腕表箱包市场消费者分析报告

腕表箱包市场消费者分析报告 —款基于大数据和人工智能 高效率用户研究和体验管理的数字化平台 智能用户洞察和体验管理 智子观测 天猫 2021年1月至2023年1月 2023MAT指2022.2-2023.1，2022MAT指2021.2-2022.1  -24.0%%-24.9%-10.0%-26.0%-25.8%-18.9%-18.9% 5.55.4 1.01.80.90.81.31.10.20.20.30.0 2.9 女装/女士精… 男装 女士内衣/男… 童装/婴儿装… 运动鞋new 女鞋 运动服/休闲… 箱包皮具/热… 流行男鞋 服饰配件/皮… 童鞋/婴儿鞋… 手表 户外服装 运动包/户外… 户外鞋靴 女装/女士精… 男装 女士内衣/男… 童装/婴儿装… 运动鞋new 女鞋 运动服/休闲… 箱包皮具/热… 流行男鞋 服饰配件/皮… 童鞋/婴儿鞋… 手表 户外服装 运动包/户外… 户外鞋靴 •2022年1-12月，服饰鞋靴市场，21年末几大行业裁员、22年初各地疫情反复、居民消费水平严重不足，导致市场明显下滑。22年618，受国家表现稍好，但消费潜力被进一步透支，618后市场继续保持下滑态势。 •细分类目来看，受疫情影响，出行受限，更多人选择在城市或近郊开拓户外运动，。 销售额 同比 1 - 30.4% 542. 8 3235338.0 2021年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202 1月1月1月 3年 21.6 -11.8% -19.4%-26.4%-27.6%-7.6% -3.9% -11.0% 6.5% 239.6 285. 3 298.7 269. 2 320. 6 310. 5 362. 0 369.1 387.1 402. 1 05.944 .4 432. 3 460.6 458.2 484. 6 521.4 527.4 570.5 1059. 1391. 8 销售额 同比 -22.1%22.5%20.5% 773.6-10.9%-14.1% 534.2 413.6 -5.2% - 20.5% -2.7% -15.0% -15.4%-7.6% -2.8% 378.5 - 20.4% 289.2 - 23.7% - 29.0% 187.3186.3 143.8122.8 178.9 80.772.5 24.312.1 单位：亿元 - - 8.1% 6.5% -17.0%-21.5%831.3 销量同比 3 •服饰鞋靴下，各个品类均呈现均价上涨态势，在消费愈加保守、理性的情况下，产品高端化趋势愈加明显。 •随着户外运动的兴起，户外鞋服从功能性、面料进行产品升级，价格涨幅较大。 900 均价(元) 80 0 4.7% 5.8% 6.5% 7.1% 12.5 6.8% 21年均价22年均价同比 3.8% 13.6 6.5% 34.8% 11.6% 19.8 70 0 6500 0 40 0 30 0 20 0 女装/女士精品 10 0 141. 7 140. % 5 378. 76. 6 8.2%3.6% 1 208. 7 5 160. 15.6% 9 73. 2 232. 6 137. 49.6 % 6 111. 504. 4 8 73. 6 402. % 3 403. 男装 女士内衣/男士内衣/家… 童装/婴儿装/亲子鞋 运动鞋new 女鞋 运动服/休闲服饰 箱包皮具/热销女包/男包 流行男鞋 服饰配件/皮带/帽子/围巾 童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 手表 户外服装 运动包/户外包/配件 户外鞋靴 0 •淘系服饰鞋靴2023MAT销售额约元，占整体的比重为，同比下降达，对于多数头部海外品牌，进口渠道以天猫自营为主。和的占比有逐年递增趋势，且大促季表现相对突出。 27.15 20.43 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2021年1月5月9月2022年1月5月9月2023年1月 100% 75% 50% 25% 0% 2021年1月5月9月2022年1月5月9月2023年1月 耐克145亿元0.7%-4.7% 阿迪达斯 79亿元 0.97%-10.9% 天猫国际自营进口超市 天猫国际自营时尚范 24.05% 21.43% 天猫自营 天猫自营 斐乐59亿元 优衣库 52亿元 0.07%-20.6% 小代日淘全球购 珍妮海外直购店 66.82% 11.59% 淘宝全球购 淘宝全球购 0.50%+4.7% 斯凯奇37亿元 0.83%-11.8% 天猫国际自营进口超市 19.13% 天猫自营 天猫国际自营时尚范 17.35% 天猫自营 crystal海外全球购 4.50% 淘宝全球购 fila海外旗舰店 天猫国际探物韩国天 19.17% 天猫自营天 猫国际全球探物 9.56% 猫自营 天猫国际自营进口超市天猫国际自营时尚范 天猫国际自营进口超市国内现货 50.67% 46.16% 37.41% 2.61% 天猫品牌直营 天猫自营天猫自营 天猫自营 天猫其他天猫自营淘宝全球购 NewB alance 29亿元 0.37%+10.1% 天猫国际自营时尚范 18.05% 天猫自营 天猫国际自营进口超市 10.84% 天猫自营 •服饰鞋靴市场海外品牌占比较高，以，，，等为主的知名海外品牌占据市场头部。2023MAT内，市场头部效应加 大，CR5由略微提升到 。多数品牌市场表现不如上一年， 、 等品牌跌幅较大。作为国产品牌，专注西服男装 的，内衣品牌和 等在本年度逆势增长。 