公司2023年上半年实现营业收入93.7亿元,同比增长42.55%;实现归属母公司净利润0.47亿元,同比增长121.31%;实现扣非归母净利润-0.49亿元。客车行业周期反转+销量结构优化推动盈利反转,公司受益于人民币贬值获得的大额汇兑收益实现盈利反转。预计2023~2025年营业收入为205/233/266亿元,同比+12%/+14%/+14%,维持归母净利润为1.44/3.05/6.28亿元,2024~2025年同比+112%/+106%,2023~2025年对应EPS为0.20/0.43/0.88元,PE为34/16/8倍。维持公司“买入”评级。
发现报告(www.fxbaogao.com)汇聚了全网最全的研报资源,数量之多令人惊叹。作为金融圈用户量极大的平台,我们覆盖了宏观、行业、公司及财报等全领域。我们追求极致的效率,设计极简,技术领先,帮您从海量数据中迅速抓取重点。无论是行业研究还是投资分析,这里都是您高效获取信息、实现精准决策的得力工具。