2022年中国毫米波雷达行业短报告：4D毫米波雷达浪潮来袭（摘要版）

报告要点速览 汽车新四化带来自动驾驶的飞速发展，作为感知层的重要组成之一的毫米波雷达的发展状况与 1.毫米波雷达的驱动因素是什么？ 2.毫米波冒达未来的市场空间？ 3.毫米波雪达未来的发展趋势？ 观点提炼 毫米波雷达的驱动因案是什么？ 政府为毫米波雷达的发展提供助力。2021-2022年中国各地政府部门高度重视智能网联车及 其智能零部件的发展，密集出台相关政策，支持自动驾驶技术与智能传感器研发与应用，推动量米波雷达发展。 头的 自动驾驶感知层的需求拉动毫米波雷达市场发展。感知层自动驾驶的眼晴，毫米波官达拥有检测小目标、分辩细节和穿透性强的特点，在车载领域发展较早，是感知层重要组成部分。 毫米波雷达未来的市场空间？ 在技术成熟、高等级自动驾驶量产车出现、新能源汽车销售占比提升以及政府支持的影响下中国毫米波雷达市场规模高速增长，预计到2026年市场规模有望接近300亿，复合增长率将 达42.0%。 毫米波雷达未来的发展趋势？ 多传感器融合趋势。单个传感器总有不足之处，以米波雷达、摄像头和激光雷达为主的多传感器融合的方案可实现各传感器之间优势互补，将会是未来主流选择。 传统的毫米波雷达逐渐向4D演化，增加了高度维度的测量，具有高分辨率点云、AI日标识别和辅助高精定位的特点，为自动驾驶车辆的感知提供强大助力。 毫米波雷达发展历程 毫米波雷达于1940s开始研制，70年代中后期取得技术突破，90年代开始应用于车载领域，2000年后鳍硅技 术提高芯片集成度、降低成本，毫米波雷达迎来爆发式增长，2021年后技术较为成熟，成为主力传感器之一，未来将向4D毫米波达路线发展 毫米波雷达发展历程 1940-2000年 2000年-2021年 2021年及以后 毫米波雷达渗透率 1940s亮米波雷达开始研制，1960s开始研充车载毫米波密达，此后由于技术受限，发展受到限制到1970s中后期，毫米波雷达技术取得了重大进展，解决了功率源功率随工作频率提高而降低的关锂问题：早期的毫米波雷达体积与重量较大、成本高昂，仅应用在少量高端车型上 1940 70年代后期，毫米波富达在许多民用和军用系统中广泛应用 80年代中期，欧洲制定"欧洲高效安全交 通系统计划，引发了欧洲、日本等汽车大国的雷达技术研究和发展 行业储备期 1995年，三菱汽车基于豪米波雷达在Diamante上首次使用了车前距离控制” 1999年，奔驰在S级轿车首次应用了基于 77GHz毫米波雷达的真正的自适应巡航 系统 系统，开启了辅助驾驶的时代 半导体巨头毫米波身 2000年以后，毫米波雷达制作工艺的发展在提高集成度的同时降低了成本频芯片的推出降低了技术门植，毫米波雷达高速发展，逐新在车载领款普及 2000 2000年初、铭硅(SiGe)工艺的发展 行业发展 2012年莫飞凌和飞思卡尔成功推出芯片级别的毫米波射频芯片， 极大地提高了豪米波雷达芯片的集或度，且将成本下降至千元级但渗透本依然不高 波雷达的技 降低了毫 推动亮米波雷达在各领 术门槛与制造成本， 域的应用，车载毫米波雷达迎来源发 2015年日内瓦世界无线电通信大会将77.5 2014-2016年中国初 创企业华域、智波德赛西威、安智杰等集中涵现 2018年24GHz毫 全球车载毫米波雷达的缺率统一指明了方 米波产品在中王实现大规接量产 2021 着自动驾驶领域的高速发展 成为ADAS系统的主力传感器之一 精度感知、具有高分辨点云或像能力的4D毫米波雷达成为两年的行业热点 行业加速 中国毫米波雷达市场规模 中国亮米波 