康力电梯机构调研纪要

康力电梯机构调研报告 调研日期:2023-04-10 康力电梯成立于1997年,是一家集研发、制造、销售、工程、服务于一体化的现代化专业电梯企业。公司拥有国家市场监督管理总局颁发的电梯制造、安装、修理、改造资质,并通过欧洲CE认证、俄罗斯EAC认证、德国TUV认证。康力电梯于2010年3月在深交所上市,股票代码为002367,是中国电梯业第一家整机上市企业。2017-2022连续6年跻身“全球电梯制造商10强”,2013-2022连续10年入选“中国房地产开发企业综合实力TOP500首选供应商·电梯类”(2022年高居行业前4)。康力电梯总部位于长三角生态绿色一体化发展示范区先行启动区,拥有11家全资、控股子公司,在苏州、成都、中山建有4座智能制造基地,总占地逾141万平方米。康力电梯始终将自主研发为核心要务,引领中国超高速电梯和超大高度自动扶梯技术的发展。公司建有中国电梯品牌首个国家认定企业技术中心,CNAS国家认可实验室,和以全球超高288米电梯试验塔为核心的4座试验塔测试平台,总高度、测试能力和科研成果均名列前茅,累计获得1000余项技术专利,率先自主研发成功国内首台3m/s、4m/s、7m/s、8m/s、10m/s超高速电梯,及最大提升高度50m重载自动扶梯。康力电梯开发的产品覆盖占市场总容量99%以上的电扶梯市场,重点面向住宅楼、商务楼、酒店、购物中心、交通枢纽、公建项目、文旅景点、物流产业园区、老楼加梯等场所。在国内,公司建成100多个营销服务分支机构,规模业内领先。近年来,公司与碧桂园、华润置地、中国交建、中国电建 、华侨城、金地商置、绿地、新城、远洋等头部房企建立战略合作,并先后承接北京、苏州、深圳、成都、重庆、长沙、天津等核心城市的100多个公共 交通轨道项目及张家界天门山观光隧道天梯等世界级景区工程,彰显中国电梯品牌的崛起与地位。康力电梯秉持“植根中国,服务全球”的发展理念,积极拓展海外市场,现已建成70多个海外代理营销服务网点,产品畅销俄罗斯、马来西亚、越南、印尼、柬埔寨、韩国、印度、哥伦比亚、墨西哥、埃及等100多个国家和地区。 2023-04-11 2023-04-10 业绩说明会 董事、总经理朱琳昊,独立董事马建萍,董事、副总经理、财务总监沈舟群 ,董事、副总经理、董事会秘书吴贤 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net )采用网络远程的方式召开业绩说明会 投资者网上提问-- 典型问题如下:1、请问公司如何评价去年的业绩表现?2023年的经营计划是什么? 尊敬的投资者您好!2022年是非同寻常的一年,不论是对于我国宏观经济,还是房地产行业而言,都处在改革与调整的深水区,受此影响 ,电梯行业也经历了首次下滑,竞争态势不断加剧。2022年公司积极应对挑战,统筹推进中长期战略举措及年度经营计划,在战略客户、轨交、海外市场等取得了亮眼的成绩。同时2022年是公司深化变革的第二年,公司从战略导向、价值创造、业务转型和开拓、优化资源配置及企业文化建设等维度,坚定推进变革重塑,充分挖掘新业务、新技术、新市场机会,取得了积极的进展。2023年公司将继续在 产品和解决方案竞争力、市场运营和客户经营能力、组织变革和管理优化等方面持续提升,具体经营计划请参照公司年报第十一章公司未来发展展望相关内容。 2、能否介绍一下公司未来三年、五年增长规划? 尊敬的投资者您好!在电梯行业形势发生显著变化及公司深化变革的背景下,公司管理层基于内外部发展环境,确立了“稳增长、调结构、增效益、控风险”的发展方针,业务格局上公司将从新梯销售为主向电梯全生命周期业务系统性拓展升级。为系统性推进公司高质量、可持续发展的战略目标,公司将从市场和客户需求出发,从解决方案、营销模式等方面创新升级,加强营销能力建设,稳步提升战略客户覆盖目标,并优化客户结构;建立多层级多维度的客户关系,提升客户经营能力,加强同战略客户和核心合作伙伴在全生命周期业务上的合作,系统性布局后市场业务,加速业务结构的调整;在战略、组织、流程、文化等层面推进公司变革,完善面向市场的产品研发体系及运营能力,持续优化从客户需求到客户满意的全过程管理,提升端到端的管理体系和管理能力;打造开放创新,合作共赢的产业生态;发扬以奋斗者为本 、坚持自我改进和不懈的奋斗精神,完善公司考核和价值分配机制,夯实驱动公司高质量发展的文化和人才基石。 