汽车智能座舱 头豹词条报告系列

智能座舱行业分类 智能座舱可以根据功能被细分为六个部分，通过整合这六个部分的硬软件组成智能座舱产品。在智能化的过 程中，通过不断优化各部分的性能，实现智能座舱整体的提升。 智能座舱行业特征 [4] 中国智能座舱行业具有场景覆盖全面、交互模式不断升级、内部资源集成化三大特征。 场景覆盖全面 智能座舱系统可以覆盖用户用车的所有时间场景和空间领域 智能座舱将覆盖用户使用车的全部场景，覆盖用户使用车辆的前中后所有时间场景；覆盖驾驶员、副驾 驶、后排乘客、车外相关人和物体等空间领域 交互模式不断升级 新的交互模式能够推动汽车座舱去物理按键，减少驾驶员的注意力分散 去物理按键趋势在智能座舱中掀起浪潮，触屏交互成为汽车座舱内交互的主流形式，然而触摸并非最好的 交互方式，新的交互方式必须出现，且新的交互技术需要围绕驾驶任务进行设计，减少占用“手”与 “眼”的时间，现阶段趋势为综合运用全场景语音、生物识别、手势等交互模式，实现座舱自主建立人机 交互，避免分散驾驶员注意力。 内部资源集成化 座舱域控制器的出现推动智能座舱内的多个独立系统的集成 智能座舱是集成化产品，智能座舱将原有的单一座舱重新定义为类似于智能手机的架构平台，可承载功能 持续增加。在集成化推动下，智能座舱将先进行内部部件集成，座舱域控制器的出现将各个独立系统集成，实现一芯多屏，有效提升内部资源的配置，在保证计算资源效率提升的同时，可帮助车载显示向多屏 融合的趋势发展。除内部零件集成外，智能座舱还将与智能驾驶进行融合，智能驾驶将帮助驾驶员摆脱驾驶任务，使智能座舱成为“第三生活空间”。 智能座舱行业发展历程 汽车座舱由机械仪表盘、电子仪表盘逐渐向智能化方向发展。人工智能技术的进步、集成化趋势的推动，智能座舱迎来智能辅助座舱时代，现阶段智能座舱的智能化、网联化仅停留于大屏化、多屏化、触屏交互等。随着 人工智能与人机交互技术的深入发展，智能座舱的功能与安全性也将进一步提升。行业现在处于高速发展期，伴 [6] 随着汽车智能座舱以及其他智能设备的不断优化，智能座舱的人机交互程度将得到大大提升。 萌芽期 1924-2000 单一机械仪表；简单音频播放设备；物理操作按键；无中控显示屏； 机械式 启动期 2000-2010 机械仪表为主；物理按键交互为主；各模块与子系统间相互独立；小尺寸显示屏；智能化程度低 电子化 高速发展期 2010-2025 大尺寸显示屏；多联屏出现；集成化程度高；人机交互程度提升；信息娱乐系统应用程序丰富；汽车变为服务场景之一；座舱可提供智能互联服务； 网联化；智能驾驶 成熟期 2025- 感知层精细化；自主建立人机交互；车内软硬件一体化；可提供场景化服务；座舱可进行半自主决策第三生活空间 智能座舱行业产业链 智能座舱产业链上游为各类软硬件及电子元器件，产品对外依存度较高；中游为智能座舱所搭载的具体产品，且各类产品在智能化驱动下，面临产品变革。智能座舱中游由各类汽车电子集合而成，智能化推动汽车电子 升级，车内“大屏化、多屏化、高分辨率”趋势明显。传统座舱模式下的供应链：传统座舱供应链主要由整车厂商主导，传统Tier1供应商向整车厂提供座舱零部件，面板、机械电子、传统电子等软硬件来自于Tier2、Tier3供 应商，形式为垂直一体化的链式。且在传统座舱下，Tier1产品的集成性并不高，提供的产品为HUD、流媒体后视镜、行车记录仪、车载娱乐系统等部件，整车厂需自行采购并组装，在集成化趋势下，可能诞生出提供智能座 [7] 舱集成方案的Tier0.5供应商。 [8 上 产业链上游 生产制造端 软件硬件结构 上游厂商 高通无线通信技术（中国）有限公司 Bosch Harman 查看全部 产业链上游说明 智能座舱产业链上游涵盖产品较广，座舱域控制器、主控芯片、中间件以及应用程序等部件在智能座 舱架构中扮演较为重要的角色。汽车中间件市场参与者可分为自研与产业协作两类，自研企业中特斯拉、华为已具备中间件大规模量产能力，长城的中间件自研进展较其余未量产厂商领先。在产业协作 企业中，国际Tier1厂商的表现较为亮眼，博世、大陆与采埃孚布局较为全面，中国Tier1厂商参与者相对较少，且布局范围较窄。 中 产业链中游 品牌端 仪表盘、中控屏、流媒体后视镜 中游厂商 北京北斗星通导航技术股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司 深圳市路畅科技股份有限公司 查看全部 产业链下游 渠道端及终端客户 整车厂 渠道端 北京车和家信息技术有限公司 广州小鹏汽车科技有限公司 蔚来汽车科技有限公司 加得出，依据各产品渗透率及单车所需单价计算得出，根据头豹研究院数据显示，中国智能座舱在2020年市场 规模达到777.3亿元。随着各类产品渗透率的提升，及部分产品集成配置带动单品价值量的提升，智能座舱的市 场规模也迎来扩容。 智能座舱市场规模2016年-2025年预测 市场规模=产品渗透率*汽车产量*单车产品售价 政策性质 指导性政策 [10] 政策 颁布主体 生效日期 影响 关于加强智能网联汽车生产企业及 工业和信息化部 2021-08 产品准入管理的意见 1、要求企业强化数据安全管理能力，要求企业加强网络安全保障能力。 2、要求企业加强网络安全保障能 政策内容 力，保证产品生产一致性。 3、要求企业加强产品管理，严格履行告知义务，加强组合驾驶辅助功能产品 安全管理。 4、要求企业完善保障措施，建立自查机制，加强监督实施，夯实基础能力。 该《意见》旨在推动智能网联汽车生产标准的统一，并推动其行业标准向国际靠拢。为了落实此意见的提 政策解读 出，政府应推动管理范围的明确，企业应加强汽车数据、网络安全等方面的生产管理，保证产品质量。 