2022年中国智能零售货柜行业：无人概念兴起下的机遇与挑战（摘要版）

头豹市场研读| 2022/07 头的市场研漆|2022/07 观点摘要观点摘要 随着中国经济的稳定增长，近年来，快消品市场呈稳健增长态势，市场总销售额预计从随着中国经济的稳定增长，近年来，快消品市场呈稳健长态势，市场总销售额预计从2021年的2021年的34,080亿元增长至2026年的40,620亿元，年复合增速为3.6%。但传统零售行业却面临着诸多难题，人力成本高昂、运营成本提升等痛点制约了传统零售行业的良性发展。在此背景下，无人零售概念人力成本高品、运营成本提升等痛点制约了传统零售行业的良性发展。在此背景下，无人零售概念 34,080亿元增长至2026年的40，620亿元，年复合增速为3.6%。但传统零售行业却面临着诸多难题， 逐渐兴起。其中，智能零售货柜因其前期投入少、运营成本低及占地面积小等诸多优势有效解决了逐渐兴起。其中，智能零售货柜因其前期投入少、运营成本低及占地面积小等诸多优势有效解决了 传统零售行业的痛点而受到零售行业及资本的青睐。此外，传统零售行业的痛点面受到零售行业及资本的青，此外，“先取货后付款”的新消费体验以及自动“先取货后付款”的新消费体验以及自动支付的方式极大地满足了消费者对于安全便捷购物的需求。支付的方式极大地满足了消费者对于安全使捷购物的需求， ü智能零售货柜核心技术日趋成熟，除了为消费者带来“先取货后付款”的全新购物体验，也有效解√智能零售货柜核心技术日趋成热，除了为消费者带来"先取货后付款"的全新购物体验，也有效解 决了传统零售的行业痛点决了传统零售的行业痛点 物联网、视觉识别和大数据分析等核心技术的不断发展，推动着中国智能零售货柜行业持续升级。物联网、视觉识别和大数据分析等核心技术的不断发展，推动着中国智能零售货柜行业持续升级。物联网、视觉识别和大数据分析等核心技术的不断发展，推动着中国智能零售货柜行业持续升级。 除了“先取货后付款”的新消费模式为消费者带来了无人零售的新体验外，其超高性价比等优点也有除了"先取货后付款"的新消费模式为消费者带来了无人零售的新体验外，其超高性价比等优点也有 效解决了传统零售的行业痛点效解决了传统零售的行业痛点 ü中国智能零售货柜行业市场规模不断扩大，2026年市场规模有望达286亿元，2022-2026年复合增长率超50%，发展前景广阔 √中国智能零售货柜行业市场规模不断扩大，2026年市场规模有望达286亿元，2022-2026年复合增长牢超50%，发展前景广阔 受中国快消品市场的蓬勃发展和物联网、大数据分析等技术的日趋成熟的推动，中国无人零售行业受中国快消品市场的蓬勃发展和物联网、大数据分析等技术的日趋成熟的推动，中国无人零售行业受中国快消品市场的蓬勃发展和物联网、大数据分析等技术的日趋成熟的推动，中国无人零售行业持续向好。其中，智能零售货柜作为白动售货机大类中增速最高且未来空间最大的品类，未来5年持续向好。其中，智能零售货柜作为自动售货机大类中增速最高且未来空间最大的品类，未来5年市场规模将呈高速扩容态势市场规模将呈高速扩容态势 ü中国智能零售货柜企业发展迅速，市场参与者众多，各大快消品巨头纷纷加码布局√中国智能零售货柜企业发展迅速，市场参与者众多，各大快消品巨头纷纷加码布局 中国智能零售货柜市场主体呈现多元化趋势，包括运营商、平台商及品牌商三大类。近年来，随着中国智能零售货柜市场主体呈现多元化趋势，包括运营商、平台商及品牌商三大类。近年案，随着无人零售概念的兴起，各大快消品巨头如农夫山泉、元气森林等纷纷将智能零售货柜视为线下渠道无人零售概念的兴起，各大快消品巨头如农夫山泉、元气森林等纷纷将智能零售货柜视为线下渠道的新战场，不断加大投入的新战场，不断加大投入 中国智能零售货柜行业一定义与分类n中国智能零售货柜行业—定义与分类 近年来，中国快消品行业高速发展，但高品的前置及运营成本成为行业一大痛点。