电解液盈利能力有望企稳，磷酸铁业务有望向好

天赐材料发布2023年半年报，实现营业收入79.87亿元，同比下降22.93%；实现归母净利润12.88亿元，同比下降55.67%；实现扣非净利12.71亿元，同比下降55.97%。预计公司上半年电解液出货近17万吨，同比增长约40%，其中二季度出货约9万吨，环比增长超10%，单吨净利约6500元。展望下半年，预计公司三季度电解液出货超12万吨，全年出货45-50万吨，单吨净利将维持6000元左右。同时，公司推进新业务，深化产业循环布局，碳酸锂提纯产线顺利投产，围绕原材料碳酸锂的供应，公司已形成电池拆解及回收、高纯碳酸锂提纯等业务布局，实现资源有效利用，深化产业循环布局。此外，公司新业务推进上，碳酸锂提纯产线顺利投产，围绕原材料碳酸锂的供应，公司已形成电池拆解及回收、高纯碳酸锂提纯等业务布局，实现资源有效利用，深化产业循环布局。综上所述，天赐材料盈利能力有望企稳，磷酸铁业务有望向好，维持买入评级。

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