主要产品产销两旺，阿拉善天然碱项目逐步释放

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远兴能源2023年半年报发布后，今天发布了研报。该报告表示，公司快报和主要产品产销两旺，阿拉善天然碱项目逐步释放。纯碱业务形成支撑，主要产品营收及毛利同比有所降低。公司预计2023年半年度营收为53.56亿元，归母净利润为10.52亿元。纯碱业务方面，公司主要产品产销两旺，但受小苏打及尿素市场价格波动影响，公司其他产品营收及毛利同比有所降低。公司纯碱业务产能利用率维持高位，带动报告期公司自产纯碱业务实现营收18.25亿元，同比+5.20%，自产纯碱毛利率57.97%，同比+0.03pct。展望未来，随着光伏、锂电等新能源行业发展以及房地产行业稳态运行，纯碱行业有望获得较大需求空间，公司作为少数具有较大纯碱产能增量的龙头企业有望充分享受规模优势。投资建议：买入-A评级，目标价为8.90元。