收入符合预期，分红率进一步提升

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皖通高速（600012）：收入符合预期，分红率进一步提升。东方财智公司研究团队对该公司进行了研究，报告中指出，2023年上半年，公司实现通行费收入20.36亿元，同比增长14.3%，归母扣非净利润8.88亿元，同比增长33.3%。收入增长符合预期，公司延续了一季度的增长势头。同时，公司提升了分红率至75%，超市场预期。未来业绩主要变量包括宣广高速改扩建期间、宁宣杭高速未来一段时间将持续减亏、岳武高速安徽段向东的连接线无岳高速计划于年内贯通等。分析师曹奕丰认为，公司主要业务为持有、经营及开发安徽省境内收费高速公路及公路，目前持有并运营八条高速公路，一条高速公路桥梁以及一条一级公路，分别为合宁高速公路、高界高速公路、宣广高速公路、连霍公路安徽段、宁淮高速天长段、广祠高速、宁宣杭高速、岳武高速安徽段、安庆长江大桥和205国道天长段新线。分析师预计，公司2023-2025年净利润分别为17.5、21.8和23.3亿元，对应EPS分别为1.05、1.02和1.09元。