3、公司的变革愿景是什么?如何评价管理变革近三年来的效果?公司现有的人员结构是否能支持变革愿景的实现? 尊敬的投资者您好!公司变革的愿景是建立以客户为中心的科学管理体系,围绕价值创造流,建立市场、销售、服务和产品的先进管理体系 ,建立能够牵引和驱动价值创造流的牵引体系,包括战略管理、组织变革、管理优化等。经过两年多的实施,公司在治理架构、决策机制、干部导向、变革管理、战略管理、全面预算、绩效管理、大项目运作机制、产品上市等方面逐步形成标准化、制度化管理系统。公司也在根据发展需要,全层级推进干部梯队建设,优化提升干部队伍整体水平,切实为高质量突破发展锻造过硬的中坚力量支撑。 4、做为一家专业电梯企业,贵司非常具有投资战略眼光,早在18年就设立了物联网基金,请介绍一下贵司在电梯智能化、芯片、物联网 、人形机器人方面的业务规划及投资情况,另贵司有没有考虑发展托育机器人来助力解决当前托育养老社会问题? 尊敬的投资者您好!公司电梯智能化的研究方向主要为物联网、人工智能技术同电梯产品及使用场景的融合,以期衍生出针对不同场景的智能化解决方案及新的商业图景。芯片和物联网领域投资主要通过苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)、苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙),已投项目包括敏芯股份、康众医疗、思必驰、博云科技、寻息电子、磐启微电子、能讯半导体、中科海芯、科阳半导体等,人形机器人主要运营主体为康力优蓝。关于您提到的托育机器人属于服务机器人范畴,服务机器人需要技术成熟度和实现成本在具体应用场景功能性上的有机结合;我公司全资子公司苏州康力科技产业投资有限公司投资了苏州瑞步康医疗科技有限公司,主要从事智能假肢及康复器具的研发。除此之外我们暂未布局其他服务机器人企业,我们旗下投资平台也在密切关注服务机器人领域技术发展情况,寻找合适的投资时点和标的,以及同电梯产品的应用结合。感谢您的建议。 5、最近AI很火,以后研发的电梯会是AI智能电梯吗?谢谢。 尊敬的投资者您好!公司专注于电梯行业,建立基于物联网技术的智能电梯云服务平台,包含了电梯整个生命周期的管理。公司将人工智能技术在电梯、扶梯应用,实现人脸识别、电动车识别、宠物识别、人流统计、行李检测等。公司通过物联网、人工智能的广泛链接,深度定制智慧电梯,让生活变得更智能。从广义的角度来看,我公司的电梯均已具备一定的智能性。同时,通过公司建立的基于物联网技术的智能电梯云服务平台,可将电梯的运行状态实时推送至我公司售后中心。公司也通过康力君卓物联网基金投资行业内优秀企业,积极探索物联网与电梯融合。 6、在和央企国企地产战略合作中,落地的项目具体情况如何?将来预期如何? 尊敬的投资者您好!2022年公司通过“销售、解决方案、交付与服务”铁三角项目运作及场景化营销模式,着力提升方案能力和市场 竞争力,新开发客户中,经营稳健、定位中高端的国央企客户数量显著增加,部分客户为首次向国产品牌开放战采库,体现了市场认知的日趋成熟和对国产品牌竞争力的认可。目前大部分合作的央企和国企客户已进入项目订单及采购阶段,新开发的部分战略客户在根据既定计划 ,围绕客户产品系列定制开发差异化的产品和解决方案阶段。国央企、优质民企在本轮地产出清周期内扮演着越来越重要的角色,随着公司对这类型客户的覆盖率提升,以及公司持续对优质可持续发展型地产客户的价值营销开发,将显著增强从新梯销售到后服务全生命周期价值合作的机会,有利于公司实现“稳增长”“调结构”的高质量发展目标。 7、贵公司在新梯业务和后服务市场,哪一块增长速度较快,未来有什么规划? 