2023年中报点评：麒麟、达梦龙头地位稳固，下半年招标加快可期

中国软件2023年H1实现营收25.35亿元，同比减少29.82%；归母净利润-5.15亿元，同比减少80.96%；扣非归母净利润-5.20亿元，同比减少76.86%。业绩符合市场预期。公司毛利率提升明显，2023年H1实现毛利率35.94%，同比上升5.33pct，主要系公司持续加大投入，自主软件产品营收占比提升、该部分业务毛利率较高。麒麟软件营收规模和盈利能力双增长，国产OS龙头地位稳固。订单方面，麒麟软件分别于2023年7月和8月独家中标中国邮政集团超6万套服务器操作系统集采项目，中交集团6万套国产桌面操作系统框架采购项目。生态方面，截至2023年6月，openKylin生态适配数量已突破260万款，合作厂商超过7300家；此外，鲲鹏与PKS两大生态合并，“鹏腾”生态的建设将迅速扩大麒麟软件生态圈，强者愈强。达梦数据营收逆势增长，行业龙头稳步拓展行业信创市场。

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