报告正文显示,公司2023H1营收66.90亿元,同比增长6.15%,归母净利润11.35亿元,同比增长11.50%。公司单Q2营收32.77亿元,同比增长16.06%,归母净利润5.53亿元,同比增长19.04%。公司维持2023-2025年EPS为2.32/2.63/2.94元,考虑到板块估值中枢下移,给予2023PE 19X,下调目标价至44.08元,维持增持评级。报告中提到,公司化学制剂营收企稳,中药板块持续高增长。公司核心产品研发进展快速,有望成为新的业绩增长点。
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