汽车发动机 头豹词条报告系列

汽车发动机行业分类 汽车发动机有多种不同的分类方式。例如，根据动力来源不同，汽车发动机可分为柴油发动机、汽油发动 机、电动汽车电动机以及混合动力。 汽车发动机按动力来源不同分类 以柴油作为燃料，将内能转换为动能的发动机，优点是扭矩大、经济性能好。广泛应用于大型柴油汽车上。传统柴油发动机以大量柴油为燃料工作，会产生大量污染物危害环境，且使用柴油需要开采大量的石油资源，而近年来国家愈加重视能源的开发和利用，而电控柴油发动机的出现不仅减少了柴油的使用量，因其在应用过程中将液体和电机相结合，同时也减少了对环境的污染，更加符合智能化和节能化的要求，但电控柴油发动机的结构更加复杂。 柴油发动机 以汽油作为燃料，将内能转化为动能的发动机，优点是转速高、结构简单、质量轻、造价低廉、运转稳定。广泛应用于载客汽车、轿车。随着中国经济的高速发展，汽车的消费需求不断增加，目前中国汽油发动机仍占据了很大的市场比例。但在低温环境下，汽油发动机难以启动使车辆无法正常行驶，低温环境下影响汽油发动机启动的因素有几点：机油黏度增大、汽油气化不良、火花塞不易点燃、机件磨损加剧、油耗增加。 汽油发动机 汽车发动机分类 将电源的电能转化为机械能的发动机，广泛应用于纯电动汽车。纯电动汽车是未来新能源汽车的发展方向，而电动汽车电动机是新能源汽车的关键技术，因要具备更高的效率、轻量化、高功率密度、高可靠性和智能化等特点以满足新能源汽车更高的行驶特性和实现环保、可持续、低碳的发展趋势。 电动汽车电动机 一般是指油电混合动力，以汽油或柴油与电能混合，将内能转化为动能的发动机，主要运用于中轻度混合型动力汽车，优点是燃油经济性能高、动力性好，排放量低。发动机在混合动力汽车的启动性能上有着较高的要求和标准，要想实现混合动力汽车发动机的快速启动，其电机需要在0.4s内带动发动机到达转速要求范围内（700-1,000r/min），若发动机启动速度过慢将会使得混合动力汽车的整体运行安全性受到严重的影响，还会对混合动力汽车的电机造成极其严重的磨损。 混合动力 汽车发动机行业特征 汽车发动机行业主要具有发展前景广阔、进入壁垒高、竞争激烈等行业特征。 发展前景广阔 新能源汽车行业的兴起带动汽车发动机的未来发展 随着国家深入实施发展新能源汽车战略，新能源汽车持续爆发式增长：2023年1-8月，新能源汽车产销分别完成543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%。另外，2023年1-8月，中国汽车产销分别 完成1,822.5万辆和1,821万辆，同比分别增长7.4%和8%。发动机作为汽车的核心部件，汽车产业的发展直 接带动汽车发动机行业的整体发展。据东安动力招股书知近三年发动机产量均保持在2,000万台以上。 进入壁垒高 汽车发动机行业进入壁垒高 汽车发动机在未来的技术发展上应是超低排放、超节能、超长寿命、安全可靠等方面的综合性发展，需要充足的专业人才储备和技术经验积累。同时技术实力的提升和创新人才的培养需要企业投入大量资金。其 次由于国家出台诸多环保政策，对汽车发动机排放标准要求不断提高，汽车发动机行业更加注重环保从而进一步推动新能源汽车的发展，加之消费者更加注重汽车发动机性能方面，汽车发动机行业不得不生产出 更加环保、节能的发动机以满足消费者的需求。因此，新企业进入该行业具有较高的难度。 行业竞争激烈 目前汽车发动机行业生产厂商众多，受下游行业终端产品更新速度快、消费者更注重汽车发动机性能方面等影响汽车发动机行业竞争激烈。 汽车发动机行业企业数量较多且发动机市场已经达到成熟期，产品供求和价格波动的不确定性持续增加， 加之新能源汽车的发展与应用将进一步推动汽车发动机行业的扩大，市场竞争日趋激烈。 [3] 1：中国汽车工业协会、东… [4] 汽车发动机发展历程 汽车发动机行业的发展可分为萌芽期、启动期、高速发展期三个阶段。