2023上半年佛山商业地产总结及下半年展望

2023上半年佛山商业地产总结及下半年展望 底部起伏，分化加剧 SUMMARYANDOUTLOOKFORTHEFIRSTHALFOF2023 佛山中原地产代理有限公司策略研究中心出品 内容说明：本报告仅供客户内部使用，在获得中原地产书面许可前，本报告任何部分不可被擅自引用、复制和传播。本报告仅供参考，不构成投资建议。 数据说明：本报告数据来源于佛山市住房保障和房地产登记信息网，由佛山中原策略研究中心整理，数据涵盖商铺、公寓、写字楼，数据具有滞后性和差异性，项目数据以营销口径为准。数据周期：本报告数据统计周期为2023年1月1日-2023年6月30日。 2023上半年大数据 BIGDATAINTHEFIRSTHALFOF2023 公寓市场 APARTMENTMARKET 商铺市场 STOREMARKE 写字楼市场 OFFICEMARKET 供应面积 8万㎡ 同比下降50% 成交金额 34亿元 同比下降44% 成交面积 27万㎡ 同比下降48% 成交均价 12812元/㎡ 同比上升9% 供应面积 4万㎡ 同比下降46% 成交金额 40亿元 同比下降50% 成交面积 20万㎡ 同比下降35% 成交均价 20022元/㎡ 同比下降24% 供应面积 6万㎡ 同比上升75% 成交金额 14亿元 同比下降21% 成交面积 11万㎡ 同比下降43% 成交均价 12257元/㎡ 同比上升38% 目录 CONTENTS PART01 商业环境 BUSINESSENVIRONMENT PART02 公寓市场 APARTMENTMARKET PART03 商铺市场 STOREMARKE PART04 写字楼市场 OFFICEMARKET PART05 未来展望 FUTUREOUTLOOK 2023年1-5月全国社会消费品零售总额为187636亿，同比增长9.3%。2023年1-5月全国网上零售总额为56906亿，同比上升13.8%。预计2023上半年消费市场总体上延续恢复态势，但是居民消费能力和消费信心仍待提升，居住类商品销售恢复明显偏慢，市场内生动力有待加强，消费市场恢复基础还需巩固。 近五年全国社会消费品零售总额上半年走势 总额（亿元）增幅（%） 250000 200000 150000 100000 50000 0 2019上半年2020上半年2021上半年2022上半年2023年1-5月 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 近五年全国网上零售额上半年走势 总额（亿元）增幅（%） 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2019上半年2020上半年2021上半年2022上半年2023年1-5月 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 数据来源：国家统计局，2023上半年未公布数据来源：国家统计局，2023上半年未公布 2023年1-5月全国商业营业用房开发投资金额为3261亿元，同比下降18.2%。2023年1-5月全国办公楼开发投资金额为1825亿元，同比下降6%。行业景气度不佳，预计2023上半年全国商办物业开发投资金额维持低位，开发投资节奏有所放缓。 近五年全国商业营业用房开发投资上半年走势 房地产开发投资金额（亿元） 7000 600050004000300020001000 0 2019上半年2020上半年2021上半年2022上半年2023年1-5月 近五年全国办公楼开发投资上半年走势 房地产开发投资金额（亿元） 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2019上半年2020上半年2021上半年2022上半年2023年1-5月 数据来源：国家统计局，2023上半年未公布数据来源：国家统计局，2023上半年未公布 更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料https://t.zsxq.com/jIim6me 2023年1-5月全国商业营业用房销售面积为2178万㎡，同比下降21.8%。2023年全国1-5月办公楼销售面积为911万㎡，同比下降17%。行业景气度不佳，预计2023上半年全国商办物业销售量低位徘徊。 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 近五年全国商业营业用房上半年走势 成交面积（万㎡）成交均价（元/㎡） 2019上半年2020上半年2021上半年2022上半年2023年1-5月 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 近五年全国办公楼上半年走势 成交面积（万㎡）成交均价（元/㎡） 2019上半年2020上半年2021上半年2022上半年2023年1-5月 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 数据来源：国家统计局，2023上半年未公布数据来源：国家统计局，2023上半年未公布 更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料https://t.zsxq.com/jIim6me 2023年1-5月全国商业用房销售面积同比下降21.8%，销售金额同比下降18.2%。2023年1-5月全国办公楼销售面积同比下降17%，销售金额同比下降17.4%。宏观经济形势不佳，企业资金链紧张，需求有所放缓，市场表现乏力，导致商办用房销售同比增速双双下降。 