传媒互联网周报：暑期档票房创新高，持续看好景气度复苏及新科技落地驱动下的板块机会

传媒板块本周表现：行业下跌3.84%，跑输沪深300，跑输创业板指。本周（8.14-8.20）传媒行业下跌3.84%，跑输沪深300（-2.58%），跑输创业板指（-3.11%）。其中涨幅靠前的分别为人民网、浙数文化、龙韵股份、博通股份等，跌幅靠前的分别为国联股份、佳云科技、横店影视、果麦文化等。 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第6位。 重点关注：国内AIGC产品端持续推进，海外OpenAI收购游戏公司。1）字节跳动旗下AI对话产品Grace新版本更名为“豆包”并开启测试,当前默认内置4个不同的聊天角色，分别为AI助手“豆包”、英语学习助手、超爱聊天的小宁和全能写作助手;2)百度发布文心一言五个原生插件：百度搜索、览卷文档（基于文档的交互）、E言易图（数据洞察图表生成）、说图解画（基于图片的交互）和一镜流影（文字转视频）；3）魔珐科技发布三款超写实3D虚拟人AIGC消费级产品——“魔珐有言”虚拟人视频AIGC平台、“魔珐有光”虚拟人直播AIGC平台以及“魔珐有灵”虚拟人服务AIGC平台； 4）OpenAI宣布收购游戏公司GlobalIllumination，其上一款产品为专为网络端构建的开源沙盒式MMORPG游戏。 本周重要数据跟踪：2023年暑期档票房创历史新高，全球手游市场持续复苏。 1）本周电影票房电影票房19.52亿元，环比减少18.92%。票房前三名分别为《孤注一掷》、《封神第一部》和《巨齿鲨2：深渊》。根据猫眼专业版数据，截至8月18日，2023年暑期档总票房（含预售）破180亿，创历史新高；2）综艺节目方面，《中国好声音2023》、《密室大逃脱第五季》和《心动的信号第六季》排名居前；3）游戏方面，根据SensorTower数据，2023年7月，全球手游玩家在AppStore和GooglePlay付费65.6亿美元，同比基本持平。美国仍是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了近19亿美元，占全球总收入的28.7%；中国iOS市场排名第2，占19.7%；日本市场排名第3，占16.4%。国内方面，2023年7月全球热门移动游戏收入前三名分别为腾讯《王者荣耀》《PUBGMobile》和网易《逆水寒》。 投资建议：持续看好短期景气复苏与中长期AIGC等新科技落地，把握调整后的板块布局机会。游戏、影视、广告行业景气度持续复苏，AIGC及VR/AR等新业态逐步落地，从两方面把握相关投资机会：1）持续看好低位估值修复，近期建议重点关注超跌的游戏板块，关注广告、影视产业链以及整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块；2）AIGC持续看好IP、数据要素等底层要素，场景落地持续看好AI+文学、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域；（相关推荐标的参见正文投资观点）。 风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。 板块周表现回顾 本周表现回顾：行业下跌3.84%，跑输沪深300，跑输创业板指 本周（8.14-8.20）传媒行业下跌3.84%，跑输沪深300（-2.58%），跑输创业板指（-3.11%）。其中涨幅靠前的分别为人民网、浙数文化、龙韵股份、博通股份等，跌幅靠前的分别为国联股份、佳云科技、横店影视、果麦文化等。 表1：本周传媒板块表现 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名倒数第6位。 图1：本周传媒行业涨跌幅排名倒数第6位 重点关注：国内AIGC产品端持续推进，海外OpenAI收购游戏公司 字节跳动AI对话类产品“豆包”开启测试 8月17日，字节跳动旗下AI对话产品Grace新版本更名为“豆包”，并开启测试，目前可在其官网（https://www.doubao.com/）直接通过手机号码、抖音或苹果账号登录与豆包进行对话。