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电子/电子化学品II 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 4 鼎龙股份（300054.SZ） 2023年08月19日 投资评级：买入（维持） 日期 2023/8/18 当前股价(元) 21.43 一年最高最低(元) 30.17/17.55 总市值(亿元) 201.60 流通市值(亿元) 156.62 总股本(亿股) 9.41 流通股本(亿股) 7.31 近3个月换手率(%) 58.31 股价走势图 数据来源：聚源 《营收业绩高增，泛半导体材料业务成长动力充足—公司信息更新报告》-2023.4.11 《国内CMP材料龙头，平台化发展，前景可期—公司首次覆盖报告》-2022.12.23 2023H1业绩承压，产品推新前景可期 ——公司信息更新报告 罗通（分析师） luotong@kysec.cn 证书编号：S0790522070002 2023H1业绩承压，产品推新，前景可期，维持“买入”评级 公司发布2023年半年报，2023H1实现营收11.59亿元，同比-11.67%；归母净利润0.96亿元，同比-50.70%；扣非归母净利润0.68亿元，同比-60.91%；毛利率33.83%，同比-4.04pcts。计算得2023Q2单季度实现营收6.13亿元，同比-17.52%，环比+12.06%；归母净利润0.61亿元，同比-50.33%，环比+76.02%；扣非归母净利润0.47亿元，同比-56.18%，环比+124.62%，毛利率33.11%，同比-3.89pcts，环比-1.53pcts。短期半导体周期复苏较慢，下游需求承压，我们下调2023-2025年业绩预测，预计2023-2025年归母净利润为4.07（-0.86）/5.99（-1.09）/8.16（-1
