2022年中国新能源重卡行业短报告：拐点已至，千亿市场起势（摘要版）

报告要点速览 本篇报告主要关注以下问题： 1.相比较传统重卡，为何选择更高购置成本的新能源重卡？ 2.中国新能源重卡市场的竞争格局？ 3.中国新能源重卡未来的市场空间？ 观点提炼 2022年1-6月传统重卡销量同比下降64.2%，相反新能源重卡销量同比猛增490.8%；“双碳”目标使中国新能源重卡进入加速发展阶段，而传统重卡由于政策压力与市场双驱动，销量有逐渐下降趋势。根据传统重卡与新能源重卡成本测算显示，尽管新能源重卡购置成本较高，但6年运营成本相比较传统燃油重卡大幅度下降，最终总成本新能源重卡节省13.9万元，相比较燃油重卡下降7.5%；此外，随着新能源电池的研发不断升级，在6年后残值电池可进行回收利用或梯次使用 2022年1-7月共有74家车企销售新能源重卡，共销售11,645辆，同比去年增长386.8%，其中CR3、CR5和CR10分别为40%、58%和85%；总体新能源重卡市场集中度较高，头部企业销量较为明显，主要集中在销量TOP10车企，共销售9,881辆。2022年1-7月，三一汽车销量同比增长1,612%，成为新能源重卡市场销量第一；福田智蓝重卡涨幅最大，同比增长3,814%；其次，上汽红岩同比增长1,795%。从头部企业总体增长情况显示，新能源重卡处于高速增长阶段，未来发展一片蓝海 2021年开始中国新能源重卡出现爆发式增长，销量同比增长299%，2022年1-7月持续猛增趋势，同比增长386.8%。目前增长趋势来看未来3-5年新能重卡进入加速发展阶段。根据测算得出2018-2021年复合增长率为126.5%，预计到2025年市场规模扩大到千亿元 头豹市场研读| 2022/09 n精华摘要 中国重卡市场中，传统燃油重卡销量在逐年下降，而新能源重卡进入加速发展阶段；在成本对比分析中，新能源重卡相比较传统重卡总运营成本下降7.5%，节省13.9万元 2022年1-6月传统重卡销量同比下降64.2%，相反新能源重卡销量同比猛增490.8%；“双碳”目标使中国新能源重卡进入加速发展阶段，而传统重卡由于政策压力与市场双驱动，销量有逐渐下降趋势 根据传统重卡与新能源重卡成本测算显示，尽管新能源重卡购置成本较高，但6年运营成本相比较传统燃油重卡大幅度下降，最终总成本新能源重卡能够节省13.9万元，相比较燃油重卡下降7.5%；此外，随着新能源电池的研发不断升级，在6年后残值电池可进行回收利用或梯次使用 传统重卡与新能源重卡成本分析测算 中国传统重卡销量情况，2020-2022年1-6月 销量 34.9%1,583,84 3 同比增长 新能源重卡 单位：元 燃油重卡 2,000,000 40% 1,387,10 0 购置成本购置税补贴电池容量实际购置成本折旧年限 400,000 34,200 900,000 1,500,000 0% 购置成本 -12.4% 1,000,000 28,000 280 872,000 6 150 1.5 200 -40% 374,000 -64.2% -80% 500,000 434,200 6 40 0.4 200 2020 2021 2022.1-6 百公里能耗(KWh、L)每公里能耗(KWh、L)日均行驶里程(KM) 中国新能源重卡销量情况，2020-2022年1-6月 销量 同比增长 运营 12,000 600% 10,449 油费&电费(元/KWh、L)成 10,115 490.8% 400% 本 9,000 年运营天数年运营费用年保养费用6年运营成本 350 243,600 15,000 1,551,600 350 157,500 5,000 975,000 297.9% 6,000 200% 2,626 3,000 0% -47.9% 合计 -200% 6年总成本 1,985,800 1,847,000 2020 2021 2022.1-6 中国新能源重卡市场规模呈迅速扩大趋势，2018-2021年CAGR为126.5%，预计到2025年市场规模进一步扩大 中国新能源重卡市场规模（动力系统划分维度），2018-2025年预测中国新能源重卡市场规模测算逻辑 单位：亿元1,500 销量 纯电动重卡 1,300 平均单价 1,100 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国新能源重卡行业短报告：拐点已至，千亿市场起势》 900 销量 700 市场规模 CAGR：126.5% 混合动力重卡 500 平均单价 300 68.6 45.4 销量 100 燃料电池重卡 -100 换电重卡相比较充电重卡购置成本大幅度降低，在政策与市场双驱动下，换电重卡市场规模预计持续增长，到2025年市场规模过千亿元 中国新能源重卡市场规模（充换电划分维度），2018-2025年预测中国新能源重卡市场规模测算逻辑 单位：亿元 1,400 销量 1,200 充电重卡 完整版登录www.leadleo.com 1,000 搜索《2022年中国新能源重卡行业短报告：拐点已至，千亿市场起势》 平均单价 800 市场规模 CAGR：137% 600 400 销量 200 换电重卡 78.5 45.3 以用途划分维度的中国新能源重卡市场规模预计2025年过千亿元，2022-2025年持续增长，其中新能源牵引重卡市场份额最大，并呈逐年上升趋势 中国新能源重卡市场规模（用途划分维度），2020-2025年预测中国新能源重卡市场规模测算逻辑 单位：亿元1,800 销量 1,600 牵引车 平均单价 1,400 完整版登录www.leadleo.com 1,200 搜索《2022年中国新能源重卡行业短报告：拐点已至，千亿市场起势》 销量 CAGR：164.9% 1,000 自卸车 平均单价 800 市场规模 600 销量 400 专用车 184.2 平均单价 200 99.3 中国新能源重卡市场集中度较高，CR5为58%，头部企业销量占比大，其中三一汽车销量第一，同比增长1,612%；石家庄市成为中国新能源重卡上牌量第一的城市 中国新能源重卡企业竞争格局气泡图，2022年1-7月 气泡大小代表：销量同比增长 18% 市占率 三一汽车 15% 徐工汽车 汉马科技 12% 北奔重汽 福田智蓝 宇通汽车 9% 上汽红岩 6% 中国一汽 飞驰汽车 东风汽车 中联重科 3% 中国重汽 销量（单位：辆） 大运汽车 0% 300 600 900 1200 1500 1800 2022年1-7月，共有74家车企销售新能源重卡，共销售11,645辆，同比去年增长386.8%，其中CR3、CR5和CR10分别为40%、58%和85%；总体新能源重卡市场集中度较高，头部企业销量较为明显，主要集中在销量TOP10车企，共销售9,881辆 2022年1-7月，三一汽车销量同比增长1,612%，成为新能源重卡市场销量第一；福田智蓝重卡涨幅最大，同比增长3,814%；其次，上汽红岩同比增长1,795%。从头部企业总体增长情况显示，新能源重卡处于高速增长阶段，未来发展一片蓝海