏产业报告》8 2022年之前云游戏市场增长较快，复合增长率超过90%，受版号及政策影响，23年后行业增速有所回落 中国大陆游戏行业总体增长疲弱，传统游戏市场及用户规模触达天花板 2022年中国云游戏市场规模约79.2亿元，同比增长95.1%，2023年收入预计达到145亿，云游戏市场保持快速增长 2022年后受版号等政策影响，以及自身商业变现问题，行业增速放缓 单位：亿元900 2021年Q1-2024年Q1中国游戏市场实际销售收入及预测 游戏市场实际销售收入 2020年-2025年中国大陆云游戏市场收入统计及预测 单位：亿元 收入增长率 800 700 600 500 400 300 200 100 0 770.4 794.7 734.6 728.4 731.8 728.5 683.2 685.7 698.9 643.2 645.3 679.6 607.6 2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3E2023Q4E2024Q1E 400 350 300 250 200 150 100 50 0 95.1% 93.3% 342.8 84.1% 235.1 61.2% 145.8 45.8% 79.2 40.6 21 2020202120222023F2024F2025F 云游戏市场规模渗透率持续上升，云游戏用户增速缓慢，云游存量空间大，厂商持续云化旗下产品 传统游戏市场和用户增速放缓，云游戏逐渐成为游戏市场的重要组成部分，进一步推动游戏市场增长 云游戏市场规模渗透率持续上升，云游存量空间大，移动游戏发展呈重度化趋势，厂商持续云化旗下产品 单位：百万300 中国大陆云游戏市场月活用户规模 月活人数增长率 2020年-2025年中国云游戏市场规模渗透率 传统游戏市场占比云游戏市场占比 64.1% 59.3% 249.8 54.2% 202.5 152.8 32.5% 99.1 23 62.2 37.9 .4% 99.2% 0.8% 98.9% 1.1% 98.5% 1.5% 97.7% 2.3% 96.0% 4.0% 92.8% 7.2% 250 200 150 100 50 0 2020202120222023F2024F2025F 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 中国大陆云游戏产品概况 《云原神》产品表现 P12P14 RPG角色扮演在云游戏选择上占垄断地位，动作品类和策略类为T2梯队；网易全方位布局云游戏，旗下产品云化趋势全面铺开 RPG角色扮演从2021H2-2023H1收入占比超过8成，2023年H1继续增长，已达90.3% 动作品类和策略类为T2梯队，其中2022年策略类收入增长较快 云游戏厂商中网易旗下游戏皆云化，米哈游收入占比持续上涨，《原神》单款产品占据2成份额 2021年H2-2023年H1中国大陆云游戏TOP10原端产品品类收入占比 RPG角色扮演ACT动作策略 1.5% 7.8% 4.2% 7.1% 7.9% 6.2% 3.0% 6.7% 90.7% 88.7% 85.8% 90.3% 81.1% 2021年H2-2023年H1中国大陆云游戏产品厂商收入占比 2021H22022H12022H22023H1 Tencent miHoYo Netease 完美世界 70.3% 9.7% 66.0% 29.6% 24.0% 23.0% 10.6% 5.9%3.9%4.0%3.5% 2.43.4% % 1.8%0.9% 6 2021H22022H12022H22023H1 《云原神》下载占比接近5成，剩余市场被腾讯网易占据，重度游戏云化移植成为优先选择 《云原神》下载占比达48.4%，占据垄断份额，精品内容成为云游推广下载壁垒 腾讯游戏的《云天涯明月刀》下载占比16.8%，与完美世界的《云幻塔》及网易多个云游戏分得下载市场的剩余部分 6.1% 《云明日之后》 《云阴阳师》6.0% 《云天涯明月刀》 《云哈利波特魔法觉醒》《云梦幻西游》《云绿茵幻想》 《云原神》 48.4% 16.8% 5.4% 3.8% 3.5% 《云王牌竞速》 4.4% 《云幻塔》 3.1% 《云无尽的拉格朗日》 2.5% 《云原神》上线表现优秀，热度持续，2022年H2收入增速较快，用户评价主要围绕云版本的月卡定价，米云币成为云版本付费主要来源 《原神》云版本上线后应用商店评价较高，至今维持在4.14分，评论36200条，热度持续高涨，用户评价主要围绕在云版本月卡的价格问题 基本信息 《云·原神》 厂商：mihayo（中国） 上线时间：2022/1/10 用户口碑 APPStore：4.14分（36200条评论） “十五分钟太短了，受众群体都没钱买不知道你们为什么卖六十” “一天才十五分钟，过剧情一小时起步，月卡这么贵一般学生买不起” 评级分布 5星 4星 3星 2星 1星 23878 4400 2063 1185 4674 《云·原神》2022H1下载量达170.8万次，收入达527.4万美元，2022年H2收入爆发式增长，高达815.3万美元，2023年H1有所回落 大陆市场《云原神》2022H1-2023H1下载&收入预估 大陆市场《云原神》2022H1-2023H1云点收入预估 单位：万（美元/下载次数）1200 1000 下载收入 815.3 705.1 单位：百万元400 350.2 324.1 203.5 104.2 101.2 63.5 350 300 米云币30日畅玩卡 800 600 400 200 0 527.4 170.8146.3135.9 250 200 150 100 50 0 2022H12022H22023H1 2022H12022H22023H1 《云·原神》slogan点明云化核心，触达玩家痛点，PGC完善宣发生态建设，素材以《原神》内画面配和云游需求文案宣传 《云·原神》以“随时随地进入异想世界”为slogan，为云游戏宣发造势，点明云化核心体验，触达用户痛点 官方产出PGC内容，即使是云游戏也同样是生态建设的一部分 宣发素材以《原神》内画面为主，配以“低延迟，小包体，高帧率，满画质”等云游刚需文案 素材侧：直达痛点的slogan，PGC发力云游生态建设 随时随地进入异想世界的slogan点明《云·原神》核心体验，触达云游用户痛点 官方推送云版本公测PV，同时发布云游戏同人漫画，持续发力PGC生态的建设 云游戏同人漫画 云游戏公测宣传PV 官网slogan：随时随地进入异想世界 宣发侧：素材以《原神》游戏内画面为主，配以云游戏特性文案 官方品牌米哈云游发布，以原神为推手，后续成为米哈游系列游戏的云化平台 宣发素材以《原神》游戏内的画面截图为主，配以低延迟、高帧率等云游关键词 低延迟，小包体，高帧率，满画质