短报告：2023年中国实时衬行业：互联网通信技术迭代，实时锻造云兴起（摘要版）

市场研读|2023/03 市场研读|2023/03 短报告_2023年中国实时渲染行业：互联网通信技术迭代，实时渲染云兴起（摘要版） 2023ChinaRealtimeRending 中国におけるリアルタイムレンダリング産業 报告标签：云计算，GPU云服务器，实时渲染云 撰写人：陈屹林 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文 件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 1 www.leadleo.com 400-072-5588 头豹研究院 市场研读|2023/03 短报告：实时渲染 本报告为实时渲染行业概览，旨在分析实时渲染行业情况、产业链情况。包括实时渲染行业分类，产业链，市场规模，竞争格局，深度分析细分市场竞争格局和实时渲染产业链情况。 研究地域：中国 此研究将回答关键问题： 研究时间：2023年 ①实时渲染是如何实现？中国实时渲染市场有多大？ 研究对象：3D建模行业 ②实时渲染产业链情况如何 ③中国实时渲染行业竞争格局情况如何？ 01 实时渲染，实时图像生成过程 实时渲染的本质是图形数据的实时计算和输�。图形渲染管线是实时渲染技术的最底层工具，它最主要的功能是使用一个虚拟摄像机、场景中的三维物体还有光源等，渲染一张二维的图片。整个图形渲染管线可以大致分为四部分：应用阶段、几何阶段、光栅化阶段、像素处理阶段，整个管线发展是几十年来面向实时渲染应用程序的API和图形硬件发展的结果。 02 下游市场需求巨大，市场规模爆发增长 实时渲染当前主要应用领域为云游戏领域，非游戏领域的智慧城市、医疗仿真等领域正在加速渗透。中国实时渲染行业规模从2022年的185亿元迅速增长至2021年的318.3亿元，增速高达70%。5G商用化、数字经济、工业4.0等因素为实时渲染行业创造了巨大的下游需求市场，使得实时渲染行业规模爆发式增长。未来，在云计算、元宇宙等多因素加持下，预计到2026年，中国实时建模行业市场将达到2,122.3亿元，2022-2026CAGR为40.9%。 03 行业发展起步，经验和技术积累成优势 以厂商专利数量及服务客户经验综合划分，第一梯队厂商包括瑞云科技、苏州创意云和赞奇科技，此类厂商具备丰富的行业服务经验，同时有大量专利形成的技术壁垒，竞争优势明显； 第二梯队厂商包括云计算厂商，拥有底层IaaS，能够提供一体化服务，但是进入行业时间较短，具备比较竞争优势；第三梯队厂商在服务经验或综合实力上表现有所欠缺，和前两类厂商在 竞争上处于劣势。 名词解释 ----------------------------- 4 实时渲染行业综述 ----------------------------- 5 •定义：实时渲染的实现方式 ----------------------------- 6 •市场规模：市场爆发式增长 ----------------------------- 7 实时建模产业链 ----------------------------- 8 •产业链图谱 ----------------------------- 9 •上游：GPU云服务器和5G是关键技术 ----------------------------- 10 •中游：厂商类型和收费标准 ----------------------------- 11 •下游：部分行业应用情况 ----------------------------- 12 实时渲染行业概况 ----------------------------- 13 •政策：鼓励实时渲染发展 ----------------------------- 14 •竞争格局：行业尚处于起步阶段 ----------------------------- 15 方法论 ----------------------------- 16 法律声明 ----------------------------- 17 CPU：一般指中央处理器。中央处理器（CentralProcessingUnit，简称CPU）作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。 GPU：一般指图形处理器。图形处理器（英语：graphicsprocessingunit，缩写：GPU），又称显示 核心、视觉处理器、显示芯片，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板 电脑、智能手机等）上做图像和图形相关运算工作的微处理器。 云计算：是分布式计算的一种，指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，然后，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。 云游戏：是以云计算为基础的游戏方式，在云游戏的运行模式下，所有游戏都在服务器端运行，并 将渲染完毕后的游戏画面压缩后通过网络传送给用户。 游戏引擎：指一些已编写好的可编辑电脑游戏系统或者一些交互式实时图像应用程序的核心组件。 图形接口：它的主要任务是负责系统与绘图程序之间的信息交换，处理所有Windows程序的图形输 �。 市场研读|2023/03 Chapter1 实时渲染行业综述 5 www.leadleo.com400-072-5588 •实时渲染是指实时生成可以查看3D图形数据的过程，通过损失部分画面性能来提升实时性和交互性。实时渲染可以通过本地硬件设备和云端两种方式实现 实时渲染的实现方式 实时渲染模型架构及实现方式 实时渲染模型架构 第一阶段：应用阶段 包括裁剪、剔除和转换对象以适应场景的坐标系。 