1770年-1977年为行业萌芽期，该阶段汽车发动机逐渐问世；1978年-2000年为行业启动期，该阶段中国汽车行业开始大规模制造、汽车产量逐步攀 萌芽期 1770-01-01~1977-01-01 18世纪中叶，瓦特发明蒸汽机，1770年，法国人N.J.Cugnot把蒸汽机第一次装在了四个车轮的马车上，用蒸汽机为汽车提供动力；1858年，法国巴黎里诺发明了煤气发动机；1867年，德国人奥拓提 出了现代内燃机的四冲程理论；1886年，德国人卡尔·本茨和利布·戴姆勒两人发明了汽油发动机。 蒸汽机车的问世促进了汽车发动机行业的诞生。 启动期 1978-01-01~2000-01-01 1978年起，在改革开放的大背景下，中国汽车工业开始引进外资和技术。 提高了中国发动机产品的技术水平，为汽车工业的发展注入大量资金。 高速发展期 2001-01-01~至今 国家出台相关政策如《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》带动了新能源汽车的高度发展从而进一步推动汽车发动机行业的发展。 汽车行业迅猛发展带动汽车发动机行业，汽车发动机行业研发水平、技术创新能力不断提高，汽车发动机自配率逐步上升。 汽车发动机行业上游为原材料及零部件，代表企业有一汽铸造、天润曲轴、广西玉柴、宝川等；中游主要是汽车发动机生产商，代表企业有吉利汽车、东安动力、瑞庆动力等；下游是汽车主机厂，代表企业有比亚迪、长 城汽车、宝马、奥迪、奔驰等国内外汽车制造商。 上游核心零部件主要是曲轴，曲轴生产规模大，但国产化率低。在全球市场上，德国蒂森克虏伯、印度巴勒 特、日本住友具有较大的曲轴生产规模，为世界上超过80%的主要发动机厂配套，其凭借领先的研发技术和创新实力占据了全球曲轴市场的大部分市场份额。上游企业为避免被跨国公司垄断，需走向国际市场，发挥成本、质 产业链上游 生产制造端 原材料及零部件 上游厂商 广西玉柴机器股份有限公司 天润工业技术股份有限公司 康明斯（中国）投资有限公司 查看全部 产业链上游说明 1.上游零部件市场占有率高、议价能力强。曲轴是发动机的核心部件，俗称“发动机心脏”，就曲轴制造商而言，天润有限是中国发动机曲轴行业的龙头企业，是目前中国规模最大的曲轴专业制造商， 在技术水平和市场份额上居于行业领先地位，尤其在高端的重型发动机曲轴市场已经占据中国35%以上的市场份额，有利于中国发动机行业及下游汽车行业的自主创新和持续发展。 2，在供给需求方面。汽车发动机行业和汽车行业在近几年迅猛发展，据中国汽车工业产销快讯知近三年发动机产量均保持在2,000万台以上，据中国汽车工业协会知，2022年中国汽车产销延续了2021 年的增长态势，产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%和2023年截至今年8月，汽车产销分别完成1,822.5万辆和1,821万辆，同比分别增长7.4%和8%。汽车发动机的零 部件是汽车发动机的核心，而汽车发动机作为汽车整车行业的核心部件，因而汽车发动机零部件市场 供求状况直接与汽车行业的发展息息相关。汽车发动机行业以及汽车整车行业对于汽车发动机零部件需求大，汽车发动机零部件的供给多少直接影响到汽车发动机行业以及汽车整车行业生产规模的扩 大。 中 产业链中游 品牌端 汽车发动机生产商 中游厂商 产业链中游说明 1.市场容量有限，盈利空间可能被进一步压缩。在2015-2021年间中国汽车发动机行业相关企业注册 量呈逐年增长态势，由2015年的4,709家增长至2021年6,298家。截至6月17日，2022年新增企业注 册量为3,261家。以截至2023年7月中国汽车发动机生产企业生产量排行榜而言，排行前六的企业汽车发动机生产量超过10万台，17家车企发动机生产量不足万辆。 2.中国汽车发动机自配率不断提高，汽车发动机市场规模也逐步扩大。