户外运动市场消费者分析报告

户外运动市场消费者分析报告 —款基于大数据和人工智能 高效率用户研究和体验管理的数字化平台 智能用户洞察和体验管理 市场概览 PAGE4 淘系平台户外运动服饰市场整体表现平稳，“双11/618”促销季拉动消费明显，受上半年疫情影响，2022.8月滚动年内销售额高达455亿元，同比下降3.4%；销量达2.5亿件，同比下降19.5%，产品均价存在上升趋势； 滑板 飞盘 露营 骑行 疫情等因素导致众多室内运动场所封闭，运动人群将目光投向人群密集低，且具有一定社交属性的新潮户外运动，滑板、飞盘、露营、骑行、徒步、路冲等小众运动开始兴起并融入到城市生活中，成为人们的新型解压方式，并有望给休闲户外运动服饰市场带来更多地发展机会。 2021.1-2022.8淘宝天猫户外运动服饰市场增速2020.1-2022.8淘宝天猫户外运动服饰市场销售趋势 160% 120% 80% 40% 0% 2021/ 2021/ 2021/ 2021/ 2021/ 2021/1 2022/ 2022/ 2022/ 2022/ -40% 1 3 5 7 9 1 1 3 5 7 - 100. 0 90.0 80.0 70.0 销售额亿元 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 2020/ 2020/ 2020/ 2020/ 2020/ 2020/1 2021/ 2021/ 2021/ 2021/ 2021/ 2021/1 2022/ 2022/ 2022/ 2022/ 0.0 40.0 35.0 30.0 销售量百万件 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 / 80% 同比环比 1 3 5 7 9 1 1 3 5 7 9 1 1 3 5 7 销售额/亿元销售量/百万件 / 类目说明：户外运动服饰选取了淘系原生类目【运动服/休闲服装】，【户外/登山/野营/旅行用品>户外服装】，【服饰配件/皮带/帽子/围巾>防晒服配>防晒袖套】和【运动/瑜伽/健身/球迷用品>瑜伽>瑜伽服饰】等。 PAGE5 淘系平台户外运动服饰品类在整体轻微下行的情况下，部分细分赛道出现了逆势增长。冲锋衣裤，防晒衣，运动内衣，防晒袖套，运动马甲、滑雪服、功能内衣裤、运动羽绒服等等细分类目多数出现了20%以上的增长，其中受滑雪热影响，运动羽绒服在冬季滑雪场景中频繁露出，迪桑特、北面等品牌借助品牌的户外基因受益明显； 另外，防晒袖套和运动马甲的年度增长高达59%和51%。该类服饰多呈现出较强的功能性和场景针对性。结合近年的露营热，露营类服饰(冲锋衣，机能马甲，防晒衣，防晒袖套等)获得了更多的品牌关注，已经迎来新的增长机会。 16.0035-02%% 0 -9 14.0030% 12.0 0 销售额十亿元 10.00 8.0038%% 6.00 -4%200% -54% -16%150% 11%17%100% 2022.8滚动年销售额滚动年销售额同比增长 上— 50% 250% 同比增长率 4.0045%38% 2 0 5%% %- % 2.00-1818 50% -2%12%-23%38%59%24%-6%51%15%22%19%-41%53%42%12%12%-13%323% 运动裤 运动T恤 运动羽绒服 运动卫衣/套头衫 瑜伽服饰 冲锋衣裤 运动茄克/外套 健身服装 羽绒服 防晒衣 运动内衣 运动套装 户外休闲衣裤 速干衣裤 抓绒衣裤 运动棉衣 滑雪服 防晒袖套 运动POLO衫 运动裙 运动马甲 软壳衣裤 保暖棉服 钓鱼服 运动风衣 功能内衣内裤 运动毛衣/线衫 跑步服 其他户外服装 运动球服 皮肤衣 / 0.00-100% 运动服饰 •根据百度指数，国内“露营”关键词热度从2022年1月左右开始出现攀升。而在世界范围内，早在2015年左右，Glamping(精致露营)这一全新概念开始广泛在美国流行，它逐渐成为露营爱好者们在社交媒体上的个人名片。 •而受疫情影响的中国，城市近郊的某一块草地，某一片湖泊则成为家庭旅行和朋友聚会的新去处。随着2020年露营热度爆发，大家对于露营的认知也从由轻装上阵追求存粹野外生存的转向体验休闲露营核心乐趣的。 •人群上26-35岁为核心人群，其中包括部分亲子家庭，亲子户外出行也带动儿童户外服饰，如儿童防晒服、冲锋衣的增长；另外，21-25岁年轻群体，则在功能性穿搭的基础上，更注重色彩搭配，能出片，以及服饰在露营和其他休闲场景的可穿搭性。 120. 0 100. 全球搜索热度 080. 060. 0 0 7 040. 奢华露营:(全球)露营:(全球) 12,000 MAT2022.8+15.8% 33% 24% 19% 9% 2% 4% 4% 2%3% 10,000 销售额万元 8,000 6,000 4,000 2,000 2020/ 12020/ 42020/ 72020/1 2021/ 12021/ 42021/ 72021/1 2022/ 12022/ 42022/ 0 PAGE7 / 020. 2017/9/2 42017/12/ 32018/2/1 12018/4/2 2018/7/ 12018/9/ 2 92018/11/ 2019/1/2 … 2019/4/ 72019/6/1 62019/8/2 52019/11/ 32020/1/1 22020/3/2 22020/5/3 7 2020/8/ 92020/10/ 1 …2020/12/ …2021/3/ 72021/5/1 62021/7/2 52021/10/ 32021/12/ 2022/2/2 … 2022/5/ 12022/7/1 0 0 15岁以下 16-20 岁 21-25 岁 26-30 岁 31-35 岁 36-40 岁 41-45 岁 46-50 岁 50岁以上 00.0 PAGE8 •在野外露营中，为应对野外时刻变化的环境生态和节约体力，旅友通常会选择 且 的衣物，特定情况下还需搭配引人注目的鲜艳色彩。野营衣物往 往需要在保证外部防水的同时兼顾透气和保暖功能，同时应有多个密封口袋以及工具收纳处。 •近期兴起的“精致露营”丰俭由人，形式多样，吸引了大量尝鲜用户，他们对衣物的功能性主要停留在上。由于无需应对原生的自然环境，精致露营允许旅友们采用更自由、舒适的着装搭配，展现自我对生活的热爱和探索。 野外露营常见服饰穿搭精致露营常见服饰穿搭 PAGE9 山系穿搭(YamaStyle)源自于日本，泛指行山或露营时的穿着风格。从衣着品类上多以与等叠穿为主，层次感强，并搭配、等户外装备；从颜色穿搭上多以，，，等为主，与自然背景色融为一体。山系穿搭往往既能兼顾户外和日常生活场景，既提供山间户外活动的功能性，同时在城市活动也不显突兀。山系穿搭服饰适用于，随着露营运动的普及，将会有更多轻度露营爱好者开始尝试户外机能服饰并将露营服饰穿搭带入日常生活，可关注相关的服饰品类。 天猫淘宝平台山系风格服装概念销售额走势 此外户外穿搭也开始融入更多元素，比如服装市场流行的解构风格也与户外机能服饰结合，在。 户外机能服饰x解构主义的结合 / / PAGE10 12.0 10.0 8.0 销售额 6.0 百万元 4.0 2.0 2020/ 2020/1 2021/ 2021/ 2021/ 2021/ 2021/ 2021/1 2022/ 2022/ 2022/ 0.0 9 1 1 3 5 7 9 1 1 3 销售额/亿元销售量/万件 300. 0 250. 0 200. 0 150. 0 100. 0 2022/ 50.0 5 7 0.0 魔镜电商聆听舆情数据显示，天猫电商评论中消费者最为关注冲锋衣产品的质量维度。对产品的外观设计有相当高的关注度。右图为一组包含北面的KazukiPink系列外套等在内的冲锋衣服饰穿搭，在提供遮蔽风雨性能的同时，跳动的色彩和更灵活的穿搭方式也可胜任众多日常休闲场景。 