2022年上半年日本移动游戏市场洞察

2022年上半年 ⽇本移动游戏市场洞察 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽬录 4-⽇本⼿游市场总览 11-⽇本市场热⻔⼿游榜单 15-中国移动游戏出海⽇本市场表现 18-⽇本本⼟⼿游出海表现 20—案例分析：偶像梦幻祭!!Music 24-重点摘要 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年上半年⽇本⼿游市场洞察报告说明 报告提供2022年上半年关于AppStore和GooglePlay渠道⽇本⼿游市场的深度分析。 其中包括⽇本⼿游下载量与收⼊趋势，⽇本移动游戏全球市场份额，⼿游品类下载量与收 ⼊分布，⽇本市场热⻔⼿游与头部发⾏商表现，成功出海⽇本市场的中国⼿游以及⽇本本 ⼟⼿游出海表现。 报告同时提供经典案例分析，帮助读者了解⽇本⼿游发⾏商的成功经验。 3 ⽇本⼿游市场总览 ⽇本⼿游⽤户⽀出仍⾼于疫情前⽔平 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2019年⾄2022年H1⽇本⼿游⽀出季度趋势 60亿美元 50亿美元 40亿美元 受新冠疫情影响，⽇本⼿游收⼊逐渐攀升，于2021年第⼀季度迎来历史新⾼51亿美元，同⽐增⻓34.4%。随着疫情影响的衰退，⽇本⼿游收⼊有所回落，但仍⾼于疫情前⽔平。 2022年上半年，⽇本⼿游总收⼊接近82亿美元，较去年同期下降12.7%，但仍⾼出2019年上半年15.4%。 AppleStore GooglePlay 新冠疫情开始 30亿美元 20亿美元 10亿美元 Q12019 Q22019 Q32019 Q42019 Q12020 Q22020 Q32020 Q42020 Q12021 Q22021 Q32021 Q42021 Q12022 Q22022 0亿美元 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 数据来源:SensorTower商店情报 5 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 受新冠疫情影响，2020年第⼆季度，⽇本⼿游下载量环⽐增⻓7.8%，达到历史峰值2.3亿次。2020年第三季度，⽇本⼿游下载量迅速回落，并呈现缓慢下 滑趋势。 2022年上半年，⽇本⼿游总下载量接近3.2亿次，同 ⽐下降约11.3%，且低于2019年同期16%。 关于下载统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 数据来源:SensorTower商店情报 ⽇本⼿游下载量呈下滑趋势 2019年⾄2022年H1⽇本⼿游下载量季度趋势 AppleStore GooglePlay 新冠疫情开始 2.5亿 2.0亿 1.5亿 1.0亿 0.5亿 Q12019 Q22019 Q32019 Q42019 Q12020 Q22020 Q32020 Q42020 Q12021 Q22021 Q32021 Q42021 Q12022 Q22022 0 6 ⽇本市场⼿游收⼊稳居全球第⼆ 2019年⾄2022年H1全球⼿游收⼊分布趋势 26% 23% 20% 6% 3% 3% 20% 28% 22% 18% 7% 3% 3% 20% 28% 21% 17% 7% 3% 3% 21% 28% 20% 19% 7% 3% 3% 21% 美国⽇本 中国韩国 德国台湾其他 2019 2020 2021 2022H1 0%25%50%75%100% ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 在全球移动游戏市场中，⽇本⼿游收⼊⻓期领先全 球市场，占⽐仅次于美国，稳居全球第⼆。2019年 ⾄2022年上半年，⽇本⼿游收⼊全球占⽐均超过 20%。 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 数据来源:SensorTower商店情报 7 ⽇本市场⼿游玩家付费能⼒遥遥领先 2022年H1全球⼿游单次下载付费分布 30美元 24美元 18美元 12美元 6美元 0美元 ⽇本中国 韩国台湾 美国澳⼤利亚 加拿⼤德国 英国全球均值 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽇本⼿游玩家付费潜⼒巨⼤，2022年上半年平均单 次下载付费超过25美元，远超全球平均⽔平1.5美元，是中国、韩国市场的2⾄3倍，是第五名美国市 场的5倍之多。 关于单次下载付费统计的说明 单次下载付费(RevenuePerDownload,RPD)表示应⽤程序每次下载所获得的平均⽤户⽀出，由累计收⼊除以累积下载量计算得到，⽤来衡量单位⽤户变现趋势。 数据来源:SensorTower商店情报 8 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年上半年，中重度游戏和休闲游戏是⽇本⼿游 收⼊的主要来源，收⼊占⽐分别为69%和24%。 以《赛⻢娘》为代表的RPG⼿游，2022年上半年收 ⼊逼近39亿美元，占⽇本⼿游总收⼊的48%，成为 ⽇本市场收⼊最⾼的⼿游品类。 