在乘用车发动机技术方面，中国汽车整车厂商仍较为依赖进口技术；在商用车发动机技术方面，中国商用车发动机的制造水平较乘 用车制造水平高，目前，中国商用车发动机市场约97%的发动机由自主品牌供应；在发动机制造方面，目前95%的国产汽车整车厂可实现发动机自配。以自主品牌中研发水平较高的汽车整车厂吉利汽 车为例，其引进了日本丰田公司的技术并进行转化；奇瑞汽车则采用自主正向研发的方式，从德国、意大利引进处于世界领先水平的汽车发动机生产线，生产出一系列发动机产品。中国自主品牌的汽车 发动机厂家引进国际先进技术并对其转化吸收从而逐步提高研发水平、技术创新能力、汽车发动机自配率。 3.中游汽车发动机行业集中度低、竞争激烈且行业壁垒较高。中国汽车零部件企业数量众多，行业集 中度低，最大两家企业的市场份额不过3%，多数企业规模小、实力弱、研发能力不足，在低端零部件市场上展开激烈竞争。由于汽车发动机行业是需要具备深厚的技术积累、投入大量资金研发、资格 认证严格的汽车零部件行业，因此该行业有较高的进入壁垒。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 汽车主机厂 渠道端 比亚迪股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 1.盈利能力强，发展前景广阔。自国家出台新能源汽车政策起，新能源汽车越来越得到消费者的青 睐，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车免征车辆购置税。截至2023年8月，中国汽车产销分别完成1,822.5万辆和1,821万辆，同比分别增长7.4%和8%。且汽车行 业作为国民经济的支柱产业伴随着中国经济的发展，国民收入的增加，汽车需求量持续上升，将进一步刺激汽车发动机行业产量增加，促进市场规模扩张，以新能源汽车为引领的中国汽车工业将长期处 于大有可为的战略机遇期。 2.在技术水平方面。中国在汽车领域环保方面提出更高的标准以及对新能源和智能化车辆在技术方面 也提出了较高的要求，对于市场占有率高以及产品技术水平处于行业领先地位的企业将有更大的发展空间。而对于新能源、智能化车辆技术实现零突破，未能及时掌握相关技术，未能及时开发出符合市 场需求的产品的企业将面临市场份额下降的风险。 2019年，受宏观经济下行、中美贸易摩擦持续、消费信心不足，以及国六排放标准提前实施、新能源汽车 补贴大幅退坡等诸多因素影响，中国汽车市场需求低迷，连续18个月出现负增长，因此汽车发动机行业规模出现下降情况。后随着中国汽车产业的恢复及新能源汽车行业的快速发展，汽车发动机行业市场规模由2020年的 3,344.1亿元人民币增加至2022年的4,222.8亿元人民币，预测至2027年市场规模将达到5,091.8亿元人民币， 2023-2027年年复合增长率为3.8%。 汽车发动机行业市场规模增加的原因：1. 国家出台相关政策带动需求增长。《关于新能源汽车免征车辆购置 税有关政策的公告》指出，自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。国家出台新能源汽车免征车 辆购置税政策将进一步带动汽车发动机的产销量，从而推动消费端的需求增长。另外，中国国家及地方政府为汽车发动机产业提供相应的政策支持，例如，2023年贵州省将汽车发动机及关键零部件产业贷款利率下降至3%左 右，大幅降低了企业的融资成本，引领企业投资建设规模发展迅速，实现发动机行业发展壮大。2.经济增长推动需求量增加。2022年，全国居民人均可支配收入36,883元，比上年名义增长5.0%，全国居民人均消费支出 24,538元，比上年名义增长1.8%。2023上半年，全国居民人均可支配收入19,672元，比上年同期名义增长 6.5%，全国居民人均消费支出12,739元，比上年同期名义增长8.4%，居民消费水平的提高为汽车发动机行业市 场需求提供经济基础。 未来汽车