2023年中国实时音视频应用系列报告：RTC视频会议（摘要版）

市场研读| 2023/06 实时音视频 摘要 市场需求：信息安全和办公协同 政府级客户对信息安全性提出较高要求且价格敏感度较低，主要采用传统视频会议解决方案；企业级客户注重办公协同和产品性价比，主要采用新型视频会议。在建设运营成本影响下，非涉密型政府客户转向使用新型视频会议，新型视频会议解决方案从通用解决方案向场景化和定制化的行业解决方案发展。 2023年2月，全球视频会议行业领导者Zoom视频通信公司宣布在全球范围内裁减15%的员工，将削减1,300个工作岗位以适应增长放缓的局面。 后疫情时期，RTC视频会议迈入缓慢发展阶段，价格战和专利战打响，市场竞争加剧。 市场规模：价格战打响，短期内行业增长空间有限 本报告旨在通过分析RTC视频会议的群体需求、技术情况、市场规模和竞争格局，探索RTC视频会议的发展趋势。 视频会议价格战打响，行业增长空间有限，2027年市场规模预计为63.09亿元。2027年RTC视频会议占比预计可达90%，逐步成为视频会议基础支撑技术。 竞争格局：下游市场需求旺盛，市场潜力充足 RTC视频会议覆盖群体广泛，产品核心诉求差异显著，市场参与者呈现多元化，行业价格战和专利战打响，市场出清，资金实力雄厚和专利技术领先的厂商有望进一步扩大市场份额。 RTC视频会议分类：传统VS新型视频会议 RTC视频会议结合场景特定需求及基础通讯需求，为客户提供一站式集成化解决方案，可划分为传统视频会议和新兴视频会议 视频会议市场类型：传统VS新型 传统视频会议 新兴视频会议 RTC视频会议市场主体需求：信息安全和办公协同 政府级客户对信息安全性提出较高要求且价格敏感度较低，主要采用传统视频会议解决方案；企业级客户注重办公协同和产品性价比，主要采用新型视频会议 RTC视频会议主体需求：政府级VS企业级 政府级客户 企业级客户 40% 60% 安全敏感度高，价格敏感度低 价格敏感度高，垂直行业需求差异化显著 安全稳定 会议信息数据安全保密性、传输稳定性纪会议系统国产化 科技 金融 工业医疗教育 其他 业务融合 视频会议系统与业务系统高度融合，实现统筹调度和协同指挥 功能需求 网络适配 政府类客户根据保密性级别进行相应系统的软硬件部署，视频会议系统适配不同网络的需求强网真沉浸 日常办公 异地商务协同、工作交接汇报项目进度把控、人员管理沟通数据实时交互 会议偏向超高清、低延时、立体音效的“面对面”与会效果，网真沉浸性能受关注 安全性 价效比 并发量 稳定性 低时延 高画质 高音质 互动性 政府科技金融工业医疗教育其他 RTC视频会议发展趋势：新型云视频会议和行业解决方案 在建设运营成本影响下，非涉密型政府客户转向使用新型视频会议，新型视频会议解决方案从通用解决方案向场景化和定制化的行业解决方案发展 RTC视频会议发展趋势：新型云视频会议和行业解决方案 政府级客户 企业级客户 发展趋势 中心化平台打破应用壁垒，将碎片信息整体归纳，对第三方应用高度集成，满足不同办公场景的定制化需求，推动客户实现跨应用、多场景的高效办公。 非转部分：基于国家级信息与数据的机密性，涉密涉军型政府级客户核心安全及业务融合诉求相对较高，付费意愿较强，整体偏向具备视频会议功能定制化能力的本土传统型视频会议厂商。 行业从关注产品性能等通用指标的通用解决方案向关注应用场景等个性化指标的行业解决方案转型 可转部分：非涉密型政府客户，主要为大型公共服务项目，安全需求较弱，考虑到云计算发展进程和建设成本，部分项目转向新型云视频会议。 开放SDK/API接口满足定制化需求PaaSRTC潜力充足 部署成本 一期构建及采购成本 使用成本 + 传统视频会议成本 = 视频会议部署成本 专线租赁1.5-2.5万元 IT运维 会议装修 专业设备采买200-300万元 + + 年均变动使用成本≥50万元 视频会议终端购置2-3万元 云服务租赁 宽带费用 + + 新兴视频会议成本 = 视频会议协作部署节点数 年均使用成本：200-4,000元 RTC视频会议技术：海量并发低延时，CDN与RTC加速融合（1/3） CDN和RTC分别面临延时和成本问题，RTC+CDN融合技术将长期作为视频会议主流技术 CDN视频会议vsRTC视频会议 CDN视频会议 RTC视频会议 （接上页）RTC视频会议技术：海量并发低延时，CDN与RTC加速融合（2/3） CDN与RTC融合技术架构（以声网RTC+融合CDN为例） 架构2 长链路、高开发成本 RTC视频会议专利：技术发展成熟，专利集中度低（1/2） RTC视频会议技术走向成熟，截至2023年3月，有效专利数量达14,650件；专利集中度低，CR10约为32%，专利主要针对成本高、功能单一、用户体验差等问题 RTC视频会议专利情况，截至2023年3月 RTC视频会议专利申请授权情况 3000 2500 2000 RTC视频会议产业链：上下纵深，产业成熟（1/2） RTC视频会议产业链条丰富，产业成熟，厂商通过上下纵深布局降教育实时音视频产业链条丰富，产业成熟，厂商通过上下纵深本增效，增强市场竞争力 布局降本增效，增强市场竞争力 RTC视频会议产业链 基础设施供应商 交换机 电信运营商 科达中兴Poly 1% 26.20% 36.50% -16%2021 3.10%6.80% 7.60% 小鱼易连其他 2019 2020 市场规模 2022HI增速 19.80% 中国视频会议市场呈现高清化发展特点，随着4K和8K技术逐步成熟，视频会议硬件存量市场替代空间可观。