在此 近年来，中国快消品行业高速发展，但高昂的前置及运营成本成为行业一大痛点。在此背景下，无人零售市场迅速扩张，其中智能零售货柜利用大数据及物联网等技术，为消背景下，无人零售市场迅速扩张，其中智能零售货柜利用大数据及物联网等技术，为消 费者带来了无人零售的全新体验费者带来了无人零售的全新体验费者带来了无人零售的全新体验 智能零售货柜的定义与分类智能零售货柜的定义与分类 分类维度分类维度 定义定义 智能零售货柜让消费者在收货后结账，利用科智能零售货柜让消费者在收货后结账。利用科技进行身份验证及付款，本质上改造了传统的技违行身份验证及付款，本质上改造了传统的自动化零售机制。独特的商业模式基于智能技自动化零售机制，独特的商业模式基于智能技术及物联网技术解决方案 无人商店无人商店 智能零售货柜智能零售货柜智能零售货柜 术及物联网技术解决方案 包装饮料自动售货机主要提供无酒精饮料，可包装饮料自动售货机主要提供无活精饮料，可包装饮料自动售货机主要提供无活精饮料，可 分为封闭前部及玻璃前部，采取先结账后取货分为封闭前部及玻璃前部，采取先结账后取货 饮料自动售货机饮料自动售货机 自动售货机自动售货机自动售货机 中国无人零售市场 ，综合售货机通常提供各种饮料及小吃，大部综合售货机通常提供各种饮料及小吃，大部分配备玻璃前部，采取先结账后取货分配备玻璃前部，采取先结账后取货 综合售货机综合售货机 其他自动售货机主要包括咖啡自动售货机、其他白动售货机主要包括加啡白动售货机、 鲜榨果汁自动售货机、玩具自动售货机、冰淇鲜榨果汁自动售货机、玩具自动售货机、冰淇淋自动售货机及销售其他商品的自动售货机，淋自动售货机及销售其他商品的自动售货机. 其他其他 无人货架无人货架 先结账后取货先结账后取货 中国自动售货机零售市场发展阶段中国自动售货机零售市场发展阶段 3.0创新阶段（至今） 3.0创新阶段（至今】 物联网技术发展 付款方式：无现金支付/人脸、虹膜 无现金支付/人脸、虹膜 q过去5年里，自动售货机零售市场进入了以实时数口过去5年里，自动售货机零售市场进入了以实时数 据传输及物联网为主的创新阶段据传输及物联网为主的创新阶段，在2000年前后。在2000年前后，自动售货机行业开始在中国演变及发展。在随后二自动售货机行业开始在中国演变及发展。在随后二十年间，随着机器质量的改良及物联网基础设施及十年间，随着机器质量的改良及物联网基础设施及技术的高速发展，行业经历了初始阶段、成熟阶段技术的高速发展，行业经历了初始阶段、成熟阶段及创新阶段三大阶段，具备更先进功能的多元种类及创新阶段三大阶段，具备更先进功能的多元种类自动售货机层出不穷。其中，智能零售货柜是自动自动售货机层出不穷。其中，智能零售货柜是自动售货机大类中增长前景最为广阔的品类售货机大类中增长前景最为广阔的品类 或指纹识别或指纹识别 展示商品种类：实物及相关广告 实物及相关广告 2.0成熟阶段（2005年前后） 2.0成熟阶段（2005年前后】 物联网技术发展 付款方式：现金支付 展示商品种类：饮品及小吃饮品及小吃 机器质量改良 1.0初始阶段（2000年前后） 1.0初始阶段（2000年前后） 付款方式：仅限硬币及小额纸币付款方式：仅限硬币及小额纸币付款方式：仅限硬币及小额纸币 展示商品种类：包装饮品及小吃示商品种类：包装饮品及小吃 机馨质量改良 n中国智能零售货柜行业—竞争格局 智能零售货柜市场主体呈现多元化趋势， 智能零售货柜市场主体呈现多元化趋势，包括运营商、平台商及品牌商三大类。从GMV 包括运营商、平台商及品牌商三大类。从GMV 口径看，中国无人零售运营商市场CR5约为15.2%，中国自动售货机市场CR5约为15.9%，两者尚有较大的提升空间 口径看，中国无人零售运营商市场CR5约为15.2%，中国自动售货机市场CR5约为15.9%， 两者尚有较大的提升空间 中国智能零售货柜行业竞争格局中国智能零售货柜行业竞争格局中国智能零售货柜行业竞争格局 智能零售货柜行业头部企业业务模式解析，2021年智能零售货柜行业头部企业业务模式解析，2021年 运营商可细分为三大类：（1）智能售货机类；（2）互联网金融类；（3）电商平台类。