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2023Q1业绩预告点评：23Q1组件量利双升，N型超额收益兑现

2023-04-24 郭亚男,陈瑶,曾朵红东吴证券老子叫甜甜

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公司发布2023Q1业绩预告，预计2023Q1归属于母公司所有者净利润16-17亿元，同比增长299-324%，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润12-13亿元，同比增长299-333%。公司2023Q1组件出货居首位，新技术超额收益兑现，预计2023Q2TOPCon成本继续下降，力争持平PERC，超额收益或达1毛。我们预计公司2022-2024年归母净利润为29/72/97亿元，同比+158%/+143%/+35%，给予公司2023年28xPE，对应目标价20元，维持“买入”评级。

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