汽车NOA 头豹词条报告系列

汽车NOA行业分类 能够按照应用场景将汽车NOA分为高速NOA和城市NOA，其中城市NOA面向的环境情况更加复杂，需要更 加精密的感知系统和信息处理系统配套实现。 按照应用场景分类 NOA在高速场景中应用需要负责保持汽车居中行驶，根据导航设定、道路限速、车流情况调整车速，同时识别进出匝道以便在不同环线上进行切换，总体来说，高速场景下的应用道路情况相对简单 高速NOA 汽车NOA分类 NOA在城市场景中的应用功能与高速场景基本一致，但对于NOA落地来说，环境更复杂识别对象种类更多的城市应用场景要求其有更高的感知和计算能力，据小鹏汽车提供的数据，城市NOA代码量是高速NOA的6倍，感知模型数量是高速NGP的4倍，实现难度更高 城市NOA NOA功能逐渐扩展至低价位车型 搭载车型价位由30万元以上向15万元级别下探渗透 目前在L2自动驾驶装配情况中，造车新势力品牌的渗透率比传统汽车更高：从配置情况看，NOA主要包括硬件和软件配置，其中特斯拉、长城等品牌将NOA定位为加价选装服务，而理想、特斯拉等品牌已实现 NOA的全系标配，而蔚来则将其NOA的硬软件的费用采用不同形式收取。从车辆价位来看，NOA目前仍多搭载于高端车型，标配NOA领航功能的车型接近90%集中在30万以上的价格区间，而小鹏P5、吉利博越 L等20万以下的车型也开始逐渐实现NOA的搭载。这也让我们看到NOA未来的发展趋势：在当前新势力品牌中逐渐实现标配，同时扩大搭载范围，下探到15万左右的车型。在此趋势下，乘用车搭载NOA的渗透率 也将持续上升，预计在2025年达到17%。 NOA功能的应用场景不断丰富 应用场景由高速公路等半封闭场景向城市等复杂环境扩展 从需求侧调研来看，消费者对自动驾驶场景需求最高的场景为高速公路、城市道路和自动泊车，当前受到 技术的限制，大部分NOA仅能够应用于高速场景，而路况更复杂的城市道路需要更高精度的配套高精地图及激光雷达来帮助实现。同时，在用户的总用车里程和用车时间中，城市道路占比高达71%和90%，因此 NOA实现在城市道路场景下的应用是由需求推动的必然趋势。小鹏开发的XPILOT3.5系统及其“城市NGP”的搭载实现引领了中国造车新势力城市NOA的落地。 启动期 2022年，高精地图试点政策推动城市NOA量产，采用华为技术的北汽极狐率先实现城市领航辅助驾驶功能落地，2022-2023年，小鹏、阿维塔、长城、哪吒等品牌陆续开始推出面向城市的领航辅助功 能。至此，汽车NOA的快速发展期即将到来。 自2023年开始，NOA的技术将逐渐应用于交通环境更复杂、交通参与者更多的城市道路。在泊车场 景下的自动驾驶技术趋于成熟的同时，NOA的技术推进也将是智能汽车行泊一体解决方案完善的重要部分。 [4] 1：https://www.eefoc… 2：盖世汽车研究院 [5] 汽车NOA产业链分析 产业链上游主要为包括速腾聚创、禾赛科技、四维图新等在内的激光雷达、高精地图等感知层配套；产业链 中游为自动驾驶解决方案厂商，主要代表为轻舟智航、毫末智行、易航远智等；产业链下游为整车厂企业，其中包括致力于深度自研的长城、蔚来、理想等企业，也包括与自动驾驶企业展开联合研发的吉利、比亚迪、长安等 企业。 从产业链上游来看，整个产品格局正值变动时期，激光雷达作为新兴传感器，正在逐渐渗透进自动驾驶系统 的配套零部件中，凭借其优越性能替代掉部分传统雷达的功能，同时高精地图也处在自动驾驶的模式抉择路口， 在“重感知轻地图”和“轻地图重感知”的两套模式中被整车厂进行权衡；产业链下游的整车厂选择自己延伸业务进行产业链中游的产品研发，或是与产业链中游现有的自动驾驶服务商进行深度合作共同研发，因此该产业链 中下游联通较为紧密。 上 产业链上游 生产制造端 激光雷达 上游厂商 产业链上游说明 激光雷达作为高级别自动驾驶主流方案中的核心传感器，是NOA（特别是城市NOA）技术能够实现 落地应用的重要感知层配套。传统的摄像头和毫米波雷达组合在动态识别中表现良好，但对静态车辆或障碍物的识别会存在偏差，而这将直接导致自动驾驶中的安全性。现阶段下，激光雷达核心功能就 是为了实现城市NOA，从市场情况来看，2022年激光雷达总安装量标配12.99万颗+选装1.38万颗， 主要由蔚来、理想和小鹏三家新势力企业包揽。从需求情况来看，L3及以上自动驾驶汽车需要搭载激光雷达来实现其高精度的自动驾驶功能，而随着自动驾驶等级的升高，对激光雷达数量的需求也就越 多，一般来说L3级别需要1-2颗，L4级别需要2-3颗，L5级别需要4-6颗甚至更多，而小鹏P5作为全球首款搭载激光雷达的量产车型，在搭载了两颗Livox激光雷达的同时配备了5颗毫米波雷达、12颗超声 波雷达、4个环视摄像头、9个高感知摄像头，高精度的感知系统使其可以实现前方150°的超宽视野及150m的最远距离探测，帮助它在进行驾驶辅助时能够精准地做出判断，助力其实现了开创性城市 NOA系统“NGP”的落地。 生产制造端 高精地图 上游厂商 北京百度智图科技有限公司 高德软件有限公司 腾讯科技（深圳）有限公司 查看全部 产业链上游说明 高精地图涵盖了大量的道路信息，能够为自动驾驶系统提供道路标线验证信息，并且能够对车道线、道路标识牌等交通要素的位置进行预测。