重新构想非洲的经济增长

重新构想非洲的经济增长 将多样性转化为机遇 AuthorsMayowaKuyoroAchaLekeOliviaWhite JonathanWoetzelKartikJayaramKendyllHicks Editor 斯蒂芬妮·斯特罗姆 2023年6月 麦肯锡全球研究所 麦肯锡全球研究所成立于1990年。我们的使命是提供一个事实基础，以帮助对世界公司和政策领导者最重要的经济和商业问题的决策。我们受益于麦肯锡全方位的区域、部门和职能知识、技能和专业知识，但编辑指导和决策完全由MGI董事和合作伙伴负责。 我们的研究目前分为五个主要主题： —生产力与繁荣：最有效地创造和利用世界资产 —世界资源：可持续地建设、供电和养活世界 —人的潜能：最大限度地发挥人的潜能 —全球联系：探索商品，人员和思想的流动如何塑造经济 —未来的技术和市场：讨论价值和竞争的下一个大舞台 我们的目标是独立和基于事实的研究。我们的任何工作都不是由任何企业、政府或其他机构委托或资助的 ；我们免费公开分享我们的成果；我们完全由麦肯锡的合作伙伴资助。虽然我们聘请了多位杰出的外部顾问为我们的工作做出贡献，但我们出版物中提供的分析仅是MGI的分析，任何错误都是我们自己的错误。 您可以在www.mckinsey.com/mgi上找到有关MGI和我们的研究的更多信息。 MGI董事斯文·史密斯（主席）克里斯·布拉德利KweilinEllingrudMarcoPiccittoOliviaWhiteJonathanWoetzel MGI合作伙伴MichaelChuiMekalaKrishnanAnuMadgavkarJanMischkeJeongminSeongTilmanTacke Contents 非洲的增长自2010年以来一直在下降，此前有希望千年开放2 没有“一个非洲”-非洲大陆最近的放缓面具各国差异8 非洲是世界上城市化最快的地区，但取决于过于沉重的主要城市27 事实证明，非洲的大公司具有韧性-大多数有相当大的未满足的增长潜力37 促进非洲的生产增长：机遇非洲企业和政府47 一目了然 —尽管千年的开端充满希望，但非洲的长期经济增长一直很缓慢。非洲大陆拥有世界上最年轻，增长最快的人口，但其经济表现却落后。自1990年以来，其人均GDP仅增长 每年1％，而印度为5％，中国为8％。2000-10 十年来，非洲大陆大部分地区都在加速发展，但 2010-19年度增长有所回落。 —非洲经济所有部门的生产率都低于世界可比地区。尽管向服务业进行了根本性的转变，但如果非洲能够与亚洲最强劲的服务业的生产率增长相匹配，非洲的经济将增加1.4万亿美元，几乎是今天服务业的增加值的两倍。重新点燃工业化和增加国内贸易将是至关重要的补充，同时提高农业生产力，以确保数亿非洲农民的生计。 —然而，没有“一个非洲”-近一半的人口生活在过去经济持续增长的国家 20年东非和西非主要中型经济体的年度GDP增长平均超过4％。其余人口生活在增长较慢的国家，包括非洲大陆的三个最大经济体埃及，尼日利亚和南非。 —非洲是地球上城市化最快的地方，从现在到2040年，可能有超过5亿人离开农村。大多数人将搬到非洲大陆最大的城市，增加对更好的基础设施和更多生产性工作的需求 使这些移民能够茁壮成长。类似 对较小的第二城市的投资可以减轻其较大城市的压力 ，从而更广泛地传播生产率和收入的增长。 —在今天的非洲，至少有345家公司的年收入超过10亿美元。他们的增长和业绩喜忧参半，一些快速成长的明星和一些萎缩的落后者。到2030年，这些公司中超过一半的公司的集体年收入可能会增加1万亿美元以上 通过进入新市场和提高生产力。 —非洲可以通过提高生产力来重新点燃增长，并借鉴其不同国家、城市和公司的现有成功经验。加速数字化 ，开发非洲大陆的人才，更多的区域合作，投资于城市基础设施，以及增加更多的商业冠军，是非洲提高生产力以支持强劲和可持续增长的一些方式。 