海外品牌近半 180 2023MAT销售额2022MAT销售额同比 60% 销售额亿元 ( 120 ) 60 40% 同比增长 20% 0%- 20% - 040% Nike/耐克 lining/李宁 ANTA/安踏 Adidas/阿迪达斯 南极人 Fila/斐乐 Uniqlo/优衣库 恒源祥 Warrior/回力 Tagkita/她及其他 Skechers/斯凯 奇 巴拉巴拉 PLAYBOY/花花公 子 罗蒙 Bosideng/波司登 XTEP/特步 NEWBALANCE MiiOW/猫人 AIRJORDAN Bananain/蕉内 -60% 6 腕表市场分析 •随着与在近年的发力，耐用型消费品——腕表的市场份额，近年销售额达元，同比下降达。近年 来高价位的奢侈型，同时和等因素的交织引起消费者需求下沉，购物态度更加谨慎，年轻群体观念改变，不情愿为品牌溢价买单。各类智能手环与智能手表物美价廉，部分在疫情期间还可提供等功能，在基础功能上是普通腕表的。 ×10000000 0 16销售额(亿元)销量(百万件)3 14 2. 125 102 8 1. 65 41 2 0. 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 05 250% 200% 150% 100% 50% 0% 2021年1 月 2021年3 月 2021年5 月 2021年7 月 2021年9 月2021年11 月 2022年1 月 2022年3 月 2022年5 月 2022年7 月 2022年9 月2022年11 月 2023年1 月 -50% 月 数据范围：选取“手表”类目下商品数据 0-100% 2021年1 2022年1 2023年1 销售额同比销量同比 月 月 8 •腕表细分赛道以和腕表为主，各占总销售额约。2023MAT中，大多细分赛道销售额均不及去年同期，国产腕表(如等)设计新颖，吸引大量国内消费者，同时也包含部分国产仿品。另一方面，国产手表不及国外品牌，不如国产智能手环/手表，本年销售额元，同比下降。瑞士腕表与去年基本持平，本年销售额元，同比下降。 3080% 13% 32% 18% 31% 60% 25 20 15 10 5 0 国产腕表瑞士腕表欧美腕表日韩腕表配件摇表器怀表实体服务 2023年销售额(亿元)同比增长 40% 20% 0%- 20% -40% - 60% 国产腕表瑞士腕表欧美腕表日韩腕表配件 摇表器实体服务怀表 9 •腕表市场线上国外品牌TOP3分别为，和，销售表现大大高于国产品牌。而国产品牌除部分杂牌外，头部品牌为，和，市场占比相对较低，原因是国产品牌中杂牌仿品较多。在国内有较高的知名和认可度，除外，所有头部品牌销售额在近年出现大幅下滑。 8.0 9.8% 7.4 销售额同比 5. 5 单位2：0亿.0元 % 10.0% 0.0%- 10.0% 1134911630 2022.1滚动年均价 2023.1滚动年均价 -35.5% -33.0% -21.4% 1. 5 -26.6% 0.9 - -20.0% 30.0% - 40.0% 0.8-48.8%- 浪琴 卡西欧国外品牌 阿玛尼 马克华菲 海鸥表国内品牌 天5王0.0% - 741706 28332876 2 476475 1687193 10961089 60.0% 浪琴卡西欧 国外品牌 阿玛尼 马克华菲海鸥表天王 国内品牌 10 •腕表以2000元以下的中低端价位段和10000元以上的中高端价位段为主。低端价位的手表作为“”，在近年受到智能手表的冲击，占比下滑；而中高端价位作为“”的手表面向的客户群体中依旧有不少买单顾客。天猫平台中，价格10000以上腕表销售占比从增至。 •以为例，天猫国际进口超市售价远低于天猫官方旗舰店。 >10000 13.5% 2.6% 2.7% 5.0% 18.9 % 57.3% 47.5% 19.0% 6.0% 4.0% 2.4% 21.1% 品名： 阿玛尼玫瑰金满天星AR11244 平台： 天猫官方旗舰店 售价：3990元 品名： 阿玛尼玫瑰金满天星AR11244 平台： 天猫国际进口超市 售价：3040-3395 元 8000~1000 0 6000~8000 4000~6000 2000~4000 0~2000 2022MAT 2023MAT 1 1 箱包市场分析 与年天猫累计分别为，2022年整体销售额同比，而2021年11月达到近两年的销售最高峰，高达33.6亿元。由于2022年疫情影响，消费者对于非必需品的需求量开始下降，导致了整体市场的下滑，这在今年十一月促销月表现明显，同比；2022年4月市场萎缩最为明显，同比缩减高达。 -12.1% 14.7 11.6 16.2 16.4 15.8 17.9 -38.5% -27.6% 29.0 -19.1% -22.2% -12.8% -14.8% -13.7% -1.0% -7.1%-3.4% 26.0 3.1%1.3% 20.3 28.0 33.6 2021年1月3月5月7月9月 11月 销售额 2022年1月 同比 3月5月7月9月11月2023年1月 单位：亿元 从销售额来看，女士包袋占据大部分市场销售份额，。从增速来看，挎包/拎包/休闲包()和双肩背包()，其余分品类呈负增长趋势。在女士包袋细分类目中，通用款女包占比最大，近一年销售额达77.6亿元，占比达73.4%，产品形态主要为单肩通勤斜挎包。 30% 20% 10% 挎包/拎包/休闲包 箱包皮具运动包 4.6,水桶包,4.4% 8.1,7小.7方%包, 同比增速 0%单肩背包 -10%- 防水箱包腰包 双肩背包 男士包袋 8.9,托特包 ,8.4% 女士包袋新 20%- 30%- 40% 双肩背包 钱包 旅行箱 77.6,通用款女包 ,73.4% -20 -50% 0 2040 6080 2023MAT销售额(亿元) 100120140 箱包市场中各品类受季节影响不大，女士包袋类目在6月和11月大促季销售额明显提高，22年1