2023全球移动游戏市场企业竞争力报告

2023全球移动游戏市场企业竞争力报告 北京伽马新媒文化传播有限公司 报告目的、背景及研究方法 《2023全球移动游戏市场企业竞争力报告》是反映全球各地区移动游戏市场与企业发展状况的研究报告，其以移动游戏市场为基础，以企业竞争力研究为核心，依托大量数据和调研结果，做出评估、判断与分析，帮助读者认识、了解全球移动游戏市场发展概况，重要地区发展特点，中国企业在其中所处的位置和变化情况，全球游戏企业，以及所具备的竞争力及发展趋势等。 2023年各地区市场竞争进一步加强，中国自研移动游戏海外扩张速度放缓，中国自研产品流水占比在多国市场中出现下滑。为实现中国自研游戏在海外的长期增长，企业需不断提升自身研发能力、本地化能力等核心竞争力，在保持成熟市场份额的同时，深入各新兴市场发展，推动当地市场发展并获取自身增量。 名词解释 中国移动游戏： 指由中国企业研发或发行的移动游戏 中国自研移动游戏： 指由中国企业自主研发的移动游戏 RPG以外的RPG类别 其指除他MRMPOGRP：G、ARPG、回合制RPG、开放世界 海外重要移动游戏市场： 指美国、日本、韩国、英国、德国五国市场 海外重点关注移动游戏市场： 指巴西、印尼、沙特三国市场 目录CONTENTS 0全1球移动游戏市场发展状况0全2球移动游戏市场中国自研产品发展状况 0全3球移动游戏市场企业状况0市4场洞察及发展趋势 全球移动游戏市场发展状况 全球移动游戏市场规模全球移动游戏市场回暖国内+出海收入占比超五成 （亿元） 7000 全球移动游戏市场规模 6624.9 30.00% 6205.2 6062.7 6000 5945.2 5000 5166.7 17.1% 20.1% 20.00% 4000 10.00% 6.8% 3000 2.0%0.00% 2000 1000 -10.3% -10.00% 0 2019年 2020年 2021年 2022年2023年 -20.00% 全球移动游戏市场规模（亿元） 增长率 全球移动游戏市场中国游戏产业贡献状况 40.00% 37.4% 33.8%34.0% 30.6% 32.5% 30.00% 20.00% 17.7% 17.1% 14.7% 15.7% 11.9% 10.00% 0.00% 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 中国移动游戏市场实际销售收入占比中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占比 2023年全球移动游戏市场回暖，市场规模同比增长2.0%至6062.7亿元。截至2023年末，国内+出海收入占全球移动游戏市场整体的五成以上，其中中国移动游戏市场实际销售收入占比达37.4%，中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占比为17.1%。随着中国游戏出海进程的不断推进，中国游戏产业在全球移动游戏市场中的收入占比有望继续提升，产业影响力也将持续扩大。 2023年全球移动游戏市场规模地区分布 0.8% 1.0% 2.3% 7.8% 中国 美国 10.2% 37.4% 日本 韩国 4.9% 欧洲 东南亚 中东 12.8% 南美洲 其他 22.8% 从各地市场规模来看，中、美、日、韩仍为全球 全球移动游戏市场发展格局中东美等、新日兴、市韩场等成地为区挖进掘入增存量量的市重场要方向 规模的77.9%。近年来头部移动游戏市场规模变 前四大移动游戏市场，累计占全球移动游戏市场 化较小，已陆续进入存量竞争状态，为提高自身增量，东南亚、中东、南美等新兴市场成为全球化企业发展的重要方向，而其中巴西、印尼与沙特是近年来更受关注的几个新兴市场。 博彩类、消除类、SLG类三大品类流水贡献超50%“消除+”品类创新成趋势 25.0% 美国移动游戏流水TOP200重点品类收入占比 2021年2022年2023年 20.9%21.6%21.1% 20.0% 18.9%19.9%20.1% 15.0% 13.5%13.4%12.4% 10.0% 5.0% 0.0% 博彩类 消除类 SLG “消除+”玩法收入占消除品类比重 美国移动游戏流水TOP200 51.0% 50.3% 50.0% 49.0% 48.0% 47.5% 47.0% 46.6% 46.0% 45.0% 44.0% 2021年 2022年 2023年 美国移动游戏市场中博彩类、消除类、SLG品类表现相对稳定，长期占据美国移动游戏市场营收规模TOP3，2023年美国移动游戏市场流水TOP200产品中，以上三大品类共计贡献了超过50%的流水。其中消除类产品变现能力较为突出，以12.5%的数量贡献了20.1%的流水，表现出这一品类较高的单款产品变现能力。在美国移动游戏市场中，以《RoyalMatch》《Gardenscapes》为代表的“消除+”产品收入增长显著，相较于传统消除类玩法，“消除+”通过消除玩法与模拟经营、建造、RPG等元素融合，一方面可实现多元获客，另一方面在商业化层面也能为产品赋予更多付费内容。 新品流水贡献增幅明显带动品类收入上涨 美国移动游戏流水TOP200中新品贡献流水占比 2023年 2022年 2021年 0.0% 7.1% 1.3% 1.9% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 美国移动游戏流水TOP200中休闲类游戏收入占比 2023年 2022年 2021年 0.0% 7.3% 2.0% 1.5% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 得益于《MONOPOLYGO!》《WhiteoutSurvival》《崩坏：星穹铁道》较好的市场表现，2023年美国移动游戏市场新品贡献流水有明显提升。其中《MONOPOLYGO!》结合头部IP及成熟的游戏机制，在稳固多年的休闲游戏市场中实现突围，并带动休闲品类收入占比提升超过5%。 