麦肯锡全球研究所|重新构想非洲经济增长：将多样性转化为机会iii Introduction 非洲拥有世界上最年轻和增长最快的人口，蓬勃发展的城市，以及从金融科技到清洁能源等各种领域的大胆创新。到2050年，其人口预计将增加一倍，达到25亿，非洲大陆拥有无数的机会来利用其丰富的自然资源和丰富的人类潜力，不仅在非洲而且在全球范围内促进经济增长和繁荣。作为地球上城市化最快的地区，它是许多公司令人兴奋的新市场。在老龄化的世界中，非洲大陆年轻且快速增长的劳动力代表着丰富的人才来源：到2050年，约有7.96亿人将加入劳动人口，非洲的劳动力很快将超过中国或印度。 这些优势和资产为非洲大陆提供了一个机会，可以大大提高生产力，扭转2010年至2019年期间经历的明显经济减速。在此期间，GDP增长下降了35%-然后COVID-19大流行开始了。如今，非洲60％的人口生活在贫困中，这是自1960年以来人均收入平均每年仅增长1.1％的结果。 然而，整个非洲大陆的统计数据掩盖了其许多组成国家的成功，这些国家虽然不平衡，但可以作为将生产力确立为非洲经济增长基础的模型，而不是历史上发挥这一作用的动荡商品。 在过去的十年中，某些国家、城市和公司一直是创新、生产力和增长的灯塔。他们的成功提供了模式和创新，可以重振其他非洲国家的经济，这些国家缺乏足够的增长，以推动生活在极端贫困中的4亿非洲人，以及其他贫困程度较低但仍然脆弱的人。1 从地理上看，非洲是中国、欧洲、印度和美国的总和，非洲的54个国家在人口、收入水平和治理上差异很大。非洲也是世界上经济最分散的地区，每个国家发展路径的分歧反映了这一点。2理解和关注其组成国家之间的质量和成果的多样性对于任何努力在整个非洲大陆重振生产力和增长至关重要-没有“一个非洲”。 考虑到非洲经济挑战的多样性，本报告对2000年至2019年的非洲国家、城市和公司进行了细粒度的分析 。每个非洲国家都可以利用其特殊的优势和能力，促进生产力带动的增长，改善整个非洲大陆的生活。重新构想非洲的增长是可以实现的，对世界的福祉比以往任何时候都更加重要。 1授权线是MGI对每个人实现基本需求（例如营养，能源，住房，医疗保健，教育和其他必需品）以及经济安全所需的手段的估计，使他们能够跨越障碍仅仅生存并被授权实现其潜力。 2AchaLeke，MutsaChironga和GeorgesDesvaux，非洲的商业革命：如何在世界下一个大增长市场中取得成功，哈佛商业评论出版社 ，2018年。 自2010年以来，非洲的增长一直在下降，在千年开放后 13年前，MGI发布了关于非洲经济的第一份报告，《狮子在行动：非洲经济的进步和潜力》，该标题反映了我们看到的新兴大陆的活力和力量。该出版物，我们随后的观点以及其他人的工作使世界对非洲的增长和经济潜力的期望不断提高。3 然而，就非洲的经济表现而言，并非所有的几十年都是一样的。这份报告的重点是2010年至2019年，在COVID-19席卷全球之前的十年。其发现来自我们为期一年的研究，该研究分析了非洲国家，城市和公司的经济表现和潜力，并通过与非洲大陆许多领先的思想家和商业领袖的对话来丰富。 看看这一点和这一时期之前的二十年-1990年代低迷之后的本世纪初的高增长爆发-使经济加速从2000 年到 从1990年到2019年的30年间，非洲的实际国内生产总值以 3狮子在移动：非洲经济的进步和潜力，麦肯锡全球研究所，2020年6月；AchaLeke和SafYeboah-Amankwah，“非洲：创造力的熔炉”，《哈佛商业评论》，2018年11月至12月；请参阅西蒙伦敦，“如何在非洲获胜：对AchaLeke和GeorgesDevaux的采访”，麦肯锡季刊，2018年11月。 每年的增长率为3.7％，而印度为6.2％，中国为9.1％。鉴于非洲大陆迅速增长的人口，这三个地区之间的人均对比更加鲜明：非洲的人均GDP每年仅增长1％，而印度为5％，中国为8％（图表1）。 