关于收⼊统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊以及第三⽅安卓市场的收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 数据来源:SensorTower游戏情报 RPG⼿游依然是⽇本市场吸⾦能⼒最强的品类 2022年H1⽇本⼿游类别与⼦类别收⼊分布 射击 3% 体育 6% 博彩 1% 解谜 7% 街机模拟 1% 2% 动作 5% 体育&竞赛 6% ⽣活⻛格 9% 休闲 24% 桌⾯ 1% SLG13% 定位AR 4% 收⼊ 中重度 69% RPG48% 9 ©2022SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年上半年，休闲游戏和中重度游戏⼴受⽇本玩 家⻘睐，下载量占⽐分别为68%、26%。 以《CountMasters》为代表的超休闲⼿游，以28%的下载量占⽐成为⽇本市场最受欢迎的游戏品类。益智解谜⼿游同样获得⽇本玩家认可，下载量占⽐ 约为15%。 关于下载统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国⼤陆开放。 数据来源:SensorTower游戏情报 超休闲⼿游占据⽇本⼿游下载量最⼤市场 2022H1⽇本⼿游市场类别与⼦类别下载量分布 博彩 2% 射击 3% 体育赛⻋ 3% 1% 动作 4% SLG6% 体育&竞赛 4% 超休闲 28% 中重度 26% RPG13% 下载量 休闲 68% 定位AR 1% 桌⾯ 4% 解谜 15% ⽣活⻛格 8% 模拟 6% 街机 6% 10 ⽇本市场热⻔⼿游榜单 《赛⻢娘》等本⼟⼿游继续领跑⽇本⼿游畅销榜 ©2021SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年H1⽇本市场热⻔游戏榜单 下载量收⼊ 由SEGA发布的⾳乐⼿游《世界计划》，以210万次下载⼀举成为2022年上半年⽇本⼿游下载量冠军。 1世界计划▲ SEGA 2DisneyTsumTsum▲ NAVERCorp. 3CountMasters▲ Tap2Play ElectronicArts&腾讯 Aniplex 游戏王 Konami ★ 5 职业棒球之魂A Konami 黎明杀机 BehaviourInteractive&⽹易 Fishdom ★ 6 原神 ⽶哈游 ▲ 7 勇者⽃恶⻰Walk 4Apex英雄⼿游★ 5 6 7 Playrix 8StoptheFlow!▲ TokyoTsushin 9红烧天堂★ WFS 10赛⻢娘▼ CyberAgent 1赛⻢娘⁃ CyberAgent 2怪物弹珠▲ mixi 3 智⻰迷城▼ GungHo 4命运-冠位指定▲ ▼ ▲ ▼ SQUAREENIX 8宝可梦GO⁃ Niantic 9荒野⾏动▼ ⽹易 10放置少⼥⁃ 有爱互娱 ⼊围下载榜前10的新游包括《Apex英雄⼿游》、 《游戏王》、《黎明杀机》以及《红烧天堂》。 CyberAgent发⾏的⼆次元模拟养成⼿游《赛⻢娘》，以超过4亿美元收⼊稳居2022年上半年⽇本⼿游畅销榜第1名。XFLAG旗下《怪物弹珠》则以3.8亿美元收⼊上升⾄第2位。 出海⽇本的中国⼿游⽶哈游《原神》、⽹易《荒野 ⾏动》和有爱互娱《放置少⼥》成功跻身本期收⼊ Top10⾏列。 以上榜单来源于SensorTower2022年H1⽇本AppStore及GooglePlay商店之⼿游下载量与收⼊估算。 注 全球领先的⼿游及应⽤情报平台www.sensortower-china.com 数据来源:SensorTower商店情报 12 多款外国IP⼿游作品引领增⻓榜单 ©2021SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2022年H1⽇本市场⼿游增⻓量TOP10榜单 凭借Apex英雄IP在端游市场的强⼤影响⼒，《Apex 下载量增⻓排名 1Apex英雄⼿游 ElectronicArts&腾讯 2游戏王 Konami 3黎明杀机 BehaviourInteractive&⽹易 4红烧天堂 WFS 5派对之星 ⼼动⽹络 6Bacon PhilippStollenmayer 7暗⿊破坏神：不朽 动视暴雪&⽹易 8三国志幻想⼤陆 灵犀互娱 9云上城之歌 三七互娱 10DisneyTsumTsum NAVERCorp. 收⼊增⻓排名 1红烧天堂 WFS 2怪物弹珠 mixi 3游戏王 Konami 4LineageW NCSOFT 5云上城之歌 三七互娱 6世界计划 SEGA 7偶像梦幻祭!!Music 乐元素 8三国志幻想⼤陆 灵犀互娱 9机动战⼠ BANDAINAMCO 10七⻰珠Z爆裂⼤战 BANDAINAMCO 英雄⼿游》⾃2022年5⽉发布以来热度迅速上升，以 超过130万次下载，位列本期⽇本⼿游下载量增⻓榜第1名。跻身榜单的IP⼿游还包括《黎明杀机》和 《暗⿊破坏神：不朽》、《三国志幻想⼤陆》等。 外国IP⼿游在⽇本市场收⼊表现同样亮眼。2022年上半年，灵犀互娱《三国志幻想⼤陆》与乐元素 《偶像梦幻祭!!Music》在⽇本市场收⼊增⻓突出，分别位居⽇本⼿游收⼊增⻓榜第7名和第8名。 以上榜单来源于SensorTower2022年H1⽇本AppStore及GooglePlay商店之⼿游下载量与收⼊估算。 注 全球领先的⼿游及应⽤情报平台www.sensortower-china.com 数据来源:SensorTower商店情报 13 本⼟游戏发⾏商保持在⽇本市场的领先优势 2022年H1⽇本市场发⾏商收⼊TOP10榜单 ©2021SensorTowerInc.-AllRightsReserved ⽇本本⼟⼿游发⾏商变现能⼒依旧强势。2022年上 半年，⽇本收⼊排名前10的⼿游⼚商中，本⼟⼚商占据7席。其中以《赛⻢娘》为代表作的发⾏商 Cyb