新能源汽车销售占比提升以及政府支持的影响下， 在技术成熟、高等级自动驾驶量产车出现、 雷达市场规模高速增长，预计到2026年市场规模有望接近300亿， 复合增长率将达42.0% 中国毫米波雷达市场规模，2016-2026年预测 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国毫米波雷达行业短报告：4D毫米波雷达浪 潮来袭》 中国毫米波雷达市场容量将近300亿 预计2026年中国毫米波雷达市场规模将近300亿元，年复合增长至为42.0% 得益于2000年后毫米波雷达制作工艺的进步，制造成本与技术门槛大大下降市场整体增速较快，2017年自动驾驶高速发展，带动毫米波雷达需求上升，2018年中国实现大规模量产后，毫米波雷达渗透率进一步提升。2020年以后L2+等级的自动驾驶乘用车开始量产，市场规模增长唱度增大。预计2022年L4/5等级量产车型将开始出现，对于毫米波雷达需求个数进一步升高，市场增速提高 2020年以前，新能源市场在毫米波雷达市场中占比较低，以燃油车市场为主2020年以后占比逐渐提升，预计到2026年占比接近一半，主要是因为新能源 汽车销售占比逐提升，且自动驾驶技术在新能源汽车的渗透率史高 ewww.leadleo.cem A 中国毫米波雷达市场竞争格局 中国毫米波雷达市场以国际Tier1为主，核心技术掌握在国际厂商手中，中国厂商加速研发，从而推进国产化进度 全球主要毫米波雷达厂商与发展情况 国际供应商 产品主费 2013年推出中距商雷达 客户包括大众、奥迪、奔驰、福特 日产、菲亚特和保时捷等，中国的吉利汽车、长安汽车等 为76-77 产品技术先进，主要包括 BOSCH GHZ MRR和LRR两个系列 大陆的毫米波雷达产品以77GHz为主，种类丰富，在探测角方面拥有优势 客户包括丰田、福特、通用、大众、弃驰、现代、宝马、沃尔沃、凯迪拉克等：中国的广汽集团、东风汽车等 产品覆盖 24.77 GHZ Continental 海拉客户群体广泛，主要包括奥迪 宝马、大众、马自达、起亚、标致和沃尔沃等 2004年海拉第一代24GHz毫 24GHz的 重要生产商 米波富达已可进行量产，其探测距离和视角具有优势 HELLA 中国供应商 将毫米波雷达作为企业软硬一体化方案的一环，已实现24GH2量产 77GHz也已在多个主流车型上实现规模化量产，客户包括小腾、奇瑞等 德赛西威 24、77 DESAYSVAUTOMOTIVE GHz 24、77 布局24GHz毫米波富达较早，已实现大规模量产，77GHz前向毫米波雷达 GHz 实现量产，客户主要为上汽旗下车企 华域汽车 2019年森思泰克77GHz毫米波雷达在一汽红旗HS5上搭载、为中国首家实现77GHZ量产的企业，标志着对国际断局面的突坡 24、77、79GHz 森思泰克 WHJT- 中国毫米波雷达市场以国际Tier1为主 中国毫米波雷达市场主要被国际Tier1企业占据，以博士、大陆、海拉为代表的国 雪达产品已发展至第五代，且持续选代更新 中国厂商大部分于2014年成立，尚处于毫米波雷达的发展初期，少数企业在24GHz方面达成量产，个别企业实现了77GHz雷达的量产，但大部分企业还处于 研发阶段。