【海通传媒】游戏、影视板块景气度持续，顺周期方向环比积极改善修复

【海通传媒】游戏、影视板块景气度持续，顺周期方向环比积极改善修复 游戏板块：下半年上市公司多款优质游戏产品预计上线，高质量新品刺激需求增长，游戏行业重回高增长，下半年有望加速，本周吉比特自研产品 《勇者与装备》（代号BUG）微信小程序开放测试。 游戏公司自身业绩具备成长性和可持续性，叠加后续AI技术等应用有望增能提效带来行业发展突破，建议关注三七互娱、恺英网络、吉比特、宝通科技、世纪华通、盛天网络、姚记科技 【海通传媒】游戏、影视板块景气度持续，顺周期方向环比积极改善修复 游戏板块：下半年上市公司多款优质游戏产品预计上线，高质量新品刺激需求增长，游戏行业重回高增长，下半年有望加速，本周吉比特自研产品 《勇者与装备》（代号BUG）微信小程序开放测试。 游戏公司自身业绩具备成长性和可持续性，叠加后续AI技术等应用有望增能提效带来行业发展突破，建议关注三七互娱、恺英网络、吉比特、宝通科技、世纪华通、盛天网络、姚记科技、巨人网络等。 影视板块：暑期档及十一档有望延续下半年观影火热需求，多部影片定档十一。 此外8月初，皮克斯、Adobe、苹果、Autodesk和英伟达，与Linux基金会旗下的联合开发基金会（JDF）宣布成立OpenUSD联盟 （AOUSD），来标准化3D生态系统建设，其中重点应用方向之一就在电影业和动画业。 建议关注：光线传媒、百纳千成、博纳影业；横店影视、万达电影、中国电影、幸福蓝海、金逸影视；猫眼娱乐。 顺周期方向：顺周期驱动下港股互联网关注腾讯控股、快手-W、网易-W、哔哩哔哩等；优质营销个股关注分众传媒、兆讯传媒等。