现阶段视频会议硬件行业市场集中度较高，但随着更多厂商产品的持续迭代和服务交付能力的提升，市场整体集中度趋于分散。 70% 85% 90% 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 120%100%80%60%40%20%0%-20%-40% 单位：[亿元] 70.00 64.00 63.09 62.00 60.00 57.88 54.10 51.30 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国实时音视频应用系列报告：RTC视频会议》 32.00 59.50 56.78 51.2051.46 51.60 51.52 48.0247.60 2017 2018 2019 2020 2021 20222023E 2024E 2025E 2026E 2027E CDN视频会议市场规模 RTC视频会议市场规模——— 视频会议市场规模增速 企业RTC视频会议渗透率：90-95% 政府RTC视频会议渗透率：70-80% 传统视频会议：新型视频会议= 7:3 6:4 5:5 2020-2022年 2023-2024年 2025-2027年 从视频会议整体上看，视频会议市场受疫情影响波动大。2017-2019年，视频会议市场发展稳定，市场规模以年均9%-10%的速度增长，其中RTC视频会议约占整体的70%。2020-2022年，疫情爆发，视频会议需求量激增，2020年行业市场规模同比增长约200%，行业规模达64亿元；2021年疫情发展相对稳定，并受到2020年大量建设的影响，市场规模有所下滑，同比下降3.13%；2022年疫情在中国疫情局部反弹接连发生，市场重燃需求，在线办公三巨头腾讯、钉钉、飞书下半年起陆续开始收费（面向企业收费为主），市场规模达70.00亿元，同比增长12.9%。 Zoom宣布在全球范围内裁员15%2023年2月，全球视频会议行业领导者Zoom视频通信公司宣布在全球范围内裁减15%的员工，将削减1,300个工作岗位以适应增长放缓的局面。 RTC视频会议竞争格局：市场出清，市场集中度提高（1/2）RTC视频会议覆盖群体广泛，产品核心诉求差异显著，市场参与者呈现多元化，行业价格战和专利战打响，市场出清，资金实力雄厚和专利技术领先的厂商有望进一步扩大市场份额 RTC视频会议市场参与者 代表厂商 商业逻辑 互联网巨头及ICT巨头，基于自身业务发展需求提供RTC服务能力，主要包括标准化的SDK/API接口和软件产品。 云计算能力 互联网云厂商拥有自有云，云资源边际使用成本更低、支撑更稳定。 平台型厂商 产品价格 RTC视频会议是互联网云厂商云办公平台的战略性布局产品，可长期采取低价和免费策略圈客。 平台生态能力 RTC视频会议与办公平台形成闭环，视频业务引流带动平台发展，强大的平台再反哺RTC视频会议业务。 音视频通信技术的早期参与者，为客户提供从硬件到软件的一体化终端。 传统通信厂商 产品使用黏性 整合产业链上游的基础硬件设备及服务器资源，向下游渠道商或直售给企业级客户。传统硬件视频会议终端有着极强的视频解码能力，大型企业一旦部署了传统通信终端，因基础设施成本高昂，不会轻易地进行更换。 提供基于RTC技术开发的SaaS软件，厂商根据用户不同的业务需求提供定制化服务。 云通信厂商 服务能力 云通信厂商着重打造差异化优势，通过强化服务能力，满足中小政企定制化需求，与云办公平台错位竞争。 其SaaS产品具备易拓展、易部署特点。 （接上页）RTC视频会议竞争格局：市场出清，市场集中度提高（2/2） RTC视频会议竞争格局 市场力 RTC视频会议覆盖群体广泛，产品核心诉求差异显著，市场参与者呈现多元化。从提供软件服务的厂商上看，RTC视频会议市场参与者可分为平台型厂商、传统通信厂商和云通信厂商。平台型厂商从云计算能力、产品价格、云平台生态能力等对其它RTC视频会议厂商降维打击，在RTC视频会议市场占主导地位；云通信厂商强化服务能力打造差异化优势；传统通信厂商利用硬件产品使用黏性较高的优势占据市场。 价格战和专利战打响，市场出清，资金实力雄厚和专利技术领先的厂商有望进一步扩大市场份额。 2020-2022年中国RTC视频会议市场供不应求，从SaaS层业务量上看，市场集中度分散，无突出头部企业；从RTC PaaS层视频会议网络流量上看，华为、阿里、腾讯和中兴四家厂商表现突出，CR4约87%。2023年中国正式进入后疫情时代，受到前期扩张建设的影响，RTC视频会议供大于求，行业即将开启价格战和专利战。资本实力雄厚、技术实力领先的企业有望占据更大市场份额，如华为通过专利共享在RTC视频会议底层编码H.266上与三星达成协议，降低专利使用成本。