日前头部企业的毫米波雷达产品在测距和精度上已接近国际先进水平但硬件设计和算法等核心技术依然掌握在国际厂商手中，随着自动驾驶的高速发展，中国厂商纷纷加速研发毫米波雷达技术，将推动国产化进程 多传感器融合趋势 单个传感器总有不足之处，以毫米波雷达、摄像头和激光雷达为主的多传感器融合的方案可实现各传感器之间优势互补，将会是未来主流选择 多传感器融合的信息处理层级 意米波雷达 原始信息预处理 目标位置信息 特征识别、提取 图像雷达 分类信息 数据/特征级 融合 卡尔曼滤波 最终决策 处理器 综合分 决策级 析 权重判据 多传感器融合的结构 结构类型 特点 优点 缺点 数据量大，能要求高 将传感器所有信息融合到处理器中 对通信带宽和处理器性 集中式 数据处理精度高 头 各传感器收集到的信息在本 地进行预处理，再上传至处对带宽要求低，数据处理速度快 数据处理精度不如集中式 分布式 理器 根据不同数据的需求使用集中式和分布式两种方式 兼具集中式和分布式二者的优势，同时弥补二者不足 混合式 多传感器融合方案的层级与结构 多传感器融合即将毫米波雷达与图像、激光雷达等传感器结合，将获得的信息融合到处理器中，进行数据处理，最终得出决策。多传感器融合的信息处理层级有三个，首先是各传感器获得车辆与周边环境信息，并对信息进行预处理，此为数据级，对处理后的信息进行特征识别和提取，得到目标位置信息和分类信息，此为特征级，之后将这些信息融合到处理器中进行综合分析常用的方法包括卡尔曼滤波和权重判据等，最终得出决策，此为决策级 多传感器韶合方案分为集中式、分布式和混合式三种结构，其中混合式是主流选择，它兼具集中式和分布式的优势，在保证数据处理精度的同时降低对带宽和处理器性能的要求。多传感器融合的方案综合多种传感器数据，各传感器之间优势互补，感知精度更高，但成本高品，随着技术的进步，各传感器价格将不断下降，这种方案将成为主流。毫米波雷达是唯一一种可全天候运作的传感器，将是多传感器融合方案中必不可少的部分 毫米波雷达的进化 4D毫米波 传统的毫米波雷达逐渐向4D演化，增加了高度维度的测量，具有高分辨率点云、AI目标识别和辅助高精定位的特点，为自动驾驶车辆的感知提供强大助力 车载毫米波雷达的演进 4D毫米波雷达 传统豪米波雷达 弱化豪米波雷达感知 》 无高度维度的测量能力， 难以判断静止物体的高度位 4D毫米波雷达增加高度维度数据，具有超高分辨率 为避免误刹车发生，较少考虑毫米波雷达的感知结果，以视觉感知为主 置 视觉感知需进行训练，拥有大量的款 据积累，无法识别数据库之外的障碍物类型，从而造成事故的发生 能够有效分辨物体轮廊 类别和行为，更造应复杂路况，避免误刹与漏刹 在分辨刹车场景的障碍物 时存在误判的情况，导致误刹车时有发生 毫米波雷达进化至4D 传统毫米波雷达没有测高能力，在分辨刹车场景的障碍物时存在误判的情况难以分整是无需刹车的地面低小障碍物和空中障碍物以及需要刹车的路面较大障碍物，导致误刹车的情况时有发生。AEB（自动紧急制动）系统为避免 误刹车情况发生，逐渐以视觉感知的结果为主，较少考虑毫米波雷达的感知结果，但视觉感知存在数据库覆益日标不够全面的缺陷，存在事故发生的情况。4D毫米波雷达增加了目标高度维度数据的测量，且其超高分辨率能够有效分辨障碍物，避免误刹与漏刹情况的发生 4D毫米波雷达的特征 高分辨牢点云 AI目标识别 4古毫米波雷达 辅助高精定位 4D毫米波雷达让自动驾驶汽车“看"清楚 4D毫米波雷达具有高分辨率点云、AI日标识别和辅助高精定位的特点。4D 毫米波审达增加了俯仰角，能够形成高分辨率的点云图像，为自动驾驶汽车提供高精度的道路边缘信息，尤其对静止目标的探测精度更高。利用4D毫米波雷达的高分辨时频分析对行人、车辆的识别进行辅助，判断它们的运动情况，并通过机器学习进行分类。高精定位系统需与传感器结合建立密集点云信息，且需在恶劣天气下保持运行，4D毫米波雷达可符合这些要求，且毫米波雷达本身具有简单的建图能力，能够为高精定位系统提供有效的辅助