2023年半年报点评：业绩持续向好，有望受益机器人产业化

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伟创电气（688698.SH）2023年半年报点评：

公司作为证券投资咨询业务资格公司，发布了2023年半年度报告。在业绩方面，公司实现营业总收入6.25亿元，同比增长41.81%；实现归母净利润1.07亿元，同比增长35.59%；实现扣非净利润1.01亿元，同比增长63.83%。盈利能力方面，公司持续优化产品结构和性能，强化供应链整合、实现降本增效，23H1实现主营业务毛利率38.39%，同比增长4.31pcts；分产品来看，23H1公司通用变频器实现收入2.15亿元，同比增长68.27%；行业专机产品销售1.86亿元，同比增长14.79%；伺服及控制系统产品销售2.01亿元，同比增长58.62%。单季度来看，公司23Q2实现收入3.40亿元，同比增长40.82%，环比增长19.61%；归母净利润0.64亿元，同比增长31.05%，环比增长49.53%。

在盈利增长方面，公司订单饱满，产销量增长，盈利能力持续增强，预计2023-2025年公司实现营收分别为12.81、17.88、24.44亿元，对应增速分别为41.4%、39.6%、36.7%；归母净利润分别为2、2.75、3.75亿元，对应增速分别为43.3%、37.0%、36.7%，以8月16日收盘价作为基准，对应2023-2025年PE为28X、20X、15X，维持“推荐”评级。

风险提示：下游需求不及预期的风险；市场开拓不及预期的风险等。