日本本土企业数量占优，但市场份额逐年降低 日本移动游戏流水TOP200产品 研发商分布（按收入） 日本移动游戏流水TOP200产品 研发商分布（按数量） 2021年2022年2023年 8.0% 6.5% 日本游戏市场发展时间较长，本土老牌企业较多，已在行业内积累丰富的经验和口碑，优势较为明显。2023年移动游戏流水TOP200产品中，研发商为日本的产品过半，相较于2021年，日本产品市场份额降低，非日本产品市场份额有所提升。 用户偏向独自游戏 您习惯于跟什么人一起玩游戏？ 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 相较于其他地区，日本移动游戏用户对于社交偏好度较低，超过六成用户表示“喜欢独自游玩”。 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 38.7% 喜欢一个人玩 66.2% 日本 58.5% 56.0% 55.5% 跟朋友、同学一起 17.9% 中国 26.5% 29.5% 28.5% 61.3% 跟家人、亲戚一起 14.0% 韩国其他 8.0% 7.5% 7.0% 8.5% 日本其他 注：由内至外分别为2021年，2022年，2023年 跟网友一起不方便透露 0.9% 16.9% 二次元文化渗透率高但突围难度更大 产品内容质量、美术风格要求也更高。 您喜欢哪些美术风格的移动游戏？ 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0% 日系动漫风 写实风像素风卡通风Q版画风 低多边形风格美系动漫风 中国风 其他 37.5% 31.1% 28.0% 19.5% 18.5% 11.5% 10.1% 2.7% 66.2% 日本移动游戏流水TOP50中 二次元游戏占比 收入占比数量占比 2023年 63.1% 54.0% 2022年 61.3% 54.0% 2021年 0.0% 56.2% 46.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 日本移动游戏流水TOP200品类分布（按收入） 0.0% 卡牌类 RPG 10.0% 20.0% 30.0% 18.5% 16. 17.5% 7% 2021年 16.1% 16.9% 17.4% 2022年 ARPG 消除类 SLG 体育竞技类 射击类模拟经营类回合制RPG类 AR类其他 14.1% 2023年 12.8% 14.6% 8.0% 8.9% 9.5% 6.7% 7.1% 7.5% 4.7% 5.6% 5.7% 3.8% 3.9% 5.2% 2.3% 2.4% 3.5% 1.4% 1.9% 3.4% 2.5% 3.1% 3.0% 19.2% 16.9% 18.8% 日本由于受动漫产业影响，二次元文化渗透率较高，超六成用户喜好日系动漫画风的移动游戏。依此为前提，近年二次元游戏数量、收入均保持上涨。日本移动游戏市场中，二次元游戏结构已相对稳定，突破难度较大，因此对于 单机向二次元品类更受欢迎 卡牌类、偏向单机的RPG类产品流水较高，同时，上述品类与二次元文化结合紧密，往往能取得更好的获客效果。 品类集中度高MMORPG占据市场超四成 韩国移动游戏市场品类集中度较高，2023年MMORPG收入占比达45.3%，处于绝对的优势地位。MMORPG类产品在韩国受众基础深厚，从客户端游戏时期就已有成熟的玩法体系并积累了大量用户群体，因此客户端游戏IP成为韩国MMORPG的主要IP来源选择，贡献了MMORPG游戏市场过半的流水。其中，“天堂IP”改编的《리니지M》（天堂M）、 移动游戏流水TOP200中 全球重要市场新品占比均值 新品占比 2023年 韩国市场新品占比 8.8% 18.0% 2022年 8.5% 19.0% 2021年 0.0% 10.1% 19.5% 10.0% 20.0% 30.0% 您还在游玩的移动游戏中， 最长一款的游玩时间是？ 0.0% 3个月以内 3-6个月 6个月-1年 1-3年 3-5年 5年以上 20.0% 40.0% 10.2% 11.0% 18.8% 26.2% 19.3% 14.4% 《리니지2M》（天堂2M）、《리니지W》（天堂W）近三年均保持在流水TOP5。 新品迭代速度快用户长期留存意愿偏低 2023年韩国移动游戏流水榜TOP200中，新上线的产品占18%，尽管占比有所下降，但仍远超过全球主要市场均值，这与韩国移动游戏用户长期留存意愿偏低有关，4成韩国移动游戏用户最长游玩时间不足一年。新品迭代速度快，利于优质新品实现突围，但如何保持产品长线运营仍是关键所在。 回合制RPG类 模体拟育经营技类 博其他彩类 放 消卡除牌类 RPG SLG MMORPG 4.4% 4.7% 4.7% 5.7%7.2% 45.3% 3.1% 4.1% 类分布（按收入） 15.4% 2.7% 2.8% 韩国移动游戏流水TOP200品 客户端游戏移动游戏单机游戏 64.7% 29.4% 5.9% IP改编MMORPG产品IP来源分布 韩国移动游戏流水TOP200产品中 MMORPG营收能力下滑 韩国移动游戏流水TOP200中，MMORPG游戏呈现出数量增长、收入下滑的态势，韩国市场中 MMORPG平均营收能力下降明显。 其他RPG品类市场空间增加 韩国移动游戏流水TOP200产品中MMORPG占比 60.0% 53.9% 51.1% 50.0% 45.3% 40.0% 30.0% 21.0% 24.0% 25.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2021年 2022年 数量占比收入占比 2023年 韩国移动游戏市场主要RPG品类市场份额变化 5.0% （除MMORPG） 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 2021年 放置类RPG 2022年 回合制RPG 2023年 虽然MMORPG规模占比持续下降，但当地用户对RPG品类仍具备较高兴趣，放置类RPG、回合制RPG等新型角色扮演游戏市场增速明显。 头部产品格局稳定，流水分布更趋平缓 从巴西移动游戏流水来看，巴西移动游戏市场头部产品格局稳定，但流