近五年全国商业经营用房销售数据同比变化上半年走势 商业销售面积商业销售金额 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% 2019上半年2020上半年2021上半年2022上半年2023年1-5月 近五年全国办公楼销售数据同比变化上半年走势 办公销售面积办公销售金额 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2019上半年2020上半年2021上半年2022上半年2023年1-5月 数据来源：国家统计局，2023上半年未公布数据来源：国家统计局，2023上半年未公布 更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料https://t.zsxq.com/jIim6me 3月2日晚，贷款服务机构MountStreet判定黑石集团对旗下某款北欧商业地产按揭贷款支持证券（CMBS）构成违约，这笔价值5.62亿美元的资产证券化票据已到期却尚未偿还。作为华尔街最大的私募股权巨头、全国最大的另类资产管理公司，黑石集团是风向标一样的存在。黑石集团还是华尔街最大的商业地产业主。截至2021年末，其管理的不动产基金规模高达2790亿美元，约占总规模的30%，业务遍布北美洲、欧洲、亚洲等国家和地区。但现在，流动性压力下，黑石集团不得不密集出售所持资产。 解读： 在黑石集团发生违约前不久，我国不动产私募投资基金试点工作刚刚按下启动键。黑石暴雷后，与黑石类似的外资可能会对房地产相 关产品更为谨慎，尤其是在资产组合与投资布局的流动性考量方面更是如此，投资机构、高净值投资者也会因此更显谨慎。但也不会 更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料https://t.zsxq.com/jIim6me 大幅退却，因为此类产品在流动性、收益性与安全性综合考量中，还是风险与收益平衡较好的优质投资标的。 在越秀地产成立40周年的里程碑时刻，越秀地产商业板块宣布正式更名为“越秀商管”，越秀商管正式升级“一核两翼”资管战略，即以越秀地产（00123.HK）和越秀房托（00405.HK）的“地产+金融——双平台互动”为发展核心引擎，打造“业务经营平台和资本管理平台”战略协同两翼。在已有的资本运作优势上，进一步强化“投资运营+资本运作”的深度粘合；从聚焦规模化发展，进阶至以精细化运营为核心的高质量发展，实现资产管理的跨越式发展。越秀商管进一步确立“345”策略，明确以“3大产品线定位+4个品牌形象+5项标准规范”为核心产品策略。 更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料https://t.zsxq.com/jIim6me 随着消费复苏加速，各大城市“烟火气”正浓！在国家拉动内需促进消费背景下，培育建设国际消费中心城市也成为国家拉动内需促进消费背景下很多城市的发展目标。该榜单是独角Mall根据城市经济硬指标和城市软实力指标等进行综合测算而来，衡量指标包括但不限于城市生产总值、社会消费品零售总额、快递业务量，奢侈品、高级时装、大众市场、快餐、咖啡、美妆等品类在城市中的开设情况。 序号 城市 GDP （亿元） 社零总额 （亿元） 人均可支配收入 （元） 快递业务量 （万件） 序号 城市 GDP （亿元） 社零总额 （亿元） 人均可支配收入 （元） 快递业务量 （万件） 12天津16311预估357448976121553 2北京416111379477415195629 1上海446531644279610285770 11南京1690878326903991566 14青岛1492158925373580929 4重庆291291390035666109177 3深圳32388970872718579983 13宁波15704489768348144132 5广州2883910298768491013081 15无锡1485133386582396128 6 香港 24280 预估3499亿 180000 / 16 长沙 13966 5236 58850 138934 7 苏州 23958 9011 70819 243498 17 郑州 12935 5223 41049 148490 8 成都 20818 9097 47948 175969 18 佛山 12698 3594 64150 158426 9 更多方案关武注公众汉号：地产智库精选知识1星球8：8地产6智库6全网最大、最全、最新的6资料9分3享平6台，持续更新最新地产资5料h8ttp4s://4t.zsx9q.com/jIim6me 184599 19 福州 12308 4732 32561 56939 10 杭州 18753 7294 70281 348460 20 泉州 12103 5983 46707 243890 港元 佛山连续两年成为全国20个最具商业活力与全球化愿景的城市之一，2023福布斯中国消费活力城市榜于近日正式发布，佛山位居全国TOP17，仅次于湾区城市广深。榜单从国际化、消费活跃度、商业成熟度、交通便捷度与政策支持五大维度去评选，佛山商业活力再获认证！ 区域 板块 项目 商业面积（万㎡） 禅城 祖庙 华润运营佛山平安中心项目 13 奇槎 三龙湾1号湾汇 4.5 南海 桂城 保利天悦A区 5.3 桂城 南海金铂天街 26.9 顺德 大良 顺德万象汇 13 大良 顺德欢乐海岸PLUS二期 13.5 佛山新城 佛山新城小布股份社商业地块 16 伦教 顺德伦教黄金珠宝创新生态城 —— 2023福布斯中国消费活力城市佛山近年新开建的大型商业体 排名城市名 2上海 1北京 3广州 4重庆 6成都 5深圳 7杭州 8武汉 10苏州 9长沙 11南京 12宁波 14天津 13西安 15青岛 16合肥 17佛山 更多方案关注公众1号8：地产智库精选知识星球：地产