附件1 自1990年以来，非洲的实际人均国内生产总值每年仅增长1.1%。 实际人均国内生产总值，¹0001990-2019年复合年增长率 近30年来,中国人均GDP增长了10倍以上, 印度增长了4倍, 而非洲还没有翻一番。 10中国 8.4% 8 6 4 Africa 2 印度 1.1% 4.6% 0 1990200020102020 国内生产总值复合年增长率，% 2000–10 2010–19中国印度非洲 10.2 1990–2000 9.8 5.6 2.5 6.7 5.1 6.4 3.3 7.2 非洲1990- 2019 平均值:3.7% 人口复合年增长率，% 2.6 2.6 非洲1990-2019 0.9 1.9 0.6 1.6 2.5 0.5 1.1 平均值:2.6% 包括47个1990-2019年数据一致的非洲国家，不包括吉布提、厄立特里亚、利比里亚、利比亚、圣多美和普林西比、索马里和南苏丹。资料来源：世界银行；联合国经济和社会事务部人口司；麦肯锡全球研究所分析 麦肯锡公司 非洲没有从推动许多新兴经济体进入新千年的顺风中受益。在1990年至2000年的十年中，非洲的GDP每年仅增长2.5％，比人口增长率稍慢。与中国，印度和其他地区不同，非洲大陆并不是首批受益于企业广泛转移到离岸业务到低成本制造基地的地方。基础设施和技能的差距，以及开展业务的相对较高的障碍，陆内贸易水平低以及对自然资源的依赖，都是非洲增长的障碍。 然而，在21世纪的第一个十年，非洲经济经历了广泛的经济加速。在2000年至2010年之间，非洲大陆的实际GDP每年增长5.1％，大约是1990年代的两倍。与上一个十年相比，非洲30个最大的经济体中有三分之二加快了增长。4非洲大陆吸引了越来越多的投资，并经历了消费者支出的增长。它还受益于政治稳定，生产力和业务增长的改善。强劲的全球商品周期引发了2002年至2007年非洲矿业的繁荣，因为金属和石油价格几乎上涨了两倍，外国投资者希望非洲帮助满足其他地区新兴经济体快速增长所驱动的日益增长的需求。5虽然许多非洲人仍然贫穷，但 非洲大陆生活在极端贫困中的人口下降了10个百分点。人们普遍乐观地认为，在长期停滞之后，非洲正在崛起。 然而，在2010年之后，非洲的经济进展放缓，原因是从商品需求下降到 非洲大陆最大的经济体。随着大宗商品需求的减少，这十年开始了一个艰难的开端。油价的急剧下跌尤其打击了石油出口国，就像2011年的阿拉伯之春以及随后的冲突和体制不稳定减缓了北非的经济活动一样。受这些趋势影响的国家加起来几乎占非洲大陆GDP总和的五分之三。 油价冲击预示着其他商品的长期下跌，影响了南非等其他非洲国家。非洲商品出口的价值从 2010年的2560亿美元到2019年的1470亿美元，非洲大陆在全球商品出口中的份额从7%下降到4%。6原油和天然气占这一下降的最大份额，但更活跃的大宗商品如铜矿和咖啡的出口也停滞不前。 整个非洲大陆的政治不稳定也在增加，甚至在经济增长较快的国家也在继续。我们发现，非洲30％的人口受到不稳定政治事件的影响，例如在2010-19十年中带来不稳定的政变，而前十年这一比例为4％。 外国直接投资（FDI）的下降加剧了非洲大陆的经济减速。在2008年达到顶峰的五倍之后，非洲54个国家中的31个国家流入非洲的外国直接投资下降，两个最大的经济体尼日利亚和南非下降最快。7 4之前的MGI研究报告说，根据世界银行2000年至2008年期间的数据，27个非洲国家的经济加速发展。本报告的最新情况反映了不同时期(2000年至2010年)和对世界银行国内生产总值估计的重述，使2000年至2010年实际国内生产总值加速增长的非洲国家达到30个。由于缺乏数据，我们排除了吉布提、厄立特里亚、利比里亚、利比亚、圣多美和普林西比、索马里和南苏丹。 5之前的MGI研究发现，这种商品周期收益很少转化为可持续增长，除非这些收益是