2023 年第二季度数字服务报告

DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券都是交易的通过德雷克之星英国有限公司(FRN942020)，KessionCapitalLtd(FRN582160)的指定代表由金融行为监管局授权和监管 德雷克之星合作伙伴全球数字服务团队很高兴呈现8th我们的版本 季度数字服务报告。这提供行业事件的更新，例如重要新闻和事件、合并和收购活动，以及对 影响主要领域的当前和未来趋势行业内的投资，包括： •数字变换 •云迁移 •支持技术的服务 ralf.hofmann@drakestar.com +491733930070 christophe.morvan@drakestar.com +33687990537 •保安服务gaby.silvestris@drakestar.com +447773052247 •商业情报和数据 分析 sam.levy@drakestar.com +16462453550 2 虽然2023年对经济构成了挑战，但数字化转型仍然是IT议程的重中之重。 随着企业转向“购买与建造”，科技债务继续推动无机增长战略-house数字功能。在整个Q2中，我们已经看到买方社区的强烈胃口，特别是在数字服务资产的中端市场，具有破坏性的弹性商业模式 技术和服务产品；与290+并购交易和23亿美元+披露and250+融资和34亿美元+披露在Q220231,包括: •NexusTek与ICCS对于未披露的金额，由德雷克之星合作伙伴 •Globant获得性Pentalog金额未公开 •理光获得性PFH技术集团金额未公开 •Evroc筹集了一笔未公开的种子资金EQTVenturesandNorrskenVC •：提高$6500万发展资本来自MetropolitanPartnersGroup •Labrys筹集了一笔未公开的风险投资MDOneVentures和OffsetVentures 展望下半年，随着资本市场企稳并释放融资机会，我们预计交易交易将上升。我们 预计受益于生成式人工智能的行业资产竞争紧张，因为战略期待涡轮增压数字化和增长以及PE翻倍降低价值创造。 （1）基于并购和私募数据的德雷克之星分析3 Infosys携手 丹斯克银行加速银行的数字化转型 Google启动“Biggest” 云迁移计划曾经：要知道的6件事 凯捷获取BTC,a领先的数字服务供应商在日本 雏菊完成收购ECSC进一步加强网络安全服务 法国的MistralAI吹在 在一个1.13亿美元的种子轮 2.6亿美元的估值 倡议CRN.com，2023年5月3日电信电视，2023年6月26日 CRN，2023年6月23日 OpenAI Seekingalpha.com，2023年6月26日TechCrunch，2023年6月13日 生成AI：下一个数字拐点 转型 福布斯，2023年6月26 日 帝亚吉欧合作伙伴与SAPand IBM五年全球数字 改造方案 摩根大通已经花了 20亿美元的建筑新云- 基于数据中心 TheStack，2023年4月12日 联合利华成为一个云- 只关注企业 大规模迁移 消费品，2023年4月4日 埃森哲押注30亿美元关于AI 纽约时报，2023年6月13日 Wipro扩大伙伴关系与GoogleCloudandto整合Google的全套 AI产品与服务 今日商业，2023年5月24日 Thales加强 网络安全与获取安全 咨询Tessentry 陆军技术，2023年6月14日 IT基础设施提供商Kyndryl揭露网络安全事件 响应和取证服务 微软推出统一 分析平台'MicrosoftFabric'释放潜力AI时代的数据 Azure.Microsoft，2023年5月23日 商业智能市场 大小的增长120亿美元从 2022年至2027年 Diageo.com，2023年5月24日 MSSP警报，2023年6月12日雅虎！金融，2023年5月15日 注意：DrakeStarPartners未在此页面上列出的交易中担任财务顾问4 成立年Employees分部门网站总访问量 TRANSACTEDWITH NexusTek与ICCS进行了交易未披露的金额，由 DrakeStarPartners。交易让NexusTek在 美国东北部和能力 1999 31 Tech-Enabled 服务 IT、电信和托管服务提供商 包括定制的IT、云解决方案、业务连续性、结构化布线和技术 支持多元化业务的解决方案客户的要求，帮助所有的企业 纽约市 艾萨克·布拉卡–联合创始人兼首席执行官莫里斯·布拉卡–联合创始人、首席财务官&COO 公共/混合云。 5月16日th, n.a. 通过提供创新的解决方案设计来扩大规模， 实施和支持服务。 Globant收购了Pentalog 1993 软件开发和数字提供商 LaChapel-Saint-Mesmin 弗雷德里克·拉斯尼尔–联合创始人, 收购人 未披露的金额。收购 将支持Globant的计划扩大它在法国的足迹和服务。 5月6日th, 1,170 Tech-Enabled 服务 75.1k 服务。Thecompanyspecialisesinoffering 面向客户的IT支持服务应用和网站开发，基础设施 管理和嵌入式系统工程，从而帮助公司获得高质量和具有成本效益的数字服务。 首席执行官兼董事长 DenisLavaud-CFO 理光欧洲收购了PFH 技术小组 未披露的金额。The 收购帮助理光欧洲 1985 579 数字转型, 数字基础设施和托管服务公司，提供IT和通信作为 包括网络安全在内的一系列领域的服务和数字化转型，帮助企业 都柏林 PaulHourican–创始人& 主席 保罗·卡拉汉–CEO 提供全方位的服务其客户。 云和安全设计、实施和管理IT系统 服务支持他们的运营并提高效率。 