从NOA性能提升层面来看，特斯拉在NOA测试阶段高速自 动驾驶进入匝道的成功率仅为30%，而其模仿者小鹏汽车的成功率高达80%，二者差别正在于高精地图的应用，小鹏凭借高精地图的感知方案在该层面超越了其模仿对象。从成本来看，由于高精地图采 集和更新速度太慢，需要耗费巨大的人力物力，且更新需求周期较短，目前NOA的订阅费用现阶段主 要就是用来覆盖高精地图的采集和更新成本，而在各家车企逐渐入局城市NOA后，其订阅价格也足以反映城区高精地图的更新成本，蔚来、阿维塔的城市领航辅助驾驶系统预估订阅费都高达近700元/ 月，但这对消费者来说是一笔不小的开支，有可能直接造成消费者购买意愿的降低。与此同时， 长 产业链中游 品牌端 自动驾驶解决方案厂商 中游厂商 北京易航远智科技有限公司 北京轻舟智航智能技术有限公司 湖北亿咖通科技有限公司 查看全部 产业链中游说明 开展NOA功能研发业务的自动驾驶解决方案厂商数量不多，其主要通过与下游整车厂达成合作来实现盈利：满足其提出的产品需求，同时与整车厂展开共研。从成本来看，目前NOA的研发和生产成本较 高，导致其搭载的车型受到局限：2022年1-8月，NOA的前装标配车型均价为42.37万元，而相对来看，L2前装标配车型均价仅为24.42万元。作为L2+阶段的自动驾驶辅助功能，NOA的渗透率受到一 定程度的阻碍而无法追赶上L2级别车的步伐。但同时从降本趋势上看，我们可以看到有易航智能研发的NOA作为当前趋势下的NOA低成本代表，其综合成本仅为8000-9000元人民币，比传统方案成本 降低50%以上，同时20万以下级别的车型如小鹏P5、吉利博越L也逐渐实现NOA的搭载。从NOA的功能变动情况上看，NOA的部分功能原本需要依赖高精地图实现，但在高精地图的采集耗费巨量人力 物力导致其成本居高不下的情况下，部分厂商如华为、毫末等厂商提出了“轻地图、重感知”的方 案，该方案主要指省去大部分高精地图的更新成本，通过依靠更强的感知能力和算法来应对复杂的环境。该方案的另一个优点在于能够省去高精地图受到的政策限制和审核环节，帮助NOA产品尽快在更 多城市落地。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 整车厂 渠道端 长城汽车股份有限公司 特斯拉（上海）有限公司 广州汽车工业集团有限公司 查看全部 产业链下游说明 由特斯拉引领推出了NOA驾驶辅助功能后，国内新势力企业也紧追其后推出了自己的智驾领航辅助系 统，小鹏称之为NGP，理想称其为NOA，甚至还有NAD、NOH、NCA等多种叫法。从应用场景来看，从高速单一场景向着城市复杂场景转移是必然趋势，今年作为“城市NOA元年”，在生产新车中 城市NOA搭载的占比预计能够实现30%左右，而该比重会在未来几年内急速上升，预计在2023年达到70%甚至更高；同时，与自动泊车、记忆泊车等技术整合实现行泊一体也是一大重要方向。从研发 模式上看，大部分传统汽车企业如吉利、长安等选择了与自动驾驶公司展开合作，依托自身在整车行业的经验积累与自动驾驶企业联合共创实现共赢；而新势力企业如特斯拉、小鹏、理想、蔚来等企业 都选择了自研模式，致力于通过前端技术的研发和量产先机的争夺来抢占市场。 中国汽车NOA行业规模 中国汽车工业协会、国务院发展研究中心、高工智能汽车、圆周智行 高速NOA渗透率=1-城市NOA渗透率 高速NOA市场规模=中国汽车销量*NOA搭载渗透率*高速NOA渗透率*高速NOA单车价值量城市NOA市场规模=中国汽车销量*NOA搭载渗透率*城市NOA渗透率*城市NOA单车价值量 [6] 汽车NOA政策梳理 该通知指明要求遴选符合条件的机动车辆生产企业和具备量产条件的自动驾驶智能网联汽车产品，开展准 政策内容 入试点。 该政策对自动驾驶商用化运营过程中的人员要求、数据安全、车辆保险等关键问题做出了规定，有助于 政策解读 NOA等高阶自动驾驶技术的合规推进。 政策性质 规范类政策 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 国家发展改革委、中央网信办等 智能汽车创新发展战略 2022-02 该意见旨在将机动车辆网络安全和数据安全保护水平纳入产品生产准入许可，要求智能网联汽车生产企业 政策内容 重视车辆产品网络和数据安全以及个人信息保护 该政策为具备L3/L4级自动驾驶以及满足其他安全保障条件的车企试水量产车辆提供了政策指引和质量要 政策解读 求，利于其良性发展 政策性质 规范类政策 2023/8/14 16:44 头豹科技创新网 上市公司速览 蔚来集团 (09866) 理想汽车 (02015) 汽车NOA代表企业分析 1毫末智行科技有限公司 公司信息 北京轻舟智航智能技术有限公司 公司信息 3北京易航远智科技有限公司 公司信息 尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并应提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。 内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。 合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。 完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。