当前字节跳动在豆包产品中默认内置4个不同的聊天角色，分别为AI助手“豆包”、英语学习助手、超爱聊天的小宁和全能写作助手。 图2：字节跳动AI对话产品“豆包”注册页面 图3：字节跳动AI对话产品“豆包”聊天页面 豆包仍处于早期开发验证阶段，专注AI语言模型语言理解及对话生成能力。根据“豆包”所提供信息，豆包是字节跳动基于其云雀模型开发的具备语言理解和生成能力的对话型AI产品，当前具备语言理解、生成、文本摘要和翻译等大型语言模型赋能下的常规对话能力。产品仍处于早期开发验证测试阶段。 图4：“豆包”所具备能力 图5：“豆包”新闻生成能力 百度文心一言新增5大原生插件，拓展大模型应用场景 8月16日，在2023年深度学习开发者大会上，百度发布文心一言五个原生插件：百度搜索、览卷文档（基于文档的交互）、E言易图（数据洞察图表生成）、说图解画（基于图片的交互）和一镜流影（文字转视频）。文心一言当前支持一次同时使用3个插件，适应应用场景需要，拓展大模型能力边界。 图6：百度文心一言新增搜索、图标生成等5大原生插件 从文心一言原生插件的具体功能来看： 1）览卷文档：原ChatFile，可基于文档完成摘要、问答、创作等任务； 2）一镜流影：AI文字转视频，从主题词、语句、段落篇章等文字描述内容，一键创作生成视频； 3）E言易图：基于ApacheEcharts为您提供数据洞察和图表制作，目前支持柱状图、折线图、饼图、雷达图、散点图、漏斗图、思维导图（树图）； 4）说图解画：基于图片进行文字创作、回答问题，可帮助用户写文案、想故事。 魔珐科技发布三款3D虚拟人AIGC消费级产品 8月16日，魔珐科技发布三款超写实3D虚拟人AIGC消费级产品——“魔珐有言”虚拟人视频AIGC平台、“魔珐有光”虚拟人直播AIGC平台以及“魔珐有灵”虚拟人服务AIGC平台，赋能3D虚拟人在行业、企业场景中的应用。 图7：魔珐科技发布三款超写实3D虚拟人AIGC消费级产品 魔珐科技可实现文生三维虚拟数字人。魔珐科技认为虚拟人作为多模态交互的信息载体，可以实现人与人之间最自然、最高效的交互。当前公司可实现通过输入一段文字，基于文字信息AI生成3D虚拟人的表情、肢体语言等等。公司此前打造的首个虚拟人智能体“镜JING”，她的表情、动作、手势、声音，与人的交互，均为AI驱动，可理解对话、能表达沟通，代表了人与人之间最自然、最高效的交互形态。 公司基于文生三维虚拟人”的AIGC能力，发布三款3D虚拟人AIGC消费级产品。 从三款产品具体来看分别为： 1）“魔珐有言”：支持3D超写实虚拟人视频快速生成，仅需三步“选择虚拟人-选择场景-输入文本”，便可AIGC一键生成自带表情、肢体语言等，以及AIGC运镜的高质量3D虚拟人视频。“魔珐有言”致力于在视频化时代，通过多模态的方式为企业高效传递品牌信息，低门槛、低成本、高质量、高效率地赋能企业在碎片化时代的视频内容生成。 2）“魔珐有光”：支持AI实时驱动的3D超写实虚拟直播，提升品牌直播间表现。 “魔珐有光”可为品牌/达人/MCN代播机构提供低门槛、低成本、高质量、规模化的虚拟电商直播服务，适用于各行各业。 3）“魔珐有灵”AI交互虚拟人，还原真人之间面对面沟通的场景，帮助企业覆盖全域多端(移动端/PC端/大屏/AR/VR)7*24h为用户提供1v1的专业服务。AI交互虚拟人，虚拟人可完成产品推荐官、虚拟导购、虚拟销售、虚拟HR等多样化的职能工作。 图8：魔珐科技可实现文生三维虚拟数字人 图9：魔珐科技发布AIGC消费级产品“魔珐有言” 图10：魔珐科技发布AIGC消费级产品“魔珐有光” 图11：魔珐科技发布AIGC消费级产品“魔珐有灵” OpenAI发起首笔公开收购，收购游戏公司Global Illumination 当地时间8月16日，OpenAI在其官网上宣布收购总部位于纽约的游戏公司Global Illumination，这是OpenAI成立至今首次公开宣布的收购案例，并未披露收购的财务细节。 GlobalIllumination自我定位为一家数字产品公司，上一款产品为专为网络端构建的开源沙盒式MMORPG游戏。