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根据报告正文,以下是总结:
- 皖能电力发布了2023年半年报,营收为122.4亿元,同比增长2.4%;归母净利润为5.8亿元,同比增长74.6%。
- 新机组投产和高温天气导致火电量增加,同时煤价高位回落,火电盈利能力得到改善。
- 参股公司持续贡献利润,并表环保发电业务增厚业绩。
- 预计公司2023-2025年实现归母净利润分别为12.9、16.1、16.7亿元,EPS分别为0.57、0.71、0.74元。
- 目前公司股票价格对应PE估值为11.3、9.0、8.7倍,分析师维持买入评级。
需要注意的是,报告声明部分在正文之后,可能需要查阅。