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研报显示,公司2023年上半年实现收入7.80亿元,同比增长13.99%,归母净利润3.11亿元,同比增长20.28%。OK镜收入占比49.13%,增速较低主要是月度订单有波动。护理产品收入占比15.66%,目前公司正积极推广自产护理产品。三明联盟招采公告,公司标准片/环曲片中标价分别为1760/2260元/片,目前8月已开始执行,公司DF/AP/DV系列OK镜价格没有变化。与抖音头部主播合作,加强线上渠道拓展。我们将2023-2025年归母净利润由7.61/9.44/11.67亿元调整为7.93/9.64/11.67亿元,当前市值对应2023-2025年PE分别为33/27/22倍,维持“买入”评级。