Global Illumination创建于2021年，团队成员来自Facebook、Instagram、YouTube、Google、RiotGames等公司。公司上一款产品为一款依托网页端运行名为Biomes的开源大型多人在线角色扮演类游戏（MMORPG）。根据OpenAI公告，Global Illumination整个团队将加入OpenAI开发核心产品，包括ChatGPT。 图12：OpenAI宣布收购GlobalIllumination及其团队 图13：GlobalIllumination开源MMORPG游戏产品 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周（8月12日-8月18日）电影票房19.52亿元，环比减少18.92%。票房前三名分别为《孤注一掷》（11.59亿，票房占比59.3%）、《封神第一部》（2.97亿，票房占比15.2%）和《巨齿鲨2：深渊》（1.72亿，票房占比8.8%）。 根据猫眼专业版数据，截至8月18日，2023年暑期档总票房（含预售）破180亿，超过2019年暑期档总票房177.79亿元，创历史新高，2023年暑期档观影人次已超过4.35亿，《消失的她》《孤注一掷》《八角笼中》《封神第一部》《长安三万里》分列暑期档票房前五。根据灯塔专业版实时数据，8月18日，2023年全国年度大盘总票房(含预售)突破400亿。 图14：本周电影票房（亿元） 表2：本周票房排名（8月12日-8月18日） 下周（8月19日至8月25日）将有16部电影上映，其中热度较高的为《念念相忘》、《最遗憾是错过你》、《最后的真相》和《绝地追击》，截至8月19日猫眼专业版上想看人数分别为238,686、152,478、114,571和108,615人。 表3：下周即将上映电影（8月19日-8月25日） 电视剧(网剧） 网络剧方面，本周《长相思第一季》、《莲花楼》、《七时吉祥》、《玉骨遥》和《大宋少年志2》排名居前。 表4：网络剧收视情况（数据截至8月18日） 综艺节目 本周综艺节目方面，《中国好声音2023》、《密室大逃脱第五季》、《心动的信号第六季》、《全员加速中2023》和《密室大逃脱第五季大神版》排名居前。 表5：网络综艺节目表现情况（数据截至8月18日） 游戏 根据SensorTower数据，2023年7月，全球手游玩家在AppStore和GooglePlay付费65.6亿美元，同比基本持平。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了近19亿美元，占全球总收入的28.7%。中国iOS市场排名第2，占19.7%； 日本市场排名第3，占16.4%。 2023年7月全球热门移动游戏收入前三名分别为腾讯《王者荣耀》《PUBGMobile》和网易《逆水寒》。其中，《王者荣耀》在全球AppStore和Google Play吸金2.2亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军；《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以1.72亿美元收入重回榜单第2名。其中，62.8%的收入来自中国iOS市场，美国市场的收入占8%，印度市场占3.5%；《逆水寒》手游以1.13亿美元收入位列榜单第3名。 图15：2023年7月全球热门移动游戏收入TOP10 本周游戏方面，《王者荣耀》为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。 《逆水寒》和《和平精英》在iOS游戏畅销榜排名居前，《崩坏：星穹铁道》和《原神》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 表6：中国区iOS游戏畅销排名（截至8月19日） 表7：安卓游戏热玩排名（数据截至8月19日） 数字藏品（NFT） 海外数字藏品市场，截至2023年8月21日,最近7日成交额前三名为DeGods、BoredApeYacht Club（无聊猿）和MutantApeYacht Club（变异猿）。 表8：NFT交易情况（数据截至2023年8月21日） 行业新闻 【字节跳动A