4月3日rd202329.4k 注：除了这些表明，德雷克之星合作伙伴没有担任财务顾问5 此页面上列出的交易记录 成立年Employees分部门网站总访问量 PRIVATEPLACEMENT 该公司筹集了一份未公开的来自EQT的种子资金金额 VenturesandNorrskenVC.The 资金将用于建设公司的发射团队 预计将有32亿美元的筹款活动。 2022 9 云服务 下一代云服务提供商提供网络和计算服务。 公司的云基础设施有助于控制地理位置和数据的安全性 提供云基础架构，使客户端获得可持续的欧洲数据主权。 斯德哥尔摩 马蒂亚斯奥斯特罗姆–联合创始人&CEO 安德烈亚斯·比尔尼–联合创始人，副总裁克战略与可持续性 6月6日th,n.a. 2020 该公司收到了6500万美元的IT服务公司的运营商旨在 亨廷顿 查克·坎顿–联合创始人, PRIVATEPLACEMENT 大都会的发展资本 PartnersGroup.Thefundswillbe 用来进一步推进他们的战略 267 数字 授权中小企业发展 并执行IT战略，以实现他们的未来增长。该公司提供托管IT服务， 首席执行官兼董事长 RoliPoints–联合创始人兼副总裁战略联盟 倡议和为收购提供资金。 转型和数字化转型,网络安全,物理 安全服务安全、咨询服务和网络服务。 5月2日nd,11.9k 公司提出了一个未披露的风险金额 来自MDONEVentures的资金 2017 6 伦敦 信息和运营服务的开发者。 该公司的平台提供了所需的工具动态管理任何个人和团队 AugustLersten–联合创始人，首席执行官 &董事会成员 LukeWattam–联合创始人，首席运营官 PRIVATEPLACEMENT 和OffsetVentures。 4月1日st, Tech-Enabled 服务 n.a. 类型或大小，在任何环境中，使客户端能够可视化他们在全球的人员和网络- 时间。 &董事会成员 来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站 注意：DrakeStarPartners未在此页面上列出的交易中担任财务顾问6 未公开 未公开 未公开 48亿美元 未公开 未公开 未公开 未公开 $7500万 未公开 16.05.23 15.05.23 03.04.23 29.03.23 24.03.23 01.03.23 13.02.23 11.02.23 05.01.23 05.01.23 IT、电信和托管服务提供商，包括定制IT、云 解决方案、业务连续性、结构化布线和技术解决方案软件开发和数字服务提供商 提供咨询服务，包括IT、数据管理、数据中心和 管理、数字工作空间、云和基础设施以及网络安全服务技术支持的CRM外包服务提供商 技术支持的商业智能和数据驱动型IT人才解决方案提供商蓝筹全球金融服务、技术和生命科学客户 旨在转变数字业务的数据和技术服务提供商 旨在创造创新体验的CRM咨询服务提供商连接客户和组织 网络防御和风险管理的开发人员和提供商提供专业和管理服务，加速销售人员 电子商务增长 软件开发和数字服务提供商 来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站 注：除了这些表明，德雷克之星合作伙伴没有担任财务顾问7 此页面上列出的交易记录 未公开 $6500万 未公开 未公开 未公开 未公开 $4700万 $5000万 1.19亿美元 未公开 06.06.23 02.05.23 01.04.23 08.03.23 02.03.23 01.03.23 24.02.23 08.02.23 26.01.23 23.01.23 旨在提供的下一代云基础架构和服务的提供商网络和计算服务 托管IT服务提供商、数字化转型、网络安全、物理安全、咨询服务和网络服务 用于动态管理人员的信息和运营服务开发人员和团队，全球，实时 专业技术咨询服务和解决方案提供商，包括应用程序托管服务、实施和咨询 旨在设计、开发和管理的IT管理服务提供商复杂的关键应用景观 提供数据工程咨询服务和其他商业服务 本地数据中心开发商，提供建设、监测和运营责任 解决安全性的网络安全管理平台的开发人员大型复杂网络中的挑战 提供集成服务的基于云的平台的运营商，包括网络接口和数据库管理 数字化转型服务提供商，包括云结构、微服务基础架构和应用程序迁移 来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站 注意：DrakeStarPartners未在此页面上列出的交易中担任财务顾问8 10% 0% -10% -20% 云托管、基础设施和服务提供商数字化转型和技术支持服务标准普尔500 指数8% 6% 3% Apr-23May-23Jun-23 18.0%16.4% 14.1% -20.0%-22.0% -24.4% •SecureKloud（+18.0%）受益于周围的嗡嗡声云服务，从第一季度的价格暴跌中恢复过来 •SysGroup（+16.4%）宣布财政年度结束结果，收入增长了47% •Endava（-22.0%）在发布季度报告后下跌估计收入下降 •EPAM（-24.4%）股票在宣布减持后下跌第二季度收入和盈利预测，由于低于预期业务增长 注：价格加权指数计算为股价的简单平均值；截至6月30日的资本智商th2023 数字化转型和技术支持服务：HCL、埃森哲、Wipro、Cognizant、DXC、凯捷、TCS、Elixirr、富士通、SopraSteria、Infosys、Genpact、GirdDynamics、EPAM、Endava、Atos9 、Wavestone 云托管、基础设施和服务提供商：SecureKloud、Cloudflare、LTIMindtree、OVHcloud、Ionos、 SysGroup TRANSACTEDWITH 销售给销售给 销售给 销售给重新套现销售给 已收到多数投资自 销售给已收到投资 销售给销售给销