运营商可细分为三大类：（1）智能售货机类：运营商可细分为三大类：（1）智能售货机类：运营商大多采用直营的商业模式 (2）互联网金融类： （3）电商平台类 运营商 业务模 代表 商品商品 友宝 运营 消费 运 AT智能柜 + 每日优鲜 丰e足食 YOPOiNT友朋 京品高科 中海 元氨森林农夫山泉 COFCO 汇源 AGFUSPRINE 中国自动售货机市场份额(GMV口径)，2021年 中国无人零售运营商市场份额(GMV口径)，2021年 中国自动售货机市场份额（GMV口径)，2021年 中国无人零售运营商市场份额(GMV口径)，2021年 7.4% 3.5%1.8%1.4%1.1% 7.7%3.7%1.8%1.5%1.1% 友宝 友宝 友宝 友宝 农夫山泉 农夫山泉农夫山泉丰e足食=汇源果汁汇源果汁 农夫山泉丰e足食 丰e足食 丰e足食 汇源果汁 汇源果汁元气森林元气森林其他 84.8% 元气森林 84.8% 元气森林其他 84.1% 84.1% 其他 其他 完整版登录www.leadleo.com 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国智能零售货柜行业：无人零售概念兴起下 搜索素《2022年中国智能零售货柜行业：无人零售概念兴起下 的机遇与挑战》 的机遇与挑战》 n中国智能零售货柜行业—行业痛点 中国传统连锁便利店存在中国传统连锁便利店存在"三高一低"的痛点，即初始投入资金高、运营成本高、基础设施“三高一低”的痛点，即初始投入资金高、运营成本高、基础设施要求高及消费者体验感低。而智能零售货柜凭借其超高性价比及创新型消费体验有效解要求高及消费者体验感低。而智能零售货柜凭借其超高性价比及创新型消费体验有效解 决了以上难题决了以上难题 中国传统线下快消品市场行业痛点分析中国传统线下快消品市场行业痛点分析 初始投入资金高初始投入资金高 运营成本高运营成本高 n中国智能零售货柜行业—相关鼓励政策 随着5G、物联网及人工智能等技术的发展，“智慧街区”及“无人零售”等“物联网+新消费”的科技创新商业模式受到相关部门的重视，国家及各地政府陆续出台多项政策，以鼓励的科技创新商业模式受到相关部门的重视，国家及各地政府陆续出合多项政策，以鼓励 随着5G、物联网及人工智能等技术的发展，*智慧街区"及"无人零售*等*物联网+新消费 线上线下消费的有机合线上线下消费的有机融合 中国智能零售货柜行业驱动因素中国智能零售货柜行业驱动因素 慧商圈"，促进线上线下互动、商旅文体协同。鼓励有条 件的城市和企业建设一批线上线下融合的新消费体验馆件的城市和企业建设一批线上线下融合的新消费体验馆 场的实施意见》场的实施意见》场的实施意见》 个部门个部门 q 国家颁布多项政策积极推动物联网+新消费的行业发展，智能零售货柜市场迎来发展机遇。近年来，物联网产业的国家颁布多项政策积极推动物联网+新消费的行业发展，智能零售货柜市场迎来发展机遥，近年来，物联网产业的发展已提升至国家战略地位，并与数字经济的发展息息相关。因此，国家颁布了多项促进政策，2021年9月，工信发展已提升至国家战略路地位，并与数字经济的发展息息相关。因此，国家须布了多项促进政策，2021年9月，工信 部等8部门联合推出《物联网新型基础建设三年行动计划（2021-2023年）》，明确强调物联网产业的重要性并将部等6部门联合推出（物联网新型基础建设三年行动计划（2021-2023年）》，明确强调物联网产业的重要性并将部等6部门联合推出（物联网新型基础建设三年行动计划（2021-2023年）》，明确强