整体质量 销售量 万件 外观设计尺码/尺寸 保暖性 性价比做工 面料/材质 冲锋衣主要为户外活动人群在秋冬季节提供防寒保暖和抗风雨的功能，服装设计需兼顾功能性与美观性。2022.8滚动年间淘系平台冲锋衣销售额达32.1亿元，同比增长11%；销量9.1百万件，同比下价7%。9月左右冲锋衣使用需求上升，11月促销季也正是冲锋衣的使用高峰 颜色上身效果 功能 舒适度厚薄度使用效果实用性 正向声量负向声量 2022.8滚动年内CR5达38%，市场集中度较高。TOP5品牌中的 和 分别占据头部品牌前2名。北面为美国知名户外品牌， 作为赛道头部玩家销售额达4.1亿元，占据13%的市场份额，同比增长高达37%。骆驼为国产专业户外运动服饰品牌，多年荣获双11鞋服品牌销冠，销售额达3.5 亿元，同比增长达56%，增速迅猛，同时以近7千万件的销量位居所有品牌的首位，品牌销售均价也更为亲民。除外，所有冲锋衣TOP5品牌在一年内都获得了可观的销售增长。 180 160 140 销售额百万元 120 ( 100 80 排名品牌THE 2022.8滚动 年销售额 同比增长 2022.8 滚动年销量 市场份额 品牌销售均价(元) (百万元) (万件) 37% 13% 147 405.9 27.6 1 349.8 56% 69.4 11% 504 NORTH 1FACE/ 北面 Camel PAGE11 ) 602/骆驼 40 3Toread146.6 -6% 24.3 5% 603 /探路者 4Columbia/145.6 30% 15.0 5% 971 哥伦比亚 5 jeep 134.8 38% 26.5 4% 508 20 2020/9/ 2021/1/ 2022/1/ - 12020/10/ 12020/11/ 12020/12/ 1 12021/2/ 12021/3/ 12021/4/ 12021/5/ 12021/6/ 12021/7/ 12021/8/ 12021/9/ 12021/10/ 12021/11/ 12021/12/ 1 12022/2/ 12022/3/ 12022/4/ 12022/5/ 12022/6/ 12022/7/ 12022/8/ 1 Camel/骆驼Columbia/哥伦比亚THENORTHFACE/北面Toread/探路者jeep • • • ； ； Teflon科技防水透湿面料，加厚聚热，穿感舒适，循环锁温，无惧静电干扰。 聚酯纤维100%。 整体卖家服务 质量尺码/尺寸外观设计 性价比面料/材质 物流 厚薄度保暖性上身效果 做工使用效果 功能颜色 正向声量负向声量 PAGE12 还须细致 。有点。 面料防水，，按骆 驼品牌 •一般般，有点 •面料品质：没有视频里平整度， •衣服，不太好闻，整体总体可以 •上身效果：上身效果挺好，服务也可以，退换都有运费险。尺码推荐： ，偏小了，后换大了两个码面料品质： 1 1 120.0 100.0 销售额百万元 80.0 / 60.0 40.0 20.0 2020/ 2021/ 2021/ 2021/ 2021/ 2021/ 2022/ 2022/ 2022/ 2022/ 0.0 9 2020/1 1 1 3 5 7 9 2021/1 1 1 3 5 7 销售额/百万元销售量/万件 350.0 PAGE13 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 魔镜电商聆听舆情数据显示，天猫电商评论中消费者最为关注防晒袖套的外观维度。消费者较为关注产品的和以及匹配度等直观维度，而对这一功能提及度较低。论坛众多露营攻略贴中都有防晒袖套的身影。随着露营运动休闲化，袖套与休闲服饰的搭配将打破露营轻运动与日常穿搭的界限。为达到良好防晒效果，目前市面上多数袖套都采用单一浅色色调，袖套的美学设计或仍有提升空间。 整体外观设计 销售量万件 /