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中国软件发布2023年三季报,实现营收41.59亿元,同比减少25.50%;归母净利润-4.22亿元,同比减少7.85%;扣非归母净利润-6.82亿元,同比减少66.02%。麒麟软件净利润逆势大幅增长,超出市场预期,营收增速和盈利能力处于同业领先水平。公司预计麒麟软件和公司主业营收有望重回高增,但2023年信创招标节奏减缓,我们下调公司2023-2025年归母净利润预测。