政策性质 规范类政策 [10] 政策 颁布主体 生效日期 影响 车联网网络安全和数据安全标准体 工业和信息化部 2022-03 系建设指南 提出到2023年底，初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系。重点研究基础共性、终端与设施网络 政策内容 安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等标准，完成50项以上急需标准的研 制。2025年时，将形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系，完成100项以上标准的研制。 该《指南》旨在指明网络安全和数据安全成为未来车联网发展的重点，预计在2025年，较为完善的车联网 政策解读 数据、网络安全体系将会形成。在此基础上，智能座舱的发展也需要朝着该方向不断迭代创新。 政策性质 指导性政策 [10] 政策 颁布主体 生效日期 影响 关于开展汽车软件在线升级备案的 工业和信息化部 2022-04 通知 明确进一步规范汽车软件在线升级（又称 OTA 升级），对获得道路机动车辆生产准入许可的汽车整车生产 政策内容 企业及其生产的具备 OTA 升级功能的汽车整车产品和实施的 OTA 升级活动应进行备案，申请主体应是汽 车整车生产企业。企业应持续履行备案承诺要求。 该《通知》表明需进一步完善汽车软件在线升级的相关标准。政府需要严格把控其审核流程，企业应持续 政策解读 履行备案承诺要求，保证产品一致性和备案真实性。 政策性质 规范类政策 2023/6/12 13:51 头豹科技创新网 智能座舱行业竞争格局分析主要从毛利率、营业收入、研发费用三个维度进行 上市公司速览 天马微电子股份有限公司 (000050) 京东方科技集团股份有限公司 (000725) 惠州市华阳集团股份有限公司 (002906) 杭州海康威视数字技术股份有限公司 (002415) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 179.6亿元 12.0亿元 3.3千亿元 165.2亿元 43.72 浙江水晶光电科技股份有限公司 (002273) 福耀玻璃工业集团股份有限公司 (600660) 2023/6/12 13:51 头豹科技创新网 资产负债率(%) 58.7693 43.512 48.6537 55.1437 59.2813 60.4125 58.5627 59.1291 51.777 51.228 营业总收入同比 31.0524 9.0069 32.0711 41.6914 36.1486 3.527 19.5149 16.7957 61.789 0.399 增长(%) 归属净利润同比增长(%) 811.6859 8.8708 -36.1363 15.0526 301.9864 -54.6079 -44.1464 162.4577 应收账款周转天数(天) 53.5722 56.087 54.8187 63.7078 60.8416 65.6072 58.9603 54.5827 48 61 流动比率 1.2082 3.0925 2.2083 2.197 2.0062 1.602 1.3326 1.2289 1.559 1.629 每股经营现金流(元) 0.6624 0.2294 0.2985 0.2866 0.7548 0.7381 0.7495 1.128 0.384 毛利率(%) 23.8953 22.5754 20.2959 17.8675 25.0724 20.3922 15.1761 19.7189 竞争优势 在技术层面，BOE已经拥有业内领先的智能辅助驾驶解决方案，包括双层显示AR-HUD（增强现实+抬头显示）、ADAS（高级驾驶辅助系统）及驾驶员疲劳监测系统等，基于先进的图像采集、处理技术、传感技术和人工智能算法，实现了系统软硬件融合和功能整合。 竞争优势2 在功能性适配消费者需求层面，BOE智能辅助驾驶解决方案将ADAS系统的车道偏离预警、前车碰撞预警、行人检测三大功能，融合增强现实技术，集成到抬头显示系统中，并连同车速、实景导航等信息投射到前挡风玻璃上。 [13] 2天马微电子股份有限公司【000050】 公司信息 企业状态 存续 注册资本 245774.7661万人民币 企业总部 深圳市 行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 法人 彭旭辉 统一社会信用代码 914403001921834459 企业类型 股份有限公司(上市) 成立时间 1983-11-08 股票类型 A股 品牌名称 天马微电子股份有限公司 经营范围 一般经营项目是：信息技术服务、咨询服务；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不…查看更多 2023/6/12 13:51 头豹科技创新网 营业总收入同比增长(%) 4.2883 11.6164 12.9542 1.9635 30.5096 21.3543 4.7401 -3.4649 8.882 -0.715 归属净利润同比增长(%) 163.7885 -6.8495 -9.4638 2.6145 41.8195 -15.1746 -10.3915 77.7892 应收账款周转天数(天) 75.1723 64.5092 76.0103 67.3275 68.0426 57.8927 70.1481 67.4233 67 72 流动比率 0.9863 1.077 1.8317 1.7372 1.104 0.7662 0.7054 0.8503 0.823 1.047 每股经营现金流(元) 2.4758 1.2244 3.1826 0.6999 1.3712