尊敬的投资者您好!从市场端来看,随着电梯保有量及使用年限的增加,电梯存量市场的商业价值在加速释放,后服务市场进入快速增长期 。从2022年经营情况来看,公司安装及维保业务收入增速也超过新梯业务。公司确立了新梯与后服务市场双向发展路径,加速公司由新 梯销售为主向电梯全生命周期业务系统性拓展方向进行系统性升级,公司将加大在后服务市场领域的投资力度,着力提升分公司后服务市场的经营能力;加强同战略客户、合作伙伴全生命周期业务的合作及持续加强电梯物联网投入和建设,围绕数字化后服务运维变革,重点推进预测性维护等方面的技术研发和投入。 8、公司战略大客户营收占比约为多少?近年是否有提升?公司是否有具体的加大战略客户开拓的措施? 尊敬的投资者您好!在这个强者愈强、强者恒强的激烈竞争时代,想持续赢得客户的认同绝非易事。“以客户为中心”的经营宗旨下,康力在商业力(战略与市场牵引业务)、客户力(营销服务)、平台力(公司治理与数字转型)、产品力(产品研发、制造与供应链)这些方面融合和协同发展,求新求变。公司坚持聚焦核心客户,服务客户,通过产品全生命周期的高质量场景化营销,为客户持续创造价值。2022年公司 优质战略客户开拓成绩显著,覆盖客户包括碧桂园、华润置地、中海地产、保利发展(区域)、中国金茂、华侨城、新城控股、龙湖地产、 中国电建、中国华能、万科、中建五局、中建三局、中建科工、北京城建、建业集团、华南城、合景泰富、远洋地产等,新开发客户中,经营稳健、定位中高端的国央企客户数量显著增加。前线业务上,公司营销变革向纵深推进,推广项目全周期的“铁三角”阵型,实行分层分级的大项目管理机制,销售、解决方案和交付与服务的铁三角团队协同作战,贯穿项目全过程并分阶段匹配责权利;公司持续完善前线运营中心架构管理,提升组织综合能力,加强营销骨干培养学习,提升客户开发和客户经营能力;面对复杂的经营环境及诸多挑战:公司以合作 共赢、共建产业生态为宗旨进一步强化市场对公司品牌的认可。9、今年还有什么对外投资吗? 尊敬的投资者您好!公司深耕电梯主业,同时以投资为纽带,加强与新兴产业互动,深化制造业与物联网先进技术、数字经济的融合发展。 公司目前主要有苏州康力科技产业投资有限公司、苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)、苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业 (有限合伙)三个投资平台,重点关注智能制造、物联网、数字经济领域,其中公司对康力君卓数字经济基金认缴出资规模为2亿元,截止目前已出资4000万元,余下部分将陆续根据基金的投资安排分年出资。总体上,公司会严格控制对外投资规模,重点关注能够推动公司业务板块、产品升级、技术创新、服务扩展、财务收益的协同机会,寻找新的业务增长点。 10、2022年康力电梯轨道交通具体中标总额及市占率是多少呢? 尊敬的投资者您好!根据信息汇总,公司2022年轨道交通业务全年行业领跑。中标金额约40.31亿元,占比约全国中标金额48 %。中标项目数量、中标总金额和总台量等关键指标均行业领先。11、公司与日本三菱电梯的差距预计能在几年内消除? 尊敬的投资者您好!日本三菱电梯目前在国内以中外合资的上海三菱电梯为主要经营主体。电梯作为工业品从产品设计、性能偏好等种种指标,不同品牌也有不同的技术调性,不能笼统的用差距来定义。超高速电梯的应用数量上由于历史项目数量积淀原因存在差距,国产品牌的产品成熟度需要通过市场的检验继续打磨和证明。康力电梯持续的研发投入,构建了康力几项核心能力:(1)全场景电梯解决方案:以 速度分类电梯产品线覆盖0.25-10m/s,满足“99%”市场需求;扶梯产品线系列全,重载扶梯行业领先;包括从维保到大修改造 的全生命周期服务方案。公司产品适应各种场景,已为全球100多个国家提供全场景电梯解决方案。(2)以自主研发为支撑,构建了零部件到整机的一体化自主研发体系,核心能力覆盖控制系统,曳引系统,门机系统,上下部驱动系统,人机界面,外观设计等,