第二阶段：几何阶段 场景中所有对象都被转换为几何图元并分配给特定着色器的点。 第三阶段：光栅化阶段 确定哪些几何图元构成场景，以及表面着色阶段，确定使用什么颜色为这些几何图元着色。 本地实时渲染 交互内容 硬件设备 内容显示 云端实时渲染 视频流 音频流 交互回传 交互回传 云平台 公网局域网 5G 终端 实时渲染是指实时生成可以查看3D图形数据的过程。实时渲染具有实时性和交互性，但同时也会损失部分画面表现性 实时渲染的本质是图形数据的实时计算和输�。图形渲染管线是实时渲染技术的最底层工具，它最主要的功能是使用一个虚拟摄像机、场景中的三维物体还有光源等，渲染一张二维的图片。整个图形渲染管线可以大致分为四部分：应用阶段、几何阶段、光栅化阶段、像素处理阶段，整个管线发展是几十年来面向实时渲染应用程序的API 和图形硬件发展的结果。 相较于离线渲染，实时渲染能够一边计算，一边输�图像，计算机从计算绘制一帧画面到输�画面到显示器，仅需要1/30秒左右，使得实时渲染具备交互性，能够对用户的手指触摸或点击屏幕行为做到及时反馈，但同时，实时渲染在画面精细程度上远不如离线渲染，受到系统负载的限制，实时渲染会牺牲最终的效果，包括模型、光线、阴影和纹理，以满足实时系统的要求。 实时渲染能够依靠本地硬件设备实现，但对硬件设备性能具备要求；实时渲染也能依靠云平台实现，但对网络传输延迟具备要求 本地实时渲染主要依靠GPU算力，场景越大，渲染效果越好的画面对GPU性能要求越 高。云端实时渲染通过音视频流方式传输数据，需要达到无延迟水平。 来源：CSDN，头豹研究院 •2021年，中国实时渲染行业市场空间达到318.3亿元，5G商用化为实时渲染发展创造底层技术条件。未来，在云计算、元宇宙等多重概念加持下，实时渲染行业规模将保持快速扩张态势 中国实时渲染行业市场规模剖析 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国实时渲染行业：互联网通信技术迭代，实时渲染云兴起》 来源：专家访谈，头豹研究院 市场研读|2023/03 Chapter2 实时渲染产业链 8 www.leadleo.com400-072-5588 •实时渲染行业上游分为硬件技术和软件技术两大部分，硬件技术主要包括云计算、5G、芯片等，软件技术包括渲染引擎和图形接口；中游由独立渲染云厂商和云计算厂商组成，服务于汽车、媒体等行业 实时渲染产业链全景 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国实时渲染行业：互联网通信技术迭代，实时渲染云兴起》 来源：头豹研究院 •GPU云服务器能够提供GPU算力的弹性计算服务，选购标准主要有CPU、内存和显存三部分，价格区间跨度较大。5G技术极大降低了网络延迟，保证了实时渲染的稳定性 上游底层技术：GPU服务器和5G GPU服务器选购组成 CPU 4核-80核 价格 内存 16GB-384GB 2632元/月丨 40916元/月 显存4GB-160GB GPU云服务器 GPU云服务器能够提供GPU算力的弹性计算服务，根据选购CPU、内存及显存不 同，产品价格区间跨度较大，但各厂商间价格差距不明显 GPU云服务器是提供GPU算力的弹性计算服务，具有超强的并行计算能力，作为IaaS层的尖兵利器，服务于深度学习训练、科学计算、图形图像处理、视频编解码等场景。云计算厂商通过提供GPU云服务器满足中游厂商对算力的需求。2021年中国公 有云IaaS市场份额占比中，阿里云以34.3%排名第一，天翼云占比14%，腾讯云占比 11.2%，华为云占比10%，阿里云在IaaS市场具备一定优势。 在GPU云服务器费用方面，阿里云、天翼云、腾讯云和华为云都提供包月/包年计费和按量计费两种收费方式，并根据不同规格服务器采取不同收费价格，以阿里云为例，搭载同为8核，32GBCPU，规格的G5的GPU云服务器价格为3360元/月，规格为G6v的GPU云服务器价格为7620元/月。而不同厂商的相同规格GPU云服务器价格差距不大，以搭载32核，128GBCPU的G5规格GPU云服务器为例，华为云的价格为10,526.84元/月，天翼云的价格为10527元/月，上游各厂商间价格差距不大，难以为 中游厂商形成议价空间。 5G技术优势 网络延迟 5G网络 10ms1ms 4G网络 来源：专家访谈，头豹研究院 5G技术大幅度降低了网络延迟，保证了实时渲染传输稳定性 同4G相比，5G技术大福降低了传输过程中的网络延迟问题。4G网络端到端的理想网络延迟是10毫秒左右，LTE的端到端典型网络延迟是50至100毫秒，而5G网络理想情况下的延迟为1毫秒左右，典型的端到端的网络延迟为5-10毫秒。在视频传输过程中，网络延迟在500毫秒以下时才会令观众无法感知到延迟，借助5G技术和串流技术，在1080P60fps的场景下，实时渲染全链路延迟能够实现不超过100毫秒，能够完美匹配实时渲染的延时要求。 •实时渲染云厂商主要为下游行业提供相应解决方案，包括独立渲染云厂商和云计算厂商两大类厂商。计费方式上可分为按使用时间计费和按量计费两种方式 中游：厂商类型和收费标准 实时渲染云厂商类型 独立渲染云厂商 云计算厂商 独立的渲染技术提供商提供能够兼容多算力设施、快速部署的平台 云计算厂商依托于算力优势，能够提供“算力+渲染”一体化服务平台 丰富服务经验 云计算IaaS平台 坚实技术积累 实时渲染云 一体化服务 多种解决方案 底层技术优势 实时渲染云厂商主要包括独立渲染云厂商和云计算厂商两大类厂商。计费方式上 以按使用时间计费和按量计费两种方式 云渲染平台厂商为下游行业企业用户提供底层算力基础设施及渲染应用平台的综合解决方案，其中参与者主要分为独立的实时渲染云厂商和云计算